Serviceaufträge generieren und verwalten

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Diese Anleitung beschreibt die Erfassung, Verwaltung und den Druck von Serviceaufträgen, die Grundlage für die Ausführung technischer Arbeiten beim Kunden sind. Da dieser Bereich sowohl Arbeiten für Wartung, Störungsbehebung und Installation enthält, werden diese Aufträge als Serviceaufträge bezeichnet. Eine Unterscheidung dieser Aufträge wird nur dann vorgenommen, wenn dies für die weitere Beschreibung von Bedeutung ist. Die Erstellung der Serviceaufträge ist auf verschiedenen Wegen möglich.

Voraussetzungen

Je nachdem, zu welchem Zweck ein Serviceauftrag generiert werden soll, sind verschiedene Voraussetzungen nötig. Um einen Wartungsauftrag anzulegen bzw. zu generieren, ist die Hinterlegung von Ein Wartungsobjekt anlegen#Wartungsterminein einem Objekt Voraussetzungen. Die Generierung eines Störungs- oder Installationsauftrags wiederum setzt die grundlegende Anlage eines Ein Wartungsobjekt anlegenvoraus, zu welchem der Auftrag generiert werden kann.

Serienbrief für Objektkunden anlegen

Um mehreren Servicekunden gesammelt einen Brief zu schicken, können Sie dies über [Datei/Datensatz] → [Sammelausdruck] starten. Voraussetzung ist, dass Sie hierfür zunächst eine Briefvorlage im Modul Textverarbeitung (Briefe und Serienbriefe erstellen) angelegt haben.

Eine entsprechend Anleitung zur Erstellung eines solchen Briefes finden Sie unter Einen Wartungsvertrag anlegen → Serienbrief für Vertragskunden anlegen.

Anleitung

Festlegung des Nummernkreises

Über die Konstanten-Verwaltung --> Registerkarte Nummernkreise legen Sie den Nummernkreis für die Serviceauftragsnummern fest. Die Eingaben in den Feldern von BelNr und bis BelNr steuern den Bereich, innerhalb dessen sich die Serviceauftragsnummern befinden können. Über die Eingabe im Feld LfdBelNr setzen Sie den Startwert, bzw. hier wird im weiteren Verlauf der Nutzung der Serviceaufträge vom Programm automatisch die nächste zu vergebende Nummer eingestellt.
Bei der weiteren Generierung der Serviceaufträge oder manueller Anlage werden die Serviceauftragsnummern anhand dieser Vorgaben automatisch fortlaufend ermittelt.
Wird ein Serviceauftrag gelöscht, wird die Nummer nicht automatisch wieder freigegeben, sondern zunächst in den Papierkorb für gelöschte Wartungsdaten geschrieben. Hierfür gibt es aus buchhalterischen Gründen auch keine Notwendigkeit.

Automatische Generierung von Serviceaufträgen

Automatische Generierung eines Störungsauftrags

In der Objekt-Verwaltung steht Ihnen über die Menüzeile, bzw. das entsprechende Symbol in der Symbolzeile, über die Anwahl [Ausführen] die Funktion [neuer Serviceauftrag anlegen] zur Verfügung. Im sich öffnenden Dialog legen Sie die Daten für den Serviceauftrag fest.
Die Auftragsart wird automatisch mit Störungsauftrag vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden. 
Wichtig wird hierbei die Zuordnung der entsprechenden Anlage(n). Über die obere Tabelle Eingrenzung haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige der Objekt-Anlagen zu begrenzen, um eine bessere Zuordnung treffen zu können (ist vor allem bei Großobjekten mit vielen Anlagen sinnvoll).
Die Tabelle unter "Anlagen dem Auftrag zuordnen" zeigt alle Objekt-Anlagen laut vorhergehender Eingrenzung. Durch Markierung einer Datenzeile werden Ihnen Information zu hinterlegten Bauteilen und evtl. erfasste Stammdaten angezeigt.
Um eine oder mehrere Anlagen in den Serviceauftrag zu übernehmen, werden die entsprechenden Datenzeilen der Tabelle Anlagen markiert. Erfolgt keine bewusste Markierung der Anlage(n), wird automatisch Anlage 1 übergeben. Sobald Sie die Checkbox Mitarbeiter-Objektzuordnung aktivieren, wird für jeden Mitarbeiter, welcher einer Anlage für den Störungsauftrag zugeordnet wurde, automatisch ein Unterauftrag angelegt. Außerdem wird dieser Mitarbeiter auch automatisch für den Versand des Serviceauftrages per Mail vorgeschlagen.

