Verkäufer

In diesem Bereich finden Sie alle Informationen rund um einen Verkäufer. Hier können Sie u.a. die Stammdaten pflegen und Daten zur Provisionsabrechnung hinterlegen.

Neue Unterseite Verkäufer anlegen und verwalten

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Basis jedes Unternehmens ist eine vollständige und genaue Stammdatenerfassung bzw. Pflege. Sie sind Grundlage vieler Planungs- und Geschäftsprozesse. Egal ob z.B. Verkäufer-, Lieferanten- oder Artikelstammdaten – diese müssen immer aktuell, vollständig und fehlerfrei sein. Nur dadurch kann ein reibungsloser Betriebsablauf gewährleistet werden.

Diese Anleitung dient zur Beschreibung der Neuanlage und Pflege aller verkäuferbezogenen Daten. Weiterhin werden auch Archivdaten zur Anzeige gebracht.

Voraussetzungen

Der Bereich Verkäufer-Verwaltung dient der Neuerfassung, Änderung, Löschung und Suche von Verkäuferstammdaten. In diesem Bereich können alle verkäuferbezogenen Daten erfasst werden. Das Programm Verkäufer-Verwaltung wird in der Verkäufer-Suche über den Button [neuer Datensatz / neue Datei anlegen] zur Erfassung eines neuen Datensatzes oder über Doppelklick auf einen Sucheintrag zur Datenpflege eines bestehenden Datensatzes geöffnet. Neben den adressspezifischen Daten können über verschiedene Register weitere Verkäufer bezogene Daten erfasst werden.

Anleitung

Öffnen der Verkäufer-Suche und -Verwaltung

Um einen neuen Verkäufer anzulegen, öffnen Sie zunächst die Verkäufer-Suche. Die Anwahl erfolgt über den Menübaum Programmordner [Stammdaten] → [Kunden] → [Verkäufer-Stammdaten]. Es öffnet sich der Programmbereich Verkäufer-Suche, in welchem Sie Ihre bestehenden Verkäufer suchen und öffnen können oder Sie öffnen über die Menüleiste durch Anwahl [Datei/Datensatz] → [Neu] die Verkäufer-Verwaltung zur Verkäufer-Neuanlage. Eine weitere Möglichkeit besteht an dieser Stelle über die Symbolleiste der Verkäufer-Suche durch Anwahl der Schaltfläche [Neuer Datensatz].

Die Verkäufer-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

 

Neuerfassung/Änderung

Anschrift

Ermittlung der Verkäufernummer

Hier haben Sie die Möglichkeit die Verkäufer-Nummer manuell einzugeben oder über [Datei/Datensatz] - [freie Verkäufernummer ermitteln] eine freie Nummer ermitteln zu lassen.

Über den sich öffnenden Dialog kann eine freie Verkäufernummer in Bezug auf einen bestimmten Buchstaben ermittelt werden. Wird diese Funktion bei jeder Neuanlage verwendet, ist es möglich, für jeden Anfangsbuchstaben des Nachnamens fortlaufende Kundennummern zu erhalten.

Folgende Dialog-Felder stehen zur Verfügung:

• ab Nummer: Eingabe ab welcher Verkäufernummer die Suche gestartet werden soll, Abruf über das Lupensymbol möglich.

• für Buchstabe: Eingabe eines Anfangsbuchstaben für den eine freie Verkäufernummer gesucht wird

• Anzahl freie Nummern: wie viele freie Verkäufernummern für diesen Bereich sollen angezeigt werden

Über den Button [Auflisten] werden die für diesen Bereich freien Nummern angezeigt. Ebenso erfolgt eine automatische Anzeige der Vorgänger- und der Nachfolgernummer. Werden mehrere freie Nummern angezeigt, kann die gewünschte Nummer per Mausklick markiert werden. Ein Mausklick auf den Button [OK] führt zur Übernahme der markierten Nummer in die Verkäufer-Verwaltung. Über den Button [Abbruch] kann dieser Dialog abgebrochen werden.

