Positionserfassung und Kalkulation

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Positionserfassung der Projekt-Verwaltung dient zur Erfassung Ihrer Leistungspositionen. Die Gliederung Ihres Leistungsverzeichnisses erfolgt über Hierarchiestufen. Ebenso stehen Ihnen viele Komfortfunktionen zur Erfassung, bspw. Kopierfunktionen innerhalb oder aus anderen Projekten per einfacher Drag&Drop-Bedienung, zur Verfügung.

Voraussetzungen

Voraussetzung für eine Positionserfassung bzw. -Bearbeitung ist die Anlage der Projektkopfdaten, wie im Kapitel Neues LV eigene Projektierung erstellen beschrieben. Alternativ zur Neuanlage haben Sie die Möglichkeit, ein Projekt über Neues Projekt aus GAEB (oder ÖNORM) erstellen erstellen.

Anleitung

Grundlegende Informationen zur Positionserfassung

Nach erfolgreicher Anlage der Projekt-Vormaske, mit Projektnummern-Vergabe, Kunden-Zuordnung und Festlegung Ihrer Kalkulationsgrundlagen, erfolgt die Erfassung der LV-Positionen über die Erfassungstabelle der Registerkarte Positionen der Projekt-Verwaltung. 
Zur Positionserfassung stehen Ihnen sämtliche Funktionen über das erweiterte Kontextmenü, durch Rechtsklick auf eine Erfassungszeile, zur Verfügung. Zur Komfort-Erfassung steht Ihnen des weiteren ein Komfort-Kontextmenü, mit den gängigsten Positionsarten, über die SHIFT-Taste und Rechtsklick zur Verfügung.
Unter der Erfassungstabelle finden Sie die Detailinformationen zur, in der Erfassungstabelle markierten, Position.
Die Registerkarte Projektübersicht (mit Aktivierung der Infokalkulation) liefert Ihnen einen Zwischenstand über die bislang erfassten Kalkulationswerte, unabhängig der markierten Position.

Über die GruppenSpalte (Ordner-Symbol vor der Positionsnummer) innerhalb der Positionserfassung können Positionen innerhalb einer Hierarchie oder bestimmter Positionsarten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Eingaben innerhalb eines Feldes einer Erfassungszeile werden grundsätzlich mit der TAB-Taste bestätigt.
Um eine Erfassungszeile abzuschließen und eine neue Erfassungszeile zu eröffnen, bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der ENTER-Taste.

Erfassung von Hierarchiestufen

Ihre Positionserfassung beginnt i.d.R. mit der Erfassung einer oder mehrerer Hierarchiestufen.
Je nachdem, wie Sie ihre Hierarchiestufen festgelegt haben, beginnen Sie mit der obersten festgelegten Hierarchie. Im weiteren wird die Erfassung mit 2 Hierarchien, Los und Titel, erklärt. Es ist eine Gliederung von bis zu 5 Hierarchien möglich.

Zur Anlage einer Hierarchiestufe wählen Sie über das Komfort-Kontextmenü die Positionsart Hierarchiestufe. Es öffnet sich der Dialog zur Hierarchiestufen-Erfassung. Es wird Ihnen automatisch die oberste Hierarchie, in unserem Fall das Los 1 vorgeschlagen. Über das Eingabefeld HierBezeichnung benennen Sie die Hierarchiestufe. Diese Bezeichnung wird Ihnen auch später beim Druck der Belege ausgegeben. Über die Schaltfläche [OK] schließen Sie die Erfassung ab und die Hierarchiestufe wird angelegt. Es können nicht gleichzeitig mehrere Hierarchiestufen angelegt werden. 
Zur Erfassung einer weiteren Hierarchiestufe - in unserem Beispiel soll nun ein Titel innerhalb des Loses angelegt werden - gehen Sie gleich vor wie bei der Hierarchiestufe zuvor. Es wird Ihnen automatisch die nächste Hierarchie vorgeschlagen, in unserem Beispiel das Los 1 / Titel 1.
Möchten Sie eine neue oberste Hierarchie (z.B. Los) erfassen, muss darauf geachtet werden, dass die vom Programm automatisch vorgeschlagene untere Hierarchie (also der vorgeschlagene Titel) entfernt wird und die Nummer der gewünschten Hierarchie manuell angepasst wird.

Möchten Sie die bereits erfassten Hierarchiestufen umnummerieren, steht Ihnen diese Funktionalität im Kontextmenü der Registerkarte Projektübersicht zur Verfügung. Durch Anwahl [HierSt-Umnummerierung] öffnet sich der entsprechende Dialog. Hierüber haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Umnummerierungs-Arten zu wählen. 
Nur markierte Hierarchiestufen bedeutet, dass nur die in der Projektübersicht markierten Hierarchiestufenzeilen umnummeriert werden. Über das Eingabefeld Hier1 bestimmen Sie den Startwert für die Umnummerierung. Vorlaufnullen brauchen Sie bei dieser Eingabe nicht zu beachten. Über das Eingabefeld Schrittweite bestimmen Sie eben diese. Standardvorgabe ist die 1. Möglich wäre auch bspw. die 10, d.h. die Hierarchiestufen werden in 10er-Schritten nummeriert.

Erfassung einer Standardposition

Die Erfassung einer Standardposition beginnen Sie mit Eingabe der Artikelnummer im Eingabefeld ArtNr. Über die Such-Schaltfläche innerhalb des Eingabefeldes oder die Tastenkombination STRG+L gelangen Sie in die Artikel-Suche und können Ihre Artikel-Stammdaten nach dem gewünschten Artikel durchsuchen und per Doppelklick in die Position übernehmen.
Über das Eingabefeld Menge bestimmen Sie die Stückzahl dieser Position. Durch Eingabe der Artikelnummer werden sämtliche Daten aus den Artikel-Stammdaten, die für die weitere Positionskalkulation notwendig sind, in die Position eingestellt.

Vergabe der Positionsnummer

Die Positionsnummerierung findet aufgrund der in der Vormaske hinterlegten Längenangaben in den Hierarchiestufen statt.

