Artikel

In diesem Bereich finden Sie alle Informationen rund um einen Artikel. Diese können entweder manuell angelegt werden oder über die Datanormschnittstelle von einem Lieferanten eingelesen werden.

Hier können Sie u.a. die Stammdaten inkl. Preise pflegen, steuerliche Abrechnungsaspekte festlegen und Bestellsteuerwerte festlegen.

Neue Unterseite Einen neuen Artikel anlegen und verwalten

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Der Bereich Artikel-Verwaltung dient der Neuerfassung, Änderung und Löschung von Artikeln, sowie Stücklisten, Dienstleistungsartikeln, Geräten und Sets.

Voraussetzungen

Bei der Einführung der STREIT sollte eine entsprechende Artikelorganisation bedacht und besprochen werden. Dazu gehört bspw. ob Sie mit dem STREIT Katalog arbeiten möchten, bei welchen Lieferanten Sie Ihre Artikel beziehen, um deren Kataloge per Datanorm nach Priorität einzulagern. Eine entsprechende Organisation erleichtert Ihnen den Arbeitsalltag sehr.

Anleitung

Anleitung

Artikel-Suche

Umfangreiche Informationen über ihre Artikel erhalten Sie in der Artikel-Suche. Die Artikel-Suche ist ein wertvolles Werkzeug, in der Sie nach unterschiedlichsten Auswahlmöglichkeiten Informationen über ihre Artikel abrufen können. 

Um einen Artikel zu suchen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] → [Artikel] die [Artikel-Stammdaten] an. Sie befinden sich automatisch in der [Artikel-Suche]. Bereits angelegte Artikel können Sie sich hier anzeigen lassen. Die Suche wird in drei Bereiche unterteilt: Der Suchbereich, das Suchergebnis und die Detail-Informationen.  

Die so genannten Fragmentfelder erlauben eine erweiterte Eingabe von Suchkriterien. Hierbei muss nicht auf Groß- bzw. Kleinschreibung geachtet werden. Durch Betätigen des Start-Buttons werden alle hinterlegten Daten ihres gesamten Artikelstamms geprüft. Jede Übereinstimmung wird angezeigt. Auf diese Weise werden alle Artikel aufgelistet, in denen die Fragmente vorkommt. Mit einem Doppelklick in die Zeile des Artikels gelangen Sie in die Artikel-Verwaltung. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Artikel zu bearbeiten.  

Über den Button [weitere] stehen Ihnen weitere Selektionsmerkmale zur Verfügung. Im [Info-Button] sind Verlege-Arten und der Nummern-Aufbau des Streit Artikel- und Leistungs-Kataloges hinterlegt. Im Verwaltungs-Kennzeichen geben Sie an, nach welcher Artikelart gesucht wird, beispielsweise Text oder Stückliste. Im Feld [Katalog] erfolgt die Suche ausschließlich innerhalb des ausgewählten Artikel-Kataloges, welcher zuvor in der Anwendung [Einstellungen Konstanten] angelegt wurde. STREIT bietet auch eine Bereichseingrenzung, die Sie über die rechte Maustaste im Suchbereich oder in der Menüleiste unter [Ansicht] aufrufen können. Hierbei suchen Sie nach Informationen, die sich in einem bestimmten Datenbereich befinden. 

Häufig werden Artikel-Suchen mit den gleichen Selektionen gestartet. Um dies zu vereinfachen, können Sie die Selektion als Favorit abspeichern. Nachdem Sie die Suche mit Ihren Kriterien gestartet haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Suchbereich, wählen die Funktion [Favorit speichern unter] aus und speichern Sie die gewünschte Selektion, indem Sie eine Bezeichnung wählen und OK drücken. 

Spalten lassen sich verschieben, verkleinern oder komplett ausblenden. Bewegen Sie die Maus zwischen die Zeilen oder Spalten, bis ein Pfeil erscheint, der nach rechts und links zeigt. Klicken Sie und halten die Maus gedrückt. Jetzt können Sie die Spalten und Zeilen vergrößern und verkleinern. Ganze Spalten können auf diese Weise auch ausgeblendet werden, indem Sie den rechten Spaltenrand an den linken Spaltenrand ziehen.

Anschließend kann diese Ansicht mit Klick der rechten Maustaste in die Tabelle und Anwahl von [Drucken] in einer Druckvorschau betrachtet und ausgedruckt werden. Diese schnelle Druckmöglichkeit gibt es übrigens für alle Suchergebnis-Tabellen – egal ob beim Mitarbeiter, Kunden oder Artikel. Rechts können Sie die wichtigsten Artikeldaten ablesen.

Im Register [Basisdaten] unter [Ausführliche Detailinformationen 2] finden Sie den Kurz- und Langtext, das Bemerkungsfeld sowie die hinterlegten Lohnminuten und Rohstoffe. Die Stücklisten, sofern diese hinterlegt sind, werden im gleichnamigen Register angezeigt. 

Das Register [Einkaufs-Führer] hat den Vorteil, dass Sie einen Überblick sämtlicher Lieferanten und den jeweiligen Einkaufs-Preis des Artikels ersehen können. Die Preis-Aktualisierung erfolgt automatisch über die Datanorm-Einlagerung. 

Im Register [Verkaufs-Statistik] stehen die Umsatzzahlen der letzten drei Jahre, sortiert nach dem Belegstatus, sowie die umgesetzte Menge, Betragsumsatz oder den Ertragsanteil. 

Das Register [Preise] beinhaltet alle Verkaufspreise des Artikels. 

Im Register [Geräte] werden alle Geräte-Serien-Nummern, die über den Warenzugang hinzugebucht wurden, aufgelistet. Eine Erfassung von Geräte-Nummern, bzw. Serien-Nummern, ist ausschließlich bei Artikeln mit Verwaltungs-Kennzeichen [Geräte] möglich. 

Im Register [Charts Beträge] finden Sie eine grafische Darstellung der Umsatzzahlen der letzten drei Jahre. Links der Ertrag, der mit diesem Artikel erzielt wurde, rechts der Gesamtumsatz in Euro pro Jahr, jeweils aufgeteilt nach der Belegart. 

Eine ähnliche Darstellung finden Sie im Register [Charts Mengen]. Hier wird die Grafik in Mengen angezeigt. Links nach der Verpackungseinheit, rechts nach Stückmengen – wiederum unterteilt nach der Belegart.

Der Katalogtyp kann über die Konstanten "ArtSucheDefaultKatTyp" vorbelegt werden.

Kategorien im Suchbaum hinzufügen

Nach Anlegen der Kategorien in den dynamischen Kategorien, sind diese noch nicht automatisch im Suchbaum eingebunden.

Hinzufügen von Kategorien im Suchbaum:

Nach Öffnen des Suchbaumes in der Artikelsuche, wählt man den entsprechenden Typ aus, in welchem man die Kategorie hinzufügen möchte.

Um die Kategorien hinzufügen zu können, muss nun in der Artikel-Suche die Schnellerfassung aktiviert werden. Anschließend kann über rechte Maustaste auf einen bestehenden Ordner die Möglichkeit "Kategorien auf selber Ebene hinzufügen" angewählt werden.

Nun öffnet sich ein Zwischendialog, in welchem man die Kategorien auswählen und mit "OK" in den Suchbaum übernehmen kann.

Auf die gleiche Art können auch Unterordner angelegt werden. Hierfür muss man mit aktivierter Schnellerfassung mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Überordner geklickt werden. Nun kann die Möglichkeit "Unterkategorie hinzufügen" ausgewählt werden.

Bei der Auswahl der Kategorien im anschließenden Dialog können jedoch nicht mehrere Kategorien auf einmal übernommen werden, jede Kategorie muss einzeln ausgewählt werden.

Wichtig:

Es können nur Kategorien übernommen werden, welche auch in den dynamischen Kategorien für den entsprechenden Typ angelegt wurden. Im Zwischendialog selbst kann zwar zwischen den Typen gewechselt werden, in den Suchbaum können jedoch nur Kategorien übernommen werden, welche mit dem Typ angelegt wurden, welcher im Suchbaum ausgewählt ist.

Neuerfassung/Änderung

Öffnen der Verwaltung und Vergabe der Artikelnummer

Um einen Artikel neu anzulegen oder bestehende Artikel manuell zu pflegen, wählen Sie im Hauptmenü den Bereich Stammdaten → Artikel → Artikel-Stammdaten an. Sie befinden sich nach Anwahl zunächst in der Artikel-Suche.

Um einen Artikel neu anzulegen, wählen Sie über die Menüzeile [Datei/Datensatz] → [Neu]. Die Artikel-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet. 

Im Bereich Artikel werden die wichtigsten Daten zur Kennung des Artikels erfasst.

Zu Beginn vergeben Sie die Artikel-Nummer. Hierbei handelt es sich standardmäßig um ein alphanumerisches Feld. Die maximale Zeichenanzahl zur Vergabe der Artikelnummer steuern Sie über die Konstanten-Verwaltung und den Konstantenschalter ArtNrLaenge (die programmtechnisch maximal mögliche Länge beträgt 25 Zeichen). Direkt anschließend können Sie die Kurzbezeichnung für den Artikel erfassen.

Im Erfassungsfeld Kurztext beschreiben Sie den Artikel in Kurzform.
Im Erfassungsfeld Langtext erfassen Sie entsprechend eine ausführliche Beschreibung. 
Bei Beleg-Druckausgaben haben Sie die Möglichkeit, zwischen diesen unterschiedlichen Texten zu wählen.

Das Erfassungsfeld Kurzbezeichnung ist in seiner Größe auf eine bestimmte Zeichenanzahl beschränkt und wird in der Regel nicht zum Belegdruck verwendet, sondern bspw. als Kurzinfo für den Kalkulator innerhalb der Positionserfassung der Projektbearbeitung angezeigt.

Preisinformationen

Im Betragsfeld BasisVKNetto erfassen Sie den Netto-Verkaufspreis, d.h. ohne Steuer. Der Preis inkl. Steuer BasisVkBrutto ermittelt sich automatisch anhand des über das Listenfeld UStKz zugeordnete Steuerkennzeichen und dem im Programmteil Steuersätze hinterlegten Steuersatz.

Der Basis-Einkaufspreis BasisEk wird i.d.R. durch Eingabe einer Rabattgröße automatisch ermittelt. Dies wird über den Konstantenschalter ArtikelVKAendAnpEK innerhalb der Konstanten-Verwaltung gesteuert. Dieser ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass bei Änderung des Verkaufspreises der BasisEkPreis automatisch angepasst wird.

Im Feld BewEinh legen Sie die Bewertungseinheit der Preise fest, z.B. 100er-Preis / 10er-Preis / Stückpreis etc. Bei der Berechnung des Positionsbetrages eines Beleges oder einer Projektposition findet diese Bewertungseinheit entsprechend Berücksichtigung.

Bei Änderung des BasisEk wird wiederum über den Konstantenschalter ArtikelEKAendAnpVK innerhalb der Konstanten-Verwaltung gesteuert, ob der BasisVkPreis angepasst werden soll oder nicht. Dieser ist standardmäßig deaktiviert, was bedeutet, dass bei Änderung des EkPreis Rabatt und Aufschlag angepasst werden und der VkPreis bestehen bleibt.

