Materialbereitstellung / Materialausgabe

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Gestaltung des Materialflusses/Materialbereitstellung umfasst alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Bewegung und Lagerung von Materialien zwischen dem Lieferanten und der Verbrauchsstelle im Unternehmen entstehen.

Die Materialbereitstellung dokumentiert sämtliche Materialbewegungen, die anhand eines Arbeitsauftrags, Serviceauftrags oder Projekt entstehen. Auch Umbuchungen werden abgebildet.

Der innerbetriebliche Materialfluss kann in folgende Abschnitte untergliedert werden:

• Materialanforderung

• Materialeingang / Wareneingang

• Materiallagerung / Lagerhaltung

• Materialausgabe

Die Materialausgabe dient, wie der Name schon sagt, zur belegbezogenen Lieferung bzw. Ausgabe von Material auf die Baustelle. Der Programmpunkt Materialausgabe kann sich auf die Bereiche Arbeitsauftrag, Serviceauftrag und Projekt beziehen.

Die Materialbereitstellung beschäftigt sich mit der Nachvollziehbarkeit des Materialbedarfs und -einsatzes in Bezug auf Aufträge wie Projekte, Serviceaufträge und Arbeitsaufträge. Es geht darum, den Weg des Materials vom Lager bis zum Kunden und der Verwendung von STREIT Mobil transparent abzubilden.
Ein wichtiger Aspekt ist die Nachkalkulation, welche die Kosten auf einem Auftrag mit dem Erlös beziehungsweise der Rechnung gegenüberstellt. Die Materialerfassung dient dabei als Grundlage für die korrekte Kostenverfolgung und Abrechnung.
Im Fokus steht die Frage, ob das benötigte Material:
1. bestellt wurde,
2. geliefert und bereitgestellt wurde,
3. vom Monteur entnommen, verbaut oder verarbeitet wurde,
4. und falls nicht verbaut, wie damit umgegangen wird (z. B. Rückgabe ans Lager, verbleibend im
Fahrzeug, Rückgabe an Lieferanten).

In STREIT wird der Begriff Materialbereitstellung verwendet, um den Fluss des Materials, also die Bewegungen und Reservierungen von Material für einen Auftrag abzubilden. Diese Funktion ist über ein Symbol in der Symbolleiste (vier Linien mit grünem Plus) zugänglich - anwählbar z.B. in der Bestellung, Arbeitsauftrag, Serviceauftrag usw.

Im Materialbereitstellung-Fenster werden alle relevanten Artikel zum Auftrag angezeigt mit Informationen zu:
• Materialbedarf (Artikel und Mengen),
• Materialausgabe (ob das Material bereits entnommen wurde),
• Bestellung (ob Material bestellt und/oder geliefert wurde),
• Verbleib von unverbrauchtem Material,
• Nachkalkulationsstatus (ob Kosten erfasst sind).

Voraussetzungen

Sowohl die Übergabe des Einkaufs an Nachkalkulation (Konstante EinkUebergNakaAA, EinkUebergNakaProj und EinkUebergNakaSA) als auch die Übergabe bei der Abrechnung von Arbeitsaufträgen (Konstante FAKUebergNakaAA) darf aktiviert sein. Außerdem sollte ein neutraler Kunde in der Konstante FAKMatAusgabeNeutralKdNr eingetragen sein.

Anleitung

Die Materialausgabe

Die Materialausgabe wählen Sie über das [Hauptmenü] → [Einkauf/Lager] → [Materialausgabe] an. Nun entscheiden Sie entweder über Markieren, welche Art Ausgabe Sie durchführen möchten, oder Sie geben im Feld UrAuftragsNr die Beleg- oder Projektnummer ein. Es handelt sich hier um ein teils kombiniertes Feld, das heißt, es werden sämtliche Belege und Projektnummern nach Übereinstimmung der Nummer durchsucht.

Im Materialempfänger geben Sie den Mitarbeiter ein, der das Material erhält. Wenn es sich um einen terminierten Beleg handelt, wird hier automatisch der Mitarbeiter des Termins eingetragen. Wenn im Mitarbeiter ein individuelles Lager hinterlegt ist, wird im Feld Nach Lager dieses eingetragen – die Materialausgabe bewirkt somit eine Lagerumbuchung auf das Monteurslager.