Sollen die Positionsnummern während einer laufenden Projektbearbeitung wieder neu geordnet werden, erfolgt dies über das Kontextmenü → [Prüfen/Reorganisieren] → [Positions-Umnummerierung].
Es öffnet sich der Dialog zur Eingabe des Startwerts und der Schrittweite. Bei der Eingabe des Startwerts sollten Sie die festgelegte Struktur der Hierarchiestufen beachten. 

Über die Konstanten-Verwaltung und die Konstante PositionsnummerVergabeTextbaustein steuern Sie, ob auch Textbausteine automatisch eine Positionsnummer erhalten sollen oder nicht.

Beispiel für die Startwertvergabe bei Positions-Umnummerierung:
Es soll ein komplettes Projekt neu durchnummeriert werden. Es wird mit Losen und Titeln strukturiert. Jeweils ist die Länge 2 für die Hierarchiestufen und die Länge 3 für die Position festgelegt.
Der Startwert für die erste Position mit Schrittweite 1 wäre somit: 01.01.001 (01 für das Los 1; 01 für den Titel 1 und 001 für die Position).

Unter Umständen findet bei einer Projektkalkulation eine Prüfung auf eine sinnvolle Positionsnummern-Reihenfolge statt.

Prüfung der Positionsnummerierung bei Kalkulation

Im Falle einer unlogischen Positionsnummern-Reihenfolge erfolgt eine Meldung der betroffenen Position. Mit [NEIN] können die Positionsnummern nochmals überarbeitet werden. Mit [JA] erfolgt trotzdem die Kalkulation. Die Standardprüfung erfolgt über projektweit auf aufsteigend prüfen.
Über die Konstanten-Verwaltung und den Schalter automatische Überprüfung der PosNr können Sie die Prüfung selbst auf folgende Einstellungen ändern:

• nicht prüfen

• titelweise auf doppelte prüfen

• projektweit auf doppelte prüfen

• titelweit auf aufsteigend prüfen

• projektweit auf aufsteigend prüfen

• projektweit aufsteigend und zusätzlich Abgleich mit Hierachiestufen

Über das Kontextmenü der Positionserfassung und Anwahl [Prüfen/Reorganisieren] → [Positionsnummer prüfen ...] kann diese Prüfung auch manuell angestoßen werden. Es werden alle Positionen angezeigt, die nicht einer logischen Reihenfolge entsprechen. Folgende Prüfungen sind durch Aktivierung der jeweiligen Checkbox möglich:

• projektweit auf mehrfache prüfen

• projektweit prüfen ob aufsteigend

• Abgleich mit Hierarchiestufen

• hierarchiestufenweise auf mehrfach prüfen

• hierarchiestufenweise auf aufsteigend prüfen

• prüfen ob GAEB-konform

Kalkulation der Preisanteile einer Position

Der Kalkulierte VK-Preis einer Position besteht aus mehreren Preisanteilen. Diese Preisanteile werden addiert und im Erfassungsfeld Kalkulierter VK-Preis der Projektposition dargestellt. Das Feld Einzelpreis inkl. Zu/Ab zeigt den kalkulierten Vk-Preis inkl. evtl. erfasster verdeckter zu-/Abschläge, welche sich direkt auf die Positionspreise auswirken. Das Feld Gesamtpreis ist das Ergebnis aus erfasster Menge * Einzelpreis inkl. Zu/Ab.
Das Feld VKPreisInklAllerZuAb zeigt den Einzelpreis inkl. Zu/Ab inklusiver eventuell erfasster offener Zu-/Abschläge an. Dies ist ein reines Informationsfeld für den Kalkulator und wird nicht dem Kunden gegenüber als VKPreis ausgewiesen.

Die Berechnung der Preisanteile erfolgt wie folgt:

Ermittlung des Material-, Fremdleistungs-, Geräte- und Sonstige Kosten-Anteils

Die Ermittlung des Material-, Fremdleistungs-, Geräte- und Sonstige Kosten-Anteils geht grundsätzlich von dem jeweiligen Einkaufspreis dieses Anteils aus. Der Einkaufspreis wird entweder aus den Artikel-Stammdaten ermittelt und in die Projektposition übertragen oder kann manuell in dem entsprechenden EK-Preis-Eingabefeld erfasst werden. Folgende Eingabefelder stehen für die entsprechenden Anteile zur Verfügung: Material EK-Preis, Fremdleistung EK-Preis, Geräte EK-Preis und Sonstige EK-Preis.
Der EK-Preis wird mit den jeweiligen Gemeinkostensätzen beaufschlagt, welche über die Kalkulationsfaktoren in der Projekt-Vormaske vorbelegt wurden. Dargestellt und verwaltbar über die Eingabefelder: Material GK, Fremdleistung GK, Geräte GK und Sonstige GK.
Auf diese jeweils ermittelten Selbstkosten wird der zugehörige Gewinn-Zuschlag aufgeschlagen. Dargestellt und verwaltbar über die Eingabefelder: Material Gewinn, Fremdleistung Gewinn, Geräte Gewinn und Sonstige Gewinn.
Das Ergebnis dieser Berechnungen bildet den jeweiligen Preisanteil, was in den Feldern Materialanteil, Fremdleistungsanteil, Geräteanteil und Sonstige Anteil dargestellt wird.

Ermittlung des Lohnanteils

Grundlage für die Berechnung des Lohnanteils einer Projektposition bilden die über das Eingabefeld Lohnminuten hinterlegten Lohnminuten und die im Eingabefeld Lohngruppe hinterlegte Lohngruppe. Beide Werte werden aus den Artikel-Stammdaten nach Eingabe einer Artikelnummer initialisiert oder können direkt in den Eingabefeldern eingegeben oder geändert werden.
In der zugeordneten Lohngruppe wurde ein Verrechnungssatz pro Zeiteinheit festgelegt. Dieser Wert multipliziert mit den in der Position hinterlegten Lohnminuten bildet den Lohnanteil der Position, was auch in dem entsprechenden Feld der Positionstabelle dargestellt wird.