Erfassung von Anreden / postalischen Daten

Die Zuordnung einer Anrede erfolgt über das gleichnamige Listenfeld. Sollte Ihre gewünschte Anrede nicht vorhanden sein, kann diese auch manuell erfasst werden. Wir empfehlen Ihnen, auch die Briefanrede und Briefname generell zu pflegen, um diese zukünftig z.B. zur Serienbrief-Generierung als Platzhalter für eine persönliche Ansprache nutzen zu können.
Möchten Sie dauerhaft (Brief)-Anreden anlegen, die Sie immer wieder abrufen können, steht Ihnen hierfür die separate Anreden-Verwaltung zur Verfügung.

In allen weiteren Feldern erfassen Sie alle verfügbaren Verkäuferinformationen, wie Name, Adresse, Telefonnummer, Mail, etc.

Statuskennzeichen erfassen

Bei der Stammdaten-Neuanlage steht das Feld Status-Kennzeichen automatisch auf aktiv. Sollte sich eine Geschäftsbeziehung oder Anstellung beendet haben, sei es durch Insolvenz oder anderen Gründen, so kann das entsprechende Status-Kennzeichen hier gesetzt werden. Die Zuordnung dient ausschließlich zu Selektionszwecken und bewirkt keine Sperrung des Stammdatensatzes.

Einstellungen

Bemerkung und Notiz

Möchten Sie kurze, interne Informationen hinterlegen, nutzen Sie das Feld Bemerkung.
Zur Hinterlegung umfangreicherer Informationen steht Ihnen das Feld Notiz, als freies, unbegrenztes Texteingabefeld mit Formatierungsmöglichkeit zur Verfügung. Um eine Chronologie und Nachvollziehbarkeit der Notizen zu bewirken, wird in diesem Bereich häufig mit dem Zeitstempel gearbeitet - anwählbar über das Kontextmenü → [Sonstiges] → [Zeitstempel einfügen].

Geokoordinaten erzeugen

Grundsätzlich können zu den jeweiligen Adressen die zugehörigen Geokoordinaten vom Programm ermittelt werden. Sobald Sie diese Checkbox aktivieren, werden jedes mal nach einer Adressänderung die Geo-Koordinaten direkt neu ermittelt. Ansonsten bleiben die bisherigen Koordinaten gespeichert.

 

Weitere Verkäuferdaten

In diesen Register können Sie weitere postalische-, Transfer- und Zusatzdaten erfassen (Telefon 2, Mobil 2, E-Mail 2).

 

Provision

Im Register [Provision] wird die Höhe der Provision des Verkäufers festgelegt. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten der Provisionsabrechnung - Provisionssätze nach Ertrag; Provisionssätze nach Umsatz und Povisionssätze nach Provisionsgruppen.

a.) Provisionssätze nach Ertrag

Hier kann eine Staffelung der Provision je nach erreichtem Ertrag angegeben werden. Die im Feld [ProvvBasis] eingetragene Betragsgröße steht im Bezug zu der [Konstante] + [Provisionsabrechnung] + [PROVUmsatzZeitraum]. Die eingegebenen Stufen sind die Mindestbeträge die erreicht werden müssen um den für diese Stufe gültigen Provisionssatz [ProvSatz] zu erhalten. Soll ab dem ersten EURO Ertrag eine Provision bezahlt werden, muss dies mit einem Nullsatz eingetragen werden. (AenderDat) letztes Änderungsdatum des Provisionssatzes
(AnlageDat) Anlagedatum des Provisionssatzes

b.) Provisionssätze nach Umsatz

Hier kann eine Staffelung der Provision je nach erreichtem Umsatz angegeben werden. Die im Feld [ProvvBasis] eingetragene Betragsgröße steht im Bezug zu der [Konstante] + [Provisionsabrechnung] + [PROVUmsatzZeitraum]. Die eingegebenen Stufen sind die Mindestbeträge die erreicht werden müssen um den für diese Stufe gültigen Provisionssatz [ProvSatz] zu erhalten. Soll ab dem ersten EURO Umsatz eine Provision bezahlt werden, muss dies mit einem Nullsatz eingetragen werden. (AenderDat) letztes Änderungsdatum des Provisionssatzes
(AnlageDat) Anlagedatum des Provisionssatzes

c.) Provision nach Provisionsgruppen (Verkäuferprovision)

