Artikel anlegen und verwalten

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Der Bereich Artikel-Verwaltung dient der Neuerfassung, Änderung und Löschung von Artikeln, sowie Stücklisten, Dienstleistungsartikeln, Geräten und Sets.

Voraussetzungen

Bei der Einführung der STREIT sollte eine entsprechende Artikelorganisation bedacht und besprochen werden. Dazu gehört bspw. ob Sie mit dem STREIT Katalog arbeiten möchten, bei welchen Lieferanten Sie Ihre Artikel beziehen, um deren Kataloge per Datanorm nach Priorität einzulagern. Eine entsprechende Organisation erleichtert Ihnen den Arbeitsalltag sehr.

Anleitung

Artikel-Suche

Umfangreiche Informationen über ihre Artikel erhalten Sie in der Artikel-Suche. Die Artikel-Suche ist ein wertvolles Werkzeug, in der Sie nach unterschiedlichsten Auswahlmöglichkeiten Informationen über ihre Artikel abrufen können. 

Um einen Artikel zu suchen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] → [Artikel] die [Artikel-Stammdaten] an. Sie befinden sich automatisch in der [Artikel-Suche]. Bereits angelegte Artikel können Sie sich hier anzeigen lassen. Die Suche wird in drei Bereiche unterteilt: Der Suchbereich, das Suchergebnis und die Detail-Informationen.  

Die so genannten Fragmentfelder erlauben eine erweiterte Eingabe von Suchkriterien. Hierbei muss nicht auf Groß- bzw. Kleinschreibung geachtet werden. Durch Betätigen des Start-Buttons werden alle hinterlegten Daten ihres gesamten Artikelstamms geprüft. Jede Übereinstimmung wird angezeigt. Auf diese Weise werden alle Artikel aufgelistet, in denen die Fragmente vorkommt. Mit einem Doppelklick in die Zeile des Artikels gelangen Sie in die Artikel-Verwaltung. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Artikel zu bearbeiten.  

Über den Button [weitere] stehen Ihnen weitere Selektionsmerkmale zur Verfügung. Im [Info-Button] sind Verlege-Arten und der Nummern-Aufbau des Streit Artikel- und Leistungs-Kataloges hinterlegt. Im Verwaltungs-Kennzeichen geben Sie an, nach welcher Artikelart gesucht wird, beispielsweise Text oder Stückliste. Im Feld [Katalog] erfolgt die Suche ausschließlich innerhalb des ausgewählten Artikel-Kataloges, welcher zuvor in der Anwendung [Einstellungen Konstanten] angelegt wurde. STREIT bietet auch eine Bereichseingrenzung, die Sie über die rechte Maustaste im Suchbereich oder in der Menüleiste unter [Ansicht] aufrufen können. Hierbei suchen Sie nach Informationen, die sich in einem bestimmten Datenbereich befinden. 

Häufig werden Artikel-Suchen mit den gleichen Selektionen gestartet. Um dies zu vereinfachen, können Sie die Selektion als Favorit abspeichern. Nachdem Sie die Suche mit Ihren Kriterien gestartet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Suchbereich, wählen die Funktion [Favorit speichern unter] aus und speichern Sie die gewünschte Selektion, indem Sie eine Bezeichnung wählen und OK drücken. 

Spalten lassen sich verschieben, verkleinern oder komplett ausblenden. Bewegen Sie die Maus zwischen die Zeilen oder Spalten, bis ein Pfeil erscheint, der nach rechts und links zeigt. Klicken Sie und halten die Maus gedrückt. Jetzt können Sie die Spalten und Zeilen vergrößern und verkleinern. Ganze Spalten können auf diese Weise auch ausgeblendet werden, indem Sie den rechten Spaltenrand an den linken Spaltenrand ziehen.

Anschließend kann diese Ansicht mit Klick der rechten Maustaste in die Tabelle und Anwahl von [Drucken] in einer Druckvorschau betrachtet und ausgedruckt werden. Diese schnelle Druckmöglichkeit gibt es übrigens für alle Suchergebnis-Tabellen – egal ob beim Mitarbeiter, Kunden oder Artikel. Rechts können Sie die wichtigsten Artikeldaten ablesen.

Im Register [Basisdaten] unter [Ausführliche Detailinformationen 2] finden Sie den Kurz- und Langtext, das Bemerkungsfeld sowie die hinterlegten Lohnminuten und Rohstoffe. Die Stücklisten, sofern diese hinterlegt sind, werden im gleichnamigen Register angezeigt. 

Das Register [Einkaufs-Führer] hat den Vorteil, dass Sie einen Überblick sämtlicher Lieferanten und den jeweiligen Einkaufs-Preis des Artikels ersehen können. Die Preis-Aktualisierung erfolgt automatisch über die Datanorm-Einlagerung. 

Im Register [Verkaufs-Statistik] stehen die Umsatzzahlen der letzten drei Jahre, sortiert nach dem Belegstatus, sowie die umgesetzte Menge, Betragsumsatz oder den Ertragsanteil. 

Das Register [Preise] beinhaltet alle Verkaufspreise des Artikels. 

Im Register [Geräte] werden alle Geräte-Serien-Nummern, die über den Warenzugang hinzugebucht wurden, aufgelistet. Eine Erfassung von Geräte-Nummern, bzw. Serien-Nummern, ist ausschließlich bei Artikeln mit Verwaltungs-Kennzeichen [Geräte] möglich. 

Im Register [Charts Beträge] finden Sie eine grafische Darstellung der Umsatzzahlen der letzten drei Jahre. Links der Ertrag, der mit diesem Artikel erzielt wurde, rechts der Gesamtumsatz in Euro pro Jahr, jeweils aufgeteilt nach der Belegart. 

Eine ähnliche Darstellung finden Sie im Register [Charts Mengen]. Hier wird die Grafik in Mengen angezeigt. Links nach der Verpackungseinheit, rechts nach Stückmengen – wiederum unterteilt nach der Belegart.