Grundsätzlich gilt:
BasisEk + Aufschlag = BasisVkNetto
BasisVkNetto - Rabatt = BasisEk

Der Rabatt ist als Prozentsatz einzugeben.
Der Zuschlag wiederum ist als Faktor zu sehen. Wobei hierbei vom Grundwert 100 ausgegangen wird. Der Faktor berechnet sich aus Zuschlag/100. Ein Zuschlag von 100 würde bedeuten: BasisEk * 1 = BasisVkNetto. Ein Zuschlag von 250 würde bedeuten: BasisEk * 2,5 = BasisVkNetto.

Über die Checkboxen rabattierbar und Skonto steuern Sie, ob der Positionsbetrag einer Position mit diesem Artikel bei der Rabattvergabe und der Berechnung des skontierfähigen Betrages, Berücksichtigung findet. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Rabattberechnungen und Skontoberechnungen innerhalb der Projektbearbeitung aus.

Die Checkbox §35aEStG steuert bei Aktivierung, dass die Vk-Preisanteile dieses Artikels in die Berechnung und Ausweisung des Lohn-, Fahrt- und Gerätekostenanteils einfließen, sollte im Beleg oder der Projekt-Schlussrechnung eine Ausweisung nach §35a aktiviert sein.

Weitere Preisanteile erfassen

Soll ein Artikel mit Fremdleistungen, Geräte- oder sonstigen Kosten erfasst werden wählen Sie aus der Basis [Weitere Preisanteile] aus und hinterlegen die gewünschten Daten.

Fixierung von Basis-Werten und innerhalb der Stückliste 

Sowohl in der Artikel-Basis, wie auch innerhalb der Stücklistenerfassung stehen Ihnen diverse Fix-Kennzeichen zur Verfügung. Durch Aktivierung dieses Kennzeichens bewirken Sie, dass der zugehörige Wert vor Veränderungen durch eine Stücklistenänderung auf einer darunter liegenden Ebene geschützt wird. D.h. ändern Sie beispielsweise die Lohnminuten innerhalb der Stückliste und führen die Gesamtpreis-Übernahme durch, bleiben die Lohnminuten der Basis unverändert, solange Sie das Kennzeichen Lohn fixieren aktiviert haben. 

Zuordnung

Katalog

Hier weisen Sie dem Artikel einen entsprechenden Katalog zur besseren Selektion/Eingrenzung zu. Auch Artikel, die über Datanorm eingelagert wurden, können in einen bestimmten Katalogen eingelagert werden.

Wie Sie einen neuen Katalog anlegen wird in der Kataloge-Verwaltung genauer beschrieben. Welcher Katalog bei Neuanlage vorbelegt wird, legen Sie über den Konstantenschalter ArtikelDefaultKatalog fest.

Folgende Katalognummern sind für die durch die Fa. Streit Datentechnik bereitgestellten Kataloge reserviert und dürfen nicht verwendet werden:

10 – STREIT Elektro
100 – 110 – Kataloge für STREIT reserviert
999 – STREIT Statistik

Artikelstatus / Artikel von Erfassung sperren

Ein neuer Artikel hat zunächst standardmäßig den Artikelstatus aktiv. D.h. er kann erfasst werden und nimmt somit am Geschäftsbetrieb teil.

Über den Schalter ArtikelStatusKzCheck der Konstanten-Verwaltung haben Sie die Möglichkeit, Artikel von einer Erfassung zu sperren. Folgende Einstellungen sind möglich:

Verwaltungskennzeichens / Verschiedene Artikeltypen

Mit dem Verwaltungskennzeichen VerwKz legen Sie fest, unter welchem Kennzeichen die Artikel-Erfassung erfolgt und steuern damit gleichzeitig wichtige Programmabläufe, wie z.B. Artikel-Suche, Stücklisten-Verwaltung sowie Artikel-Statistiken. 

Folgende Verwaltungskennzeichen sind bei einer Artikel-Anlage von Bedeutung:

USt

Über das Umsatzkennzeichen weisen Sie dem Artikel das Umsatzsteuerkennzeichen zu, also ob es sich um einen Artikel mit voller Steuer (19%), ermäßigter Steuer (7%) oder steuerfrei (0%) handelt. Dementsprechend wird im Beleg dann auch in Verbindung mit der Umsatzsteuerpflicht das korrekte Erlös-/Aufwandskonto hinterlegt. Des Weiteren wird über diese Einstellung der VK-Brutto des Artikels ermittelt.

Basis

Weitere Zuordnung

Über das Eingabefeld WGR (Warengruppe) haben Sie die Möglichkeit, Zuordnungen für spätere Selektionszwecke zu treffen.
Die Anlage neuer Warengruppen erfolgt entsprechend über die Haupt-/Waren-/Untergruppen-Verwaltung.

Des Weiteren finden Sie hier den Barcode/EAN des Artikels.

Über das Eingabefeld Barcode/EAN haben Sie die Möglichkeit einen Barcode zuzuordnen. Dieser ist grundsätzlich 13-Stellen lang und kann entweder über die Einlagerung von Datanormdateien, manueller Eingabe oder [Extras] - [Funktionen] - [Barcode generieren] eingefügt werden.Diese Hinterlegung kann für verschiedenste Funktionen verwendet werden:

Die Vorgaben für die Barcodegenerierung werden über die Konstantenschalter ArtikelBarcodeLfdArtNr und ArtikelBarcodeTyp festgelegt.

Zur Anlage von diversen/manuellen Artikeln steht Ihnen die Checkbox  Divers zur Verfügung. Diese Kennzeichnung bewirkt, dass bei Erfassung dieses Artikels innerhalb einer Positionserfassung, der Positionstext leer bleibt und individuell erfasst wird.
In der Regel werden in diesen Artikeln auch keine weiteren Zuordnungen, wie Preisvorgaben oder Lohnminuten hinterlegt. Auch die Lagerbestandsführung und -prüfung sollte deaktiviert werden.

Unter dem Button Weitere Zuordnungen finden Sie folgende weitere Zuordnungsfelder:

Artikelbild

Innerhalb des Registers Basisdaten steht Ihnen die Schaltfläche [Bildverweis] zur Verfügung. Wählen Sie über das Listenfeld [Grafikart] den Typ Ansichtsbild. Im Feld Grafikname begeben Sie sich über die Ordner-Schaltfläche in den Windows-Explorer und wählen innerhalb ihrer Dateiablage die Grafikdatei zu Ihrem Artikel aus. Das Feld Text dient Ihnen zur freien Beschreibung Ihrer Hinterlegung. Schließen Sie die Erfassungszeile ab und bestätigen den Dialog über die Schaltfläche [Schließen], erfolgt die Anzeige des Bildes innerhalb des vorgesehenen Feldes.

Die weiteren Grafikarten haben keine programmtechnische Auswirkung, sondern dienen lediglich der Zuordnungsmöglichkeit weiterer Dateien/Bilder.

Das hinterlegte Ansichtsbild kann nicht mit dem Artikeltext, bspw. auf Belege ausgegeben werden. Hierzu hinterlegen Sie die Bilddatei direkt in den Feldern Kurz- oder Langtext.

Bemerkung

Die Bemerkung ist ein frei beschreibbares Feld, in dem Sie für Sie wichtige Artikelinformationen hinterlegen können. Diese dient lediglich für interne Informationen, die nicht über die Texte (Kurztext,...) an den Kunden ausgegeben werden sollen.

Erfassung von Dimensions- und Fremdsprachentexten

Innerhalb des Registers Basisdaten steht Ihnen die Schaltfläche [Fremdsprachentexte] zur Verfügung.

Nach Anwahl öffnet sich der entsprechende Dialog zur Erfassung eines oder mehrerer fremdsprachiger Texte.

Über das Listenfeld Sprache wählen Sie die über die Sprachen-Verwaltung angelegte Sprache, in welcher Sie den Fremdsprachentext erfassen möchten.
Die weiteren Erfassungsfelder entsprechen funktional den Basis-Textfeldern.

Bestandsinformationen

Unter der Bestandsinformation finden Sie Informationen zu den Beständen des Artikels, welche vom Programm ermittelt werden.

Der Sollbestand kann bspw. über einen manuellen Lagerzu-/abgang, Erfassung von Lieferscheinen und Ein- und Ausgangsrechnungen verändert werden.

Der reservierte Bestand setzt sich aus der Positionserfassung in Auftragsbestätigungen, Arbeitsaufträgen, Materialbereitstellungen, Serviceaufträgen und Projektreservierung zusammen.

Der verfügbar Bestand ist der Sollbestand abzgl. des reservierten Bestandes.

Beispiel:

Über einen Wareneingang wurden 10 Stück des Artikels eingebucht. Hiervon wurden bereits 2 in einen Arbeitsauftrag eingebucht. Somit verringert sich der tatsächlich noch verfügbare Bestand auf 8 Stück.

In enger Verbindung mit den Bestandsinformationen steht auch die Inventurerfassung. Entsprechende Informationen, wie Bewertungskennzeichen, Verfahren (Stichtag/Permanent), Status (keine Inventur, Inventur durchgeführt, Inventur übernommen), Inventurdatum und IST-/SOLL-Bestände laut Inventur können Sie unter dem Button Inventur einsehen/einstellen. Wie die Inventur-Erfassung durchzuführen ist, finden Sie unter Inventur durchführen.

Bestellinformationen

Im Feld Bestellt wird die Summe aller noch offenen Bestellungen angezeigt.

Der letzte LagerEK wird ermittelt durch den EK-Preis der letzten Lagerzubuchung (bspw. Wareneingang) zum betroffenen Artikel. Der Lager EK ist lagerspezifisch.Mit einer entsprechenden Einstellung kann der Lager EK mit einem anderen EK-Preis belegt werden.

Der durchschnittliche LagerEK hingegeben errechnet den durchschnittlichen Einkaufspreis aller Wareneingänge. Er ist ein Mischpreis, der  aus dem Wert des bisherigen Lagerbestandes und dem Wert der zugebuchten Ware ermittelt wird. Der Preis wird zum Zeitpunkt eines Lagerzuganges errechnet. Ein Lagerzugang kann sich durch Warenlieferung oder durch Lagerumbuchung ergeben. Der durchschnittliche EK ist lagerspezifisch. Die Berechnung des durchschnittlichen Einkaufpreises erfolgt NICHT bei der Inventurerfassung; bei einer manuellen Buchung oder bei der Erstellung eines Rücklieferscheines.

Falls der Bestand im Lager auf „Null“ geht wird auch automatisch der durchschnittliche Lager EK auf „Null“ gestellt. Die Berechnung des durchschnittlichen Lager EK beginnt dann wieder von vorne.

Weitere wichtige Bestellsteuerwerte finden Sie unter gleichnamigen Button:

Lagerführung

Das Standard-Lager zur Artikel-Neuanlage wird durch die Hinterlegung des Lagers in den Mitarbeiter-Stammdaten des angemeldeten STREIT-Users bestimmt.

Über die Auswahl des Listenfelds Lager haben Sie die Möglichkeit, ein über die Lager-Verwaltung angelegtes Lager zuzuordnen.

Über die Artikel-Suche ist es Ihnen möglich ein zusätzliches Lager für mehrere Artikel gleichzeitig zuzuordnen, bzw. zu Lagerzuordnungen zu löschen.
Hierfür stehen Ihnen über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] die Funktionen [neues Lager für angezeigte Einträge anlegen] bzw. [Lager für angezeigte Einträge löschen] zur Verfügung.

Kennzeichnungen zur Lagerbestandsführung

Über die Registerkarte Lager/Bestellwesen der Ausführlichen Detailinfomationen steuern Sie die Lagerbestandsführung und Prüfung bestimmter Steuerwerte des Artikels.