Die Provisionssätze nach Provisionsgruppen werden artikelspezifisch hinterlegt. Die Provisionsgruppe kann in den Abrechnungsbelegen nochmals geändert werden. Pro Verkäufer können selbstverständlich beliebig viele Provisionsgruppen hinterlegt werden.
Zu Beginn wird die zu definierende Provisionsgruppe über die Combobox [Provisionsgruppe] ausgewählt. Diese Gruppen können in den [Einstellungen/Konstanten] + [Stammdaten] + [Verkäufer] + [Provisionsgruppen] angelegt werden.
Bei Einsatz der Provisionsgruppen kann beim Verkäufer je nach Höhe des gewährten Rabattes die Provision gemindert werden. Zum Beispiel: höherer Rabatt = geringere Provision
Für die Provisionsstufe gilt, ist der gewährte Rabatt kleiner/gleich dem eingegebenen Rabatt greift diese Provisionsstufe. Es können sowohl "feste" wie auch "progressive" Provisionsstufen festgelegt werden[ProvStufeArt]: 

a.) "Feste" Provisionstufe Zum Beispiel: Gewährter [Rabatt] 5% = Provision [ProvSatz] 10%; Gewährter [Rabatt] 10% = Provision[ProvSatz] 8%; Gewährter [Rabatt] 15% = Provision [ProvSatz] 6%
Bei keinem bis 5% Rabatt werden 10% Provision bezahlt. Bei einem Rabatt größer 5% und kleiner/gleich 10% werden 8% Provision bezahlt. Bei einem Rabatt größer 10% und kleiner/gleich 15% werden 6% Provision bezahlt. Bei einem Rabatt größer 15% wird gar keine Provision mehr bezahlt.
Soll ein bestimmter Provisionssatz nur bei Verkauf ohne Rabatt bezahlt werden ist als erste Provisionsstufe der Rabatt mit 0% und der entsprechende Provisionssatz einzutragen.
Soll der Verkäufer bis zum theoretischen Rabatt von 100% Provision bekommen muss dies eingetragen werden.

b.) "Progressive" Provisionstufe
Zum Beispiel: Gewährter [Rabatt] 10% = Provision [ProvSatz] 20% aber Mindestprovision [MindestProv] 20% Bei der progressiven Provisionsberechnung wird die Provision anteilig je nach gewährtem Rabatt bis zu einer evtl. eingegebenen Mindestprovision gemindert. Verkauft der Verkäufer zu 0% Rabatt bekommt er 20% Provision. Bei 5% Rabatt gibt es noch 15% Provision. Bei 10% Rabatt 10% Provision. Über 10% Rabatt gibt´s nichts mehr.
Die beiden Provisionsstufen können auch miteinander kombiniert werden.
(AenderDat) letztes Änderungsdatum des Provisionssatzes (AnlageDat) Anlagedatum des Provisionssatzes

 

Selektionskriterien

Über das Register Selektionskriterien können Sie diverse Selektionskriterien erfassen. Darauf aufbauend können Sie dann diverse Suchabfragen starten und somit gewisse Auswertungen machen.

Ein Beispiel hierfür wäre, dass Sie Verkäufer entsprechenden Messen zuweisen (aufgrund örtlicher Nähe) und somit vor Beginn der Messe entsprechende Einladungen per Serienbrieffunktion versenden können. Wie solche Suchkriterien angelegt und verwaltet werden, finden Sie unter der Selektionskriterien-Verwaltung.
Möchten Sie nach den hinterlegten Selektionskriterien suchen, so müssen diese zuerst in der entsprechenden Suche in einer Firmenmaske parametrisiert/eingerichtet werden, da diese firmenindividuell angelegt wurden.

Bei der Parametrisierung werden nur Selektionskriterien angeboten, welche zuvor für diesen Selektionstyp erfasst worden sind.
Nun muss man in der entsprechenden Suche nur noch die gewünschte Werte auswählen und erneut auslösen. Die Ergebnisse haben dann alle angegebenen Merkmale hinterlegt. Es ist hierbei auch die Auswahl mehrere Kriterien gleichzeitig und das ausschließen von Merkmalen möglich.