Bei einer neutralen Umbuchung von einem auf ein anderes Lager ist kein Materialempfänger notwendig - bei Umbuchung von einem Mitarbeiter auf ein Lager schon. Bei der neutralen Umbuchung wird der diverse Kunde eingetragen, der in den Konstanten hinterlegt wurde. Hierzu gehen Sie über das [Hauptmenü] → [Extras] → [Konstantenverwaltung] → [FAKMatAusgabeNeutralKdNr] und tragen dort den gewünschten Kunden ein.

Die Positionen der Materialausgabe übernehmen Sie über die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste oder über die Anwahl [Datei/Datensatz] → [Datenimport] → [Materialausgabeschein aus Materialbereitstellung erzeugen…].
Sie können auch die Artikelnummer manuell in die Positionen eintragen. Es öffnet sich der Dialog Zuordnung Materialbereitstellung bei manueller Eingabe. Hier treffen Sie die gewünschte Auswahl.

Durch die Materialausgabe erfolgt der Lagerabtrag im Artikel. In der Materialbereitstellung (Aufruf über die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste oder [Datei/Datensatz] → [statistische Auswertungen] → [Materialbereitstellung]) kann man nun den Materialfluss verfolgen. Zum Zeitpunkt der Materialausgabe wird die Materialausgabe Restmenge entsprechend reduziert und in die Menge Naka eingestellt. Somit ist der Auftrag kostenseitig belastet.

Auch eine Materialrücknahme aus unverbrauchtem Material kann über die Materialausgabe getätigt werden. Wenn Material gekennzeichnet wurde als Zurück auf Lager oder Rückgabe Lieferant wird dieses Material in der Materialrücknahme aus unverbrauchtem Material angeboten. Dies wählen Sie in der Materialausgabe über die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste an oder über [Datei/Datensatz] → [Datenimport] → [Materialrücknahme aus unverbrauchtem Material…].

Die Materialbereitstellung

Der Dialog Anzeige Materialbereitstellung steht durchgängig im Programm zur Verfügung. Die Anwahl erfolgt über die entsprechende Schaltfläche oder die Anwahl [Datei/Datensatz] --> [statistische Auswertungen] --> [Materialbereitstellung].
Sobald eine Artikelposition für einen Arbeitsauftrag, Serviceauftrag oder Materialauszug im Projekt erfasst wird, wird diese zugeordnet und erscheint in der Materialbereitstellung.

Klicken Sie jeweils in ein entsprechendes Mengenfeld und Sie sehen im unteren Bereich die Herkunft bzw. den Quellbeleg.

Auch wenn Positionen im Einkauf erfasst werden – bezogen auf einen Arbeitsauftrag bzw. Serviceauftrag – werden diese in die Materialbereitstellung eingestellt. Weiterführend werden diese Positionen bei terminierten Aufträgen dem Monteur auf dem mobilen Gerät zum Einbau bereitgestellt.
Bei Serviceaufträgen kann diese Materialbereitstellung bereits aus dem Objekt übernommen werden (Register [Wartungstermine], Bereich Materialbereitstellung in der Objektverwaltung).

Materialfluss bzw. Materialbereitstellung

Der Materialfluss/Materialbereitstellung dokumentiert sämtliche Materialbewegungen, die anhand eines Arbeitsauftrags, Serviceauftrags oder Projekt entstehen. Auch Umbuchungen werden abgebildet.

...anhand eines Arbeitsauftrages ohne Einkauf (mobil bearbeitet)

Sie erfassen einen Arbeitsauftrag und terminieren diesen für den mobilen Monteur. Im Arbeitsauftrag im Register Positionen tragen Sie, wenn gewünscht, die Materialbereitstellung für den Monteur ein. Durch den Eintrag in den Positionen wird die Verknüpfung des Materials zum Auftrag gebildet – der Materialfluss kann somit starten.
Wenn innerhalb des Arbeitsauftrages keine Materialbereitstellung angegeben wird, wird diese spätestens bei der eventuellen Materialausgabe gebildet und hierüber auf das mobile Gerät übertragen.