Des Weiteren finden Sie in diesem Dialog den Namen des Hauptansprechpartners, sofern einer im Objekt definiert wurde. Sollten an den Daten keine Veränderungen vorgenommen werden, so wird ein Hauptansprechpartner mit Bezug zu einer Kunden-Verbindung auch als Kunden-Verbindung in den Serviceauftrag eingestellt. Ein Hauptansprechpartner mit Bezug auf eine objektspezifische Verbindung wird im Serviceauftrag als objekt-service-spezifische Verbindung eingestellt.
Wird der Name im Dialog geändert, wird eine Serviceverbindung als Hauptansprechpartner angelegt.

Alternative Hauptansprechpartner-Daten:
Sollte im Objekt kein Hauptansprechpartner definiert sein, so wird bei Generierung eines Serviceauftrags geprüft, ob im Objekt unter der Standortanschrift ein Ansprechpartner für die Kunden-Lieferanschrift angegeben wurde. Sollte dies der Fall sein, so wird dieser mit den Adressdaten der Kundenanschrift als Hauptansprechpartner (servicespezifische Verbindung) im Serviceauftrag eingestellt. Sollte auch hier nichts hinterlegt sein, so wird noch geprüft, ob in der Kundenadresse ein Ansprechpartner angegeben wurde. Sollte dies der Fall sein, so wird dieser mit den Adressdaten der Kundenanschrift als Hauptansprechpartner (servicespezifische Verbindung) im Serviceauftrag eingestellt.

Automatische Generierung von Wartungsaufträgen zu einem gewünschten Objekt

Um einen oder mehrere Wartungsaufträge zu einem zuvor selektierten Objekt zu generieren, steht Ihnen in der Objekt-Verwaltung im Kontextmenü der Wartungstermine die Funktion [für die markierten Termine Serviceaufträge anlegen] zur Verfügung.
Nach Anwahl der Funktion wird/werden der/die Serviceauftrag/Serviceaufträge erzeugt und in der Serviceauftrag-Verwaltung automatisch geöffnet (bei einer Mehrfachgenerierung der Auftrag des ältesten Termins).

Automatische Generierung von Wartungsaufträgen objektübergreifend

Um eine objektübergreifende Massengenerierung von Wartungsaufträgen durchzuführen, steht Ihnen der Programmteil Serviceaufträge generieren zur Verfügung. 
Die Anwahl erfolgt über den Menübaum Programmordner [Wartung und Service] --> [Service] --> [Serviceaufträge generieren].
Dieser Programmteil setzt sich aus 3 Bereichen zusammen: Die Eingrenzung, die Einstellungen und der Datenanzeige.

Der tabellarische Bereich Eingrenzung dient der Selektion der zu generierenden Wartungsaufträge. Die gebräuchlichste Eingrenzung ist sicherlich die Eingrenzung nach dem geplanten Ausführungstermin. Aus diesem Grund ist der Zeitraum Ausführung auch vom Tagesdatum ausgehend mit dem Zeitraum einer Woche vorbelegt und kann beliebig angepasst werden. Das Eingrenzungskriterium Ausführung entspricht dem Datum Ausführung in den Wartungsterminen der Objekte. 
Ebenso automatisch vorbelegt ist der Status mit dem Wert Serviceauftrag noch nicht generiert, d.h. es werden nur die Termine selektiert, zu denen noch kein Wartungsauftrag erzeugt wurde. Diese Voreinstellung sollte demnach so belassen werden.
Das Kennzeichen Vertrag ist ebenfalls als aktiv vorbelegt, da davon ausgegangen wird, dass nur Wartungen, welche einem Vertrag zugeordnet sind, automatisch generiert werden sollen.

