FAQ

Wie erfasse ich Ausgabetexte wie z.B. Anschreiben, Vorbemerkung oder Schlusstext?

Die Ausgabetexte können entweder individuell in dem Beleg unter dem Reiter „Ausgabeeinstellungen“ erfasst werden oder allgemein für andere Belege im Programmteil „Textvorlagen-Verwaltung“ angelegt werden.

Wie erfasse ich eine Gutschrift eines Lieferanten?

Eine Gutschrift im Einkauf wird wie eine Eingangsrechnung unter „Rechnungseingang“ angelegt. Zu beachten ist jedoch, dass die Belegart „Gutschrift“ unter Belegdaten eingestellt werden muss. Eine „Belegweiterverarbeitung“ aus einem bestehenden Rechnungseingang ist im Einkaufsbereich nicht möglich.

Wie kann ich eine Zugferd Rechnung einlesen?

Manuell kann in einem leeren Rechnungseingang über das Symbol der E-Rechnung Import geöffnet werden. Hier kann nun entweder über den Dateipfad die E-Rechnung ausgewählt werden oder über den FTP Server die Rechnung abgeholt werden. In diesem Dialog werden auch Fehlerhafte Rechnungseingänge angezeigt die über den FTP Import als fehlerhaft markiert wurden.

Wie erstelle ich manuell eine Verknüpfung zu einem Vorgängerbeleg?

Wenn Sie z.B. einen Rechnungseingang eingelesen / erfasst haben der nicht automatisch die Verknüpfung zum Vorgängerbeleg erstellen konnte, können Sie im Rechnungseingang über das Symbolmanuell eine Positionszuordnung herstellen. Somit können Sie die Positionen mit anderen Positionen aus z.B. einem Wareneingang oder Bestellung verknüpfen, damit der Materialfluss bestehen bleibt.

Wie hinterlege ich meinen Einkaufsbeleg als Originalbeleg im Archiv?

Wenn Sie einen Einkaufsbeleg im Archiv als „Originalbeleg“ verschlagworten möchten, müssen Sie diesen im Archiv auf die Schaltfläche   per Drag & Drop einfügen. Somit wird er automatisch als „Originalbeleg“ anerkannt und verschlagwortet. Dies ist z.B. im Bereich „Rechnungseingang“ notwendig, wenn mit dem Datev Export gearbeitet wird. Hier werden nämlich nur „Originalbelege“ per Datev ausgelagert.