Zusammenspiel mit weiteren Programmteilen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Einhergehend mit Ihrer Projektbearbeitung bestehen Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Programmteilen in STREIT. So z.B.

die Erstellung von projektbezogenen Einkaufsbelegen
die Erstellung einer Materialausgabe
die Erstellung von projektbezogenen Arbeits- oder Serviceaufträgen
die Erstellung einer Projektreservierung zur Reservierung des Materials am Lager

Diese erweiterten Möglichkeiten in STREIT werden im folgenden Kapitel beschrieben.

Voraussetzungen

Die Voraussetzungen zur Nutzung der entsprechenden Funktionen sind durchaus unterschiedlich und werden deshalb bei Bedarf bei der jeweiligen Funktionsbeschreibung erläutert.

Anleitung

Erstellung eines Materialauszugs

Um eine Materialanforderung, eine Preisanfrage, eine Bestellung, Reservierung oder Materialausgabe einem Projekt zu erzeugen, stehen Ihnen über die Menüzeile → [Ausführen] die entsprechenden Funktionen [ProjektMaterialanforderung], [ProjektPreisanfrage] und [ProjektBestellung] zur Verfügung. Grundlage für jeden dieser Belege ist ein Materialauszug.

Wählen Sie die gewünschte Funktion an (z.B. Projekt-Bestellung). Im sich öffnenden Dialog legen Sie über die Registerkarte Materialauszüge im oberen Bereich die Einstellungen für Ihren Materialauszug fest.
Über die Registerkarte Materialauzüge geben Sie eine Bezeichnung für Ihren Materialauzug ein. Durch Bestätigung der Zeile mit [ENTER] ist diese gespeichert und eine weitere Bearbeitung möglich.
Sie können beliebig viele Materialauzüge mit unterschiedlichen Einstellungen erstellen und auch immer wieder auf diese zurückgreifen. Das Feld MitarbNr zeigt Ihnen die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters an, der über sein Login zu STREIT den entsprechenden Materialauzug erstellt hat. Das Feld HerkunftKz wird automatisch belegt und zeigt Ihnen die Ursprungsfunktion des Materialauzugs an.

Die Radiobuttons des Bereichs Optionen Eingrenzung Projektpositionen bestimmen die Anzeige der Positionen des Materialauzugs, wie folgt:

nur Eingrenzung berücksichtigen - es werden die Positionen laut weiteren Eingrenzungseinstellungen innerhalb der Registerkarte Eingrenzung in den Materialauzug eingestellt
nur Vorauswahl berücksichtigen - in den Materialauzug werden die zuvor in den Projektpositionen markierten Projektzeilen eingestellt
Schnittmenge beider berücksichtigen - es werden nur die Positionen in den Materialauszug eingestellt welche sowohl zuvor in den Projektpositionen markiert wurden, wie auch durch die Eingrenzungseinstellungen innerhalb der Registerkarte Eingrenzung relevant sind

Über die Schaltfläche Eingrenzung kann die Positionsanzeige im Materialauszug auf die angebotenen Werte HierStNr1-5 (Hierarchiestufen), PosNr (Positionsnummer), ArtNr (Artikelnummer) und WGR (Warengruppe) eingegrenzt werden.

Die wichtigste Option in diesem Bereich bilden die Radiobuttons für Leistung/Artikel. Diese bestimmen, ob die Positionen, welche über eine Stückliste kalkuliert sind, in ihre Bestandteile aufgelöst werden (Einstellung: nur Artikel und Materialauflösungen), oder nicht (Einstellung: nur auf Positionsebene).

Die Registerkarte Optionen für Materialauszug beinhaltet weitere Optionen zur Selektion der Positionen für den Materialauzug.
Für die Auflösung der Stücklisten wird schließlich auch das Listenfeld Stücklistenauflösung relevant, über welches Sie bestimmen, bis zu welcher Stücklistenstufe eine Auflösung stattfinden soll.
Die weiteren Optionen für Lager, UPos/Textbausteine, Artikel-Kumulierung und Material- und Fremdleistungspositionen sind durch Ihre Bezeichnung selbst erklärend.