Nach Eingabe der gewünschten Eingrenzung erfolgt die Anzeige der ermittelten Wartungstermine im Bereich Daten Anzeigen/Auswählen durch Anwahl der Schaltfläche [Selektion Vertragstermine starten]. Die ermittelten Wartungstermine werden in der Ergebnistabelle dieses Bereichs angezeigt. 
Das einzig bedienbare Feld der Ergebnistabelle ist die Checkbox In Planung. Hierüber selektieren Sie durch Aktivierung des Kennzeichens die Wartungstermine, zu welchen im nächsten Schritt tatsächlich ein Auftrag erzeugt werden soll. Um nicht alle Termine einzeln anklicken zu müssen, haben Sie die Möglichkeit, durch Markierung des Spaltenkopfes und anschließender Betätigung der LEERTASTE, alle Datensätze zu aktivieren oder wieder zu deaktivieren.

Bei den Einstellungen können noch diverse Voreinstellungen für die Serviceaufträge festgelegt werden:

Um Wartungsaufträge zu den selektierten Wartungsterminen zu generieren, wählen Sie die Schaltfläche [Serviceauftrag generieren] an. Es wird Ihnen zur Information ein Protokoll mit Anzeige der Anzahl und dem Nummernkreis der generierten Serviceaufträge. Dieses Protokoll kann entweder gedruckt oder einfach beendet werden.

Manuelle Anlage eines Serviceauftrags

Um einen neuen Serviceauftrag manuell anzulegen, öffnen Sie zunächst die Serviceauftrag-Suche. Nach Anwahl über den Menübaum Programmordner [Wartung und Service] --> [Service] --> [Serviceaufträge], öffnen Sie über die Menüleiste durch Anwahl [Datei/Datensatz] --> [Neu] die Serviceauftrag-Verwaltung.

Die Vorbelegung der Auftragsart ist bei manueller Neuanlage automatisch der Störungsauftrag. Nach Eingabe der Kundennummer über das Eingabefeld KdNr oder Selektion über die entsprechende Such-Schaltfläche, werden die kundenspezifischen Daten in den Serviceauftrag eingelesen.

Die Zuordnung einer Objektnummer über das Eingabefeld ObjektNr oder Selektion über die entsprechende Such-Schaltfläche, ist keine Pflicht.

Betrifft der Serviceauftrag aber ein Objekt, so ist zu empfehlen, anstatt der direkten Eingabe einer Kundennummer eine Objektnummer einzutragen, damit dieser Serviceauftrag auch bei dem Objekt registriert und in der Objektverwaltung zur Ansicht kommen kann. Es werden hierdurch auch sämtlich servicerelevanten Daten aus dem Objekt in den Serviceauftrag übertragen. Im sich öffnenden Dialog können Sie dann die betroffenen Anlagen zur Übernahme markieren und bei Bedarf die Checkbox Mitarbeiter-Objektzuordnung aktivieren. Sobald die Checkbox aktiv ist, wird für jeden Mitarbeiter, welcher im Objekt einer Anlage für den Störungsauftrag zugeordnet wurde, automatisch in der Tabelle Einsatzplanung ein Unterauftrag angelegt. Außerdem wird dieser Mitarbeiter auch automatisch für den Versand des Serviceauftrages per Mail vorgeschlagen.

Über Weitere Anschriften haben Sie des Weiteren die Möglichkeit, eine weitere Adresse aus den Kunden-Lieferanschriften zuzuordnen. Über das Eingabefeld KdLANr oder Selektion über die zugehörige Such-Schaltfläche kann ein Kunden-Lieferanschrift-Stammsatz eingegeben werden. Ebenso kann eine Niederlassung aus der Adressen-Verwaltung übernommen werden.