Das hauptverantwortliche Kennzeichen ist die Lagerbestandsprüfung mit folgenden Varianten:

Folgende Steuerwerte können einem Artikel hinterlegt werden:

Erstellt man dann einen Lieferschein oder Arbeitsauftrag erscheinen folgende Meldungen: Auswirkung der Bestellsteuerwerte auf Belegebene

Bestätigt man die >Bestandsinformationen< über den Button „übernehmen“ wird der Artikel automatisch in den Bestellpool übernommen, von wo aus dann z. B. eine Bestellung generiert werden kann, und wird außerdem in den Beleg eingestellt.

Bestätigt man die >Bestandsinformationen< über den Button „Speicherung ohne Übernahme“ wird der Artikel in den Beleg in die Positionen übernommen, aber es erfolgt keine Übernahme in den Bestellpool.

Auswirkung der Bestellsteuerwerte auf den Bestell-Pool

Über den Bestellpool können Sie sich als Einkäufer über den aktuellen Bestellbedarf informieren. Wählen sie hierzu über die Menüleiste [Extras] → [aktueller Bestellbedarf] aus. Im Folgedialog können Sie Eingrenzungen nach Artikelnummer (ArtNr), Warengruppe (WGR), Katalog, Lagernummer (LgNr) oder Lieferantennummer (LiefNr) vornehmen. Für nachfolgende Optionen wird, je nach Auswahl, die Hinterlegung von eisernem Bestand, Bestellpunkt, Mindestbestand und Maximalbestand in der Artikel-Verwaltung vorausgesetzt. Über das Listenfeld Prüfmenge geben Sie an mit welchem Bestand der Bestellbedarf geprüft werden soll:

Über das Listenfeld Operator legen Sie fest ob die Prüfmenge kleiner oder kleiner/gleich der zu vergleichenden Menge sein soll. Die Vergleichsmenge steuern Sie über das Listenfeld VerglMenge:

Das Listenfeld BestMenge steuert die zu bestellende Menge. Sie können wählen zwischen:

Möchten Sie die zu bestellenden Artikel direkt mit einem Lieferanten vorbelegen können Sie dies über das Listenfeld LiefPrio festlegen:

Darf die Bestellmenge zuzüglich dem bisherigen Sollbestand die Reservierungen nicht übersteigen steuern Sie dies durch Aktivierung der Checkbox Neue Bestellmenge zzgl.bisherigem Sollbestand (lt.Prüfmenge) darf Reservierungen nicht übersteigen.

Mit Klick auf [OK] starten Sie die Ermittlung des aktuellen Bestellbedarfs. Die Bestände der selektierten Artikel werden nach obigen Kriterien durchsucht und in einer Liste ausgegeben. Nach Beenden der Liste können Sie die generierten Artikel-Positionen mit Klick auf [Ja] in den Bestellpool übernehmen.

Manueller Lager -zugang/-abgang/-umbuchung

Über die Menüzeile und Anwahl [Extras] steht Ihnen die Funktion [man. Lager- zugang/abgang/umbuchung] zur Verfügung.
Hierüber ist es Ihnen möglich, für den gerade angewählten Artikel eine Lagerbewegung zu generieren.

Es stehen Ihnen die Möglichkeiten Zugang, Abgang und Umbuchung nach Lager zur Verfügung.
Bei Anwahl der Variante Umbuchung nach Lager wird zusätzlich das angestellte Listenfeld zur Auswahl des Ziellagers aktiviert.

Ein Bewegungstext muss eingegeben werden. Ebenso eine Menge.
Erst nach Eingabe wird die Schaltfläche [Bewegung durchführen] aktiviert.

Nach Anwahl der Schaltfläche wird der Sollbestand des Artikels am entsprechenden Lager angepasst.

Bestände, die über eine manuelle Bewegung (Zugang/Abgang/Umbuchung) generiert wurden, müssen zur Ermittlung des (durchschnittl.) Lager-Ek's, preislich bewertet werden.
Der Preis, welcher für die manuellen Bewegungen gilt, wird über die Konstanten-Verwaltung und den Konstantenschalter EkPreisLgrBewManuell definiert.
Hierbei ist zu beachten, dass die Optionen Lager-EK und durchschn. Lager-EK des Konstantenschalter erst greifen, wenn für das entsprechende Lager mindestens ein Wareneingang angelegt wurde, da ansonsten kein Preis vorhanden ist, aus welchem sich der Preis für die manuelle Bewegung ermitteln kann.

manuelle Lager-Sammelumbuchung

Die Sammelumbuchung bietet die Möglichkeit, die gewünschten Artikel einzutragen und die Umbuchung mit einem Vorgang durchzuführen. Die Erfassung der Artikel kann über die Übernahmemöglichkeit „markierte Einträge übernehmen“ innerhalb der Artikelsuche noch vereinfacht werden. Dies ist besonders bei der Umbuchung von gesamten Lagerbeständen auf ein weiteres Lager von Vorteil. Ein Beispiel hierfür ist:

-          Monteur Maier hat das Lager „Auto OG-KK-264“. 
-          Monteur Maier bekommt ein neues Auto und die Artikel auf dem Lager „Auto OG-KK-264“ müssen auf das neue Auto (Lager) „Auto OG-GG-555“ umgebucht werden. 
-          Innerhalb der Sammelumbuchung kann die Artikelsuche auf das Lager „Auto OG-KK-264“ limitiert werden. Das Ergebnis markieren und mit der Funktion „markierte Einträge übernehmen“ in die Sammelumbuchung einstellen. 
-          Mit Bedienen des Buttons „Bewegung mit Protokoll durchführen“ erfolgt die Lagerumbuchung und das Protokoll wird gedruckt. Dieses Protokoll wird beim Login-Mitarbeiter archiviert.           

Stichworte:

-          Aufruf über Menü: -> Extras -> man. Lager-Sammelumbuchung
-          Die Erfassung der Sammelumbuchungen innerhalb des Dialoges findet in Termporärtabellen statt (Erfasste Daten werden nach Schließen des Dialoges verworfen) 
-          Der Bewegungstext als Eingabe ist erforderlich. 
-          Die Mehrfachübernahme aus der Artikelsuche ist möglich. 
-          Unterschriftsmöglichkeit auf dem Protokoll 
-          Archivierung des Umbuchungsprotokolls beim Login-Mitarbeiter

Lohn

Die Zuordnung von Lohnminuten und Lohngruppen für die Projektkalkulation erfolgt über das Register Basisdaten.

Im Bereich Lohn geben Sie innerhalb der Erfassungstabelle zunächst die Lohngruppe ein, bzw. suchen diese über die zugehörige Suchschaltfläche. Im Feld Lohn Min. erfolgt die Eingabe der Lohnminuten zu dieser Lohngruppe (Eingabe in Hundertstel nach dem Komma).
Nach Bestätigung der Zeile ist der Datensatz gespeichert.

Eine Zuordnung mehrerer Lohngruppen mit unterschiedlichen Werten ist möglich. Die Anlage von Lohngruppen finden Sie unter der Lohngruppe-Verwaltung.

Rohstoff

Die Zuordnung von Rohstoffwerten erfolgt über das Register Basisdaten. Durch den Lieferanten per Datanorm eingelagerte Artikel erhalten hier i.d.R. bereits bei Einlagerung die korrekte Hinterlegung.

Um selbst Rohstoffwerte zu hinterlegen, wählen Sie zunächst im Feld Rohstoff das Rohstoff-Gewichtskennzeichen, welches über die Konstanten-Verwaltung, Register Rohstoffe, bereit gestellt wird. 

Der Rohstoff-Merker und die Rohstoff-Notiz werden automatisch aus den Konstanten eingestellt.
Im Datenfeld Gewicht hinterlegen Sie den Gewichtsanteil pro Einheit in Gramm.
Der Preis-Anteil errechnet sich anhand der zuvor hinterlegten Werte wie folgt:

Preis = (Aktuelle Rohstoffnotiz - Rohstoff Basis) / Rohstoffnotiz-Gewichtseinheit * Gewicht / Rohstoff-Gewichtseinheit

ACHTUNG: Es gibt eine Rohstoffnotiz-Gewichtseinheit innerhalb des Rohstoff-Merkers und eine Rohstoff-Gewichtseinheit innerhalb der Rohstoff-Kennzeichen, welche beide bei der Berechnung eine Rolle spielen.

Anlegen einer Stückliste/Leistung/Baugruppe/eines Sets

Das Register [Stücklisten] dient der Erfassung von ein- oder mehrdimensionalen Stücklisten innerhalb von Leistungen.

Zur Neuanlage einer Stückliste bzw. eines Sets verwenden Sie das Verwaltungskennzeichen Stückliste bzw. Set. Nach Zwischenspeicherung der Basisdaten erfassen Sie die Bestandteile der Stückliste / des Sets über die Erfassungstabelle innerhalb des Registers Stücklisten.

Die Eingabe erfolgt gleich einer Positionserfassung durch Eingabe der Artikelnummer und Menge. Die Werte (Preise, Lohnminuten usw.), welche automatisch aus dem Artikel eingestellt werden, können individuell (stücklistenspezifisch) angepasst werden.

Eine Stückliste kann wiederum in mehrere Ebenen untergliedert sein (Stückliste in Stückliste).

In der Spalte "FertStufe" wird die Fertigungsstufe der hinterlegten Artikel/Stücklisten angezeigt. Sind mehrere Hinterlegungen vorhanden, erfolgt hier eine entsprechende Markierung. Diese Stücklistenauflösung kann durch Mausklick in das Feld "FertStufe" in der entsprechenden Zeile eingesehen werden:

Um wieder in die darüber liegende Ebene zu gelangen, wählen Sie das Pfeilsymbol an:

Um einer Stücklistenposition mehrere Lohngruppen oder Rohstoffwerte zu hinterlegen, wählen Sie über das Kontextmenü der Stücklistenposition die [Zusatzdaten] an. Innerhalb des Zusatzdaten-Dialog stehen Ihnen die entsprechenden Erfassungstabellen zur Verfügung.
Sind mehrere Lohngruppen hinterlegt, wird dies auf Positionsebene wiederum als mix gekennzeichnet.

Um die Stücklistenhinterlegungen in die Artikel-Basis zu übernehmen, wählen Sie über das Kontextmenü der Stücklistentabelle die Funktion [Gesamtpreis] an. Nach Bestätigung des folgenden Dialogs über die Schaltfläche [OK] werden die Werte der Stückliste kumuliert in die Artikel-Basis eingestellt. Zur korrekten Darstellung aktualisieren Sie die Ansicht über die entsprechende Funktion der Symbolleiste der Artikel-Verwaltung.

Innerhalb der Stücklistenerfassung können Sie, wie auch innerhalb der Artikel-Basis-Preise, Preisanteile fixieren. Durch Aktivierung des entsprechenden Kennzeichens bewirken Sie, dass der zugehörige Wert vor Veränderungen durch eine Stücklistenänderung auf einer darunter liegenden Ebene geschützt wird. D.h. ändern Sie beispielsweise die Lohnminuten innerhalb der Stückliste und führen die Gesamtpreis-Übernahme durch, bleiben die Lohnminuten der Basis unverändert, solange Sie das Kennzeichen Lohn fixieren aktiviert haben. 

Im gleichen Register können Sie unterhalb der Stücklistenerfassung bei Markieren einer jeweiligen Stücklistenposition den Verwendungsnachweis einsehen, d.h. in welchen Stücklisten/Sets der markierte Artikel außerdem verwendet wird.