Der Katalogtyp kann über die Konstanten "ArtSucheDefaultKatTyp" vorbelegt werden.

Kategorien im Suchbaum hinzufügen

Nach Anlegen der Kategorien in den dynamischen Kategorien, sind diese noch nicht automatisch im Suchbaum eingebunden.

Hinzufügen von Kategorien im Suchbaum:

Nach Öffnen des Suchbaumes in der Artikelsuche, wählt man den entsprechenden Typ aus, in welchem man die Kategorie hinzufügen möchte.

Um die Kategorien hinzufügen zu können, muss nun in der Artikel-Suche die Schnellerfassung aktiviert werden. Anschließend kann über rechte Maustaste auf einen bestehenden Ordner die Möglichkeit "Kategorien auf selber Ebene hinzufügen" angewählt werden.

Nun öffnet sich ein Zwischendialog, in welchem man die Kategorien auswählen und mit "OK" in den Suchbaum übernehmen kann.

Auf die gleiche Art können auch Unterordner angelegt werden. Hierfür muss man mit aktivierter Schnellerfassung mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Überordner geklickt werden. Nun kann die Möglichkeit "Unterkategorie hinzufügen" ausgewählt werden.

Bei der Auswahl der Kategorien im anschließenden Dialog können jedoch nicht mehrere Kategorien auf einmal übernommen werden, jede Kategorie muss einzeln ausgewählt werden.

Wichtig:

Es können nur Kategorien übernommen werden, welche auch in den dynamischen Kategorien für den entsprechenden Typ angelegt wurden. Im Zwischendialog selbst kann zwar zwischen den Typen gewechselt werden, in den Suchbaum können jedoch nur Kategorien übernommen werden, welche mit dem Typ angelegt wurden, welcher im Suchbaum ausgewählt ist.

Neuerfassung/Änderung

Öffnen der Verwaltung und Vergabe der Artikelnummer

Um einen Artikel neu anzulegen oder bestehende Artikel manuell zu pflegen, wählen Sie im Hauptmenü den Bereich Stammdaten → Artikel → Artikel-Stammdaten an. Sie befinden sich nach Anwahl zunächst in der Artikel-Suche.

Um einen Artikel neu anzulegen, wählen Sie über die Menüzeile [Datei/Datensatz] → [Neu]. Die Artikel-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet. 

Im Bereich Artikel werden die wichtigsten Daten zur Kennung des Artikels erfasst.

Zu Beginn vergeben Sie die Artikel-Nummer. Hierbei handelt es sich standardmäßig um ein alphanumerisches Feld. Die maximale Zeichenanzahl zur Vergabe der Artikelnummer steuern Sie über die Konstanten-Verwaltung und den Konstantenschalter ArtNrLaenge (die programmtechnisch maximal mögliche Länge beträgt 25 Zeichen). Direkt anschließend können Sie die Kurzbezeichnung für den Artikel erfassen.

Im Erfassungsfeld Kurztext beschreiben Sie den Artikel in Kurzform.
Im Erfassungsfeld Langtext erfassen Sie entsprechend eine ausführliche Beschreibung. 
Bei Beleg-Druckausgaben haben Sie die Möglichkeit, zwischen diesen unterschiedlichen Texten zu wählen.

Das Erfassungsfeld Kurzbezeichnung ist in seiner Größe auf eine bestimmte Zeichenanzahl beschränkt und wird in der Regel nicht zum Belegdruck verwendet, sondern bspw. als Kurzinfo für den Kalkulator innerhalb der Positionserfassung der Projektbearbeitung angezeigt.

Preisinformationen

Im Betragsfeld BasisVKNetto erfassen Sie den Netto-Verkaufspreis, d.h. ohne Steuer. Der Preis inkl. Steuer BasisVkBrutto ermittelt sich automatisch anhand des über das Listenfeld UStKz zugeordnete Steuerkennzeichen und dem im Programmteil Steuersätze hinterlegten Steuersatz.

Der Basis-Einkaufspreis BasisEk wird i.d.R. durch Eingabe einer Rabattgröße automatisch ermittelt. Dies wird über den Konstantenschalter ArtikelVKAendAnpEK innerhalb der Konstanten-Verwaltung gesteuert. Dieser ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass bei Änderung des Verkaufspreises der BasisEkPreis automatisch angepasst wird.

Im Feld BewEinh legen Sie die Bewertungseinheit der Preise fest, z.B. 100er-Preis / 10er-Preis / Stückpreis etc. Bei der Berechnung des Positionsbetrages eines Beleges oder einer Projektposition findet diese Bewertungseinheit entsprechend Berücksichtigung.

Bei Änderung des BasisEk wird wiederum über den Konstantenschalter ArtikelEKAendAnpVK innerhalb der Konstanten-Verwaltung gesteuert, ob der BasisVkPreis angepasst werden soll oder nicht. Dieser ist standardmäßig deaktiviert, was bedeutet, dass bei Änderung des EkPreis Rabatt und Aufschlag angepasst werden und der VkPreis bestehen bleibt.

Grundsätzlich gilt:
BasisEk + Aufschlag = BasisVkNetto
BasisVkNetto - Rabatt = BasisEk

Der Rabatt ist als Prozentsatz einzugeben.
Der Zuschlag wiederum ist als Faktor zu sehen. Wobei hierbei vom Grundwert 100 ausgegangen wird. Der Faktor berechnet sich aus Zuschlag/100. Ein Zuschlag von 100 würde bedeuten: BasisEk * 1 = BasisVkNetto. Ein Zuschlag von 250 würde bedeuten: BasisEk * 2,5 = BasisVkNetto.

Über die Checkboxen rabattierbar und Skonto steuern Sie, ob der Positionsbetrag einer Position mit diesem Artikel bei der Rabattvergabe und der Berechnung des skontierfähigen Betrages, Berücksichtigung findet. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Rabattberechnungen und Skontoberechnungen innerhalb der Projektbearbeitung aus.