Ansprechpartner eines Serviceauftrages

Serviceauftrag:
Im Ansprechpartner-Grid der Serviceauftrag-Verwaltung können nicht nur Kunden-Verbindungen angegeben werden (rechte Maustaste im Grid - 'Kundenverbindungen dem Serviceauftrag zuordnen'), sondern es können auch objektspezifische Verbindungen angegeben werden (rechte Maustaste im Grid 'Objektverbindungen dem Serviceauftrag zuordnen'). Diese werden im Serviceauftrag als objekt-service-spezifische Verbindung eingestellt und können wie die Kunden-Verbindungen nicht geändert werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit manuell sogenannte service-spezifische Verbindungen einzugeben. Die Daten dieses Zeilentyps können zu jeder Zeit verändert werden. Die Änderungen werden nach Verlassen der Zeile gespeichert.
Wie auch im Objekt kann es nur einen Hauptansprechpartner geben. Hierbei ist es auch egal um was für eine Verbindung es sich dabei handelt. Jedoch wird auch hier eine service-spezifische Verbindung bevorzugt behandelt und ggf. der Benutzer bei Eingabe gefragt, ob der Hauptansprechpartner gewechselt werden soll (ähnlich dem Ablauf der Ansprechpartner in der Objekt-Verwaltung).
Hier stehen die Felder des Hauptansprechpartners als Einzelfelder zur Verfügung. Eine Änderung in diesen Feldern bewirkt, dass die Änderung auch gleich in das Grid eingestellt wird, sofern der Serviceauftrag schon einmal gespeichert wurde. Andernfalls werden die Änderungen mit Speicherung des Serviceauftrags gespeichert.
Sollten Änderungen an der Standort-Anschrift vorgenommen werden, so werden Sie gefragt, ob diese Änderungen auch in den Hauptansprechpartner übernommen werden sollen und somit auch in den/die Serviceunterauftrag/ -unteraufträge.
Wenn die Objektnummer geändert wird, werden nun die Ansprechpartner nach dem Speichern der neuen Objektnummer immer aus dem neuen Objekt eingelesen, egal ob die Kundennummer gleich ist oder nicht.

Serviceunteraufträge:
Änderungen an den Daten des Hauptansprechpartners bewirken auch eine Änderung an den Feldern des Gesprächspartners in den Serviceunteraufträgen.
Sollte nur ein Serviceunterauftrag vorhanden sein, so wird die Änderung direkt ohne Abfrage eingestellt. Sollten mehrere Serviceunteraufträge vorhanden sein, so werden Sie gefragt, ob die Änderungen in alle Serviceunteraufträge übertragen werden sollen.
Sollten die Daten des Gesprächspartner im Serviceunterauftrags-Grid geändert werden, so erfolgt keine Rückübertragung in den Hauptansprechpartner.
Über das Kontextmenü des Serviceunterauftrag-Grid kann nun der Dialog [Ansprechpartner zuweisen] aufgerufen werden, in welchem alle Ansprechpartner des Serviceauftrags zur Auswahl zur Verfügung stehen. Wird hier ein Ansprechpartner ausgewählt, so werden dessen Daten in die Felder des Gesprächspartners des/der selektierten Serviceunterauftrag/ -unteraufträge eingestellt.

Änderung des Hauptansprechpartner auf dem Mobilen Gerät:

 

Mitarbeiterzuordnung und Terminierung des Serviceauftrag (Unterauftrag)

Für die mobile Bearbeitung der Serviceaufträge über STREIT® Portable sind diese in mehrere Unteraufträge unterteilbar. Jedem Unterauftrag können wiederum unterschiedliche Mitarbeiter zugeordnet werden. Damit wird gewährleistet, dass unterschiedliche Mitarbeiter an Ihren mobilen Geräten den Serviceauftrag zur gleichen Zeit bearbeiten können.

Jeder Serviceauftrag hat automatisch einen Unterauftrag 1. Sichtbar sind die Unteraufträge über die Tabelle Einsatzplanung in der Vormaske des Serviceauftrags. Das Datum Ausführung aus den Wartungsterminen des Objekts wird automatisch in die Datumsfelder Termin geplant der Belegkopfdaten und Zeitraum Start des Unterauftrags eingestellt und kann dort individuell geändert werden.

Zu jedem Unterauftrag findet eine separate Mitarbeiterzuordnung über die darunterliegende Datentabelle statt. Durch Markierung des Unterauftrags wird die Erfassung hierzu aktiv.

Zum einen kann nun, durch Eingabe der Mitarbeiternummer, ein (oder mehrere) Mitarbeiter manuell zugeordnet werden. Der Betreff wird mit der Arbeitsbeschreibung der Belegkopfdaten vorbelegt und kann bei Bedarf individuell geändert oder ergänzt werden. Dieser Betreff wird wiederum bei einer mobilen Bearbeitung des Auftrags über STREIT® Portable im Arbeitsvorrat der Aufträge angezeigt (Mobile Auftragsbearbeitung (Portable/Windows)). Ohne manuelle Zuordnung eines TerminStart- und TerminEnde-Datums gilt der Auftrag als unterminiert und wird im Arbeitsvorrat in STREIT® Portable auch unter den unterminierten Aufträgen aufgeführt.