Ermittlung des Rohstoffanteils

Der Rohstoffanteil ermittelt sich aufgrund des hinterlegten Rohstoffgewichts, dem entsprechenden Rohstoff-Kennzeichen und der (z.B. im Projekt hinterlegten) Rohstoffnotiz. Diese Werte werden über die Hinterlegung in den Artikel-Stammdaten in die Projektposition übernommen.

Berechnungsformel des Rohstoffanteils (ohne Gemeinkosten und Gewinn):
Rohstoffgewicht der Position / Notiz-Gewichtseinheit * Rohstoff-Notiz abzgl. Rohstoff-Basis / 100

Des weiteren haben Sie die Möglichkeit den Rohstoffanteil mit Gemeinkosten und Gewinnaufschlag zu versehen. Die genannten Werte stehen ihnen in den Kalkulationsfaktoren der Projekt-Vormaske Tabbellenbereich Rohstoffnotizen zur Verfügung und können auch positionsspezifisch in den Positionsdetails Registerkarte Rohstoff angepasst werden. 

Berechnung des Rohstoffanteils (inkl. Gemeinkosten und Gewinn): 
Rohstoffbetrag + Rohstoff-Gemeinkosten = Rohstoffkosten
Rohstoffkosten + Rohstoff-Gewinn = Rohstoffanteil

Erfassung einer Leistung / Stückliste

Die Erfassung bzw. Verwaltung einer Leistung/Stückliste erfolgt über die Registerkarte Stückliste der Positionsdetails. Die Eingabe innerhalb dieser Registerkarte wird ermöglicht, sobald Sie einen Artikel verwenden, der als Stückliste geschlüsselt ist. Eine über die Artikel-Verwaltung bereits vordefinierte Stückliste wird nach Eingabe des Artikels in die Projektposition aus den Stammdaten übertragen und kann bei Bedarf projektspezifisch angepasst werden.
Über die Eingabe der Artikelnummer können neue Stücklistenbestandteile erfasst werden. 

Um die Stückliste zu kalkulieren, stehen Ihnen über das Kontextmenü 2 Funktionen zur Verfügung:

• [Gesamtpreis] - es wird nur die aktuelle Stufe kalkuliert und in die nächst höhere Stufe übernommen.

• [Kalkulieren] - es wird die gesamte Stückliste von unten nach oben komplett neu durchgerechnet, unabhängig davon wie viele Fertigungsstufen hinterlegt sind.

Zu beachten ist jedoch, dass die Einstellung der Stücklistenkalkulation in der Projekt-Vormaske ebenfalls Auswirkung auf die Stücklistenkalkulation hat.

Innerhalb einer Stückliste kann über Doppelklick auf den Spaltenkopf sortiert werden, bspw. nach Artikelnummer.

Erfassung von Haupt- und Unterpositionen (zusammengesetzte Position)

Möchten Sie eine Leistung erfassen und dem Endkunden die Bestandteile der Leistung auf dem Ausdruck mit ausgeben (wahlweise auch mit oder ohne Mengen und Preisen), können Sie die die Positionsarten Haupt- und Unterposition anwenden. Dies hat ebenfalls den Vorteil, im Gegensatz zur Erfassung über eine Stückliste, dass die Bestandteile einzeln aufgemessen und abgerechnet werden können, wenn gewünscht.

Erfassung der Hauptposition

Die Erfassung beginnt mit der Eingabe der Hauptposition auf einer neuen Erfassungszeile über das Kontextmenü → [Positionsarten] → [Hauptposition]. Es öffnet sich der Dialog zur Eingabe der Hauptpositionswerte. Die Positionsnummer wird automatisch vorgeschlagen und kann bei Bedarf überschrieben werden. Über das Eingabefeld PosBezeichnung erfassen Sie den Text Ihrer Leistung.
Die Berechnung der Unterpositionen zur Hauptposition wird über die Radiobuttons Haupt-/Unterpos.-Berechnung gesteuert. 2 Möglichkeiten finden hier Verwendung:

• auf Einheitsmenge - mit dieser Einstellung erfassen Sie später in der Menge der Unterposition die Menge, die Sie pro Einheit der Hauptposition benötigen. Bei der Kalkulation der Hauptposition findet schließlich eine Manipulation mit der Menge der Hauptposition statt

• auf Gesamtmenge - mit dieser Einstellung erfassen Sie später in der Menge der Unterposition die Menge, die Sie für die Gesamtmenge der Hauptposition benötigen. Bei der Kalkulation der Hauptposition findet schließlich keine Manipulation mit der Menge der Hauptposition statt

Des weiteren kann der Hauptposition über das Eingabefeld WGR eine Warengruppe zugeordnet werden. Dies kann bspw. bei einer späteren warengruppenbezogenen Rabattvergabe oder Auswertung von Bedeutung werden.
Nach erfolgreicher Erfassung der Hauptposition werden die zugehörigen Bestandteile als Unterpositionen erfasst. Es sind jedoch auch Mehrstufige Hauptpositionen ineinander möglich.

Die Hauptposition wird mit dem Ende Unterpositionen gekennzeichnet, indem Sie in einer neuen Positionszeile über das [Kontextmenü] → [Positionsarten] → [Ende Unterpos.] die Auswahl treffen.

Erfassung der Unterpositionen

Die Erfassung der Unterpositionen erfolgt gleich einer Standardposition. Durch die vorhergehende Erfassung der Hauptposition werden alle Folgepositionen automatisch als Unterpositionen gekennzeichnet. Haben Sie alle Unterpositionen erfasst erfolgt der Abschluss der Haupt-/Unterpositionserfassung durch setzen der Positionsart Ende Unterpositionen, ebenfalls abrufbar über das Kontextmenü → [Positionsarten] → [Ende Unterpositionen] in der nächsten Erfassungszeile nach der letzten Unterposition.