Ebenso kann der Einkaufsführer für die hinterlegten Materialpositionen abgerufen werden. Angezeigt wird der Einkaufsführer für die markierte Materialposition. Per Doppelklick auf die EK-Führer-Zeile wird der EK-Preis, PE übernommen. Hierdurch werden weitere Felder <MatEkPreisHerk>, <Externe ArtNr>, <LiefNr> bestückt. Somit ist es dem Anwender möglich, nachträglich noch die Preisherkunft einzusehen.

Im Kontextmenü kann über die Funktion [Gesamtsumme] die Gesamtsumme einer Stückliste ermittelt und über die Funktion [Gesamtpreis] + [Übernahme] die Neuberechnung einer Leistung erfolgen.

Einkaufsführer - Preisvergleich Ihrer Einkaufspreise

Das Register EK-Führer bietet Ihnen die Möglichkeit, die Artikelpreise Ihrer Lieferanten auf einen Blick vergleichen zu können. In der Regel lassen Sie den Einkaufsführer durch die Einlagerung der Lieferanten-Kataloge per Datanorm automatisch bestücken. Liefern die unterschiedlichen Lieferanten den Artikelbarcode, kann dieser als Übereinstimmungskriterium herangezogen werden.

Pflegen Sie den Einkaufsführer selbst, geben Sie in der Erfassungstabelle zunächst eine Priorität (numerisch) ein. Ihr Hauptlieferant sollte dabei bestenfalls Priorität 1 haben.

Über das Datenfeld Lieferantennummer LiefNr und die zugehörige Such-Schaltfläche, ordnen Sie den entsprechenden Lieferanten zu. 
Im Feld Externe ArtNr hinterlegen Sie die Artikelnummer des Lieferanten zu Ihrem Artikel. Die weiteren Felder dienen der Hinterlegung der lieferantenspezifischen Preise, Preiseinheiten, Texte, Lieferzeiten,...

Der Einkaufsführer kann im weiteren Programmverlauf, bspw. zur Projekt-Kalkulation, als Quelle der Einkaufspreise herangezogen werden.

Über das Kontextmenü haben Sie außerdem folgende Funktionen zur Verfügung:

Verkaufsstatistik

Im Register Verkaufsstatistik können Sie über den Artikelstamm einsehen, welche Umsätze (Wert/Menge) mit dem Artikel in den jeweiligen Perioden bzw. in diversen Belegen erzielt wurde. Welche Perioden Ihnen angezeigt werden, legen Sie in der Konstanten-Verwaltung im Register Perioden fest; üblicherweise werden die letzten 3 Jahre angezeigt. Sie können Sich die Umsätze auch in Form eines Diagrammes über den Button Charts anzeigen lassen.

Weitere, detailliertere Informationen zu den einzelnen Belegen finden Sie über den Button Verkaufsstatistik. Über diese Anwahl öffnet sich direkt das Modul Auswertung auf Positions-Ebene (Verkauf).

Hinterlegung von Preisgruppen

Innerhalb des Registers Preisgruppen haben Sie die Möglichkeit, zu den innerhalb der Preisgruppen-Verwaltung angelegten Preisgruppen, von der Basis abweichende Verkaufspreise zu hinterlegen.

Soll in Ihrem Projekt die Ermittlung des Vk-Preises nicht aufgrund der üblichen Ek-Aufschlags-Kalkulation stattfinden, kann durch die Eingabe einer Preisgruppe in der Vormaske des Projektes erreicht werden, dass der Vk-Preis aus dem Artikelstamm in die jeweilige Projekt-Position als Festpreis eingestellt wird.

Über die Spalte VkKalkArt legen Sie hierbei fest, ob die Eingabe des Aufschlages als Aufschlag gerechnet werden soll, oder als Abschlag.
Der VkKalkModus bestimmt, welche Eingabe den VkPreis dieser Preisgruppe ermittelt.

Gerätebestand

Sollte es sich bei dem Artikel um ein Gerät handeln, hinterlegen Sie dies entsprechend beim Verwaltungskennzeichen des Artikels. Dies hat zur Auswirkung, dass bei einem manuellen Lagerzu-/abgang, bei der Erfassung des Geräts im Wareneingang/Rechnungseingang oder eines Lieferscheines/einer Ausgangsrechnung eine Abfrage bzgl. der Seriennummer des Gerätes erscheint. Unter dem Register Gerätebestand finden Sie dann eine Übersicht über alle derzeit eingebuchten Seriennummern zu diesem Gerät.

Kontenzuordnung

Innerhalb des Registers Kontenzuordnung hinterlegen Sie die für den Artikel gültige Kontogruppe. Welche Kontogruppe bei Neuanlage eines Artikels grundsätzlich eingestellt werden soll, können Sie über die Konstante Kontogruppe festlegen. Durch diese Hinterlegung werden die innerhalb der Artikel-Konto-Gruppen-Verwaltung erfassten Erlös- und Aufwandskonten zugeordnet.
Eine Änderung der Erlös- und Aufwandskonten erfolgt demnach nicht im Artikel direkt, sondern in der zugeordneten Kontogruppe.

Des Weiteren können Sie in diesem Register eine Kostenstelle und entsprechende Kostenarten für die Betriebsbuchhaltung festlegen.

Artikelpflege

In diesem Register können Sie den geöffneten Artikel vor der STREIT-Katalogpflege oder Datanormaktualisierung schützen, sowie Löschkennzeichen hinterlegen.

Maskenbereich STREIT Artikelpflege:

Streit-Katalogpflege: Feld ist nicht bedienbar, wenn es sich um einen Streit-Artikel handelt ist die Kennung STREIT Elektro eingestellt

Maskenbereich Datanorm:

Status: die Kennung kommt von Datanorm, ist aber individuell änderbar:

Komplettschutz Pool: bei Aktivierung dieser Checkbox werden über Datanorm eingelagerte Artikel vor weiteren Datanorm-Aktualisierungen geschützt, sofern im Datanormprofil der Komplettschutz berücksichtigt ist

LöschKz: entweder über Datanorm oder manuell einstellbar ob der Artikel für eine Löschung vorgesehen ist; über diese Einstellung kann im Programm Artikel-Löschungen eine Eingrenzung erfolgen:

Löschdatum: vorgesehenes Löschdatum

Weitere Einstellungen

In diesem Bereich finden Sie weitere Zuordnungen/Eigenschaften des Artikels.

Abrechnung nach Zeiteinheit:

EPLAN:

Hier können Sie den Hersteller in Bezug auf EPLAN für den bestimmten Artikel hinterlegen. Die Herstellerdaten können Sie entsprechend in der Hersteller-Verwaltung hinterlegen.

Zuordnungen:

Technische Daten:

Suchbaum

Unter dem Suchbaum finden Sie die Zuordnungen des Artikels zu den Artikel-Kategorien. Danach können Sie in der Artikel-Suche eingrenzen.

Zusatz zum Fertigungskennzeichen

Aufgrund der verschiedenen Modulzusammensetzungen müssen verschiedene Konstellationen (mit/ ohne Betriebsauftrag) berücksichtigt werden. Zur Steuerung der Fertigung ist das Fertigungskennzeichen (FertigungKz) ausschlaggebend.

Nachfolgend sind die verschiedenen Konstellationen aufgeführt und erläutert:

1. Stückliste mit FertigungKz (Eigenfertigung) und Modul Betriebsauftrag
Das FertigungKz kann ausschließlich bei Stücklistenartikeln gesetzt werden. Bei Erfassung von Projektpositionen erfolgt die Übernahme des Fertigungskennzeichen in die Positionszeile. Verwaltbar ist dieses Kennzeichen über den Dialog Zusatzdaten.
Die im Artikelstamm hinterlegten Arbeitsgänge werden eingelesen und stehen bereit für die Erstellung des Betriebsauftrages. Mit Erstellung des Projektreservierungsschein wird die Stücklisten-Verfügbarkeitsprüfung angestoßen. Durch diese Prüfung werden die Materialpositionen reserviert und ggfl. ein Bestellbedarf generiert.
Der Projektreservierungsschein kann in einen Betriebsauftrag übernommen werden, damit die interne Fertigung dieser Stückliste, wie auch die Fertigmeldung vorgenommen werden kann. Die Materialentnahme wird gemäß der Konstanteneinstellung vorgenommen. Mit dieser Lagerentnahme erfolgt der Lagerabtrag und die Aufhebung der Reservierung. Das Fertigteil wird durch die Fertigmeldung dem Lager zugebucht und gleichzeitig reserviert. Die Abbuchung der fertiggemeldeten Menge erfolgt über den Projektlieferschein (Statuswechsel Projektreservierungsschein --> Projektlieferschein. Die Erstellung des Projektlieferscheines bewirkt in Abhängigkeit der Konstanteneinstellung die Übergabe in die Material-Nachkalkulation. 

2. Stückliste mit FertigungKz (Eigenfertigung) ohne Modul Betriebsauftrag 
Bei dieser Konstellation erfolgt die Verfügbarkeitsprüfung auf das Fertigteil (keine Reservierung der hinterlegten Materialpositionen). Das Fertigteil wird reserviert. Die Abbuchung der Bestände erfolgt mit dem Projektlieferschein und der Übergabe in die Nachkalkulation-Material abhängig der Konstanteneinstellung. 

3. Stückliste ohne FertigungKz (Eigenfertigung) unabhängig von Modul BA 
In dieser Konstellation erfolgt die Erstellung des Projektreservierungsschein in Abhängigkeit der Übergabeoption. 
Es werden die übertragenen Positionen reserviert und bei Erstellung des Projektlieferscheines (Statuswechsel) vom Bestand abgetragen. 

4. Hauptposition/Unterposition-Struktur mit FertigungKz (Eigenfertigung) und Modul BA
Innerhalb der Projektbearbeitung kann bei der Hauptposition das Fertigungskennzeichen innerhalb der Positionserfassung gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Erstellung des Projektreservierungsscheines die Hauptposition/Unterposition-Struktur in eine Stückliste umgewandelt wird. Die Hauptposition wird hierbei als Stückliste und die Unterpositionen als Stücklistenhinterlegung generiert. Aufgrund des aktiven FertigungKz ist in diesem Vorgang die Verfügbarkeitsanalyse aktiv. Für diese Vorgänge ist es notwendig, dass eine Artikelnummer für die manuelle Stückliste in der Konstanten-Verwaltung über den Konstantenschalter LeistungAusHPosArtNr hinterlegt ist. 
Der weitere Ablauf ist wie in Punkt 1 beschrieben (Erstellung Betriebsauftrag, Fertigmeldung Betriebsauftrag, Erstellung Projektlieferschein)

5. Hauptposition/Unterposition-Struktur mit FertigungKz (Eigenfertigung) ohne Modul BA
Die Hauptposition/Unterposition-Struktur wird gewandelt in die Stücklistenstruktur. Für diese Vorgänge ist es notwendig, dass eine Artikelnummer für die manuelle Stückliste in der Konstanten-Verwaltung über den Konstantenschalter LeistungAusHPosArtNr hinterlegt ist. 
Der weitere Ablauf ist wie in Punkt 2 beschrieben.

6. Hauptposition/Unterposition-Struktur ohne FertigungKz (Eigenfertigung) unabhängig von Modul BA
Ist innerhalb der Projektbearbeitung bei der Hauptposition kein FertigungKz aktiv, erfolgt die Erstellung des Projektreservierungsschein gemäß der Optionen des Materialauszugs. 
Die eingestellten Positionen werden reserviert und mit der Erstellung des Projektlieferscheines (inkl. Naka-Übergabe) vom Bestand abgetragen.