Über die Schaltfläche [Option für diverse Artikel] kann eingestellt werden, ob eine Kumulierung stattfinden soll oder nicht. Da zwei diverse Artikel trotz gleicher Artikelnummer komplett andere Artikel sein können, wird bei der Kumulierung ein Textvergleich gemacht. Welche Texte dabei verglichen werden sollen, kann individuell eingestellt werden. Eine Kumulierung erfolgt nur, wenn die Texte gleich sind. Ansonsten werden die Artikel separat aufgelistet.

Beim Erstellen eines Materialauszugs für die Materialanforderung können Sie im Register [Optionen] im unteren Bereich die Combobox Bestandsprüfung belegen.

ohne Bestandsprüfung - die Bestände bleiben unberücksichtigt
Bestell-/Lagerware über Bestandsprüfung - hier wird die Bestandsprüfung durchgeführt
Bestell-/Lagerware abhängig von Artikel-Bestellvorschlag u. Bestandsprüfung - durch diese Aktivierung werden die verfügbaren Bestände geprüft und im Materialauszug die Kennung Lager- oder Bestellware in der gleichnamigen Spalte gesetzt . Diese Kennung kann manuell pro Position geändert werden. Siehe Bestell-/Lagerware.

Für den überwiegenden Teil diese Einstellungen gibt es die Möglichkeit der Vorgabeeingrenzung, um diese generell zu speichern.
Hierzu klicken Sie mit gehaltener Strg-Taste die rechte Maustaste im Einstellungsbereich des Materialauszuges. Über die Anwahl Vorgabeeingrenzung gelangen Sie in die Einstellungen.
Diese können Sie sowohl für die Firma, als auch für sich selbst als Benutzer definieren und speichern.

Über die Schaltfläche [Materialauzug einlesen] wird die Tabelle Positionen Materialauzug mit den Projektpositionen laut Optionen und Eingrenzung befüllt.

Im Falle eines Materialauszugs zu einer Materialanforderung wird über das Feld MengeAngefordert die bereits in anderen Materialanforderungen angeforderte Menge dargestellt.
Genauso verhält es sich bei dem Feld MengeBestellt im Falle eines Materialauszugs zu einer Bestellung.

Die Lieferantennummer LiefNr kann auf verschiedene Weise belegt werden:

Einstellung laut Bereich Vorbelegung LiefNr
manuelle Eingabe der Lieferantennummer
über das Kontextmenü der Tabelle Positionen Materialauszug und Anwahl [Lieferanten einlesen] - Im sich öffnenden Dialog stehen verschiedene Optionen zur Ermittlung des Lieferanten zur Verfügung; nach Bestätigung des Dialogs wird der ermittelte Lieferant in die zuvor markierten Zeilen des Materialauzugs eingestellt

Erstellung einer Materialanforderung / Preisanfrage / Bestellung

Um eine Materialanforderung, eine Preisanfrage oder direkt eine Bestellung aus einem Projekt zu erzeugen, stehen Ihnen über die Menüzeile → [Ausführen] die entsprechenden Funktionen [ProjektMaterialanforderung], [ProjektPreisanfrage] und [ProjektBestellung] zur Verfügung.

Erstellen Sie zuerst einen Materialauszug.

Über die Schaltfläche [Lieferantenvorschlag] werden die verschiedenen Lieferanten aus den Positionen des Materialauzugs ermittelt und eingestellt. Wurden im Materialauzug keine Lieferanten vorbelegt, können diese über die Eingabe der Lieferantennummer LiefNr auch manuell eingegeben werden. Die Erzeugung der Einkaufsbelege erfolgt schließlich für diese Lieferanten.