Eine weitere Möglichkeit der Mitarbeiterzuordnung besteht über die Arbeitszeiteinteilung über den STREIT® Gruppenkalender. Über den Button [Monteursplanung] wird der Kalender automatisch geöffnet und Sie können mehrere Monteure einem mobilen Gerät zuweisen. Somit wird automatisch für jeden Monteur ein Unterauftrag erstellt. Über den Button [zu bestehendem Auftrag hinzufügen (Mobil)] springen Sie auch in den Kalender, können aber nur einen mobilen Monteur terminieren. In beiden Fällen können für weitere Mitarbeiter, die kein mobiles Gerät zugeordnet haben, zusätzlich Termine angelegt werden. Um den Auftrag innerhalb des Gruppenkalenders zu setzen, wählen Sie an entsprechender Stelle der Kalender-Tabelle über das Kontextmenü die Funktion [Neuer ServiceUAuftragstermin]. Um die Terminierung zum Serviceauftrag zu beenden, klicken Sie in der Symbolzeile auf das Symbol [ServiceUAuftragstermin-Direkterfassung beenden und Rücksprung] (Roter Punkt). Der Gruppenkalender wird wieder geschlossen. Der oder die Mitarbeiter werden in der Mitarbeiterzuordnung mit der entsprechenden Terminierung eingestellt.

Eine Terminierung der Aufträge bewirkt bei einer späteren mobilen Bearbeitung über STREIT® Portable die Anzeige des Auftrags im Bereich Terminierte Aufträge.

Über die Auftragsfarbe können Sie dem Auftrag eine spezielle Farbe zuweisen, die dann im Kalender entsprechend angezeigt werden kann.

Vorgabezeit im Serviceauftrag

Im Serviceauftrag stehen Ihnen im Grid Unteraufträge mehrere Felder zur Überwachung der Vorgabezeit zur Verfügung. Hierdurch ist es Ihnen möglich zu sehen, was für eine Vorgabezeit geplant war, wie viel Zeit bereits terminiert ist und wie viel Restdauer übrig ist.

Die Grundeinstellungen zur Vorgabezeit finden Sie über die Konstanten-Verwaltung.

Die Konstante HauptPoolTerminVorgabeQuelle entscheidet, wie die Vorgabezeit zwischen den Hauptpoolterminen (Unteraufträgen) aufgeteilt werden soll. Es stehen hierbei folgende Einstellungen zur Verfügung:

Der Konstantenschalter MitarbPoolTerminVorgabeQuelle entscheidet, wie die Vorgabezeit zwischen den Mitarbeiterterminen aufgeteilt werden soll. Hier stehen die selben 3 Einstellungsvarianten zur Verfügung:

Material und Stunden erfassen

Die Material und Stundenerfassung entspricht den Beschreibungen der Material erfassen in der Nachkalkulation und Stunden erfassen in der Nachkalkulation.

Wurde zu einem Serviceauftrag eine Materialreservierung hinterlegt, muss diese vor einer weiteren Erfassung aufgelöst werden. Die Funktion zur Auflösung der Materialreservierung wählen Sie über das Kontextmenü der Materialerfassung und Anwahl [Datenübernahme] --> [aus Serviceauftrag / Materialreservierung].

Verbrauchsmaterial zur Bearbeitung des Auftrags hinterlegen (Materialreservierung)

Das Verbrauchsmaterial zu einem Auftrag wird in der Registerkarte Material-/Stundenerfassung und Kontrolle über die Tabelle Materialreservierung eingegeben bzw. verwaltet.
Evtl. bereits in der Objekt-Verwaltung über die Materialbereitstellung erfasste Materialien werden automatisiert in den Serviceauftrag übertragen.

Handelt es sich um einen Projekt-Serviceauftrag, können über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] --> [Übernahme Materialauszug vom Projekt] die Positionen eines definierten Materialauszugs in die Materialreservierung übernommen werden.
Bei der mobilen Bearbeitung von Serviceaufträgen werden diese Positionen für den Einbau zur Verfügung gestellt.

Über das Kontextmenü der Materialreservierung steht Ihnen die Funktion [AnlagenNr auswählen] zur Verfügung. Hierüber können den hinterlegten Materialien, nach vorhergehender Markierung der gewünschten Datensätze, die unterschiedlichen Objekt-Anlagen zugeordnet werden.