Nun geht der Monteur ans Lager und holt das benötigte Material – es wird ggf. eine Materialausgabe erfasst.

Der mobile Monteur bearbeitet den Auftrag. Die Materialbereitstellung, die er im Register [Material] angeboten bekommt, muss er auflösen, um den Auftrag komplett erledigen zu können. Beim Teilerledigen bleiben die noch offenen Materialien stehen.

In der Materialerfassung am mobilen Gerät stehen folgende Möglichkeiten in der Materialerfassung zur Verfügung:         

·        Eingebaut  -  Material wird zur Berechnung vorgemerkt / Nachkalkulation-Belastung erfolgt bzw. wird abgeglichen

·        Nicht benötigt/nicht abgeholt – nur möglich, wenn keine Materialausgabe getätigt wurde.
Achtung! Wenn Wareneingang vorhanden – keine Korrektur der Nachkalkulation, keine Rückbuchung. Wenn mit Einkauf (WE) gearbeitet wird, bleibt Material in Nachkalkulation belastet.
Dient der Auflösung Reservierung im Artikel wenn z.B. im Arbeitsauftrag Material vorgegeben wurde, bzw. um Restmenge Verbrauch zu reduzieren. 

·        Entwendet  -  Die Restmenge für die Materialausgabe wird wieder erhöht, da das Material benötigt wird, aber als entwendet  markiert wurde. Material verbleibt in der Nachkalkulation – dieses bleibt belastet.
Eine weitere Materialausgabe über die entwendete Menge kann erfasst werden, um diese auf dem mobilen Gerät wieder bereit zu stellen.

·        Defekt durch Montage  -  Die Restmenge für die Materialausgabe wird wieder erhöht, da das Material benötigt wird, aber als defekt markiert wurde. Material verbleibt in der Nachkalkulation – diese bleibt belastet.
Eine weitere Materialausgabe über die defekte Menge kann erfasst werden, um diese auf dem mobilen Gerät wieder bereit zu stellen.

·       Verbleibt auf Monteurslager  -  Material wird in der Nachkalkulation abgebucht!
Material verbleibt auf dem Monteurslager, sichtbar im Bestand, wenn der Monteur ein eigenes Lager hinterlegt hat.
Achtung! Es erfolgt immer eine Korrektur in der Nachkalkulation. Nur nutzen, wenn Wareneingang oder Materialausgabe vorhanden ist – wenn der Monteur das Material tatsächlich „in der Hand hält“.

•            Rückgabe an Lieferant  -  Material wird in die Materialrücknahme aus nicht verbrauchtem Material eingestellt. Bis zur Rücknahme       über die Materialausgabe bleibt die Nachkalkulation belastet. Nach der Rücknahme wird die Nachkalkulation entlastet und es           kann ein Rücklieferschein an den Lieferanten erstellt werden, um die tatsächliche Rückgabe an den Lieferanten zu veranlassen.

·         Zurück auf Lager  -  Material wird in die Materialrücknahme aus nicht verbrauchtem Material eingestellt. Bis zur Rücknahme über die Materialausgabe bleibt die Nachkalkulation belastet. Die Nachkalkulation und der Artikelbestand werden nach Rücknahme korrigiert.

Durch die Erledigung des Auftrages am mobilen Gerät werden die Daten übertragen und abgeglichen. In der Materialbereitstellung sehen Sie nun sämtliche Mengen, die erfasst bzw. übergeben wurden – der Materialfluss.

Bei der Abrechnung des Arbeitsauftrages oder Serviceauftrages wird geprüft, ob alle Mengen aufgelöst wurden. Sobald eine Restmenge, also unverbrauchtes Material, vorhanden ist, erscheint eine Meldung, die Sie darauf hinweist, dass unverbrauchtes Material vorhanden ist und dies zuerst geprüft werden muss. Sie können nun wählen zwischen [Abrechnen [Ja/Nein]] oder [Daten sichten], bei dem sich erneut der Materialbereitstellungs-Dialog öffnet, um gegebenenfalls das nicht verbrauchte Material anzupassen.