Die Checkbox §35aEStG steuert bei Aktivierung, dass die Vk-Preisanteile dieses Artikels in die Berechnung und Ausweisung des Lohn-, Fahrt- und Gerätekostenanteils einfließen, sollte im Beleg oder der Projekt-Schlussrechnung eine Ausweisung nach §35a aktiviert sein.

Weitere Preisanteile erfassen

Soll ein Artikel mit Fremdleistungen, Geräte- oder sonstigen Kosten erfasst werden wählen Sie aus der Basis [Weitere Preisanteile] aus und hinterlegen die gewünschten Daten.

Fixierung von Basis-Werten und innerhalb der Stückliste 

Sowohl in der Artikel-Basis, wie auch innerhalb der Stücklistenerfassung stehen Ihnen diverse Fix-Kennzeichen zur Verfügung. Durch Aktivierung dieses Kennzeichens bewirken Sie, dass der zugehörige Wert vor Veränderungen durch eine Stücklistenänderung auf einer darunter liegenden Ebene geschützt wird. D.h. ändern Sie beispielsweise die Lohnminuten innerhalb der Stückliste und führen die Gesamtpreis-Übernahme durch, bleiben die Lohnminuten der Basis unverändert, solange Sie das Kennzeichen Lohn fixieren aktiviert haben. 

Zuordnung

Katalog

Hier weisen Sie dem Artikel einen entsprechenden Katalog zur besseren Selektion/Eingrenzung zu. Auch Artikel, die über Datanorm eingelagert wurden, können in einen bestimmten Katalogen eingelagert werden.

Wie Sie einen neuen Katalog anlegen wird in der Kataloge-Verwaltung genauer beschrieben. Welcher Katalog bei Neuanlage vorbelegt wird, legen Sie über den Konstantenschalter ArtikelDefaultKatalog fest.

Folgende Katalognummern sind für die durch die Fa. Streit Datentechnik bereitgestellten Kataloge reserviert und dürfen nicht verwendet werden:

10 – STREIT Elektro
100 – 110 – Kataloge für STREIT reserviert
999 – STREIT Statistik

Artikelstatus / Artikel von Erfassung sperren

Ein neuer Artikel hat zunächst standardmäßig den Artikelstatus aktiv. D.h. er kann erfasst werden und nimmt somit am Geschäftsbetrieb teil.

Über den Schalter ArtikelStatusKzCheck der Konstanten-Verwaltung haben Sie die Möglichkeit, Artikel von einer Erfassung zu sperren. Folgende Einstellungen sind möglich:

Verwaltungskennzeichens / Verschiedene Artikeltypen

Mit dem Verwaltungskennzeichen VerwKz legen Sie fest, unter welchem Kennzeichen die Artikel-Erfassung erfolgt und steuern damit gleichzeitig wichtige Programmabläufe, wie z.B. Artikel-Suche, Stücklisten-Verwaltung sowie Artikel-Statistiken. 

Folgende Verwaltungskennzeichen sind bei einer Artikel-Anlage von Bedeutung:

USt

Über das Umsatzkennzeichen weisen Sie dem Artikel das Umsatzsteuerkennzeichen zu, also ob es sich um einen Artikel mit voller Steuer (19%), ermäßigter Steuer (7%) oder steuerfrei (0%) handelt. Dementsprechend wird im Beleg dann auch in Verbindung mit der Umsatzsteuerpflicht das korrekte Erlös-/Aufwandskonto hinterlegt. Des Weiteren wird über diese Einstellung der VK-Brutto des Artikels ermittelt.

Basis

Weitere Zuordnung

Über das Eingabefeld WGR (Warengruppe) haben Sie die Möglichkeit, Zuordnungen für spätere Selektionszwecke zu treffen.
Die Anlage neuer Warengruppen erfolgt entsprechend über die Haupt-/Waren-/Untergruppen-Verwaltung.

Des Weiteren finden Sie hier den Barcode/EAN des Artikels.

Über das Eingabefeld Barcode/EAN haben Sie die Möglichkeit einen Barcode zuzuordnen. Dieser ist grundsätzlich 13-Stellen lang und kann entweder über die Einlagerung von Datanormdateien, manueller Eingabe oder [Extras] - [Funktionen] - [Barcode generieren] eingefügt werden.Diese Hinterlegung kann für verschiedenste Funktionen verwendet werden:

Die Vorgaben für die Barcodegenerierung werden über die Konstantenschalter ArtikelBarcodeLfdArtNr und ArtikelBarcodeTyp festgelegt.

Zur Anlage von diversen/manuellen Artikeln steht Ihnen die Checkbox  Divers zur Verfügung. Diese Kennzeichnung bewirkt, dass bei Erfassung dieses Artikels innerhalb einer Positionserfassung, der Positionstext leer bleibt und individuell erfasst wird.
In der Regel werden in diesen Artikeln auch keine weiteren Zuordnungen, wie Preisvorgaben oder Lohnminuten hinterlegt. Auch die Lagerbestandsführung und -prüfung sollte deaktiviert werden.

Unter dem Button Weitere Zuordnungen finden Sie folgende weitere Zuordnungsfelder:

Artikelbild

Innerhalb des Registers Basisdaten steht Ihnen die Schaltfläche [Bildverweis] zur Verfügung. Wählen Sie über das Listenfeld [Grafikart] den Typ Ansichtsbild. Im Feld Grafikname begeben Sie sich über die Ordner-Schaltfläche in den Windows-Explorer und wählen innerhalb ihrer Dateiablage die Grafikdatei zu Ihrem Artikel aus. Das Feld Text dient Ihnen zur freien Beschreibung Ihrer Hinterlegung. Schließen Sie die Erfassungszeile ab und bestätigen den Dialog über die Schaltfläche [Schließen], erfolgt die Anzeige des Bildes innerhalb des vorgesehenen Feldes.