Hauptposition in Hauptposition (mehrdimensionale Hpos)

Innerhalb einer Hauptposition können weitere Hauptpositionen erfasst werden.Damit die Übersichtlichkeit der mehrdimensionalen Erfassung der Hpos/Upos gewährleistet wird, gibt es die Möglichkeit, die Unterpositionen automatisch nummerieren zu lassen. Diese Vorgabe kann über die Konstanten-Verwaltung --> PositionsnummerVergabeUpos erfolgen. Des Weiteren ist die automatische Vergabe innerhalb der Positionszeilen über das Kontextmenü --> [Positions-Nr.-Vergabe Upos] möglich.

Die Abbildung einer mehrdimensionalen Hauptposition bietet demnach auch die Möglichkeit, Set-Artikel als Bestandteile einer Hauptposition einzulesen.

Zu-/Abschläge innerhalb der Hauptpositionen

Innerhalb der Hpos/Upos können Zu-/Abschläge an gewünschter Position vergeben werden. Die Wirkungsweise ist gleichzusetzen mit den Zu-/Abschlägen auf die Normalpositionen.

Definition zur Wirkweise Zu-Abschläge auf Vorposition innerhalb der Hpos/Upos:

• wird der Zu-Abschlag nach UPosEnde platziert, dann werden die gesamten zum UPosEnde gehörenden (/Unter)HPos bezuschlagt, inklusive evtl. vorhandener "tiefer liegender" (HPos/)UPos.

• wird der Zu-Abschlag innerhalb der HPos/UPos direkt hinter einer HPos erfasst, dann wirkt dieser Zu-Abschlag auf die gesamte HPos, wieder inkl. evtl. vorhandener untergeordneter (HPos/)UPos 

• wird der Zu-Abschlag nach einer UPos erfasst, dann wirkt er "nur" auf diese Upos

Erfassung von Zu-/Abschlagspositionen

Die Leistungspreise können sowohl auf der Leistungsseite gegenüber des Kunden als auch auf der Kostenseite (intern) mit einem Zu-/ oder Abschlag versehen werden. Hierzu stehen verschiedene Eingrenzungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Die Eingabe eines Zu-/Abschlages erfolgt grundsätzlich in einer neuen Erfassungszeile entweder über das Komfort-Kontextmenü und Anwahl [Zu-/Abschlag] oder über das Kontextmenü → [Positionsarten] → [Zu-/Abschlag].

Innerhalb des Dialogs zur Erfassung des Zu-/Abschlags stehen folgende Varianten zur Verfügung:

• Zu-/Abschlag auf vorhergehende Position: Zu-/Abschläge wirken nur auf die unmittelbar vorangegangene Position.

• Zu-/Abschlag auf Los/Titel (Hier'-Stufe): Zu-/Abschläge wirken nur auf die Positionen, die sich innerhalb der angegebenen Hierarchie-Stufen befinden. Die erforderlichen Felder zur Eingrenzung werden entsprechend aktiv.

• Zu-/Abschlag auf Gesamtprojekt: Zu-/Abschläge wirken auf das gesamte Projekt.

• Zu-/Abschlag auf Warengruppe: Zu-/Abschläge wirken nur auf die gewählte Warengruppe. Die erforderlichen Felder zur Eingrenzung werden entsprechend aktiv.

• Zu-/Abschlag auf Zuschlagsgruppe: Zu-/Abschläge wirken sich auf Positionen mit definierten Zuschlagsgruppe aus.

• Zu-/Abschlag von/bis Positionen: Zu-/Abschläge wirken nur auf die Positionen die sich innerhalb der angegebenen Positionseingrenzung befinden. Die erforderlichen Felder zur Eingrenzung werden entsprechend aktiv.

Die weiteren 4 Zu-/Abschlagsvarianten sind GAEB Zu/Abschläge und werden u.U. bei der Bearbeitung von GAEB-Projekten verwendet (GZA, GZZ, GZP und GAEB90-GZZ-Variante).

Es stehen Ihnen folgende Zu-/Abschlagsarten zur Verfügung:

• Verdeckter Zu-/Abschlag: Zu-/Abschläge wirken sich auf der Leistungsseite gegenüber dem Kunden aus. Die Zu-/Abschläge werden in die Beträge eingerechnet ohne die Zu-/Abschläge für den Kunden offensichtlich zu machen.

• Offener Zu-/Abschlag: Zu-/Abschläge wirken sich auf der Leistungsseite gegenüber dem Kunden aus und werde auch als solche kenntlich gemacht. Es wird eine eigene Position zur Darstellung des Zu-/Abschlags gebildet und auf den Belegen mit ausgewiesen.

• Kostenseitiger Zu-/Abschlag: Zu-/Abschläge wirken sich nicht auf der Leistungsseite gegenüber dem Kunden aus, sondern ausschließlich auf Ihre Kostenkalkulation.

• Zu-/Abschlag auf Lohnzeiten: Mit der Funktion [Zu-/Abschlag auf Lohnzeiten] können die, in den Positionen bereits erfassten, Lohnminuten nach entsprechender Auswahl (z.B. auf gesamtes Projekt etc.) prozentual geändert werden. Die Anhebung oder Reduzierung der Lohnminuten erfolgt im Rahmen der Kalkulation virtuell und wirkt sich nicht direkt auf die Lohnminuten innerhalb der Projektposition aus. Die kalkulatorisch veränderte Zeit wirkt sich nach erfolgter Kalkulation auf den Positions-Einzelpreis (inkl. Zu-/Abschläge) sowie im Kalkulationsdruck aus.

  Nach Ausführung dieses Befehls wird eine Zu-/Abschlagsposition erzeugt, die jederzeit zur Aufhebung des ausgeführten Zu-/Abschlages auch wieder gelöscht werden kann.

Folgende weiteren Kennzeichen regeln die Wirkungsweise des Zu-/Abschlags:

• Festpreis-Relevanz-Kz - Eventuell vergebene Festpreise werden bei der Berechnung des Zu-/Abschlages berücksichtigt oder nicht berücksichtigt.

• Wertschöpfungs-Relevanz-Kz - Wird diese Check-Box aktiviert fließt dieser Zu-/Abschlag in die Wertschöpfungsrechnung mit ein. Nur aktiv bei kostenseitigem Zu-/Abschlag.