Falls Mengen zurück auf Lager gebucht werden sollten, müssen diese gegebenenfalls über die Materialausgabe zurück genommen werden. Wenn Material als entwendet oder defekt markiert wurden muss geprüft werden, ob der Monteur das komplette Material bekommen und eingebaut hat.

...anhand eines Arbeitsauftrages mit Einkauf (mobil bearbeitet)

Sie erfassen einen Arbeitsauftrag und terminieren diesen für den mobilen Monteur. Im Arbeitsauftrag im Register [Positionen] tragen Sie, wenn gewünscht, die Materialbereitstellung für den Monteur ein. Durch den Eintrag in den Positionen wird die Verknüpfung des Materials zum Auftrag gebildet – der Materialfluss kann somit starten.
Wenn innerhalb des Arbeitsauftrages keine Materialbereitstellung angegeben wird, wird diese spätestens bei der eventuellen Materialausgabe (bzw. auch durch den Einkauf – Bestellung oder Wareneingang) gebildet und hierüber auf das mobile Gerät übertragen.

Der mobile Monteur kann nun eine Materialanforderung stellen, die an den Einkauf geht – hier wird anschließend eine Bestellung erzeugt.
Auf dem mobilen Gerät kann über den Materialbeschaffungsstatus (MatBeschaffStatus) beobachtet werden, in welchem Status sich das Material befindet. Wenn das Material über den Wareneingang eingegangen ist, ist es möglich, den Mitarbeiter benachrichtigen zu lassen (Einstellungen in den Konstanten im Bereich EK-Beleg). Wenn nun auf den Auftrag eine weitere Position bestellt wurde bzw. eingegangen ist, wird diese als zusätzliche Materialbereitstellung ans mobile Gerät übertragen.

Mit dem Wareneingang wird nun direkt die Nachkalkulation des Auftrages belastet werden, wenn die Konstante EinkUebergNakaAA entsprechend eingestellt ist. Das Material kann vom Monteur am Lager abgeholt werden – hierzu steht die Materialausgabe zur Verfügung.

Da der Auftrag bereits durch den Wareneingang in der Nachkalkulation belastet wurde, wird bei der Materialausgabe nun nicht mehr belastet, da es sich um die gleiche Position handelt.

Somit kann der Monteur den Arbeitsauftrag mobil bearbeiten und das Material einbauen. Durch die Erledigung des Auftrages am mobilen Gerät werden die Daten übertragen und abgeglichen. In der Materialbereitstellung sehen Sie nun sämtliche Mengen, die erfasst bzw. übergeben wurden – der Materialfluss.

... anhand eines Arbeitsauftrages (ohne mobile Bearbeitung)

Sie erfassen einen Arbeitsauftrag und erstellen über diesen einen Arbeitsnachweis. Im Arbeitsauftrag im Register [Positionen] tragen Sie, wenn gewünscht, die Materialbereitstellung für den Monteur ein. Durch den Eintrag in den Positionen wird die Verknüpfung des Materials zum Auftrag gebildet – der Materialfluss kann somit starten.

Nun erstellen Sie über die Belegweiterverarbeitung im Arbeitsauftrag einen Arbeitsnachweis. Dort erfassen Sie das benötigte Material und die Stunden. Wenn Sie bereits im Arbeitsauftrag oder in einem Wareneingang (bezogen auf den Arbeitsauftrag) Material erfasst haben, lesen Sie dieses über das Kontextmenü -> [Positionsdaten einlesen aus] -> [offener Materialbereitstellung / Nachkalkulation] ein.

Wenn eine Materialbereitstellung vorhanden ist, werden Sie auf diese hingewiesen, wenn Sie den/die Artikel manuell im Nachweis erfassen. Über die Auswahl gelangen Sie dann in die Materialbereitstellung, um die Artikel komplett oder teilweise zu übernehmen.

So lange der Arbeitsauftrag teilerledigt ist, wird bei Rechnungstellung nicht geprüft, ob das Material komplett eingebaut wurde.