Die weiteren Grafikarten haben keine programmtechnische Auswirkung, sondern dienen lediglich der Zuordnungsmöglichkeit weiterer Dateien/Bilder.

Das hinterlegte Ansichtsbild kann nicht mit dem Artikeltext, bspw. auf Belege ausgegeben werden. Hierzu hinterlegen Sie die Bilddatei direkt in den Feldern Kurz- oder Langtext.

Bemerkung

Die Bemerkung ist ein frei beschreibbares Feld, in dem Sie für Sie wichtige Artikelinformationen hinterlegen können. Diese dient lediglich für interne Informationen, die nicht über die Texte (Kurztext,...) an den Kunden ausgegeben werden sollen.

Erfassung von Dimensions- und Fremdsprachentexten

Innerhalb des Registers Basisdaten steht Ihnen die Schaltfläche [Fremdsprachentexte] zur Verfügung.

Nach Anwahl öffnet sich der entsprechende Dialog zur Erfassung eines oder mehrerer fremdsprachiger Texte.

Über das Listenfeld Sprache wählen Sie die über die Sprachen-Verwaltung angelegte Sprache, in welcher Sie den Fremdsprachentext erfassen möchten.
Die weiteren Erfassungsfelder entsprechen funktional den Basis-Textfeldern.

Bestandsinformationen

Unter der Bestandsinformation finden Sie Informationen zu den Beständen des Artikels, welche vom Programm ermittelt werden.

Der Sollbestand kann bspw. über einen manuellen Lagerzu-/abgang, Erfassung von Lieferscheinen und Ein- und Ausgangsrechnungen verändert werden.

Der reservierte Bestand setzt sich aus der Positionserfassung in Auftragsbestätigungen, Arbeitsaufträgen, Materialbereitstellungen, Serviceaufträgen und Projektreservierung zusammen.

Der verfügbar Bestand ist der Sollbestand abzgl. des reservierten Bestandes.

Beispiel:

Über einen Wareneingang wurden 10 Stück des Artikels eingebucht. Hiervon wurden bereits 2 in einen Arbeitsauftrag eingebucht. Somit verringert sich der tatsächlich noch verfügbare Bestand auf 8 Stück.

In enger Verbindung mit den Bestandsinformationen steht auch die Inventurerfassung. Entsprechende Informationen, wie Bewertungskennzeichen, Verfahren (Stichtag/Permanent), Status (keine Inventur, Inventur durchgeführt, Inventur übernommen), Inventurdatum und IST-/SOLL-Bestände laut Inventur können Sie unter dem Button Inventur einsehen/einstellen. Wie die Inventur-Erfassung durchzuführen ist, finden Sie unter Inventur durchführen.

Bestellinformationen

Im Feld Bestellt wird die Summe aller noch offenen Bestellungen angezeigt.

Der letzte LagerEK wird ermittelt durch den EK-Preis der letzten Lagerzubuchung (bspw. Wareneingang) zum betroffenen Artikel. Der Lager EK ist lagerspezifisch.Mit einer entsprechenden Einstellung kann der Lager EK mit einem anderen EK-Preis belegt werden.

Der durchschnittliche LagerEK hingegeben errechnet den durchschnittlichen Einkaufspreis aller Wareneingänge. Er ist ein Mischpreis, der  aus dem Wert des bisherigen Lagerbestandes und dem Wert der zugebuchten Ware ermittelt wird. Der Preis wird zum Zeitpunkt eines Lagerzuganges errechnet. Ein Lagerzugang kann sich durch Warenlieferung oder durch Lagerumbuchung ergeben. Der durchschnittliche EK ist lagerspezifisch. Die Berechnung des durchschnittlichen Einkaufpreises erfolgt NICHT bei der Inventurerfassung; bei einer manuellen Buchung oder bei der Erstellung eines Rücklieferscheines.

Falls der Bestand im Lager auf „Null“ geht wird auch automatisch der durchschnittliche Lager EK auf „Null“ gestellt. Die Berechnung des durchschnittlichen Lager EK beginnt dann wieder von vorne.

Weitere wichtige Bestellsteuerwerte finden Sie unter gleichnamigen Button:

Lagerführung

Das Standard-Lager zur Artikel-Neuanlage wird durch die Hinterlegung des Lagers in den Mitarbeiter-Stammdaten des angemeldeten STREIT-Users bestimmt.

Über die Auswahl des Listenfelds Lager haben Sie die Möglichkeit, ein über die Lager-Verwaltung angelegtes Lager zuzuordnen.

Über die Artikel-Suche ist es Ihnen möglich ein zusätzliches Lager für mehrere Artikel gleichzeitig zuzuordnen, bzw. zu Lagerzuordnungen zu löschen.
Hierfür stehen Ihnen über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] die Funktionen [neues Lager für angezeigte Einträge anlegen] bzw. [Lager für angezeigte Einträge löschen] zur Verfügung.

Kennzeichnungen zur Lagerbestandsführung

Über die Registerkarte Lager/Bestellwesen der Ausführlichen Detailinfomationen steuern Sie die Lagerbestandsführung und Prüfung bestimmter Steuerwerte des Artikels.

Das hauptverantwortliche Kennzeichen ist die Lagerbestandsprüfung mit folgenden Varianten:

Folgende Steuerwerte können einem Artikel hinterlegt werden:

Erstellt man dann einen Lieferschein oder Arbeitsauftrag erscheinen folgende Meldungen: Auswirkung der Bestellsteuerwerte auf Belegebene

Bestätigt man die >Bestandsinformationen< über den Button „übernehmen“ wird der Artikel automatisch in den Bestellpool übernommen, von wo aus dann z. B. eine Bestellung generiert werden kann, und wird außerdem in den Beleg eingestellt.