Arbeitsgänge

Für den Bereich der Fertigung können Sie für Artikel verschiedene Arbeitsgänge hinterlegen. Diese werden im Bereich der Arbeitsgang-Verwaltung angelegt.

Inventar

In diesem Bereich finden Sie die Historie von vermieteten Inventaren für diesen Artikel, sollten Sie mit der Mietverwaltung arbeiten. Genaue Abläufe hierzu finden unter der Mietverwaltung.

Alternativ-Artikel

In diesem Register haben Sie die Möglichkeit zu dem Artikel mögliche Alternativ-Artikel zur Information/Vergleich zu hinterlegen.

Der betroffene Artikel wird automatisch eingestellt, sobald Sie einen weiteren Artikel erfassen. Somit können Sie direkt auf einen Blick die Preise vergleichen.

Neue Unterseite Textbausteine anlegen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Standardtexte, die innerhalb der Belegerfassung, zum Beispiel eines Angebotes, des Öfteren benötigt werden, können als so genannter Textbaustein über die vergebene Textbaustein-Nummer eingefügt werden. Der einmal angelegte Textbaustein kann wie ein Artikel abgerufen werden und erspart Ihnen dadurch Zeit und Arbeit. Wie Sie diese Erfassungshilfe anlegen, stellen wir Ihnen im Folgenden vor. 

Anleitung

Öffnen der Textbaustein- Verwaltung

Um einen Textbaustein anzulegen wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] -->[Artikel] die [Textbausteine] an. Sie befinden sich automatisch in der [Textbaustein-Suche]. Bereits bestehende Textbausteine können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um einen Textbaustein neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste den Button [Neuer Datensatz] in der Menüleiste an. Nun wird die Textbaustein-Verwaltung als leere Maske geöffnet.  

Anlage eines neuen Textbausteines

Sie stehen nun automatisch im Feld Artikel-Nummer. Hier vergeben Sie analog zur Artikel-Neuanlage ein Kürzel für den Textbaustein.

Hinweis: Die Textbaustein-Verwaltung ist grundsätzlich getrennt von der Artikelverwaltung zu sehen. Da die Erfassung in Belegen jedoch identisch ist, finden Sie die Textbausteine auch über die Artikelsuche. Lediglich eine Änderung über die Artikel-Verwaltung ist hier nicht möglich.

Als Nächstes beschreiben Sie sowohl im Kurz- als auch im Langtext den Standardtext. Um die Beschreibung formatieren zu können, markieren Sie diese über die linke Maustaste und öffnen das Kontextmenü. Es stehen die üblichen Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Kurzbezeichnung (82-stellig) wird automatisch aus dem Kurztext befüllt, kann aber auch manuell beschrieben werden.

Das Verwaltungs-Kennzeichen wird Ihnen als Text automatisch vorbelegt. Auch der Standardkatalog, den Sie in der Konstanten-Verwaltung -> ArtikelDefaultKatalog festgelegt haben, wird Ihnen vorgeschlagen. Über das Drop-Down-Menü können Sie diesen aber entsprechend ändern. 

Wenn Sie den STREIT-Statistik Katalog lizensiert haben, werden diverse Textbausteine bereits automatisch angelegt und bei Änderung wieder aktualisiert. Sollten Sie diese Aktualisieren über die Katalogpflege nicht wünschen, versehen Sie den Textbaustein einem Schutz über das Listenfeld Schutz-Katalogpflege.

Des Weiteren steht Ihnen das Listenfeld Sprache zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Ihnen alle Sprachen, welche in der Sprachen-Verwaltung angelegt sind. Bei ausländischen Stammdaten können somit die sprachenspezifischen Texte im Druck berücksichtigt werden. Sofern auch Fremdsprachentexte in der Textbaustein-Verwaltung mit der selben Sprachzuordnung vorhanden sind, werden die Artikeltexte ebenfalls in der ausgewählten Sprache gedruckt. Sollten Sie einen Kunden mit abweichendem Nationalitätenkennzeichen haben, zieht es den englischen Text eines Textbausteines, wenn durch den Button Sprache in der Textbausteinverwaltung das Kennzeichen Englisch aus der Combo-Box hinterlegt wurde.

Alle weiteren Felder wie Matchcode, Suchcode, Barcode/EAN dienen zur besseren Selektion in der Textbaustein-Suche.

Neue Unterseite Artikel-Löschung

Hintergrund (Sinn und Zweck)

In der Artikelverwaltung können Sie grundsätzlich einen Artikel löschen. Jedoch funktioniert dies nur für einzelne Artikel. Über das Modul Artikel-Löschungen können Sie mehrere Artikel gleichzeitig löschen.

Ein Beispiel wäre, dass eine Datanorm versehentlich auf den falschen Lieferanten eingelagert wurde. So können Sie die Einlagerung sozusagen wieder rückgängig machen.

Voraussetzung

Zu Beginn ist wichtig, dass der Konstantenschalter ArtikelLöschCheck korrekt eingestellt ist. Es gibt folgende 3 Varianten:

Empfohlen wird in jedem Fall, dass Artikel nur gelöscht werden, wenn tatsächlich keine Bewegungen/Erfassungen getätigt wurden, da ansonsten keine Nachvollziehbarkeit der Vorgänge im Programm ermöglicht werden kann.

Anleitung

Über die Eingrenzungsfelder können Sie bestimmen, welche Artikel zur Löschung vorgesehen werden. Sobald Sie Ihre gewünschte Eingrenzung getroffen haben, wählen Sie den Button Artikel anzeigen. Somit werden alle laut Eingrenzung betroffenen Artikel angezeigt.

Dies dient Ihnen nochmals zur Prüfung, ob alle gewünschten Artikel entsprechend eingegrenzt wurden.

Anschließend können Sie dann den Button zur Löschung vorgesehene Artikel löschen wählen und der Löschvorgang startet.

Neue Unterseite Artikeleinlagerung/-normen 

Neben der Möglichkeit Artikel manuell anzulegen, können Artikelstämme von Lieferanten ganz oder teilweise über die Datanormschnittstelle eingelagert werden. Alles was Sie hierzu wissen sollten, finden Sie unter diesem Stammdatenbereich.

Neue Unter-Unterseite Artikelpool-Suche und -Anzeige

Artikelpool 

Artikeldaten, die über die Datanorm-Schnittstelle eingelagert werden, werden zunächst in den Artikelpool eingestellt. Dort findet dann die Aufarbeitung der Daten statt, um diese dann endgültig je nach Einstellungen in den Datanormprofilen an den Artikelstamm zu übergeben (bspw. werden hier die VK-Preise mit den Rabattgruppen verrechnet, um die EK-Preise zu ermitteln).

Artikelpool-Suche

In der Artikelpool-Suche können Sie, ähnlich wie in der Artikelsuche, nach diversen Lieferanten und eingelagerten Artikeln selektieren. Hier können Sie einsehen, welche Daten vom Großhändler in der Datanormdatei geliefert wurden. Dies ist oft hilfreich, wenn die eingestellten Daten im Artikelstamm nicht den Vorstellungen entspricht. So kann dann über die Artikelpool-Suche geprüft werden, ob die Daten überhaupt von der Datanormdatei korrekt mitgegeben wurden, und wenn ja, ob die Übernahmeprofile ggfls. angepasst werden müssten.

Sollten Sie beispielsweise nicht alle Artikel, die der Großhändler in der Datanormdatei enthalten hat, in den Artikelstamm übernehmen möchten, können Sie das über die Artikelpool-Suche auch einzeln steuern. Dazu wählen Sie den/die gewünschten Artikel aus und aktivieren die Checkbox "Übertragen". Sobald Sie mit der Enter-Taste die Eingabe bestätigt haben, erscheint ein Dialog, ob Sie die Übernahme per Express oder benutzerdefiniert (d.h. mit Auswahl eines hinterlegten Profils) übernehmen möchten.

Sobald die Übertragung stattgefunden hat, öffnet sich der Artikelstamm des betroffenen Artikels.

Artikelpool-Anzeige

In der Artikelpool-Anzeige können Sie wiederum von jedem Lieferant einsehen, welche Warengruppen, Rabattgruppen, Textbausteine, SETs und Grafiken mitgeliefert wurden. 

Hier haben Sie auch die Möglichkeit den Artikelpool eines Lieferanten zu bereinigen / zu löschen. Hierzu markieren Sie in der Lieferantentabelle den betroffenen Lieferanten und wählen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) → Eintrag löschen. 

Hinweis: Dies ändert nichts am Artikelstamm, die dort bereits eingestellten Artikel bleiben weiterhin bestehen. Sobald der Pool des Lieferanten gelöscht ist, ist dieser auch zunächst im Modul Artikel/Pool Einlagerung und Übernahme (Datanorm) nicht einsehbar. Über den Button Neuer Lieferant und Auswahl des entsprechenden Lieferanten können Sie den Lieferanten jedoch wieder neu hinterlegen. Die bisher eingestellten Profile werden dann auch wieder angezeigt.

Neue Unter-Unterseite Artikel pflegen über Datanorm

Hintergrund (Sinn und Zweck)

DATANORM ist ein Standard-Verfahren für den Artikel-/Stammdaten-Austausch zwischen dem Fachgroßhandel, den Herstellern und dem Handwerk. 

Grundlage sind die Satzbeschreibungen, die der DATANORM-Arbeitskreis Datenaustausch unter Mitarbeit von Verbänden, Herstellern, Fachhändlern und Softwarehäusern fachtechnisch im Detail festgelegt hat. Es ist sichergestellt, dass der Artikelpflegedienst in einem einheitlichen Datenformat abgewickelt werden kann und die Anwender von STREIT mit Ihren Lieferanten Daten austauschen können.

Dieses Verfahren können Sie als hilfreiches Werkzeug nutzen, um die Daten, welche Ihnen Hersteller und Großhändler übermitteln, direkt in Ihren Artikelstamm einzulagern.

Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten diese Einzulagern. Am häufigsten allerdings gibt es zwei, in der Praxis bewehrte Einlagerungsroutinen. Entweder man lagert jeden übermittelten Artikelstamm einzeln ein oder man prüft über bereits vorhandene Übereinstimmungen anhand der EAN (Europäische Artikelnummer). Sofern hierbei Übereinstimmungen gefunden werden, wird der Artikel nicht doppelt angelegt, sondern lediglich die Einkaufsdaten wie z.B. Einkaufspreis, Listen-Verkaufspreis und die Lieferanten-Artikelnummer dem Artikel zugeordnet.

Das zweite genannte Verfahren hat mehrere Vorteile:

STREIT unterstützt sowohl Datanorm 4, wie auch Datanorm 5.

Zur Einlagerung stehen Ihnen zwei Einlagerungsvarianten zur Verfügung:

a) Die Artikeleinlagerung in den Artikel-Pool
b) Die Artikelübernahme vom Artikel-Pool in die Artikel-Stammdaten

Die Artikeleinlagerung in den Artikelnormen-Pool muss immer vor einer Übernahme in die Artikel-Stammdaten durchgeführt worden sein. Die Übernahme vom Artikelnormen-Pool in den Artikelstamm ist hingegen nicht zwingend notwendig. Schon alleine durch die Einlagerung der Artikeldaten in den Artikelnormen-Pool können innerhalb von STREIT sämtliche eingelagerten Datenfelder lieferantenspezifisch eingesehen und unter Umständen direkt in zu erstellenden Belege übernommen werden. Wird jedoch in Verbindung mit Einkaufsbelegen (z.B. Bestellung) und dem Artikel-Einkaufsführer gearbeitet, können hierzu Daten aus dem Normen-Pool in den Artikelstamm übertragen werden. 

Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die Artikeldaten von jedem eingelagerten Hersteller/Großhändler im Artikelnormen-Pool vorhanden sind. Im Rahmen einer Dateneinlagerung aus dem Normen-Pool in den Artikelstamm sollte jedoch möglichst darauf geachtet werden, dass nur der Hauptlieferant (möglichst inkl. der EAN-/Barcodenummer) im Artikelstamm geführt wird und weitere Großhändler-Preise über die EAN-/Barcodenummer zusätzlich in den Artikel-Einkaufsführer des Hauptlieferanten eingelagert werden. Dies hat den Vorteil, dass einerseits das Datenspeichervolumen nicht unnötig belastet wird und im Rahmen der Artikelsuche nicht unnötig viele Suchergebnisse auftreten.

Voraussetzungen

Für die Datanormeinlagerung benötigen Sie entsprechende Datanormdateien. Es gibt verschiedene Datanormdateien, bspw. Katalogdateien, Preisdateien, Rabattdateien, etc., die alle nach den offiziellen Datanormhandbüchern programmiert sein sollten.

Auch der korrekte Dateiname ist wichtig, sodass die Datei entsprechend gekennzeichnet ist.

Bspw. Datanorm123.001 muss umbenannt werden in Datanorm.001 → der Dateiname Datanorm oder Datpreis darf nicht um weitere Zeichen erweitert werden

Anleitung

Anlage von Einlagerungsprofilen

Das Pool-Einlagerungsprofil

Die Anlage eines Pool-Einlagerungsprofils ist nicht zwingend notwendig. Die Dateneinlagerung in den Artikel-Normen-Pool wird dann nach einem Standard-Schema durchgeführt. Nach Bedarf kann jedoch die Dateneinlagerung über ein anzulegendes "Profil", welches Sie über den Button [Profil anlegen/ändern] anlegen, gezielt beeinflusst werden.

Nach Eingabe eines Vorgang (z.B. Pooleinlagerung) und einer Kurzbeschreibung (z.B. Name des Herstellers/Großhändlers) definieren Sie Ihre Poolpreise und -Rabatte.

Ein gespeichertes Profil wird somit künftig immer im Rahmen eines weiteren Einlagerungsvorganges vorgeschlagen und kann auch wieder verändert werden. Die Speicherung mehrerer Profile ist möglich. Hierzu wird innerhalb der Neuanlage eines zusätzlichen Profils die Schaltfläche [Neu] verwendet.

Sollten ausschließlich Pooldaten eingelagert werden, dann kann der Anwendungsbereich "Schritt 3" übersprungen und sofort der Anwendungsbereich "Schritt 5" (Erläuterung nachfolgend) zum Starten der Einlagerung angewendet werden.

Das Artikelstamm-Einlagerungsprofil

Die Anlage eines Artikelstamm-Einlagerungsprofils ist zwingend notwendig, dass die STREIT die Datanorm-Daten nach Ihren Wünschen in den Artikelstamm einlagern kann. Über den Button [Profil anlegen/ändern] können Sie über ein anzulegendes "Profil" gezielt vorgegeben werden.

Nach Eingabe eines Vorgang (z.B. EkFührer) und einer Kurzbeschreibung (z.B. Aktualisierung Ek-Führer) bestimmen Sie Ihre Vergleichskriterien, Einstellungen für Änderungen und Neuanlagen, Vorgaben für Neuanlage von Artikel, Sonstige Einstellungen, Preisanpassungen bei Änderung und Preis-/Zeitparameter.

Wenn Sie einen neuen Lieferanten haben, können Sie zunächst noch einen neuen Katalog anlegen, in dem die lieferantenspezifische Artikel dann gespeichert werden. Diesen legen Sie in der Katalog-Verwaltung an.

Wenn Sie im Profil für die Einlagerung mit Basisbild nach Prio wählen, orientiert sich die Einlagerung nach der Priorität, die Sie für den Lieferanten unter "Priorität im EK-Führer für neue Artikel" eingestellt haben.
Wenn nun ein Artikel in Verbindung mit dem Lieferanten auf genau dieser Priorität im EK-Führer steht, wird somit auch das Basisbild aktualisiert. Wenn der Eintrag im EK-Führer auf einer anderen Priorität steht, wird das Basisbild nicht aktualisiert.

Genau so verhält es sich auch mit der Einstellung mit Basisbild nach günstigsten Lieferant (EKFührer). Wenn der Lieferant in Verbindung mit dem Artikel der Günstigste im EK-Führer ist, wird das Basisbild aktualisiert.    

Limitierungen (Schritt 4) können durch Profil-Speicherung fest einem Profil zugewiesen werden.

Sonstige Einstellungen:

Datanorm-Dateien einlagern 

Manuelle Einlagerung

Zuerst wollen wir Ihnen näherbringen, wie Sie anhand von vorgegebenen Profilen, Datanorm-Dateien auswählen und in der richtigen Reihenfolge einlagern. Information zur Anlage der einzelnen Profile erhalten Sie in einem separaten Kapitel.

Um Datanorm-Datensätze innerhalb von STREIT einzulagern, wählen wir im Hauptmenü [Stammdaten] → [Artikel] → [Artikeleinlagerung/-normen] →  [Artikel/Pool Einlagerung und Übernahme (Datanorm)] an. In der dargestellten Maske haben wir nun die Möglichkeit bestehende Profile aufzurufen oder neue zu erstellen.

In unserem Beispiel wollen wir neue Datanormsätze, anhand von drei vordefinierten Profilen einlagern. Hierzu markieren Sie im 1. Schritt den entsprechenden Lieferant. Anschließend öffnen Sie mit einem Klick auf den Button [Dateien bestimmen] einen neuen Dialog, in dem wir die zugesandten oder heruntergeladenen Datensätze auswählen können (ZIP-Dateien sollten Sie zuvor entzippen).

Im Schritt 2 - a) Quelldateien auswählen erhalten Sie nun eine Gesamtübersicht aller einzuspielenden Dateien. Hierbei wird zwischen 4 Dateitypen unterschieden:

Die zuvor ausgewählten Datensätze gelten in der Regel nur zum Import in den Artikelpool. Dieser ist ein vorgelagerter Bereich, welcher, bevor die Daten in Ihren Artikelstamm eingelagert werden, zur Kontrolle oder Einzelentnahme von Artikel genutzt werden kann. In diesen werden Ihre Datensätze eingespielt, aufbereitet und stehen dann im Anschluss zur Übernahme in den Artikelstamm bereit.

Die Einlagerung können Sie nun im Schritt 5 über den Button [START - gewählte Abläufe] starten.

Wurden im Schritt 3 für verschieden Einlagerungsroutinen weitere Profile angelegt, können nach erfolgter Einlagerung nun das nächste Profil anwählen und den nächsten Einlagerungsvorgang starten usw.

Terminierte Einlagerung

Im nächsten Schritt wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie die Einlagerung auch terminieren können. Dadurch ist es möglich mehrere Profile und Lieferanten hintereinander durchzuführen.

Um Datanorm-Datensätze innerhalb von STREIT für die Einlagerung zu terminieren, wählen wir ebenfalls im Hauptmenü [Stammdaten] → [Artikel] → [Artikeleinlagerung/-normen] →  [Artikel/Pool Einlagerung und Übernahme (Datanorm)] an. In der dargestellten Maske haben wir nun die Möglichkeit die bereits bestehenden Profile anzuwählen und für eine Einlagerung zu terminieren.

Wieder wählen wir hierzu im 1. Schritt den entsprechenden Lieferant an und öffnen anschließend mit einem Klick auf den Button [Dateien bestimmen] im Schritt 2  einen neuen Dialog in dem wir die zugesandten oder heruntergeladenen Datensätze auswählen können.

Um die gewünschten Profile nun für die Einlagerung einzustellen, kann das gewünschte Stammeinlagerungsprofil (im Schritt 4) markiert und über das Dropdown Menü die  Verarbeitungsvariante terminiert angewählt werden.Nach Hinterlegung des Ausführungsdatum und der automatisch eingestellten Reihenfolge-Nummer wird die Reihenfolge definiert, in der die STREIT die Profile abarbeiten muss. Hierbei ist zu beachten, dass das eingestellte Datum nicht das Einlagerungsdatum, sondern lediglich die Reihenfolge bestimmt. Der Startzeitpunkt der Einlagerung wurde bereits durch Ihre Administration oder persönlichem Berater im Vorfeld über den Auftragzeitplan-Dienst vordefiniert.

Über die Checkboxen in Schritt 5 kann noch bestimmt werden ob hier nur eine Pooleinlagerung, Stammeinlagerung oder beides durchgeführt werden soll. Sind dann alle Einstellungen getroffen können mit [Zeitpunkt speichern] diese als laufende Nummer 1 gespeichert werden. Es erfolgt der Hinweis: "Paramter wurden für Lieferanten zum Ausführungszeitpunkt festgehalten!"

Eine Löschung der Terminierung nehmen Sie durch Klick auf das rote X-Symbol vor. 

Einrichtung Auftrag-Zeitplan-Dienst

Im Programmteil Auftrag-Zeitplan-Verwaltung gibt es die Aufgabe Artikelpool-Einlagerung (Ausführung: terminiert). Hier kann bestimmt werden ab welchem Zeitpunkt und mit welchem Rhythmus geprüft wird, ob für Lieferanten Profile terminiert sind. Die Einstellung Wiederholung pro Tag muss hierbei auf einmalig stehen, dadurch werden die laufenden Profilnummern nacheinander abgearbeitet werden.

Die Datanorm-Dateien müssen nicht auf einem zentralen Laufwerk (Netzlaufwerk) abgelegt werden. Sobald ein Zeitpunkt gespeichert wird, werden die Datanorm-Dateien im zentralen Einlagerungspfad (%V1DatenZentral%\tempein\Normen) in einer temporären Datei angelegt. Somit ist gewährleistet, dass zum Zeitpunkt der Einlagerung die Dateien abgegriffen werden können. Lokale Verzeichnisse sind nach Feierabend nicht mehr abgreifbar, da Clients nach Feierabend heruntergefahren werden.

Verzeichnis-Struktur: Lieferantennummer_P_BezeichnungPooleinlagerung_S_BezeichnungStammeinlagerung

Der Dienst prüft zum eingestellten Startzeitpunkt, ob Einlagerungen terminiert wurden und führt die Einlagerung durch.
Hierbei ist darauf zu achten, dass der Tag, welcher als Ausführungszeitpunkt gespeichert wurde, auch der ist, an dem der Dienst startet. Dateien die auf andere Tage terminiert wurden, werden nicht eingelagert.

Automatisierte Einlagerung

Neben der terminierten Datanormeinlagerung ist es auch möglich über den Auftrag-Zeitplan-Dienst die Daten automatisiert einzulagern. Der Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten ist der, dass bei der automatisierten Variante die einzulagernden Dateien nur in einen hinterlegten Ordner zu legen sind und der Auftrag-Zeitplan-Dienst diese dann abholt und einlagert. Insofern keine Dateien in den Ordnern liegen, ist es auch möglich, eine Übertragung vom bereits bestehenden Artikelpooldaten in den Artikelstamm zu automatisieren.