 

Archiv

Im Archiv finden Sie alle Belege, Dokumente, Bilder etc. die auf den jeweiligen Stammsatz verschlagwortet wurden. Dabei stehen Ihnen zur Selektion bestimmte Eingrenzungsfavoriten zur Verfügung wie beispielsweise "Nur ausgehende Briefe". Selbstverständlich können Sie unter dem Button Eingrenzungsfelder selbstständig eingrenzen oder sich auch eigene Favoriten nach Ihren Wünschen anlegen und speichern. Eine Fragmentsuche über alle Archivdokumente steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Archiv, bspw. wie Sie einzelne Archivdokumente bearbeiten können, finden Sie unter dem Bereich Digitales Archiv (DMS)

 

Telefonate

In der Telefonmanagement-Verwaltung haben Sie die Möglichkeit ein- und ausgehende Telefonate oder anderweitige Notizen zu erfassen. Sobald Sie diese für einen Verkäufer abgespeichert haben, können Sie darüber eine nach Datum absteigende Auflistung im Register Telefonate einsehen. Per Doppelklick auf entsprechende Zeile springen Sie automatisch in die Verwaltung und können weitere Informationen hierzu nachlesen.

 

Umsatzstatistik

Innerhalb dieses Registers können Sie direkt einen Einblick in die Verkäuferstatistiken nehmen. In der Spalte Planzahlen können Sie die geplanten Umsatzzahlen für den jeweiligen Monat erfassen. Die weiteren Spalten sind ermittelte Felder aus den bisherigen Vorgängen. Somit haben Sie einen direkten Überblick über die entsprechenden Verkäuferwerte.

 

Neue Unterseite Verkäufer (Provisionsabrechnung)

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Basis jedes Unternehmens ist eine vollständige und genaue Stammdatenerfassung und Pflege. Sie sind Grundlage vieler Planungs- und Geschäftsprozesse. Diese müssen immer aktuell, vollständig und fehlerfrei sein. Nur dadurch kann ein reibungsloser Betriebsablauf gewährleistet sein.

In diesem Bereich können alle verkäuferbezogene Daten erfasst werden. Weiterhin werden auch Archivdaten zur Anzeige gebracht. Neben den adressspezifischen Daten können über verschiedene Register weitere verkäuferbezogene Daten erfasst werden.

 

Voraussetzungen

Grundsätzliches

Es stehen nur verbuchte Belege zur Provisionsabrechnung bereit.

Provisionssätze werden grundsätzlich erst zum Zeitpunkt der Abrechnung ermittelt.

Es gibt vier Provisionssysteme:

• Provision nach Provisionsgruppe

• Umsatzprovision

• Ertragsprovision

• Sonderprovisionen

Provisionen werden für Rechnungen, Barverkäufe und Gutschriften berücksichtigt.

Um Provisionen nach Provisionsgruppe abrechnen zu können, muss bei den entsprechenden Artikeln im Stamm eine Provisionsgruppe eingetragen werden. Grundsätzlich gilt: Findet das Programm in keiner Variante gültige Einstellungen, wird für die entsprechende Position keine Provision bezahlt.

In der Kunden-Verwaltung im Register Verkäufer können für jeden Kunden ein oder mehrere Verkäufer hinterlegt werden.

Die Verkäufer können auch über Artikelnummern, Warengruppen, Hauptgruppen PLZ und/oder kombiniert den Kunden zugeordnet werden. Es können auch Verkäuferaufteilungen hinterlegt werden.

Wird nun ein provisionsrelevanter Beleg erfasst sucht das Programm automatisch nach evtl. hinterlegten Verkäuferaufteilungen und übernimmt diese in die Positionszeilen.

 

Mögliche Verkäuferzuordnungen

Verkäuferhinterlegung in der Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung können die für einen Kunden zuständigen Verkäufer hinterlegt werden.

Die Betrags- und Mengenumsatzanteile dürfen in der Summe nie größer 100 sein, können aber unter 100 sein. z. B. wenn ein Verkäufer grundsätzlich nur von 80% vom Umsatz Provision bekommt.

 

Spezifische Kunden-Verkäufer-Zuordnung

folgende Zuordnungen sind möglich:

• nach PLZ

• nach PLZ und HWGR

• nach PLZ und WGR

• nach PLZ und ArtNr

• nach HWGR

• nach WGR

• nach ArtNr

Mit diesem Programm kann festgelegt werden, welcher Verkäufer bei welchem Kunden beim Verkauf von bestimmten Artikeln an Verkäufen beteiligt wird. In jeder Zuordnungsstufe können wiederum Aufteilungen berücksichtigt werden. Provisionssätze können hier keine erfasst werden. In diesem Programm wird nur die umsatzmäßige Aufteilung auf Verkäufer hinterlegt. Die Provisionen müssen separat beim jeweiligen Verkäufer hinterlegt werden.