Bestätigt man die >Bestandsinformationen< über den Button „Speicherung ohne Übernahme“ wird der Artikel in den Beleg in die Positionen übernommen, aber es erfolgt keine Übernahme in den Bestellpool.

Auswirkung der Bestellsteuerwerte auf den Bestell-Pool

Über den Bestellpool können Sie sich als Einkäufer über den aktuellen Bestellbedarf informieren. Wählen sie hierzu über die Menüleiste [Extras] → [aktueller Bestellbedarf] aus. Im Folgedialog können Sie Eingrenzungen nach Artikelnummer (ArtNr), Warengruppe (WGR), Katalog, Lagernummer (LgNr) oder Lieferantennummer (LiefNr) vornehmen. Für nachfolgende Optionen wird, je nach Auswahl, die Hinterlegung von eisernem Bestand, Bestellpunkt, Mindestbestand und Maximalbestand in der Artikel-Verwaltung vorausgesetzt. Über das Listenfeld Prüfmenge geben Sie an mit welchem Bestand der Bestellbedarf geprüft werden soll:

Über das Listenfeld Operator legen Sie fest ob die Prüfmenge kleiner oder kleiner/gleich der zu vergleichenden Menge sein soll. Die Vergleichsmenge steuern Sie über das Listenfeld VerglMenge:

Das Listenfeld BestMenge steuert die zu bestellende Menge. Sie können wählen zwischen:

Möchten Sie die zu bestellenden Artikel direkt mit einem Lieferanten vorbelegen können Sie dies über das Listenfeld LiefPrio festlegen:

Darf die Bestellmenge zuzüglich dem bisherigen Sollbestand die Reservierungen nicht übersteigen steuern Sie dies durch Aktivierung der Checkbox Neue Bestellmenge zzgl.bisherigem Sollbestand (lt.Prüfmenge) darf Reservierungen nicht übersteigen.

Mit Klick auf [OK] starten Sie die Ermittlung des aktuellen Bestellbedarfs. Die Bestände der selektierten Artikel werden nach obigen Kriterien durchsucht und in einer Liste ausgegeben. Nach Beenden der Liste können Sie die generierten Artikel-Positionen mit Klick auf [Ja] in den Bestellpool übernehmen.

Manueller Lager -zugang/-abgang/-umbuchung

Über die Menüzeile und Anwahl [Extras] steht Ihnen die Funktion [man. Lager- zugang/abgang/umbuchung] zur Verfügung.
Hierüber ist es Ihnen möglich, für den gerade angewählten Artikel eine Lagerbewegung zu generieren.

Es stehen Ihnen die Möglichkeiten Zugang, Abgang und Umbuchung nach Lager zur Verfügung.
Bei Anwahl der Variante Umbuchung nach Lager wird zusätzlich das angestellte Listenfeld zur Auswahl des Ziellagers aktiviert.

Ein Bewegungstext muss eingegeben werden. Ebenso eine Menge.
Erst nach Eingabe wird die Schaltfläche [Bewegung durchführen] aktiviert.

Nach Anwahl der Schaltfläche wird der Sollbestand des Artikels am entsprechenden Lager angepasst.

Bestände, die über eine manuelle Bewegung (Zugang/Abgang/Umbuchung) generiert wurden, müssen zur Ermittlung des (durchschnittl.) Lager-Ek's, preislich bewertet werden.
Der Preis, welcher für die manuellen Bewegungen gilt, wird über die Konstanten-Verwaltung und den Konstantenschalter EkPreisLgrBewManuell definiert.
Hierbei ist zu beachten, dass die Optionen Lager-EK und durchschn. Lager-EK des Konstantenschalter erst greifen, wenn für das entsprechende Lager mindestens ein Wareneingang angelegt wurde, da ansonsten kein Preis vorhanden ist, aus welchem sich der Preis für die manuelle Bewegung ermitteln kann.

Manuelle Lager-Sammelumbuchung

Die Sammelumbuchung bietet die Möglichkeit, die gewünschten Artikel einzutragen und die Umbuchung mit einem Vorgang durchzuführen. Die Erfassung der Artikel kann über die Übernahmemöglichkeit „markierte Einträge übernehmen“ innerhalb der Artikelsuche noch vereinfacht werden. Dies ist besonders bei der Umbuchung von gesamten Lagerbeständen auf ein weiteres Lager von Vorteil. Ein Beispiel hierfür ist:

-          Monteur Maier hat das Lager „Auto OG-KK-264“. 
-          Monteur Maier bekommt ein neues Auto und die Artikel auf dem Lager „Auto OG-KK-264“ müssen auf das neue Auto (Lager) „Auto OG-GG-555“ umgebucht werden. 
-          Innerhalb der Sammelumbuchung kann die Artikelsuche auf das Lager „Auto OG-KK-264“ limitiert werden. Das Ergebnis markieren und mit der Funktion „markierte Einträge übernehmen“ in die Sammelumbuchung einstellen. 
-          Mit Bedienen des Buttons „Bewegung mit Protokoll durchführen“ erfolgt die Lagerumbuchung und das Protokoll wird gedruckt. Dieses Protokoll wird beim Login-Mitarbeiter archiviert.           

Stichworte:

-          Aufruf über Menü: -> Extras -> man. Lager-Sammelumbuchung
-          Die Erfassung der Sammelumbuchungen innerhalb des Dialoges findet in Termporärtabellen statt (Erfasste Daten werden nach Schließen des Dialoges verworfen) 
-          Der Bewegungstext als Eingabe ist erforderlich. 
-          Die Mehrfachübernahme aus der Artikelsuche ist möglich. 
-          Unterschriftsmöglichkeit auf dem Protokoll 
-          Archivierung des Umbuchungsprotokolls beim Login-Mitarbeiter

Lohn

Die Zuordnung von Lohnminuten und Lohngruppen für die Projektkalkulation erfolgt über das Register Basisdaten.