• Bezuschlagungsbasis-KZ - Ist diese Checkbox aktiviert, fließt der ermittelte Betrag dieses Zu-/Abschlags in die Berechnung des Basiswerts für folgende Zu-/Abschläge mit ein.

Über die entsprechenden Eingabefelder der einzelnen Preisanteile Material, Rohstoff, Lohn, Fremdleistung, Geräte und Sonstige geben Sie den jeweiligen Zu-/Abschlags-Prozensatz ein (Abschläge mit Minusvorzeichen).
Die Eingabe einer Kurzbezeichnung dient Ihnen bei einem verdeckten oder kostenseitigen Zu-/Abschlag lediglich als interne Information für den Kalkulator. Bei einem offenen Zu-/Abschlag sollten Sie bedenken, dass diese Eingabe auch auf Belegen zum Ausdruck kommt.

Bestimmte Felder können Sie über die Funktion STRG + Rechtsklick innerhalb des Dialogs und Anwahl [Vorgabewerte einstellen], vorbelegen. Die Vorbelegung kann je nach Berechtigungsstufe des Anwenders auf Firmen, oder Benutzerebene gespeichert werden.

Erfassung von Textzeilen oder Textbausteinen

Um eine Textzeile zur erfassen, beginnen Sie in einer neuen Erfassungszeile ohne Eingabe einer Artikelnummer über das Eingabefeld Kurzbezeichnung mit der Eingabe Ihres gewünschten Textes. Die Eingabe des Textes ist hierbei jedoch auf eine bestimmte Zeichenanzahl beschränkt.

Um beliebig viel Text erfassen zu können, erfassen Sie Ihren Text über einen Textbaustein. Über die Textbaustein-Verwaltung können bereits Textbausteine vordefiniert und über Eingabe der Artikelnummer des Textbausteins in eine Projektposition übernommen werden. Um einen individuellen Text zu erfassen, empfiehlt sich die Anlage eines diversen Textbausteins (Empfehlung Artikelnummer: mtb).

Beachten Sie hierbei auch, dass Sie die Ausgabe der Textzeilen und Texbausteinen über das Register Ausgabeeinstellungen definieren können. Hier bestimmen Sie in den Einstellungen im Feld Textzeilen ausgeben, welche Texte ausgegeben werden sollen.

Erfassung eines Nachtrags

In einer neuen Erfassungszeile steht Ihnen über das Komfort-Kontextmenü die Positionsart [Nachtragsanfang] zur Verfügung. Nach Anwahl öffnet sich der Dialog zur Vergabe eines NachtragKuerzel und einer Kurzbezeichnung. Im NachtragKuerzel wird Ihnen automatisch ein Wert vorgeschlagen (beginnend mit "1"). Diesem Vorschlag müssen Sie jedoch nicht folgen. Sie können das NachtragKuerzel frei vergeben. Die Kurzbezeichnung dient im weiteren Verlauf lediglich als Orientierung für den Kalkulator und wird nicht auf den Beleg gedruckt.
Alle Positionen, welche in Folge des Nachtragsanfangs erfasst werden gelten als Bestandteil des Nachtrags.
Um die Nachtragserfassung abzuschließen, erfassen Sie nach der letzten Nachtragsposition in einer neuen Erfassungszeile, ebenfalls über das Komfort-Kontextmenü, das [Nachtragsende].

Um einen Nachtragsbeleg zu drucken, stehen Ihnen in den Ausgabeeinstellungen die Druckstufen [Nachtrags-Angebot] und [Nachtrags-Auftragsbestätigung] zur Verfügung.
Über die Felder Nachtrag von / bis legen Sie fest, welche Nachträge (durch Eingabe der Nachtragsnummer) Sie ausgeben möchten. Ohne Eingrenzung werden alle Nachträge ausgegeben.
Bitte beachten Sie hier, bereits bei der Eingabe, die mögliche Eingrenzung/Sortierung, da es sich um ein alphanumerisches Feld handelt. 
Bsp: Anlage Nachtrag 1-10  
Bei Eingrenzung "1-2" würde Nachtrag 1, 10, 2 ausgegeben werden
-> besser wäre somit die Anlage Nachtrag 01 bis 10, somit ist eine exakte Eingrenzung möglich

Erstreckt sich Ihr Nachtrag über das komplette Projekt, kann das gleiche Nachtragskürzel mehrfach verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen, Bestandteile Ihres Nachtrags in verschiedenen Hierarchien einzubauen und beim Druck des Nachtragsangebots auch eine Aufteilung nach den entsprechenden Hierarchien zu erhalten.

Schnellerfassung bestimmter Positionsarten

Für eine schnelle Erfassung von Positionsarten, wie z.B. Nachträge, gibt es verschiedene Kürzel. Wird eines dieser Kürzel in die Artikelnummer eingetragen und das Feld mit der Tab-Taste bestätigt, wird automatisch die passende Positionsart eingestellt und ggf. ein Folgedialog geöffnet.

Eine Leerzeile einfügen

Bestätigen Sie eine neue Erfassungszeile mit der ENTER-Taste ohne irgendeine Eingabe zu machen, wird diese Zeile automatisch in eine Leerzeile umgewandelt.

Kennzeichnung von Positionen als Grund-, Alternativ-, Wahl-, Eventual-, Bedarfs- oder Pauschalposition

Um eine Position entsprechend zu kennzeichnen, stehen Ihnen über das Kontextmenü und Anwahl [Positionsarten] folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

• Normalposition - Standardposition

• Grundposition - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Alternativposition -  Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und nicht in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Wahlposition - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und nicht in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Eventualpos mit GB - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Eventualpos ohne GB - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und nicht in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Bedarfspos mit GB - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Bedarfspos ohne GB - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und nicht in den Gesamtbetrag mit eingerechnet

• Pauschalposition - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und entsprechend der Mengeneingabe (1 oder 0) in den Gesamtbetrag mit eingerechnet oder nicht

• Pauschalposition Null-Menge GB-relevant - Die Position wird mit der entsprechenden Info versehen und in den Gesamtbetrag mit eingerechnet, auch bei Eingabe der Menge 0

In der Info-Spalte in den Projektpositionen wird die Info mit entsprechenden Kürzel angezeigt.
Mit welcher Info die Position versehen wird, steuern Sie über die Sprachen-Verwaltung (Sprache entsprechend wählen / bitte die Bereiche Projekt und Allgemein beachten).