Einrichtung Auftrag-Zeitplan-Dienst

Im Programmteil Auftrag-Zeitplan-Verwaltung gibt es die Aufgabe Artikelpool-Einlagerung (Ausführung: automatisiert). Hier kann bestimmt werden ab welchem Zeitpunkt und mit welchem Rhythmus geprüft wird, ob für Lieferanten automatisierte Profile hinterlegt sind. Die Einstellung Wiederholung pro Tag muss hierbei auf Alle X-Stunden oder Alle X-Minuten stehen, damit die laufenden Profilnummern nacheinander abgearbeitet werden.

Durch die Einstellung E-Mail bei "Fehler", wird vom Auftrag-Zeitplan-Dienst eine Mail an den hinterlegten Mitarbeiter versendet, wenn die Einlagerung durch einen Fehler abgebrochen wurde.

Einrichtung Ordnerstruktur

Die vom Lieferanten gesendeten Datanormdateien müssen für die automatisierte Einlagerung in einer Ordnerstruktur hinterlegt werden. Es sollte immer pro Lieferant ein eigener Ordner vorhanden sein. Hierbei ist zu beachten, dass diese über einen Netzwerkpfad (z.B. auf dem Server) zu erreichen sind. Zusätzlich muss der Auftrag-Zeitplan-Dienst in den Berechtigungseinstellungen seitens Windows Vollzugriff auf diese Ordner haben (Auch auf übergeordnete Ordner). Die Anlage der Ordnerstruktur auf dem Desktop wird hier nicht empfohlen.

Einrichtung Datanormschnittstelle

Weitere Einstellungen werden dann im Programmteil Artikel/Pool Einl. Und Übern. (Datanorm) getroffen:

Einrichtung Einlagerungspfad
Damit ein automatisierter Einlagerungspfad hinterlegt werden kann, benötigt man für die gewünschten Lieferanten ein Pool-Einlagerungsprofil. In den Einstellungen des Pool-Einlagerungsprofils [Profil anlegen/ändern] kann der oben eingerichtete Netzwerkpfad dann unter Datenpfad hinterlegt werden. Wichtig hier dass der Pfad den Aufbau eines Netzwerkspfads hat und keine lokalen Festplattenbezeichnung.

Bsp.: \\SERVERNAME\Datanormeinlagerung\Testlieferant oder über die Variabel %V1DatenZentralMand%\Datanorm\Testlieferant

Profile für automatisierte Einlagerung bestimmen

Um die gewünschten Profile nun für die automatisierte Einlagerung zu hinterlegen, kann wie bei der Terminierung das gewünschte Stammeinlagerungsprofil markiert und über das Dropdown Menü AusfuehrArt der Anwahl Punkt automatisiert angewählt werden. Ein Ausführungsdatum ist hierfür nicht notwendig. Über die Checkboxen bei Schritt 5 kann noch bestimmt werden ob hier nur eine Pooleinlagerung, Stammeinlagerung oder beides durchgeführt werden soll. Sind dann alle Einstellungen getroffen können mit [Zeitpunkt speichern] diese als laufende Nummer 1 gespeichert werden.

Dieser Vorgang kann nun für beliebig viele Lieferantenstamm-Profile wiederholt werden. Es wird bei jedem [Zeitpunkt speichern] fortlaufend eine neu laufende Nummer bestimmt.

Reihenfolge der laufenden Nummern ändern

Über [Extras] -> [Änderung der Ausführreihenfolge] kann die Reihenfolge der laufenden Nummer geändert werden. Hierzu wählt man über das Dropdown Menü im Dialog die Verarbeitungsvariante [automatisiert] aus. Anschließend muss lediglich die zu verändernde Zeile markiert und per Drag’n’Drop an die gewünschte Stelle verschoben werden.

Erneute Einlagerung / Zurücksetzung der durchlaufenen Profile

Der Auftrag-Zeitplan-Dienst prüft sobald alle Lieferantenprofile mit der Verarbeitungsvariante [automatisiert] den Status [ohne Fehler verarbeitet] haben, ob in den jeweiligen Dateipfaden neue Datanormdateien zur Einlagerung bereit stehen. Liegen neue Dateien zur Einlagerung bereit, werden diese automatisch eingelagert.

Nach einer Einlagerung ist im Status ersichtlich, ob die Einlagerung erfolgreich war. Ist ein Profil vorhanden, bei welchem der Status [mit Fehler verarbeitet] lautet, muss die Ursache (falsche Dateiname, fehlerhafter Dateiaufbau, ...) beseitigt und die korrekten Dateien in den Dateipfad gelegt werden. Ebenfalls muss das Profil zurückgesetzt werden. Dies erfolgt ebenfalls über den Dialog [Änderung der Ausführreihenfolge]. Hierzu wählt man wieder über das Dropdown Menü im Dialog die Verarbeitungsvariante [automatisiert] aus. Nun können alle Profile die zurückgesetzt werden sollen markiert werden und mit [rMt] -> [Automatisierung der markierten Zeilen zurücksetzen] werden nun alle Profile in den Status zur Bearbeitung zurückgesetzt und warten auf die Prüfung durch den Auftrag-Zeitplan-Dienst.

Einlagerung eines weiteren Lieferanten

Um Datanorm-Dateien für einen Lieferanten einzulagern, für den bislang die Einlagerung noch nicht vorbereitet wurde, bzw. zum ersten Mal durchgeführt werden soll, wählen Sie über den Button [Neuer Lieferant ...] Ihren einzulagernden Lieferanten aus. Wurde die Einlagerung entweder durch Sie selber oder durch Ihren persönlichen Berater der STREIT Software GmbH noch nicht vorbereitet, kopieren Sie über den Button [Profile kopieren] die Einlagerungsprofile Ihres 'Hauptlieferanten'.

Somit werden Ihnen nun beim neuen Lieferanten alle Einlagerungsprofile des 'Hauptlieferanten' angezeigt.

  Bitte beachten Sie, dass in den kopierten Profilen noch einige Anpassungen (Bezeichnungen, Katalog, Kennzeichen usw.) durch Sie durchgeführt werden müssten, da Sie ansonsten die Dateien zwar unter einer neuen Lieferantennummer, aber mir den Einstellungen des anderen Lieferanten einlesen.

Anschließend kann die Einlagerung wie im Kapitel "Datanorm-Dateien einlagern" beschrieben durchgeführt werden.

 

Neue Unterseite Eine Inventur (Stichtag und Variabel) durchführen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Inventur (von lateinisch invenire = etwas finden bzw. auf etwas stoßen) ist die Erfassung aller vorhandenen Bestände. Durch die Inventur werden Vermögenswerte und Schulden eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag ermittelt und schriftlich niedergelegt. Das Ergebnis einer Inventur ist das Inventar, ein Bestandsverzeichnis, das alle Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert aufführt. Jeder Kaufmann ist im Rahmen der ordnungsmäßigen Buchführung zur Inventur verpflichtet, und zwar wenn er ein Unternehmen gründet oderübernimmt, wenn er es schließt, sowie zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres.

Anleitung

Definition „Inventur“

Stichtagsinventur

Bei der Stichtagsinventur werden die Bestände an einem festgelegten Aufnahmetag, etwa dem Bilanzstichtag, mengenmäßig erfasst und in Inventurlisten eingetragen. Die Bestandsaufnahme muss nicht direkt am Bilanzstichtag erfolgen. Zulässig für die zeitversetzte Aufnahme ist eine Frist von zehn Tagen vor oder nach dem Stichtag. Die Zu- und Abgänge zwischen dem Aufnahmetag und dem Stichtag, auch die Bewegungen am Stichtag selbst, werden anhand von Belegen mengen- und wertmäßig fortgeschrieben beziehungsweise zurück gerechnet. Die Bewertung der Ware erfolgt zu den Anschaffungskosten, beschädigte Ware kann abgewertet werden. Die Berücksichtigung von Wertsteigerungen ist jedoch nach dem Niederstwertprinzip nicht erlaubt.

Die Stichtagsinventur bildet die Bestände so ab, wie sie am Ende des Geschäftsjahres tatsächlich sind. Sie führt jedoch zu einem großen Arbeitsanfall innerhalb weniger Tage, der oft Störungen des Betriebsablaufes zur Folge hat oder sogar eine Betriebsschließung notwendig macht. Das Risiko von Aufnahmefehlern erhöht sich.

Um die Daten in STREIT zu erfassen, müssen die Artikel im Artikelstamm angelegt sein. Es können keine „diversen Artikel“ verwendet werden

Permanente Inventur

Die permanente Inventur macht es möglich, die Bestandserfassung im Geschäftsjahr zeitlich zu verteilen. Voraussetzung dafür ist die Führung eines Lagerbuches sowie nachprüfbarer Unterlagen für alle Zu- und Abgänge. Mindestens einmal im Geschäftsjahr muss eine körperliche Inventur durchgeführt und der Sollbestand der Lagerbuchführung mit dem Istbestand verglichen werden. Im Gegensatz zur Stichtagsinventur müssen nicht alle Bestände gleichzeitig aufgenommen werden, das heißt die Aufnahmezeiten und -mengen können frei gewählt werden.
Die Inventur darf sich jedoch nicht auf Stichproben oder einen repräsentativen Querschnitt beschränken. Das Ergebnis der Inventur wird unter Angabe des genauen Zeitpunkts der Aufnahme im Lagerbuch festgehalten und die Lagerbücher oder Lagerkarteien werden entsprechend berichtigt.

Um die Daten in STREIT zu erfassen, müssen die Artikel im Artikelstamm angelegt sein. Es können keine „diversen Artikel“ verwendet werden.

Inventurbezogene Felder im Artikelstamm

Die Inventurbezogenen Felder befinden sich innerhalb der Artikel-Verwaltung im Register [Inventur]

InventurBewertungskennzeichen (InvBewKz)

Dient der Festlegung des Bewertungskennzeichens für Abwertungen von Inventurartikel (optional) bei der Inventurauswertung.

Inventurverfahren (InvVerfahren)

Dient der Festlegung des des Inventurverfahrens. Die Standard-Vorbelegung ist hierbei die Stichtagsinventur.

Inventurkennzeichen (InvKz)

Dieses Kennzeichen wird automatisch vom Programm vergeben und kann nicht manuell verändert werden.
Es wird der aktuelle Status des Inventurartikels angezeigt.

Inventur-Datum (InventurDat)

Datum der Inventurerfassung des angezeigten Inventurartikels.

Inventurbestand (InventurBest)

Der Inventurbestand ist die innerhalb der Inventur-Erfassung momentan eingegebene Menge.

Inventur-Sollbestand (InvSollBest)

Zum Zeitpunkt der Inventurerfassung wird automatisch der aktuelle Lager-Sollbestand in den Inventur-Soll-Bestand übernommen und festgeschrieben.
Dieser wird mit dem aktuellen Inventurdatum gespeichert und kann nicht mehr geändert werden. Er dient zur späteren Bewertung von Soll- und Ist-Beständen.

Stellplatz 1-3

Stellplätze werden innerhalb des Registers Lager/Bestellwesen des Artikel-Stammsatzes gepflegt.

In der Regel werden Stellplätzen für Lagerartikel vergeben/festgelegt.

Bei der Inventur dienen die hinterlegten Stellplätze der Selektion der am Lager liegenden Artikel. Sortiert nach Stellplatz können nun z.B. Aufnahmebögen für die manuelle Inventurerfassung gedruckt werden.