Es stehen weitere Optionen zur Erzeugung des Einkaufsbelegs zur Verfügung:

Liefertermin - tragen Sie den gewünschten Liefertermin ein
Textübergabe - wählen Sie die gewünschte Textübergabe
Preisübergabe aus Materialauszug - bei Aktivierung werden die Preise aus dem Materialauszug (ggf. manuell erfasst) übertragen
Artikelpositionen ohne Menge übertragen - bei Aktivierung werden die Positionen ohne Menge an den Beleg übergeben
PosNr übergeben - wahlweise kann die Positionsnummer aus dem Projekt übertragen werden
Sofortdruck - der Zielbeleg kann direkt gedruckt und somit archiviert werden
Streckengeschäft - der Zielbeleg erhält das Lager Streckengeschäft
[Bestellmenge/Bestandsprüfung] oder Abgleich Bestellmenge - hier wählen Sie die Option, wie die Menge geprüft, angefragt oder bestellt werden soll

Über die Anwahl [Strg] und rechte Maustaste gelangen Sie in die Vorgabewerte einstellen. Hier können Sie die zukünftigen Einstellungen für Ihre Belege sichern.

Nach Anwahl der Schaltfläche [OK] werden die entsprechenden Einkaufsbelege erzeugt.

Erstellung einer Projekt-Bestandsreservierung

Zur Bestandsreservierung von Projektpositionen für die Lagerbestandsführung, können Sie sogenannte Projektreservierungen erzeugen.
Die Nutzungsmöglichkeiten der Projektreservierung sind abhängig davon, ob mit Betriebsaufträgen über das STREIT-Modul Fertigung gearbeitet wird oder nicht.

Über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] --> [Projekt-Bestandsreservierung] öffnet sich der Dialog zur Erfassung des ~~Materialauszugs~~.Materialauszugs.

Nach Anwahl der Schaltfläche [OK] wird die entsprechende Projektreservierung erzeugt.

Erstellung einer Materialausgabe

Eine Materialausgabe dient der projektbezogenen Lieferung von Lagerware an die Baustelle. Die in einer Materialausgabe erfassten Positionen können direkt in die Nachkalkulation übertragen werden, um Ihr Projekt kostenseitig mit den Materialwerten zu belasten. Die Einstellung zur automatisierten Übertragung in die Nachkalkulation befindet sich in der Konstanten-Verwaltung → ProjektLSNakaUeberg. Folgende Einstellungen sind hierzu möglich:

keine Projekt-Materialausgabe - Die Erstellung einer Materialausgabe ist grundsätzlich nicht möglich
Projekt-Materialausgabe ohne Lagerabtrag - Es kann eine Materialausgabe erzeugt werden, es findet jedoch keine Übergabe der Positionen in die Nachkalkulation und auch kein Lagerabtrag statt
Projekt-Materialausgabe mit Lagerabtrag - Es kann eine Projekt-Materialausgabe erzeugt werden, es findet jedoch keine Übergabe der Positionen in die Nachkalkulation statt; der Lagerabtrag findet durch die Erzeugung der Materialausgabe statt
Übergabe an Nachkalkulation mit Lagerabtrag - Es kann eine Materialausgabe erzeugt werden; die Positionen werden automatisch in die Nachkalkulation übergeben; der Lagerabtrag findet durch die Übergabe in die Nachkalkulation statt

Über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] → [Projekt-Materialausgabe] öffnet sich der Dialog zur Erfassung des Materialauszugs.
Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Positionen für den Materialauzug ist gleich der zuvor beschriebenen.

Nach Anwahl der Schaltfläche [OK] wird die entsprechende Materialausgabe erzeugt. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter Materialausgabe und Materialbereitstellung ~~erhalten Sie~~ ~~hier~~.

Erstellung von projektbezogenen Arbeits- oder Serviceaufträgen

Die Erstellung eines projektbezogenen Auftrags soll i.d.R. dazu dienen, einen Auftragszettel ausgeben zu können, um die Stunden und das Material für ein Projekt festzuhalten und im Endeffekt das Projekt mit diesen Daten über die Nachkalkulation zu belasten. Die weitere Bearbeitung der erzeugten Belege ermöglicht ebenfalls eine Übergabe und Bearbeitung innerhalb der mobilen Lösung STREIT Mobil.