Textformatierungen ändern

Sind in einem Projekt ungewünschte Schriftarten und Formatierungen, können diese über eine Schnellerfassung angepasst werden. Dies ist bei allen RTF-Texten (Kurz- und Langtexten) möglich.
Die Funktion kann über zwei Anwahlmöglichkeiten aufgerufen werden:

• Über den Spaltenkopf
  Ist der zu ändernde Wert in der Tabelle als Spalte vorhanden, wie z.B. beim Angebot der Kurztext, kann durch Rechtsklick auf den Spaltenkopf über [Extras/Optionen] die Funktion [Schriftart in RTF-Texten anpassen] angewählt werden.

• Über Werte in markierte Zeilen einstellen
  Im Projekt beispielsweise sind der Kurztext und der Langtext bei der Standardmaske nicht in der Tabelle parametrisiert. In diesem Fall, oder wenn nur bestimmte Zeilen geändert werden sollen, kann die Funktion auch über die Schnellerfassung aufgerufen werden. Dazu werden zuerst die entsprechenden Zeilen markiert und anschließend wird über die rechte Maustaste die Funktion [Werte in markierte Zeilen einstellen].
  Im Register „Textanpassung“ kann gewählt werden, in welche Texte die Änderungen übernommen werden sollen. Die Schrifteinstellungen werden über den Button „RTF Font ändern“ aufgerufen.

Unabhängig über welchen Weg die Funktion aufgerufen wird, wird folgender Dialog aufgerufen:

Sollen alle markierten Zeilen dieselbe Schriftart und Formatierung bekommen, können über die Schaltfläche [ersetzen in Schriftart] die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden. Über „OK“ wird die Anpassung durchgeführt.
Alternativ kann beispielsweise auch eingestellt werden, dass nur Zeilen angepasst werden, die eine bestimmte Schriftart und/oder Formatierung besitzen. Dazu wird über die Schaltfläche [vorhandene Schriftart] die zu ersetzende Schriftart gewählt. Welche Kriterien dabei geprüft werden, kann über die Checkboxen auf der rechten Seite eingestellt werden. Erfüllt eine Zeile nicht alle Kriterien, so wird diese nicht geändert.

Übernahmeoptionen in weitere Textfelder bei Änderung von Positionstexten

In der Konstanten-Verwaltung haben sie die Möglichkeit unter dem Register Projekt und Unterregister Positionstextübernahme die Übergabeoptionen für Textänderungen einzustellen.
Hierüber steuern Sie, was bei Textänderungen der Kurzbezeichnung, des Kurztextes oder des Langtextes geschehen soll. So kann beispielsweise eingestellt werden, dass bei Änderung der Kurzbezeichnung diese komplett in den Kurztext übernommen werden soll.
Folgende Konstellationen können individuell eingestellt werden:

• Kurzbezeichnung in Kurztext bei diversem Artikel

• Kurzbezeichnung in Kurztext

• Kurzbezeichnung in Langtext bei diversem Artikel

• Kurzbezeichnung in Langtext

• Kurztext in Kurzbezeichnung bei diversem Artikel

• Kurztext in Kurzbezeichnung

• Kurztext in Langtext bei diversem Artikel

• Kurztext in Langtext

• Langtext in Kurzbezeichnung bei diversem Artikel

• Langtext in Kurzbezeichnung

• Langtext in Kurztext bei diversem Artikel

• Langtext in Kurztext

Für jede der Übergabemöglichkeiten kann zwischen verschiedenen Varianten ausgewählt werden.
Zudem kann die Textübernahme auch für jeden Bediener oder jedes Projekt individuell eingestellt werden. Hierfür steht Ihnen über das Kontextmenü die Funktion [Textübernahmen vorbelegen] zur Verfügung.
Eine projektübergreifende Einstellung wird als Standard für den Bediener festgelegt und hat Vorrang zu den Einstellungen in den Konstanten. Einstellungen für das aktuelle Projekt haben die höchste Priorität.

Kalkulation einer Position festschreiben

Mit Hilfe dieser Funktionalität, anwählbar über das Kontextmenü --> [Position festschreiben], können Sie einzelne Positionen, komplette Hierarchiestufen oder über die Festschreibung aller Hierarchiestufen die gesamte Kalkulation festschreiben. D.h. sämtliche kalkulationsrelevanten Werte (z.B. MaterialEK, Lohnminuten, Fremdleistungsanteile, usw.) sind nicht änderbar. Selbst die Änderung der Kalkulationsfaktoren innerhalb der Vormaske bewirkt keine Änderung. Die Festpreisvariante in den Positionsdetails wird hierdurch auf den Wert Kalk. festschreiben eingestellt.

Die Festschreibung der Positionen kann ebenfalls über die Hierarchiestufen erfolgen. Dies ist beispielsweise sehr hilfreich bei der Festschreibung des gesamten oder großen Teilen des Projektes. Bei Anwahl der Funktion auf einer Hierarchiestufe öffnet sich der entsprechende Dialog mit den Optionen alle enthaltenen Positionen festzuschreiben oder einen Hierarchiestufen-Festpreis zu vergeben.

Bei der Festschreibung von Zu-/Abschlagspositionen ist nach verdeckten und offenen Zu-/Abschlägen zu unterscheiden. 
Bei den offenen Zu-/Abschlägen werden die Prozentsätze festgeschrieben. Die Beträge berechnen sich aus den jeweiligen Positionen. Es sind alle enthaltenen Positionen, unabhängig von deren Fixierung als Basis berücksichtigt. Der Positionspreis (E-Preis) bleibt bei der fixierten Position unverändert. Der Zu- Abschlagsbetrag selbst kann sich jedoch ändern, da z.B. die Menge einer fixierten Position geändert wird.
Bei der Berechnung von verdeckten oder kostenseitigen Zuschlägen bleiben bereits fixierte Positionen unberücksichtigt. Wirken verdeckte/kostenseitigen Zu-/Abschläge auf Positionen, die bereits preislich fixiert sind, so erhält der Anwender einen entsprechenden Hinweis. Dies geschieht bei Erfassung bzw. Änderung der Zuschlagsposition.