WICHTIG:

Die verschiedenen Kunden-Verkäufer-Zuordnungen stehen in einer klaren Hierarchie zueinander. Wird ein Beleg erfasst sucht das Programm in folgender Reihenfolge.

1. nach ArtNr

2. nach WGR

3. nach HWGR

4. nach PLZ und ArtNr

5. nach PLZ und WGR

6. nach PLZ und HWGR

7. nach PLZ

8. Hinterlegung beim Kunde (in dieser Stufe wird auch der Provisionssatz eingestellt)

 

Provisionshinterlegung

Umsatzprovision / Ertragsprovision

Hier kann eine Staffelung der Provision je nach erreichtem Umsatz/Ertrag angegeben werden. Die hier eingetragene Betragsgröße steht im Bezug zu der Konstante PROVUmsatzZeitraum. Die eingegebenen Stufen sind die Mindestbeträge die erreicht werden müssen um den für diese Stufe gültigen Provisionssatz zu erhalten. Soll ab dem ersten EURO Provision bezahlt werden muss dies mit einem Nullsatz eingetragen werden.

Provision nach Provisionsgruppen (Verkäuferprovision)

Die Provisionssätze nach Provisionsgruppen können artikelspezifisch hinterlegt werden. Die Provisionsgruppe kann in den Belegen nochmals geändert werden.

Pro Verkäufer können selbstverständlich beliebig viele Provisionsgruppen hinterlegt werden. Provisionsgruppen können in der Provisionsgruppen-Verwaltung angelegt werden.

Bei Einsatz der Provisionsgruppen kann beim Verkäufer je nach Höhe des gewährten Rabattes die Provision gemindert werden.

→ höherer Rabatt = geringere Provision

Die Einteilung der Provisionssätze erfolgt wie bei Umsatz/Ertrag in verschiedenen Provisionsstufen. Diese Provisionsstufen können „fest“ oder „progressiv“ sein.

Für die Provisionsstufe gilt, ist der gewährte Rabatt kleiner/gleich dem eingegebenen Rabatt, greift diese Provisionsstufe.

 

„feste“ Provisionsstufen:

→ Bei keinem bis 5% Rabatt werden 10% Provision bezahlt. Bei einem Rabatt größer 5% und kleiner/gleich 10% werden 8% Provision bezahlt. Bei einem Rabatt größer 10% und kleiner/gleich 15% werden 6% Provision bezahlt. Bei einem Rabatt größer 15% wird gar keine Provision mehr bezahlt.

 

Soll ein bestimmter Provisionssatz nur bei Verkauf ohne Rabatt bezahlt werden, ist als erste Provisionsstufe der Rabatt mit 0% und der entsprechende Provisionssatz einzutragen.

Soll der Verkäufer bis zum theoretischen Rabatt von 100% Provision bekommen muss dies eingetragen werden.

 

„progressive“ Provisionsstufen:

→ Bei der progressiven Provisionsberechnung wird die Provision anteilig, je nach gewährten Rabatt, bis zu einer evtl. eingegebenen Mindestprovision gemindert.

Verkauft der Verkäufer zu 0% Rabatt bekommt er 20% Provision. Bei 5% Rabatt gibt es noch 15% Provision. Bei 10% Rabatt 10% Provision. Über 10% Rabatt gibt´s nichts mehr.

Die beiden Provisionsstufen können auch miteinander kombiniert werden.

Bei Einsatz der Provisionsgruppen kann beim Verkäufer je nach Höhe des gewährten Rabattes die Provision gemindert werden.

→ höherer Rabatt = geringere Provision

 

Anleitung

Eine Provisionsabrechnung erstellen

Provisionen werden zeilenspezifisch verwaltet. Aus den Einstellungen übernommene Provisionssätze können also zeilenspezifisch geändert werden.

Unter dem Modul Verkäufer (Provisionsabrechnung) werden alle Belege, die innerhalb dem eingegebenen Abrechnungszeitraum liegen, in einer Tabelle dargestellt. Hier können mittels einer Checkbox noch Belege von der Abrechnung ausgeschlossen werden.