Bei der kompletten Abrechnung des Arbeitsauftrages (wenn der Arbeitsauftrag erledigt ist) wird geprüft, ob die Materialbereitstellung komplett aufgelöst wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie über den angezeigten Dialog das Material auflösen. Hierzu markieren Sie, in dem sich öffnenden Materialbereitstellungs-Dialog, die entsprechende Spalte (z.B.Lgr Monteur, Zurück an Lgr, usw.) und erfassen im unteren Bereich auf dem Register [unverbrauchtes Material] die Werte, um das Material komplett aufzulösen.

Anschließend rechnen Sie den Arbeitsauftrag komplett ab. Eine Meldung bezüglich dem unverbrauchten Material erscheint als Information für Sie. Sie können nun wählen zwischen [Abrechnen [Ja/Nein]] oder [Daten sichten], bei dem sich erneut der Materialbereitstellungs-Dialog öffnet.

... anhand eines Projekt-Arbeitsauftrages

Sie erfassen ein Projekt und erstellen für dieses einen oder mehrere Materialauszüge. Diese können Sie z.B. weiterverarbeiten in Preisanfragen oder Bestellungen.
Nun erstellen Sie einen Projekt-Arbeitsauftrag, und können beim Erstellen einen bestehenden Materialauszug einlesen oder automatisiert anlegen, wenn Sie die entprechenden Zeilen markieren.
Auch eine anschließende Übernahme der Positionen in den bestehenden Arbeitsauftrag wäre möglich - hierzu wählen Sie über das Kontextmenü in den Positionen [Positionsdaten einlesen aus] → [Projektdaten]. Hier wählen Sie den gewünschten Materialauszug aus und übernehmen diesen mit [OK].

Wichtiger Hinweis:
Falls Sie eine Projektbestellung generieren, sollten Sie die erzeugte Arbeitsauftragsnummer nachträglich in der Bestellung hinterlegen. Somit ist eine doppelte Belastung (einmal aus Projektbestellung bzw. nachfolgendem Wareneingang / und eine weitere Belastung durch den Einbau mobil bzw. Erzeugung des Nachweis).
Sie haben die Möglichkeit, einen bereits getätigten Einkaufsbeleg z.B. Bestellung, mit dem erstellten Arbeitsauftrag zu verknüpfen. Hierzu tragen Sie in der Bestellung innerhalb der Vormaske die Arbeitsauftragsnummer manuell ein (zusätzlich zu der enthaltenen Projektnummer) und speichern die Bestellung erneut ab. Somit ist gewährleistet, dass die Materialbereitstellung aus der Bestellung z.B. an das mobile Gerät übertragen wird.
Wenn Sie nicht mobil arbeiten, können Sie die Materialbereitstellung auch in den Arbeitsnachweis einlesen, indem Sie in den Positionszeilen über das [Kontextmenü] → [Positionsdaten einlesen aus] → [offener Materialbereitstellung / Nachkalkulation] anwählen, und die entsprechenden Positionen über die Spalte Auswahl markieren und übernehmen.

Beachten Sie, dass der Projekt-Arbeitsauftrag Regie völlig losgelöst von den Projektpositionen gesehen wird, hier werden die Positionen eingelesen – allerdings ohne Verknüpfung z.B. zum Einkauf (eventuell erzeugte Preisanfrage/Bestellung).

Nun befinden sich die Positionen in der Materialbereitstellung, der Materialbeschaffungsstatus ist erkennbar und Sie können diese wie gewünscht weiterverarbeiten.

... anhand eines Projekt-Serviceauftrages

In einem Projekt, dem ein Objekt zugeordnet ist, erstellen Sie einen oder mehrere Materialauszüge. Diese können Sie z.B. weiterverarbeiten in Preisanfragen oder Bestellungen.
Nun erstellen Sie einen Projekt-Serviceauftrag, und können beim Erstellen einen bestehenden Materialauszug einlesen oder automatisiert anlegen, wenn Sie die entprechenden Zeilen markieren.
Auch eine anschließende Übernahme der Positionen in den bestehenden Serviceauftrag wäre möglich, über die Anwahl [Ausführen] → [Übernahme Materialauszug vom Projekt]. Somit stehen die Positionen in der Materialreservierung zur Verfügung. Nun kann, nach Terminierung, der Serviceauftrag mobil bearbeitet werden.