Generell hat die Festschreibung Vorrang vor der Synchronisation. Festgeschriebenen Positionen werden nicht synchronisiert. Bei der Festschreibung wird das Synchronisationskennzeichen entfernt. Wäre die Synchronisation noch aktiv und es passiert nichts, da die Position festgeschrieben ist, könnte dies für Verwirrung sorgen. Generell gilt der Grundsatz "Fixierung gewinnt gegen Synchronisierung"

Die Festschreibung hat auf die abhängigen Tabellen, wie z.B. Stücklisten, Lohngruppen/Lohnminuten, Rohstoffe, ebenfalls Auswirkung.

Bei der Festschreibung von Festpreis- und Sonderfestpreispositionen werden die Festpreisinformationen festgehalten. Hierzu sind entsprechende Varianten im Feld "Festpreis" vorhanden. - Kalk. festschreiben (Q.P. Festpreis) - Kalk. festschreiben (Q.P. Sonderfestpreis)

Info-Spalte / Kennzeichnung

In der Spalte Info werden je nach Positionsart bzw. Kennzeichen verschiedene Kürzel eingestellt. Diese sind im einzelnen:

Positionsarten:

Diese Infos können mit folgenden Zusätzen kombiniert werden:

Nicht kombiniert werden können folgende Infos:

 

Positionen einlesen aus...

...anderen Projekten

Über das Kontextmenü der Positionserfassungs-Tabelle steht Ihnen die Funktion [Positionen einlesen aus] --> [LVWizard - Projektpositionen] zur Verfügung. Es öffnet sich ein Dialog mit mehreren Funktionalitäten, der sogenannte LVWizard. Die erste Registerkarte Einlesen aus Projekten des Dialogs dient zur Selektion und Übernahme vorhandener Projektpositionen. Zur Selektion der Anzeige stehen verschiedene Eingrenzungsfelder zur Verfügung. Über die Schaltfläche [Anzeigen] werden die selektierten Projektposition in der Ergebnis-Tabelle angezeigt.
Über die Zeilennummerierung der Ergebnis-Tabelle können Sie über die übliche Windows-Vorgehensweise die gewünschten Einträge markieren. Die markierten Positionen können schließlich per Drag&Drop in Ihr neues Projekt übernommen werden. Bei der Übernahme in Ihr Projekt wird ein Trennbalken zwischen den Zeilen angezeigt. Je nachdem, an welcher Stelle Sie die linke Maustaste loslassen, werden die Positionen eingefügt. 

Zu beachten sind, vor der Übernahme der Positionen, die Übernahmeoptionen für das Kopieren von Projektpositionen unterhalb der Ergebnis-Tabelle. Folgende Übernahmeoptionen stehen zur Verfügung und können über die Checkbox de/aktiviert werden:

• PositionsNr mitkopieren - Entweder die Positionsnummer wird 1 zu 1 aus dem Ursprungsprojekt übernommen, oder die Positionsnummerierung wird der Struktur des neuen Projektes angepasst.

• Projektpos-Kalkulationswerte mitkopieren - Entweder die Kalkulationswerte werden aus dem Ursprungsprojekt übernommen oder es findet eine Initialisierung der Werte statt.

• Kalkulationsfaktoren mitkopieren - Entweder die Kalkulationswerte werden aus dem Ursprungsprojekt übernommen oder die Kalkulationsfaktoren des neuen Projektes werden in die kopierten Positionen eingestellt und die Positionen somit neu kalkuliert.

• Mit Aufmassmengen - Die bereits in das Ursprungsprojekt übernommenen Aufmassmengen der Positionen werden in Ihr neues Projekt übertragen oder eben nicht. Die Aufmassstruktur in den einzelnen Aufmassprogrammen ist hiervon nicht betroffen.

...einer Mehrfachübernahme aus den Artikel-Stammdaten

Über das Kontextmenü der Positionserfassungs-Tabelle steht Ihnen die Funktion [Positionen einlesen aus] --> [LVWizard - Projektpositionen] zur Verfügung. Es öffnet sich ein Dialog mit mehreren Funktionalitäten, der sogenannte LVWizard. Die zweite Registerkarte Einlesen aus Artikelstamm des Dialogs dient zur Selektion und Übernahme von Artikeln aus den Artikel-Stammdaten. Zur Selektion der Anzeige stehen verschiedene Eingrenzungsfelder zur Verfügung. Über die Schaltfläche [Anzeigen] werden die selektierten Projektposition in der Ergebnis-Tabelle angezeigt.
Über die Zeilennummerierung der Ergebnis-Tabelle können Sie über die übliche Windows-Vorgehensweise die gewünschten Einträge markieren. Die markierten Artikel können schließlich per Drag&Drop in Ihr neues Projekt übernommen werden. Bei der Übernahme in Ihr Projekt wird ein Trennbalken zwischen den Zeilen angezeigt. Je nachdem, an welcher Stelle Sie die linke Maustaste loslassen, werden die Positionen eingefügt. 

...dem Angebotsassistent

Den sogenannte Angebotsassistent (oder auch Angebotserfassungsbogen betitelt) öffnen Sie über das Kontextmenü der Projekt-Positionserfassung und Anwahl der Funktion [Positionen einlesen aus] --> [Angebotsassistent]. Über die Angebotsassistenten-Verwaltung können Sie sich verschiedene Pakete erstellen, auf welche Sie in dem sich öffnenden Dialog über das Listenfeld Auswahl des Pakets zugreifen können. Nach Selektion des Pakets werden die entsprechenden Positionen angezeigt. Über die Eingabe einer Menge zur gewünschten Position wird diese selektiert und nach Bestätigung über die Schaltfläche [OK] übernommen. In welcher Struktur die Positionen übernommen werden, steuern Sie zuvor über die Eingabefelder der Hierarchiestufen Hier1-x, der Positionsnummer PosNr als Startwert und die entsprechende Schrittweite.
Beim Einlesen der Daten wird auf die Stammdaten der jeweiligen Artikel zurückgegriffen. D.h. Sie erhalten bei Übernahme immer die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Kalkulationswerte (EK-Preis, Lohnminuten etc.).