Zurücksetzen der Lagerbestände (Sonderfunktion)

Über eine Sonderfunktion, anwählbar über das Programm Sonderfunktion, können vor der Übernahme der Inventurbestände in den aktuellen Lagerbestand alle Lager-Sollbestände in den Artikeln auf „Null“ gesetzt werden. (Bitte nur nach interner Prüfung durchführen).

Dies geschieht in Abhängigkeit der durchgeführten Eingrenzung, bspw. nach Lager, Katalog oder Warengruppe.

Hinweis: Bei der Einstellung „Lagerbestandsführung“ (ohne Prüfung) können Bestände auch ins „Minus“ gebucht werden. Dies geschieht durch Abbuchungen (Lieferscheine/Rechnungen). Um alle Artikel bestandsmäßig zu bereinigen, kann diese Funktion ausgeführt werden.
Eine durchgeführte „Nullstellung“ kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Arbeitsschritte einer Inventur (Stichtags- oder permanente Inventur)

Inventurkennzeichen zurücksetzen

Vor Beginn der Inventur sollten alle Inventurkennzeichen der letzten Inventur zurückgestellt werden. Dadurch wird im Artikelstamm das Inventurkennzeichen auf keine Inventur gesetzt.

Innerhalb der Inventurerfassung stehen Ihnen über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] folgende Funktionen zur Verfügung:

Im Folgedialog:

Bei aktiviertem Kennzeichen Rücksetzung nach erfolgreicher Übernahme werden nur die Inventurartikel zurückgesetzt, die das Inventurkennzeichen Inventurbestand übernommen haben.
Bei Deaktivierung des Kennzeichens werden alle Werte zurückgesetzt, auch wenn die Inventurbestände noch nicht in den Lagerbestand übernommen wurden.

Inventuraufnahmebogen drucken

Über das Programm Listendruck haben Sie die Möglichkeit, einen Inventuraufnahmebogen zu drucken. Die Anwahl finden Sie unter der Gruppe [Inventur] → [Aufnahmebogen].

Auf Basis der Inventurartikel (Stellplatz, sonstige Kennungen) werden Inventurlisten erstellt, die gegebenenfalls an die betrieblichen Erfordernisse angepasst werden können.

Bei der Anwahl der Inventuraufnahmebögen kann zwischen den verschiedenen Inventurvarianten gewählt werden. Über zusätzliche Selektionsmöglichkeiten können die Listen z. B. nach Lager oder Stellplatz gedruckt werden.

Inventurergebnisse erfassen (Stichtagsinventur)

Bei der Inventurerfassung werden die Ergebnisse der Zählung in STREIT übernommen. Die Erfassung erfolgt üblicherweise auf der Basis der zuvor erstellten Zähllisten. Bereits erfasste Daten können geändert werden.
Während der Erfassung kann das Inventurbewertungskennzeichen oder der Stellplatz angepasst werden.

DAs Inventurdatum wird mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden

Durch die Erfassung der Inventurbestände wird das Inventurkennzeichen automatisch auf Inventur durchgeführt gesetzt.

Durch verschiedene Suchkriterien können bereits erfasst Inventurbestände angezeigt werden.

Inventurergebnisse erfassen (permanente Inventur)

Bei der Inventurerfassung über die permanente Inventur ist der Ablauf wie bei der Stichtagsinventur beschrieben. Hier müssen die Inventurbestände jedoch nicht über eine zusätzliche Funktion in den Lagerbestand übernommen werden. Diese werden sofort eingestellt und das Inventurkennzeichen (InvKz) wird automatisch auf Inventurbestand übernommen gesetzt.

Inventurbestände in den aktuellen Lagerbestand übernehmen (Stichtagsinventur)

Die bereits erfassten Inventurbestände können in den aktuellen Lagerbestand übernommen werden. Damit keine doppelten Übertragungen stattfinden, wird im Artikelstamm das Inventurkennzeichen auf Inventurbestand übernommen gesetzt.

Eine Selektion der erfassten Inventurbestände über das Inventurkennzeichen ist möglich.

Die Datenübernahme in den aktuellen Lagerbestand ist nicht zwingend erforderlich. Nur wenn Lagerbestände geführt werden, kann durch diese Funktion der Lagerbestand anhand der Inventurdaten korrigiert werden.

Arten der Bestandsübernahme:

 

Arbeitsschritte einer Inventur (variable Inventur)

Bei der variablen Inventur müssen die Inventurartikel nicht zwingend im Artikelstamm angelegt sein. Es können auf Grundlage des Erfassungsbogens auch „diverse“ Artikel erfasst werden. Ein
manuell erfasster Artikel in der variablen Inventur wird als „diverser Artikel“ in den Stammdaten automatisch angelegt.

Die Erfassung innerhalb der variablen Inventur basiert nicht auf dem Prinzip der Artikel-Suche, sondern über die Eingabe der Inventurartikel in der Erfassungtabelle.

Hierbei kann (anstelle des Stellplatzes im Artikelstamm) auch die laufende Nummer (LfdNr) in der Erfassungstabelle genutzt werden.

 

Inventur bewerten (Auswertungen)

Die Auswertungen sind grundsätzlich für die Stichtags- und variable Inventur identisch.

Bewertet wird die Inventur über Listenauswertungen. Dazu gehen Sie in den Listendruck unter Inventur - Auswertung und wählen entsprechend Ihre durchgeführten Verfahren Stichtags- oder Variable Inventur an.

Die Inventurauswertung kann sowohl vor der Übernahme der Inventurbestände in den Sollbestand, als auch nach der Übernahme erfolgen.

Anwahl im Listendruck:

Eingrenzung der Auswertung

Über die Eingrenzungsmöglichkeiten empfiehlt sich die Eingrenzung nach dem Inventurkennzeichen (InvKz).
Eine Eingrenzung auf die Kennzeichen Inventur durchgeführt und/oder Inventurbestand übernommen ist hier sinnvoll, damit nur die Artikel in die Auswertung fließen, für welche auch eine Inventur erfasst wurde.

Des weiteren kann bspw. nach Lager eingegrenzt werden, bei Mehrlagerbetrieb und um eine Lagerspezifische Auswertung zu erhalten.

Preis für Inventurbewertung

Über das Auswahlfeld Preis für Inventurbewertung steuern Sie, mit welchem Preis der Artikel in die Auswertung einfließen soll.

Folgende Auswahlmöglichkeiten sind gegeben:

 

Zu welchem Datum die Inventur bewertet wird entscheiden Sie über das Auswahlfeld Inventur-Bewertungsvariante und Inventurstichtag.

Es stehen entweder zum Tagesdatum oder zum Inventur-Stichtag als Auswahl zur Verfügung.

Entscheiden Sie sich für die Variante zum Inventur-Stichtag wird die Datumseingabe im Feld Inventur-Stichtag relevant.
Bei der Auswahl zum Tagesdatum ist die dortige Eingabe nicht relevant.
Der Inventur-Stichtag wird immer mit dem 31.12. des Vorjahres vorbelegt.

Wichtig: Bei der Entscheidung des Datums ist zu berücksichtigen, dass bei der Auswertung entsprechende Bewegungen (Zu-/Abgänge) die zwischen dem gewählten Datum und dem Inventurdatum der Inventurerfassung liegen, berücksichtigt werden!

Beipiel:
Letzte Bewegung 10.12. aktueller Lagerbestand 310 Stück
Zugang 05.01. Wareneingang 100 Stück
Abgang durch VK 15.01. Warenverkauf 200 Stück
Zählung am 20.01. Inventurbestand (Zählung) 210 Stück
Inventurbestand 31.12. Inventurbewertung 310 Stück

Datum für Inventurbewertung (Rückrechnungszeitpunkt)

Innerhalb der Konstantenverwaltung, Register [Inventur], können Sie für die einzelnen Inventurartikeln Bewertungsmöglichkeiten vornehmen. Dazu werden in einer Übersicht verschiedene Inventurbewertungen für unterschiedliche Artikeltypen festgelegt. Die Bewertungen können auf bis zu 5 Jahre oder sofort mit unterschiedlichen Abwertungen hinterlegt werden.
Im Artikelstamm werden den jeweiligen Inventurartikeln die Bewertungskennzeichen hinterlegt.

Wird ein Artikel nach einem bestimmten Zeitraum (Jahr 1 – 5) abgewertet, orientiert sich die
Rückberechnung des Zeitraumes nach folgenden Einstellungen im Auswahlfeld Datum für Inventurbewertung:

Letzter Warenzugang - Das Datum des letzten Warenzugangs (umsatzrelevant)
Letzter Lagerzugang - Das Datum des letzten Lagerzugangs (alle Varianten – auch manuelle Lagerzugänge im Artikelstamm)
Letzter Warenabgang - Das Datum des letzten Warenabgangs (Verkaufsbelege)

Inventur abschließen

Sind alle Inventurarbeiten abgeschlossen, kann der Inventurbestand gelöscht und das Inventurkennzeichen (InvKz) für die Artikel wieder auf keine Inventur zurückgesetzt werden. Dies ist notwendig zur Vorbereitung der nächsten Inventurerfassung.

Tipp: Das Zurücksetzen des Inventurkennzeichens kann auch erst zu Beginn der neuen Inventur im Folgejahr durchgeführt werden. Dies empfiehlt sich, damit evtl. auch nochmals zu einem späteren Zeitpunkt eine Inventurauswertung gemacht werden kann.
Nach dem zurücksetzen der Inventurwerte ist keine Auswertung über den Listendruck mehr möglich.

 

Optimierte Inventurorganisation

Bestimmte Ereignisse wiederholen sich regelmäßig. Dazu gehört auch die jährliche Inventur. Die physische Bestandsaufnahme von Produkten in Unternehmen ist zeitaufwändig.
Je mehr es gelingt die Waren zu verknüpfen, desto einfacher ist es die Inventur durchzuführen. Eine enorme Erleichterung ist die Arbeit mit Artikel-Barcodes und mobilen Scannern.
Die manuelle Datenerfassung führt oft zu Zahlendrehern oder Verwechslungen.
Dank der barcodeunterstützen Inventur werden Daten mobil und fehlerfrei erfasst und im System weiterverarbeitet.

Druck von Lageretiketten

Über den Listendruck werden Barcode-Etiketten gedruckt. Diese werden ebenfalls je nach
Etikettengröße individuell eingerichtet. Falls den jeweiligen Lagerartikel Stellplätze hinterlegt sind,
können diese Etiketten z. B. nach Stellplatz sortiert ausgegeben werden.

Erfassen der Inventurbestände mittels Barcode-Scanner

Spezielle Profile ermöglichen es mit dem Scanner auch andere Programme außerhalb der Inventur per Barcode zu bedienen. Speziell für den Einkauf können auch Lagerbestellungen oder Wareneingänge erfasst und automatisch generiert werden.
Lagerabgänge durch den Lieferschein oder direkt für die Rechnung können ebenso per Scanner erzeugt werden.

Datenübertragung vom Handscanner in STREIT

Die Anbindung des Scanners erfolgt in der Regel über WLAN oder direkt an einem Lager-PC.. Die Daten werden direkt in den STREIT Allgemeinen Datenpool übertragen und dort automatisch (je nach Einstellung auch erst nach manueller Freigabe) direkt in die Inventur
übernommen.

Verarbeitung der übertragenen Inventurdaten

Die Daten aus dem mobilen Scanner stehen nun im Inventurprogramm (Stichtag/permanent) von STREIT zur Verfügung. Die weitere Verarbeitung der Daten entspricht der Vorgehensweise wie oben beschrieben.