Sammelerfassung Material zu Serviceaufträgen

Über das Programm Sammelerfassung von SA-Positionen können Materialien auf mehrere Serviceaufträge erfasst und abgerechnet werden.

Positionen, die hier erfasst werden, werden gleichzeitig an die Nachkalkulation und in den Serviceauftrag übergeben. Über STRG+R oder über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] -> [Rechnung für diesen Serviceauftrag] erstellen, kann direkt eine Rechnung für den Serviceauftrag erstellt werden, dessen Zeile gerade innerhalb der Erfassungstabelle markiert ist.

Abwicklung Garantieauftrag

Innerhalb des Registers Weitere Belegdaten befinden sich im Bereich Garantie die Steuerungsparameter zur Abwicklung von Garantieaufträge. Die Abwicklung der Garantieaufträge bezieht sich auf die Berechnung der Positionen an einen Garantiegeber, d.h. die Rechnung wird nicht auf die Kundennummer aus dem Serviceauftrag, sondern auf die Kundennummer aus dem Garantiegeber ausgestellt. Diese Abwicklung wird beispielsweise gewählt bei Versicherungsabwicklungen oder bei Störungsübernahmen durch den Mieter. Dieser Ablauf ist nicht zu verwechseln mit den Garantieübernahmen durch den ausführenden Betrieb.
Die Kennzeichnung der Serviceaufträge als Garantieaufträge kann manuell direkt im Serviceauftrag oder automatisch über die Vorgabe aus dem Objekt erfolgen. Das Aktivieren der Checkbox Garantieauftrag ermöglicht die Berechnung der Serviceaufträge an einen sogenannten Garantiegeber. Der Serviceauftrag ist zwar auf die Kundennummer ausgestellt, die Berechnung der Serviceauftragspositionen kann aber an den Garantiegeber erfolgen. Zu dieser möglichen Abwicklung sind mehrere Felder angeboten. Die Eingabe der möglichen Garantiegeber (1-5) dient der Vorbelegung der Garantiegeber innerhalb der Material- und Stundenerfassung. Die Vorbelegung ist jedoch abhängig von einem Konstantenschalter GarantGeberEinstellen der Konstanten-Verwaltung. Sofern im Serviceauftrag kein Garantiegeber angegeben ist, kann die Erfassung manuell in der Material- und Stundenerfassung erfolgen. 
Der neben der Kundennummer des Garantiegebers befindliche Garantiestatus gibt Auskunft über die Abwicklung. 

Die Vorbelegung der vorgenannten Felder erfolgt, wenn in der Objekt-Verwaltung das Feld Garantiegeber ServAuftrg mit einer Kundennummer versehen ist. Voraussetzung hierfür ist, dass die Störungsaufträge aus dem Objekt heraus oder direkt in der Serviceauftrag-Verwaltung mit der Angabe der Objektnummer generiert sind. Die Wartungsaufträge haben bei Generierung über das Programm Serviceaufträge generieren automatisch die Objektzuordnung. Wartungsaufträge, die direkt in der Serviceauftrag-Verwaltung erfasst sind, benötigen die Zuordnung über die Objektnummer. 

Übergabe der Materialreservierung in den Einkauf

Erstellung einer Materialanforderung in Berücksichtigung von Konstantenschalter SAAutoUebergBestellpool und Kennzeichen Übergabe in Bestellpool

Regeln zur Einstellung der Materialreservierung in Bestellpool, bzw. Materialanforderung

Der Konstantenschalter "SAAutoUebergBestellpool" hat nur Auswirkungen zusammen mit dem Wert aus dem Feld "UebergBestellpool".

Objektverwaltung-Wartungstermine-Materialbereitstellung:

Artikel 1: Übergabe Bestellpool "gemäß Kennzeichen in Artikel" - Artikel-LagerBestPrüfKz. auf "mit Lagerbestandsführung/-Prüfung"
Artikel 2: Übergabe Bestellpool "gemäß Kennzeichen in Artikel" - Artikel-LagerBestPrüfKz. auf "ohne Lagerbestandsprüfung"
Artikel 3: Übergabe Bestellpool "immer übergeben" - Artikel-LagerBestPrüfKz. - Einstellung ist nicht relevant
Artikel 4: Übergabe Bestellpool "nie übergeben" - Artikel-LagerBestPrüfKz. - Einstellung ist nicht relevant