Im Bereich Lohn geben Sie innerhalb der Erfassungstabelle zunächst die Lohngruppe ein, bzw. suchen diese über die zugehörige Suchschaltfläche. Im Feld Lohn Min. erfolgt die Eingabe der Lohnminuten zu dieser Lohngruppe (Eingabe in Hundertstel nach dem Komma).
Nach Bestätigung der Zeile ist der Datensatz gespeichert.

Eine Zuordnung mehrerer Lohngruppen mit unterschiedlichen Werten ist möglich. Die Anlage von Lohngruppen finden Sie unter der Lohngruppe-Verwaltung.

Rohstoff

Die Zuordnung von Rohstoffwerten erfolgt über das Register Basisdaten. Durch den Lieferanten per Datanorm eingelagerte Artikel erhalten hier i.d.R. bereits bei Einlagerung die korrekte Hinterlegung.

Um selbst Rohstoffwerte zu hinterlegen, wählen Sie zunächst im Feld Rohstoff das Rohstoff-Gewichtskennzeichen, welches über die Konstanten-Verwaltung, Register Rohstoffe, bereit gestellt wird. 

Der Rohstoff-Merker und die Rohstoff-Notiz werden automatisch aus den Konstanten eingestellt.
Im Datenfeld Gewicht hinterlegen Sie den Gewichtsanteil pro Einheit in Gramm.
Der Preis-Anteil errechnet sich anhand der zuvor hinterlegten Werte wie folgt:

Preis = (Aktuelle Rohstoffnotiz - Rohstoff Basis) / Rohstoffnotiz-Gewichtseinheit * Gewicht / Rohstoff-Gewichtseinheit

ACHTUNG: Es gibt eine Rohstoffnotiz-Gewichtseinheit innerhalb des Rohstoff-Merkers und eine Rohstoff-Gewichtseinheit innerhalb der Rohstoff-Kennzeichen, welche beide bei der Berechnung eine Rolle spielen.

Anlegen einer Stückliste/Leistung/Baugruppe/eines Sets

Das Register [Stücklisten] dient der Erfassung von ein- oder mehrdimensionalen Stücklisten innerhalb von Leistungen.

Zur Neuanlage einer Stückliste bzw. eines Sets verwenden Sie das Verwaltungskennzeichen Stückliste bzw. Set. Nach Zwischenspeicherung der Basisdaten erfassen Sie die Bestandteile der Stückliste / des Sets über die Erfassungstabelle innerhalb des Registers Stücklisten.

Die Eingabe erfolgt gleich einer Positionserfassung durch Eingabe der Artikelnummer und Menge. Die Werte (Preise, Lohnminuten usw.), welche automatisch aus dem Artikel eingestellt werden, können individuell (stücklistenspezifisch) angepasst werden.

Eine Stückliste kann wiederum in mehrere Ebenen untergliedert sein (Stückliste in Stückliste).

In der Spalte "FertStufe" wird die Fertigungsstufe der hinterlegten Artikel/Stücklisten angezeigt. Sind mehrere Hinterlegungen vorhanden, erfolgt hier eine entsprechende Markierung. Diese Stücklistenauflösung kann durch Mausklick in das Feld "FertStufe" in der entsprechenden Zeile eingesehen werden:

Um wieder in die darüber liegende Ebene zu gelangen, wählen Sie das Pfeilsymbol an:

Um einer Stücklistenposition mehrere Lohngruppen oder Rohstoffwerte zu hinterlegen, wählen Sie über das Kontextmenü der Stücklistenposition die [Zusatzdaten] an. Innerhalb des Zusatzdaten-Dialog stehen Ihnen die entsprechenden Erfassungstabellen zur Verfügung.
Sind mehrere Lohngruppen hinterlegt, wird dies auf Positionsebene wiederum als mix gekennzeichnet.

Um die Stücklistenhinterlegungen in die Artikel-Basis zu übernehmen, wählen Sie über das Kontextmenü der Stücklistentabelle die Funktion [Gesamtpreis] an. Nach Bestätigung des folgenden Dialogs über die Schaltfläche [OK] werden die Werte der Stückliste kumuliert in die Artikel-Basis eingestellt. Zur korrekten Darstellung aktualisieren Sie die Ansicht über die entsprechende Funktion der Symbolleiste der Artikel-Verwaltung.

Innerhalb der Stücklistenerfassung können Sie, wie auch innerhalb der Artikel-Basis-Preise, Preisanteile fixieren. Durch Aktivierung des entsprechenden Kennzeichens bewirken Sie, dass der zugehörige Wert vor Veränderungen durch eine Stücklistenänderung auf einer darunter liegenden Ebene geschützt wird. D.h. ändern Sie beispielsweise die Lohnminuten innerhalb der Stückliste und führen die Gesamtpreis-Übernahme durch, bleiben die Lohnminuten der Basis unverändert, solange Sie das Kennzeichen Lohn fixieren aktiviert haben. 

Im gleichen Register können Sie unterhalb der Stücklistenerfassung bei Markieren einer jeweiligen Stücklistenposition den Verwendungsnachweis einsehen, d.h. in welchen Stücklisten/Sets der markierte Artikel außerdem verwendet wird.

Ebenso kann der Einkaufsführer für die hinterlegten Materialpositionen abgerufen werden. Angezeigt wird der Einkaufsführer für die markierte Materialposition. Per Doppelklick auf die EK-Führer-Zeile wird der EK-Preis, PE übernommen. Hierdurch werden weitere Felder <MatEkPreisHerk>, <Externe ArtNr>, <LiefNr> bestückt. Somit ist es dem Anwender möglich, nachträglich noch die Preisherkunft einzusehen.

Im Kontextmenü kann über die Funktion [Gesamtsumme] die Gesamtsumme einer Stückliste ermittelt und über die Funktion [Gesamtpreis] + [Übernahme] die Neuberechnung einer Leistung erfolgen.