...UGL-Einlagerung

Über die Digitale Datenübermittlung (UGL, OCI, IDS) können UGL-Dateien der Belegart PA (=Preisangebot), welche Sie in der Regel von Ihrem Lieferanten erhalten, zur Positionserfassung eingelesen werden.
Über das Kontextmenü der Positionserfassung und Anwahl [Positionen einlesen aus] --> [UGL-Einlagerung] starten Sie den Vorgang.

Im sich öffnenden Dialog besteht die Möglichkeit, die Daten vom FTP-Server ihres Lieferanten abzuholen. Hat dieser UGL-Daten zur Abholung bereitgelegt, können Sie über die in den Lieferanten-Stammdaten hinterlegten Zugangsdaten auf den Lieferanten-Server zugreifen. Zunächst geben Sie die Lieferantennummer über das Eingabefeld FTP-Import LiefNr ein. Über die Schaltfläche [Daten abholen per FTP] wird der Vorgang gestartet. Evtl. abgeholte Daten werden schließlich im unteren Tabellenbereich zur Anzeige gebracht.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Sie die UGL-Datei(en) Ihres Lieferanten auf anderem Wege erhalten haben (z.B. per Email) und diese in Ihrem Netzwerk speichern. Über Anwahl des Ordner-Symbols des Eingabefeldes Import-Verzeichnis bestimmen Sie den Ablageort der UGL-Datei(en). Nach Bestätigung der Auswahl werden die Dateien im unteren Tabellenbereich zur Anzeige gebracht.

Nach Markierung des jeweiligen Datensatz über die Checkbox Auswahl des tabellarischen Anzeigebereichs und anschließender Anwahl der Schaltfläche [Daten einlesen], werden die Artikeldaten aus der UGL-Datei in die Projektpositionen geschrieben.

...OCI-Schnittstelle

Die OCI-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, auf den Webshop des Lieferanten zuzugreifen, den Warenkorb zu befüllen und diesen an STREIT zu übertragen.
Über das Kontextmenü der Positionserfassung können Sie über die Anwahl [Positionen einlesen aus] --> [OCI-Schnittstelle] den Vorgang starten.

Im sich öffnenden Dialog geben Sie über das Eingabefeld Lieferantennummer LiefNr im ersten Schritt die Lieferantennummer ein, auf dessen Webshop Sie zugreifen möchten. Nach Eingabe und Bestätigung mit der TAB-Taste werden die in den Lieferanten-Stammdaten hinterlegten Zugangsdaten automatisch geladen. 

Nach Anwahl der Schaltfläche [OK] erfolgt der Einsprung in den Webshop des Lieferanten.

Die Bedienung des Webshops ist unabhängig von STREIT. Auch die Möglichkeiten zur Rückübertragung des Warenkorbs sind von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich. Im Normalfall haben Sie im Warenkorb des Webshops verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Die Positionen werden automatisch in STREIT übertragen.

...IDS-Connect-Warenkorb

Die IDS-Schnittstelle bietet die Möglichkeit, auf den Webshop des Lieferanten zuzugreifen, den Warenkorb zu befüllen und diesen an STREIT zu übertragen.
Über das Kontextmenü der Positionserfassung können Sie über die Anwahl [Positionen einlesen aus] --> [IDS-Connect-Warenkorb] den Vorgang starten.

Die Vorgehensweise ist identisch mit derer der OCI.

...CSV-Einlagerung

Bei der Umstellung von auf STREIT gibt es u.U. Projekte, die in der Vorgänger-Software als Angebot kalkuliert wurden und nun fortgeführt werden sollen. Es soll weiterbearbeitet werden können, ohne die Kalkulationsansätze zu verlieren.
Bevor ein Projekt in STREIT eingelagert werden kann, müssen mehrere Felder überprüft werden.
Zunächst muss abgeglichen werden, ob die in der Excel-Datei angegebenen Lohngruppen und Zuschlagsgruppen auch in STREIT gleich angelegt sind.

Über das Kontextmenü der Positionserfassung können Sie über die Anwahl [Positionen einlesen aus] --> [CSV-Einlagerung] den Vorgang starten. Im sich öffnenden Dialog selektieren Sie die aus der Vorgänger-Software ausgelagerte csv-Datei und entscheiden, ob automatisch Hierarchiestufen angelegt werden sollen oder nicht. Über Bestätigung der Schaltfläche [OK] wird der Einlesevorgang gestartet.

Zuschlagspositionen werden beim Import eines Projekts als Normalpositionen übernommen. In der Excel-Tabelle gibt es keinen Anhaltspunkt, auf welche Positionen diese Zuschläge wirken.
Zuschläge werden in der Exceltabelle folgendermaßen dargestellt:

Die Menge in der Exceltabelle gibt den prozentualen Zuschlag an. Im Rahmen des Imports wird die Menge der Zuschlagsspalte zusammen mit der Bemerkung in die Kurzbeschreibung übernommen.
Ist bei einer Position der csv-Datei keine Lohngruppe angegeben, wird hier automatisch die Default Lohngruppe aus den Konstanten vorbelegt.
Alle Positionen erhalten bei der Einlagerung die Hinterlegung das Festpreiskennzeichen Sonderfestpreis um die kalkulierten Preise nicht zu verändern.
Alle eingelagerten Positionen müssen noch das OK Kennzeichen erhalten.
Die automatisch angelegten Hierarchiestufen haben keine Bezeichnungen und orientieren sich an den Positionsnummern, welche 1:1 aus der Vorgänger-Software übernommen werden. Die Exceltabelle selbst liefert keine Hierarchiestufen.

Dateiaufbau