Generierung Serviceaufträge aufgrund der Wartungstermine: Konstantenschalter SAAutoUebergBestellpool auf keine automatische Übernahme in den Bestellpool eingestellt:

Bei Generierung der eingestellten Auftragsart (z.B. Wartungsauftrag) werden die Artikel 1 und Artikel 3 automatisch in den Bestellpool übertragen.
D.h. dass bei den Einstellungen "LagerBestPrüfKz" (Artikelstamm = mit Lagerbestandsführung/-Prüfung) und "immer" im Feld "Übergabe Bestellpool" der Konstantenschalter "SAAutoUebergBestellpool" keine Auswirkung hat.
Bei der Erstellung einer Materialanforderung werden keine Artikel übernommen, da Artikel 1 und Artikel 3 bereits im Bestellpool sind und die Artikel 2 und Artikel 4 aufgrund der Einstellung von Konstantenschalter "SAAutoUebergBestellpool" (keine automatische Übernahme in den Bestellpool) und der Einstellung von "Übergabe Bestellpool" (Artikel 4 = nie übergeben)  nicht übernommen werden.

Generierung Serviceaufträge aufgrund der Wartungstermine: Konstantenschalter SAAutoUebergBestellpool auf automatische Übernahme in den Bestellpool eingestellt:

Bei Generierung der eingestellten Auftragsart (z.B. Wartungs-Serviceauftrag) werden die Artikel 1, Artikel 2 und Artikel 3 automatisch in den Bestellpool übertragen.
D.h. bei dieser Einstellung des Konstantenschalters "SAAutoUebergBestellpool" wird der Artikel 3 (Übergabe Bestellpool = gemäß Kennzeichen in Artikel) übernommen. Der Artikel 4 wird nicht übernommen, da Einstellung Übergabe Bestellpool "nie übergeben" (Bei dieser Einstellung erfolgt nie eine automatische Übernahme)
Wird nun für diesen Wartungs-Serviceauftrag eine Materialanforderung erstellt erfolgt die Übernahme von Artikel 4. Die Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3 stehen bereits im Bestellpool. Sie werden über die Materialanforderung nicht erneut generiert.

Generierung Störungsauftrag mit manueller Erfassung der Materialreservierung: Konstantenschalter SAAutoUebergBestellpool auf keine automatische Übernahme in den Bestellpool eingestellt:

Bei Erfassung der vorgenannten Artikel mit den vorgenannten Einstellungen (Übergabe Bestellpool) werden die Artikel 1, Artikel 3 übernommen.
Die Artikel 2 und Artikel 4 werden über die Materialanforderung nicht in den Bestellpool übertragen werden (Grund: Einstellung Konstantenschalter "SAAutoUebergBestellpool" = keine automatische Übernahme in den Bestellpool) . Artikel 1 und Artikel 3 sind bereits durch die Erfassung innerhalb der Materialreservierung in den Bestellpool übertragen worden. Eine erneute Übergabe über die Materialanforderung wird unterbunden.

Generierung Störungsauftrag mit manueller Erfassung der Materialreservierung: Konstantenschalter SAAutoUebergBestellpool auf automatische Übernahme in den Bestellpool eingestellt:

Bei Erfassung der vorgenannten Artikel mit den vorgenannten Einstellungen (Übergabe Bestellpool) werden die Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3 übernommen.
Der Artikel 4 kann über die Materialanforderung in den Bestellpool übertragen werden. Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3 sind bereits durch die Erfassung innerhalb der Materialreservierung in den Bestellpool übertragen worden. Eine erneute Übergabe über die Materialanforderung wird unterbunden.

Aufgabenstellung: Durch die Eingabe der Materialreservierung (Serviceauftrag) sollen keine Artikel automatisch in den Bestellpool übertragen werden. Die Übertragung soll durch die Materialanforderung und deren Auswahl der Positionen erfolgen.

Vorgehensweise:

Felder und Befehle

Serviceaufträge - Belegdaten

Serviceaufträge - Belegdaten - Einsatzplanung

Serviceaufträge - Belegdaten - Weitere Zuordnung

Serviceaufträge - Belegdaten - Monteur+

Serviceaufträge - Weitere Belegdaten

Serviceaufträge - Archiv/Statistik

Serviceaufträge - Funktionen über Ausführen