Projekt-Arbeitsauftrag

Über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] → [Projekt-Arbeitsauftrag] öffnet sich der Dialog zur Erzeugung eines Projekt-Arbeitsauftrages.
Im Listenfeld AAProjektKz haben Sie die Auswahl zwischen 3 Auftragsarten. Die Unterschiede und Funktionen zu diesen 3 Auftragsarten sind wie folgt:

Projektauftrag
Findet bspw. Verwendung als Auftragsart für die Zeiterfassung mobil. Die auf den Auftrag gestempelten Zeiten können nach Freigabe in die Stunden-Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
In der mobilen Belegerfassung zu STREIT Mobil ist die Erfassung von Materialpositionen möglich, welche bei Erledigung des Auftrages in die Material-Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden. Eine Stundenerfassung ist hierüber nicht möglich.
(Hinweis: Ist auf dem mobilen Gerät die Zeiterfassung nicht aktiviert, kann eine Stundenerfassung stattfinden)
Die Arbeitsnachweise werden vom Auftraggeber nicht unterzeichnet.
Es findet keine auftragsbezogene Abrechnung statt. Die Erfassung dient lediglich zur Belastung des Projekts in der Nachkalkulation. Die Abrechnung erfolgt über das Projekt.
Projektauftrag/Regie
Diese Auftragsart dient zur Abrechnung von Nebenarbeiten zu einem Projekt. Die Erfassung von Material und Stunden ist möglich. Die Nachkalkulation des Projekts wird nicht belastet, sondern die des Arbeitsauftrages.
Die Abrechnung des Auftrages erfolgt über die Abrechnung der Arbeitsnachweise, losgelöst der Projektabrechnung.
Projektauftrag auf Nachweis
Findet bspw. Verwendung als Auftragsart für die Zeiterfassung mobil. Die auf den Auftrag gestempelten Zeiten können nach Freigabe in die Stunden-Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
In der mobilen Belegerfassung zu STREIT ist die Erfassung von Material- und Stundenpositionen möglich, welche bei Erledigung des Auftrages in die Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
Die Arbeitsnachweise können vom Auftraggeber unterzeichnet werden.
Es findet keine auftragsbezogene Abrechnung statt. Die Erfassung dient lediglich zur Belastung des Projekts in der Nachkalkulation. Die Abrechnung erfolgt über das Projekt.

Über die entsprechenden Textfelder Störungsmeldung und Arbeitsanweisung haben Sie die Möglichkeit an dieser Stelle bereits Hinweise für den ausführenden Mitarbeiter mitzugeben.

Nach Anwahl der Schaltfläche [OK] wird der entsprechende Projekt-Arbeitsauftrag erzeugt und kann anschließend auch für einen mobilen Monteur terminiert werden.

Projekt-Serviceauftrag

Über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] → [Aufruf Projektserviceauftrag] öffnet sich der Dialog zur Erzeugung eines Projekt-Serviceauftrages.
Im Listenfeld Auftragsart haben Sie die Auswahl zwischen mehreren Auftragsarten. Die Unterschiede und Funktionen zu den Haupt-Auftragsarten sind wie folgt:

- Projekt-Serviceauftrag
  Findet bspw. Verwendung als Auftragsart für die Zeiterfassung mobil. Die auf den Auftrag gestempelten Zeiten können nach Freigabe in die Stunden-Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
  In der mobilen Belegerfassung zu STREIT ist die Erfassung von Materialpositionen möglich, welche bei Erledigung des Auftrages in die Material-Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
  Eine Stundenerfassung ist hierüber nicht möglich. (Hinweis: Ist auf dem mobilen Gerät die Zeiterfassung nicht aktiviert, kann eine Stundenerfassung stattfinden)
  Die Service-Unteraufträge werden vom Auftraggeber nicht unterzeichnet.
  Es findet keine auftragsbezogene Abrechnung statt. Die Erfassung dient lediglich zur Belastung des Projekts in der Nachkalkulation. Die Abrechnung erfolgt über das Projekt.
- Projekt-Serviceauftrag auf Nachweis
  Findet bspw. Verwendung als Auftragsart für die Zeiterfassung mobil. Die auf den Auftrag gestempelten Zeiten können nach Freigabe in die Stunden-Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
  In der mobilen Belegerfassung zu STREIT ist die Erfassung von Material- und Stundenpositionen möglich, welche bei Erledigung des Auftrages in die Nachkalkulation auf das Projekt übergeben werden.
  Die Service-Unteraufträge können vom Auftraggeber unterzeichnet werden.
  Es findet keine auftragsbezogene Abrechnung statt. Die Erfassung dient lediglich zur Belastung des Projekts in der Nachkalkulation. Die Abrechnung erfolgt über das Projekt.
- Projekt-Serviceauftrag Regie
  Diese Auftragsart dient zur Abrechnung von Nebenarbeiten zu einem Projekt. und findet bspw. Verwendung als Auftragsart für die Bearbeitung mobil.
  In der mobilen Belegerfassung zu STREIT ist die Erfassung von Material- und Stundenpositionen möglich, welche bei Erledigung des Auftrages in die Nachkalkulation auf den Serviceauftrag übergeben werden.
  Die Service-Unteraufträge können vom Auftraggeber unterzeichnet werden.
  Die Abrechnung des Auftrages erfolgt über die Abrechnung Serviceauftrag, losgelöst der Projektabrechnung - somit eine auftragsbezogene Abrechnung.

Im Feld Objektnummer ObjektNr wird automatisch die Objektnummer, welche in der Projekt-Vormaske in der Registerkarte Projektdaten im Bereich Zuordnung hinterlegt ist, eingelesen. In den darunterliegenden Tabellen werden die Anlagen des Objektes und die zugehörigen Bauteile und deren Stammdaten angezeigt.

Nach Anwahl der Schaltfläche [OK] wird der entsprechende Projekt-Serviceauftrag erzeugt und kann anschließend auch für einen mobilen Monteur terminiert werden.

Lieferantenvorbelegung für den Materialauszug

Innerhalb der Erstellung der Materialauszüge kann die Zuordnung einer Lieferantennummer über die Registerkarte Lieferantenvorbelegung erfolgen.
Die Vorblegegung dieser Einstellung erfolgt über die Konstanten-Verwaltung und den Konstantenschalter ProjUebergVorbelLiefNr. Diese Einstellung regelt, aus welcher Quelle der Lieferant in den Materialauszug eingestellt wird.

Die Zuordnung einer Lieferantennummer ist in der Positionszeile, wie auch in der Stücklistenposition möglich. Werden durch folgende Funktionalitäten die Positionspreise, bzw. der Stücklistenpositionspreis bestückt, wird die Lieferantennummer automatisch in der entsprechenden (Stücklisten)Position hinterlegt.

Initialisierung aus Bieterpreisspiegel
Initialisierung aus EK-Führer
Initialisierung aus Lieferantenpreisspiegel
Positionshinterlegung - Komforterfassung aus Lieferantenpreisspiegel und Mehr-fachübertragung aus Lieferantenpreisspiegel

Durch diese Vorgänge wird, falls möglich, zusätzlich die Externe Artikelnummer des Lieferanten in der Positionszeile oder der Stücklistenposition eingetragen.
Eine manuelle Erfassung der Lieferantennummer ist ebenfalls möglich.

Durch diese Vorgehensweise ist es möglich, mit dem, in der Positionszeile hinterlegten Lieferanten, den Einkauf ohne weitere manuelle Eingaben der Lieferantennummer abzuwickeln.