Einkaufsführer - Preisvergleich Ihrer Einkaufspreise

Das Register EK-Führer bietet Ihnen die Möglichkeit, die Artikelpreise Ihrer Lieferanten auf einen Blick vergleichen zu können. In der Regel lassen Sie den Einkaufsführer durch die Einlagerung der Lieferanten-Kataloge per Datanorm automatisch bestücken. Liefern die unterschiedlichen Lieferanten den Artikelbarcode, kann dieser als Übereinstimmungskriterium herangezogen werden.

Pflegen Sie den Einkaufsführer selbst, geben Sie in der Erfassungstabelle zunächst eine Priorität (numerisch) ein. Ihr Hauptlieferant sollte dabei bestenfalls Priorität 1 haben.

Über das Datenfeld Lieferantennummer LiefNr und die zugehörige Such-Schaltfläche, ordnen Sie den entsprechenden Lieferanten zu. 
Im Feld Externe ArtNr hinterlegen Sie die Artikelnummer des Lieferanten zu Ihrem Artikel. Die weiteren Felder dienen der Hinterlegung der lieferantenspezifischen Preise, Preiseinheiten, Texte, Lieferzeiten,...

Der Einkaufsführer kann im weiteren Programmverlauf, bspw. zur Projekt-Kalkulation, als Quelle der Einkaufspreise herangezogen werden.

Über das Kontextmenü haben Sie außerdem folgende Funktionen zur Verfügung:

Verkaufsstatistik

Im Register Verkaufsstatistik können Sie über den Artikelstamm einsehen, welche Umsätze (Wert/Menge) mit dem Artikel in den jeweiligen Perioden bzw. in diversen Belegen erzielt wurde. Welche Perioden Ihnen angezeigt werden, legen Sie in der Konstanten-Verwaltung im Register Perioden fest; üblicherweise werden die letzten 3 Jahre angezeigt. Sie können Sich die Umsätze auch in Form eines Diagrammes über den Button Charts anzeigen lassen.

Weitere, detailliertere Informationen zu den einzelnen Belegen finden Sie über den Button Verkaufsstatistik. Über diese Anwahl öffnet sich direkt das Modul Auswertung auf Positions-Ebene (Verkauf).

Hinterlegung von Preisgruppen

Innerhalb des Registers Preisgruppen haben Sie die Möglichkeit, zu den innerhalb der Preisgruppen-Verwaltung angelegten Preisgruppen, von der Basis abweichende Verkaufspreise zu hinterlegen.

Soll in Ihrem Projekt die Ermittlung des Vk-Preises nicht aufgrund der üblichen Ek-Aufschlags-Kalkulation stattfinden, kann durch die Eingabe einer Preisgruppe in der Vormaske des Projektes erreicht werden, dass der Vk-Preis aus dem Artikelstamm in die jeweilige Projekt-Position als Festpreis eingestellt wird.

Über die Spalte VkKalkArt legen Sie hierbei fest, ob die Eingabe des Aufschlages als Aufschlag gerechnet werden soll, oder als Abschlag.
Der VkKalkModus bestimmt, welche Eingabe den VkPreis dieser Preisgruppe ermittelt.

Gerätebestand

Sollte es sich bei dem Artikel um ein Gerät handeln, hinterlegen Sie dies entsprechend beim Verwaltungskennzeichen des Artikels. Dies hat zur Auswirkung, dass bei einem manuellen Lagerzu-/abgang, bei der Erfassung des Geräts im Wareneingang/Rechnungseingang oder eines Lieferscheines/einer Ausgangsrechnung eine Abfrage bzgl. der Seriennummer des Gerätes erscheint. Unter dem Register Gerätebestand finden Sie dann eine Übersicht über alle derzeit eingebuchten Seriennummern zu diesem Gerät.

Kontenzuordnung

Innerhalb des Registers Kontenzuordnung hinterlegen Sie die für den Artikel gültige Kontogruppe. Welche Kontogruppe bei Neuanlage eines Artikels grundsätzlich eingestellt werden soll, können Sie über die Konstante Kontogruppe festlegen. Durch diese Hinterlegung werden die innerhalb der Artikel-Konto-Gruppen-Verwaltung erfassten Erlös- und Aufwandskonten zugeordnet.
Eine Änderung der Erlös- und Aufwandskonten erfolgt demnach nicht im Artikel direkt, sondern in der zugeordneten Kontogruppe.

Des Weiteren können Sie in diesem Register eine Kostenstelle und entsprechende Kostenarten für die Betriebsbuchhaltung festlegen.

Artikelpflege

In diesem Register können Sie den geöffneten Artikel vor der STREIT-Katalogpflege oder Datanormaktualisierung schützen, sowie Löschkennzeichen hinterlegen.

Maskenbereich STREIT Artikelpflege:

Streit-Katalogpflege: Feld ist nicht bedienbar, wenn es sich um einen Streit-Artikel handelt ist die Kennung STREIT Elektro eingestellt

Maskenbereich Datanorm:

Status: die Kennung kommt von Datanorm, ist aber individuell änderbar:

Komplettschutz Pool: bei Aktivierung dieser Checkbox werden über Datanorm eingelagerte Artikel vor weiteren Datanorm-Aktualisierungen geschützt, sofern im Datanormprofil der Komplettschutz berücksichtigt ist

LöschKz: entweder über Datanorm oder manuell einstellbar ob der Artikel für eine Löschung vorgesehen ist; über diese Einstellung kann im Programm Artikel-Löschungen eine Eingrenzung erfolgen:

Löschdatum: vorgesehenes Löschdatum

Weitere Einstellungen

In diesem Bereich finden Sie weitere Zuordnungen/Eigenschaften des Artikels.

Abrechnung nach Zeiteinheit:

EPLAN:

Hier können Sie den Hersteller in Bezug auf EPLAN für den bestimmten Artikel hinterlegen. Die Herstellerdaten können Sie entsprechend in der Hersteller-Verwaltung hinterlegen.