Sie haben auch die Möglichkeit, einen bereits getätigten Einkaufsbeleg z.B. Bestellung, mit dem erstellten Serviceauftrag zu verknüpfen. Hierzu tragen Sie in der Bestellung innerhalb der Vormaske die Serviceauftragsnummer manuell ein (zusätzlich zu der enthaltenen Projektnummer) und speichern die Bestellung erneut ab. Somit ist gewährleistet, dass die Materialbereitstellung aus der Bestellung im Serviceauftrag zur Verfügung steht.

Wenn zum Zeitpunkt des Verbrauchs des Materials (bzw. des Erledigens des Serviceauftrages) noch kein Einkaufsbeleg besteht, wird durch den Verbrauch und die Übergabe in die Nachkalkulation trotzdem eine Materialbereitstellung gebildet. Hierzu ein Beispiel:
Es wird ein Serviceauftrag auf Nachweis für einen Monteuer terminiert. Dieser Monteur fährt direkt zum Lieferant und holt dort sein benötigtes Material ab. Er fährt zum Kunden, baut dieses ein (Verbrauch) und erledigt den Serviceauftrag. Tage später geht die Rechnung für das eingebaute Material ein.
Nun kann ein Rechnungseingang erfasst werden (kein Vorgängerbeleg notwendig) und in den Positionen über das Kontextmenü → [Positionsdaten einlesen aus] --> [Materialbereitstellung] die Materialien eingelesen werden.

Hinweis:
Beim Projektserviceauftrag und Projektserviceauftrag auf Nachweis wird die Materialreservierung auf dem mobilen Gerät zur Verfügung gestellt (z.B. aus dem Bereich Einkauf oder der Reservierung aus dem Objekt) und nach Erledigen in die Nachkalkulation vom Projekt übergeben. Eine auftragsbezogene Abrechnung findet nicht statt, die Abrechnung erfolgt über das Projekt. Somit steht im Serviceauftrag im Register [Material-/Stundenerfassung] die direkte Erfassung nicht zur Verfügung.

Der Projektserviceauftrag Regie wird losgelöst vom Projekt behandelt. Beim Einlesen des Materialauszuges (oder auch manuelle Erfassung) in die Materialreservierung, wird eine neue Materialbereitstellung erzeugt, die dann auch auf das mobile Gerät übertragen wird. Der Projektserviceauftrag Regie wird auftragsbezogen abgerechnet und die Nachkalkulation des Serviceauftrages wird belastet.

Bei der mobilen Bearbeitung werden Material (ggf. aus der Materialbereitstellung) und Stunden erfasst – und direkt über den Serviceauftrag kann abgerechnet werden.

Wenn nicht mobil gearbeitet wird, können Sie auch die Material-Reservierung manuell im Projektserviceauftrag Regie in die Positionen bzw. in die Nachkalkulation des Serviceauftrages übernehmen. Dies geschieht über das Kontextmenü im Serviceauftrag → [Datenübernahme] →  […aus offener Materialbereitstellung / Nachkalkulation].

... anhand eines Arbeitsauftrages mit Artikelwechsel in der Bestellung

Der Artikelwechsel: 
In vielen Belegen (z.B. Materialanforderung, Bestellung, Materialausgabe) ist es möglich, den Artikel zu wechseln. Dies ist eventuell erforderlich, wenn ein gleichwertiger Artikel auf Lager ist, der ausgegeben werden kann (Artikelwechsel in der Materialausgabe) – oder wenn ein Artikel bestellt werden soll, der gleichwertig aber günstiger im Einkauf ist (Artikelwechsel im Einkauf). Hierzu steht Ihnen im Kontextmenü der jeweiligen Positionserfassung der Punkt Artikelwechsel zur Verfügung. Es kann ein Artikelwechsel pro Materialbereitstellungs-Position durchgeführt werden.
Dieser Artikelwechsel ist anschließend auch in der Materialbereitstellung sichtbar. In der Spalte ArtNrWechsel sehen Sie das Informations-Symbol. Für eine Position sehen Sie nun 2 Zeilen mit den entsprechenden Mengenangaben.

