Angebotsassistent

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Mit diesem Programm, können Sie häufig wiederkehrende/benötigte Artikel- und Leistungspakete/-kombinationen zusammenstellen und abgespeichern. In den Programmen der Auftragsbearbeitung und der Projektbearbeitung kann man diese Pakete ganz oder teilweise einlesen. Hierzu startet man den Angebotsassistent in den vorgenannten Programmen und wählt aus diesen Listen die benötigten Artikel per Multiple-Choice (durch Eingabe der benötigten Menge) aus.

Da nicht nur Artikel sonder auch Stücklisten in die Pakete aufgenommen werden können, sind beispielsweise Anwender des Programms Projekt-Verwaltung in der Lage in kürzester Zeit Leistungsverzeichnisse z. B. für Planer oder Architekten zu erstellen.

Beim Einlesen der Daten in der Auftrags-/Projektbearbeitung mit Hilfe des Angebotsassistenten, wird auf die Stammdaten zurückgegriffen. Dadurch laufen Sie nicht in Gefahr mit alten Preisen zu arbeiten (wie es z. B. beim Kopieren aus alten Belegen der Fall ist).

Voraussetzungen

Damit Sie mit dem Angebotsassisten arbeiten können sind vorhandene Artikelstammdaten in der Artikel-Verwaltung notwendig..

Anleitung

Anlage eines Angebotserfassungsbogen

Nach Start des Programms Angebotsassistent-Verwaltung im Menü über [Auftragsbearbeitung] → [Angebotsassistent], erfassen Sie zunächst eine Nummer im Feld Paket-Nr und eine Bezeichnung im Feld Überschrift für das neue Artikel-/Leistungspaket. Die Nummer des Paketes kann neben Ziffern auch Buchstaben enthalten. Deshalb ist zu beachten, dass beim Aufrufen des Angebotsassistenten die Paketliste nicht numerisch sondern alphanumerisch sortiert wird. (Beispiel: Das Paket mit der Nummer 10 steht vor dem Paket Nummer 2, da in einer alphabetischen Sortierung zunächst auf die erste Stelle geachtet wird und dann erst auf die Folgenstellen).

In der Erfassungstabelle erfassen Sie als Erstes eine Überschrift in der Spalte Überschrift. Diese wird beim Einlesen innerhalb der entsprechenden Programme als Titel mit übernommen. Zum Formatieren/Bearbeiten der Überschrift stehen alle Funktionen zur Verfügung, die auch in dem Programm Textverarbeitung-Verwaltung möglich sind. Diese können Sie über das Kontextmenü innerhalb dieser Zeile aufrufen.

In der Spalte von Artikel-Nr und bis Artikel-Nr erfassen Sie Artikel/Leistungen die unter dieser Überschrift im Angebotsassistent erscheinen sollen. Die Wirkungsweise dieser von-/bis-Eingrenzung entspricht genau der Wirkungsweise der Bereichseingrenzung in den Suchkriterien der einzelnen Suchprogramme. In die Spalten Kurzbezeichnung wird die jeweilige Artikel-Kurzbezeichnung eingestellt. Diese ist nicht änderbar.

Sollen weitere einzelne Artikel/Leistungen oder Bereiche unter der selben Überschrift aufgenommen werden, kann die Erfassung gleich in der Spalte von Artikel-Nr fortgesetzt werden. Eine erneute Eingabe in der Spalte Überschrift ist erst dann wieder notwendig, wenn eine neue Überschrift/Hierarchie für die nachfolgenden Artikel/Leistungen verwendet werden soll.

In der Spalte Menge können Sie Menge erfassen, die dann beim Aufrufen des Paketes innerhalb der entsprechenden Programme vorgeschlagen wird.

In der Spalte Alternativposition wird definiert, ob es sich bei diesen Artikeln um eine Normal-, Alternativ-, Wahl-, Eventual- oder Bedarfsposition handelt. Die Auswirkung dieser Positionsarten sind in den entsprechenden Programmen beschrieben.

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

Die erfassten Leistungspakete stehen Ihnen nun zum Abruf in der Auftrags- und Projektbearbeitung zur Verfügung.

Felder und Befehle

Funktionen über das Kontextmenü