Im nächsten Register Info ist ersichtlich, welche Belege eigentlich auch abgerechnet werden können (evtl. noch nicht verbucht, beim letzten mal ausgeschlossen usw.).

Provisionssätze können auch bei den verbuchten Belegen bis zur Abrechnung nochmals geändert werden.

Beim Kunden können mehrere Verkäufer mit unterschiedlichen Provisionssätzen und/oder Umsatz-/Mengenaufteilungen erfasst werden.

In den Belegzeilen kann auch eine Sonderprovision hinterlegt werden. Die Sonderprovision ist kein Prozentsatz, sondern ein fester Betrag, den der Verkäufer gutgeschrieben bekommt. Eine Sonderprovision kann auch aufgrund von Programmeinstellungen automatisch ermittelt werden.

 

Berechnung der Provisionen

In den Belegzeilen werden keine Provisionsbeträge und auch kein Provisionssatz gespeichert.

Ausnahme:

Es wird keine spezielle Kunden-Verkäufer-Zuordnung gefunden und in der pauschalen Zuordnung ist beim Kunde ein Verkäufer mit Provisionssatz hinterlegt. Dieser Provisionssatz wird in den zeilenspezifischen Verkäuferprovisionssatz übernommen.

Ansonsten wird der Provisionssatz immer erst bei der Abrechnung ermittelt. Soll für eine Position eine bestimmte Provision bezahlt werden ist diese in den Zeilen einzutragen.

Manuell erfasste Provisionen überlagern immer aufgrund von Programmeinstellungen ermittelte Provisionen.Bei der Umsatz-/Ertragsprovision zählt immer der Umsatz/Ertrag der in der Periode abgerechneten Belege, zuzüglich der Belege, die bei der aktuellen Abrechnung bereits abgerechnet sind, und zwar in der Reihenfolge der Belegnummer.

Je nach Konstanteneinstellung werden Belege, die noch nicht bezahlt sind, nicht in die Provisionsabrechnung einbezogen. Diese Belege werden auf der Abrechnung separat ausgedruckt.Die Option PROVReferenzPreisGrp wirkt sich auf die Sonderprovision, als auch auf die Verkäuferprovision aus. Der Preis aus der hier eingestellten Preisgruppe wird herangezogen, um z. B. einen effektiven Positionsrabatt oder die Differenz zwischen Listenpreis und Verkaufspreis herauszufinden.

WICHTIG:

Bei jeder Belegposition wird der Preis lt. Preisfindung gespeichert. Somit ist sichergestellt, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung der effektive Positionsrabatt für die Verkäuferprovision, als auch die Differenz für die Sonderprovision, korrekt ermittelt werden kann. Dieser „Referenzpreis“ kann jedoch durch die „Referenzpreisgruppe“ überlagert werden.

WICHTIG:

Je nach Programmeinstellung wird bei der Provisionsermittlung als Provisionsbasis der Positionsbetrag genommen oder der anteilige dem Verkäufer zugewiesene Umsatzanteil.

Der Mengenumsatzanteil wird in der Provisionsermittlung nicht berücksichtigt.

 

Jeder Provisionssatz und jeder Sonderprovisionsbetrag in den Belegzeilen hat ein Herkunftskennzeichen. Anhand von diesem Kennzeichen kann man erkennen, ob ein Provisionssatz vom Programm ermittelt oder manuell erfasst worden ist.Ist eine Position abgerechnet, bekommt diese Position eine eindeutige AbrechnungsID. Anhand dieser ID ist jederzeit nachzuvollziehen, welche Belege mit welcher Abrechnung abgerechnet wurden.Wird einem Verkäufer eine Belegposition zugeordnet mit einer Provisionsgruppe, die bei ihm nicht hinterlegt ist, wird dies in einem Protokoll ausgegeben.Gutschriften werden von der Provision abgezogen.

 

Wird direkt in der pauschalen Kunden-Verkäufer-Zuordnung ein Prozentsatz eingegeben, wird dieser in den Belegkopf übernommen. Vom Belegkopf wird dieser Prozentsatz in die Zeilen übernommen und das Herkunftskennzeichen wird auf manuell gesetzt. Somit hat der Prozentsatz aus der pauschalen Zuordnung die höchste Priorität. Dieser Prozentsatz wird in das Feld Verkäuferprovision übernommen.