Nun zu unserem Beispiel:
Sie erfassen einen Arbeitsauftrag und terminieren diesen für den mobilen Monteur. Im Arbeitsauftrag im Register [Positionen] tragen Sie, wenn gewünscht, die Materialbereitstellung für den Monteur ein. Durch den Eintrag in den Positionen wird die Verknüpfung des Materials zum Auftrag gebildet – der Materialfluss kann somit starten.
Wenn innerhalb des Arbeitsauftrages keine Materialbereitstellung angegeben wird, wird diese spätestens bei der Materialausgabe (bzw. auch durch den Einkauf – Bestellung oder Wareneingang) gebildet und hierüber auf das mobile Gerät übertragen.

Der mobile Monteur kann nun eine Materialanforderung stellen, die an den Einkauf geht. Der Einkäufer bzw. der Lagerist erkennt nun z.B. dass ein gleichwertiger Artikel momentan beim Lieferanten im Angebot ist und führt deshalb einen Artikelwechsel durch. Diesen wählt er in der Bestellung über das Kontextmenü  → [Artikelwechsel] an.
Nun ist sofort in der Materialbereitstellung erkennbar, dass ein Artikelwechsel durchgeführt wurde. Beide Artikel sind über die Spalte ArNrWechsel verbunden. Bei Markierung dieser Spalte, sieht man im unteren Bereich im Register [Quellbelege] die Erfassungsreihenfolge der einzelnen Belege und auch der Zeitpunkt des Artikelwechsels. Somit können Sie die Vorgehensweise jederzeit nachvollziehen und den Materialfluss verfolgen.

Auf dem mobilen Gerät wird ab dem Zeitpunkt des Artikelwechsels der gewechselte Artikel bereit gestellt.

Mit dem Wareneingang des gewechselten Artikels wird nun direkt die Nachkalkulation des Auftrages belastet. Das Material kann vom Monteur am Lager abgeholt werden – hierzu steht die Materialausgabe zur Verfügung. Hier wird natürlich auch der gewechselte Artikel angeboten.

Da der Auftrag bereits durch den Wareneingang in der Nachkalkulation belastet wurde, wird bei der Materialausgabe nun nicht mehr belastet, da es sich um die gleiche Position handelt.

Somit kann der Monteur den Arbeitsauftrag mobil bearbeiten und das Material einbauen. Durch die Erledigung des Auftrages am mobilen Gerät werden die Daten übertragen und abgeglichen. In der Materialbereitstellung sehen Sie nun sämtliche Mengen, die erfasst bzw. übergeben wurden – der Materialfluss.

Abrechnung Arbeitsauftrag mit unverbrauchtem Material

Bei der kompletten Abrechnung des Arbeitsauftrages / Serviceauftrages wird geprüft, ob die Materialbereitstellung komplett aufgelöst wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte dies geprüft werden und korrekt aufgelöst werden.

Nicht verbrauchtes Material kann folgendes sein:

• Material, welches auf dem mobilen Gerät als [zurück an Lager] gekennzeichnet wurde, aber noch nicht über die Materialausgabe zurückgenommen wurde.
  Hier muss eine Rücknahme erfolgen, da ansonsten die Nachkalkulation durch die Materialausgabe belastet bleibt.

• Material, welches auf dem mobilen Gerät auf [verbleibt auf Monteurslager] gekennzeichnet wurde.
  Die auftragsbezogene Nachkalkulation wird durch diesen Vorgang entlastet und das Material wird dem Lager des Monteurs zugebucht – wenn vorhanden.
  Wenn Sie nicht mit der Lagerverwaltung mit Bestandsführung arbeiten und kein separates Monteurslager nutzen, kann diese Variante immer genutzt werden, um das Material aufzulösen.
  Wenn Sie allerdings mit der Lagerverwaltung arbeiten (ohne separates Monteurslager) sollten Sie dies nicht nutzen, da das gekennzeichnete Material nicht auf das Hauptlager zurück gebucht wird.

• Material, welches auf dem mobilen Gerät als [Rückgabe Lieferant], [Defekt durch Montage] oder [Entwendet] gekennzeichnet wurde.
  Auch dies muss überprüft werden, da die Nachkalkulation gegebenenfalls durch die Materialausgabe belastet bleibt / bleiben muss.