Zuordnungen:

Technische Daten:

Suchbaum:

Unter dem Suchbaum finden Sie die Zuordnungen des Artikels zu den Artikel-Kategorien. Danach können Sie in der Artikel-Suche eingrenzen.

Zusatz zum Fertigungskennzeichen

Aufgrund der verschiedenen Modulzusammensetzungen müssen verschiedene Konstellationen (mit/ ohne Betriebsauftrag) berücksichtigt werden. Zur Steuerung der Fertigung ist das Fertigungskennzeichen (FertigungKz) ausschlaggebend.

Nachfolgend sind die verschiedenen Konstellationen aufgeführt und erläutert:

1. Stückliste mit FertigungKz (Eigenfertigung) und Modul Betriebsauftrag

Das FertigungKz kann ausschließlich bei Stücklistenartikeln gesetzt werden. Bei Erfassung von Projektpositionen erfolgt die Übernahme des Fertigungskennzeichen in die Positionszeile. Verwaltbar ist dieses Kennzeichen über den Dialog Zusatzdaten.
Die im Artikelstamm hinterlegten Arbeitsgänge werden eingelesen und stehen bereit für die Erstellung des Betriebsauftrages. Mit Erstellung des Projektreservierungsschein wird die Stücklisten-Verfügbarkeitsprüfung angestoßen. Durch diese Prüfung werden die Materialpositionen reserviert und ggfl. ein Bestellbedarf generiert.
Der Projektreservierungsschein kann in einen Betriebsauftrag übernommen werden, damit die interne Fertigung dieser Stückliste, wie auch die Fertigmeldung vorgenommen werden kann. Die Materialentnahme wird gemäß der Konstanteneinstellung vorgenommen. Mit dieser Lagerentnahme erfolgt der Lagerabtrag und die Aufhebung der Reservierung. Das Fertigteil wird durch die Fertigmeldung dem Lager zugebucht und gleichzeitig reserviert. Die Abbuchung der fertiggemeldeten Menge erfolgt über den Projektlieferschein (Statuswechsel Projektreservierungsschein --> Projektlieferschein. Die Erstellung des Projektlieferscheines bewirkt in Abhängigkeit der Konstanteneinstellung die Übergabe in die Material-Nachkalkulation. 

2. Stückliste mit FertigungKz (Eigenfertigung) ohne Modul Betriebsauftrag

Bei dieser Konstellation erfolgt die Verfügbarkeitsprüfung auf das Fertigteil (keine Reservierung der hinterlegten Materialpositionen). Das Fertigteil wird reserviert. Die Abbuchung der Bestände erfolgt mit dem Projektlieferschein und der Übergabe in die Nachkalkulation-Material abhängig der Konstanteneinstellung. 

3. Stückliste ohne FertigungKz (Eigenfertigung) unabhängig von Modul BA

In dieser Konstellation erfolgt die Erstellung des Projektreservierungsschein in Abhängigkeit der Übergabeoption. 
Es werden die übertragenen Positionen reserviert und bei Erstellung des Projektlieferscheines (Statuswechsel) vom Bestand abgetragen. 

4. Hauptposition/Unterposition-Struktur mit FertigungKz (Eigenfertigung) und Modul BA

Innerhalb der Projektbearbeitung kann bei der Hauptposition das Fertigungskennzeichen innerhalb der Positionserfassung gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Erstellung des Projektreservierungsscheines die Hauptposition/Unterposition-Struktur in eine Stückliste umgewandelt wird. Die Hauptposition wird hierbei als Stückliste und die Unterpositionen als Stücklistenhinterlegung generiert. Aufgrund des aktiven FertigungKz ist in diesem Vorgang die Verfügbarkeitsanalyse aktiv. Für diese Vorgänge ist es notwendig, dass eine Artikelnummer für die manuelle Stückliste in der Konstanten-Verwaltung über den Konstantenschalter LeistungAusHPosArtNr hinterlegt ist. 
Der weitere Ablauf ist wie in Punkt 1 beschrieben (Erstellung Betriebsauftrag, Fertigmeldung Betriebsauftrag, Erstellung Projektlieferschein)

5. Hauptposition/Unterposition-Struktur mit FertigungKz (Eigenfertigung) ohne Modul BA

Die Hauptposition/Unterposition-Struktur wird gewandelt in die Stücklistenstruktur. Für diese Vorgänge ist es notwendig, dass eine Artikelnummer für die manuelle Stückliste in der Konstanten-Verwaltung über den Konstantenschalter LeistungAusHPosArtNr hinterlegt ist. 
Der weitere Ablauf ist wie in Punkt 2 beschrieben.

6. Hauptposition/Unterposition-Struktur ohne FertigungKz (Eigenfertigung) unabhängig von Modul BA

Ist innerhalb der Projektbearbeitung bei der Hauptposition kein FertigungKz aktiv, erfolgt die Erstellung des Projektreservierungsschein gemäß der Optionen des Materialauszugs. 
Die eingestellten Positionen werden reserviert und mit der Erstellung des Projektlieferscheines (inkl. Naka-Übergabe) vom Bestand abgetragen.

Arbeitsgänge

Für den Bereich der Fertigung können Sie für Artikel verschiedene Arbeitsgänge hinterlegen. Diese werden im Bereich der Arbeitsgang-Verwaltung angelegt.

Inventar

In diesem Bereich finden Sie die Historie von vermieteten Inventaren für diesen Artikel, sollten Sie mit der Mietverwaltung arbeiten. Genaue Abläufe hierzu finden unter der Mietverwaltung.

Alternativ-Artikel

In diesem Register haben Sie die Möglichkeit zu dem Artikel mögliche Alternativ-Artikel zur Information/Vergleich zu hinterlegen.

Der betroffene Artikel wird automatisch eingestellt, sobald Sie einen weiteren Artikel erfassen. Somit können Sie direkt auf einen Blick die Preise vergleichen.