Welcher Verkäufer bei einer Aufteilung eine Sonderprovision erhält, ist vom zugewiesenen Umsatzanteil abhängig (autom. Sonderprovisionsberechnung) - "kein Umsatz, keine Provision".

Soll z. B. für eine Position gar keine Provision bezahlt werden, müssen bei den in Frage kommenden Provisionsarten die Herkunftskennzeichen auf manuell und die Provisionssätze auf 0 gesetzt werden.

Minuspositionen werden von der Provision abgezogen. Um den Abzug zu ermitteln wird die Provision wie bei einer positiven Provision ermittelt und anschließend negiert.

 

Provisionsermittlung nach Umsatz

Grundlage der Prov.%-Satzermittlung ist nicht der Umsatz des aktuell zu verprovisionierenden Beleges, sondern der bereits verprovisionierte Umsatz. Der Umsatz des aktuell zu verprovisierenden Beleges würde somit erst bei der nächsten Prov.Abrechnung berücksichtigt werden.

Dies bedeutet, dass z.B. bei der Einstellung "Zeitraum für Umsatzermittlung – akt. Monat" der jeweils erste Beleg im Monat mit einem Nullumsatz beginnt. D.h. egal wie hoch der Umsatz dieses Beleges ist, wird immer mit dem 1.Prozentsatz provisioniert. Beim Zweiten wird dann geprüft, wie viel verprovisionierter Umsatz bereits vorhanden ist und dementsprechend wird der 2. Beleg verprovisioniert. Bei dieser Variante würde sozusagen der Umsatz des letzten Beleges verpuffen, weil im nächsten Monat die Umsatzermittlung von neuem beginnt.

Bei der Einstellung "Zeitraum für Umsatzermittlung – akt. Geschäftsjahr" würde bei etwa gleichbleibendem Verkauf pro Monat somit Monat für Monat mehr Provision ausbezahlt werden, da sich der verprovisionierte Umsatz ständig erhöht.

 

Provisionsabrechnung Zahlungseingang

Zusätzlich zu den bisherigen Provisionsabrechnungsverfahren wird ein weiteres Provisionsabrechnungsverfahren „Provision über vorhandene Zahlungseingänge“ angeboten. Dieses Verfahren berechnet die vorgegebene Provision auf die dem OP vorhandenen Zahlungseingänge. Nach Provisionsabrechnung erfolgt eine Kennzeichnung der entsprechenden Zahlungseingänge, sodass eine weitere Provisionsberechnung ausgeschlossen wird (wichtig bei Teilzahlungen).

Für die geplanten Vorgänge sind Satzerweiterungen bzgl. die Festhaltung von verschiedenen Werten notwendig.

Wiederholungsdruck von endgültigen Abrechnungen

Der Wiederholungsdruck erfolgt über das Archiv.

Wichtig: Zu beachten ist, dass die Möglichkeit besteht über den Druckmanager den Archiveintrag auf bestimmte User freizugeben.

D.h. die Vertreterabrechnung ist somit immer für jedermann im Archiv bzw. in der Vertretersuche sichtbar. Wenn dies nicht so sein soll, können im Druckdialog die Benutzerrechte eingeschränkt werden.

 

Verkäufer-Umsatzlisten

Verkäufer-Umsatzperioden_gruppiert

Die Liste "Verkäufer-Umsatzperioden_gruppiert" wurde um die Gruppierung „nach Firmengruppe und Kunde“ erweitert.

Zur Gruppierung der Kunden nach Firmengruppe wurde die Firmengruppen-Verwaltung erstellt, wo die Firmengruppen erfasst werden können.

Die Zuordnung der Kunden zu den gewünschten Firmengruppen erfolgt im Kundenstamm.

Das vorgenannte Feld wird ausschließlich im Kundenstamm geführt. Eine Weiterleitung zur Auftragsbearbeitung, Projektbearbeitung oder Wartung erfolgt nicht. Die Auswertung/ Gruppierung erfolgt auf der Zuordnung im Kundenstamm.

Die Auswertung nach der Firmengruppe erfolgt über die Gruppierung „gruppiert nach Firmengruppe und Kunde“. Hierbei werden die Firmengruppenwerte je Verkäufer  ausgegeben.