• Material, welches auf dem mobilen Gerät als [nicht benötigt/nicht abgeholt] gekennzeichnet wurde.
  Hier sollte ebenfalls eine Prüfung erfolgen, da gegebenenfalls die Mengen im Ursprungsbeleg (Arbeitsauftrag/Serviceauftrag) oder der Materialbereitstellung von den eingebauten Mengen abweichen.
  Nur Mengen, die nicht über die Materialausgabe ausgegeben wurden, können als [nicht benötigt/nicht abgeholt] gekennzeichnet werden.

Wenn unverbrauchtes Material bei der Abrechnung des Arbeitsauftrags/Arbeitsnachweis vorhanden ist, erscheint eine Fehlermeldung "Für den Arbeitsauftrag ... ist lt. Materialbereitstellung nicht verbrauchtes Material vorhanden. Bitte dieses zuerst auflösen."

Über [OK] gelangen Sie in die Materialbereitstellung. Hier markieren Sie anschließend die entsprechende Spalte (z.B.Lgr Monteur, Zurück an Lgr, usw.) und erfassen gegebenenfalls im unteren Bereich auf dem Register [unverbrauchtes Material] die Werte, um das Material komplett aufzulösen. Sie können auch mehrere Zeilen markieren und über das Kontextmenü [Auflösung RestmengeVerbrauch für markierte Positionen] auswählen. Es öffnet sich ein Dialog, um den gewünschten Verarbeitungsstatus auszuwählen (z.B. Monteurslager, nicht benötigt usw.).

Anschließend rechnen Sie den Arbeitsauftrag komplett ab. Eine Meldung bezüglich dem unverbrauchten Material erscheint als Information für Sie. Sie können nun wählen zwischen [Abrechnen [Ja/Nein]] oder [Daten sichten], bei dem sich erneut der Materialbereitstellungs-Dialog öffnet.

Löschung unverbrauchtes Material

Wenn das Material fälschlicherweise als unverbraucht gekennzeichnet wurde, kann dies durch die [Löschung unverbrauchtes Material für markierte Positionen] in der Materialbereitstellung rückgängig gemacht werden.

Beispiel:
Der Monteur kennzeichnet ein Teil des Materials als [nicht benötigt / nicht abgeholt] und erledigt den Arbeitsauftrag oder Serviceauftrag. 
Nun wird festgestellt, dass dieses Material doch noch eingebaut werden muss. Durch die [Löschung unverbrauchtes Material für markierte Positionen] in der Materialbereitstellung im Kontextmenü, kann das Material wieder aktiviert werden und an das mobile Gerät erneut übertragen werden.

Übersicht unverbrauchtes Material

Um eine Übersicht des unverbrauchten Materials (allgemein oder bezogen auf einen Service-/Arbeitsauftrag) zu erlangen, gehen Sie in einen neuen Materialausgabeschein.
Wählen Sie anschließend [Datei/Datensatz] → [Datenimport] → [Materialrücknahme aus unverbrauchtem Material…] oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste an.
Im folgenden Dialog werden Ihnen (nach Ausführen der Abfrage) alle Materialien angezeigt, die zurückgenommen werden können. Beachten Sie bitte die Aktivierung der Checkbox [Nur mit offener Menge/Rücknahme anzeigen]. Gegebenenfalls können Sie hier auch den Vorgabewert (Anwahl über Strg + rechte Maustaste - Vorgabewerte) setzen.
Das Material, das Sie angezeigt bekommen, ist entweder als zurück auf Lager oder Rückgabe Lieferant gekennzeichnet worden. Gerne können Sie sich auch weitere Materialien anzeigen lassen, indem Sie die Eingrenzung anpassen oder erweitern um die gewünschten Parameter.
Über die Spalte [Auswahl] können Sie das gewünschte Material als Rücknahme in die Materialausgabe übernehmen - für jede Belegnummer (Arbeits- oder Serviceauftrag) wird nun eine separate Materialausgabe mit der Rücknahme erzeugt. Diese Funktion steht nur für die Einträge zurück auf Lager oder Rückgabe Lieferant zur Verfügung.

Schaubild Materialfluss bei Arbeits- und Serviceaufträgen