Positionen erfassen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Voraussetzungen

Nach erfolgreicher Anlage der Beleg-Vormaske erfolgt die Erfassung der Beleg-Positionen über die Erfassungstabelle der Registerkarte Positionen. 
Zur Positionserfassung stehen Ihnen sämtliche Funktionen über das erweiterte Kontextmenü, durch Rechtsklick auf eine Erfassungszeile, zur Verfügung. Zur Komfort-Erfassung steht Ihnen des weiteren ein Komfort-Kontextmenü, mit den gängigsten Positionsarten, über SHIFT+Rechtsklick (oder Menütaste der Tastatur) zur Verfügung.

Anleitung

Erfassung von Positionen

aus dem Artikelstamm

Geben Sie eine Artikelnummer im Feld Artikel-Nr ein. Nach Bestätigung mit TAB werden sämtliche Daten aus den Artikel-Stammdaten in die Position übernommen und können bei Bedarf angepasst werden.

Falls die Artikelnummer nicht bekannt ist nutzen Sie die Suchfunktion über Anwahl der Such-Schaltfläche des Felds Artikel-Nr. Nach Anwahl öffnet sich die Artikel-Suche. Per Doppelklick auf, bzw. durch Anwahl einer Zeile der Suchergebnistabelle und Bestätigung mit ENTER wird der Artikel in den Beleg übernommen.
Über die Artikel-Suche haben Sie ebenso die Möglichkeit, mehrere Artikel gleichzeitig in den Beleg zu übernehmen. Markieren Sie innerhalb der Suchergebnis-Tabelle der Artikel-Suche die gewünschten Artikel. Durch Bestätigung mit ENTER werden die Artikel in den Beleg übernommen.

Artikelsuche über IDS und Übernahme über OMD (OpenMasterData)

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit der IDS-Schnittstelle möglich. D.h. in der Lieferanten-Verwaltung müssen im Register [Schnittstellen] -> Einstellungen die lieferantenspezifischen Einstellungen hinterlegt sein:

·

OMD-Typ

OMD-Version

·        OMD-Version

In den Belegpositionen rufen Sie über das Suchsymbol im Feld Artikel-Nr die kombinierte Artikelsuche auf und wechseln in das Register IDS-Suche. Nach Eingabe der gewünschten Lieferantennummer (über die Konstante FAKVkPreisfindRefLiefNr kann diese vorbelegt werden) öffnet sich der Web-Shop. Hier suchen Sie sich die benötigten Artikel und legen diese, je nach Webshop, in den Warenkorb. Manchmal können diese über ein Symbol auch direkt per IDS übertragen werden. Vor der Übernahme in die Positionszeilen öffnet sich ein Dialog. Über diesen können Sie eine Checkbox aktivieren, dass nicht vorhandene Artikel in im Artikelstamm angelegt werden.

Nach Bestätigung des Dialogs werden die Artikel in die Positionszeilen übernommen. Gibt es eine vorhandene Verknüpfung der Lieferanten-Artikel- oder Barcodenummer wird die Artikelnummer des zugeordneten Artikels eingestellt. Ist keine Verbindung vorhanden, wird die diverse Artikelnummer eingestellt.

Über das Kontextmenü -> [Artikelinformationen] -> [OMD-Daten ermitteln] haben Sie somit Einblick in Preis- und Bestellinformationen. Im Maskenbereich Dokumente können Sie über das Kontextmenü oder das betreffende Symbol, z.B. Montageanleitungen downloaden oder anzeigen lassen, sowie im Bereich Bilder diese einsehen, downloaden oder drucken. Über die weiteren Register haben Sie Einblick in Rohstoff- und Verpackungsinformationen. Die heruntergeladenen Daten stehen Ihnen anschl. im Register Positionen -> Bilder/Dateianlagen, sowie in der Artikelverwaltung über das Büroklammer-Symbol, bzw. im Bereich Artikel Bilder zur Verfügung. Wollen Sie diese per E-Mail mit dem Beleg versenden, müssen Sie im oben genannten Register die Checkbox Bild ausgeben aktivieren, sowie im Bereich Dateianlagen bei neu übernommenen Artikeln über rechte Maus die Funktion Zur Anpassung aus Artikelstamm übernehmen vornehmen. Wurden die Artikel als diverse Artikel eingestellt ist ein Download von Bildern und Dateien nicht möglich, nur die Einsicht.

Den aktuellen EK-Preis übernehmen Sie über das Kontextmenü -> [Initialisierungen] -> [Initialisierung aus Stammdaten] -> [EK-Preis aus OMD bevorzugen]. Wurde der Artikel als manueller Artikel eingestellt, müssen Sie die Einstellung OMD-Preise auch bei diversen Artikeln übernehmen aktivieren.

Erfassung von diversen / manuellen Artikeln

Ist der gewünschte Artikel zur Positionserfassung nicht in den Artikel-Stammdaten vorhanden, haben Sie die Möglichkeit, einen diversen Artikel zu erfassen. Diverse Artikel sind über die Artikel-Verwaltung entsprechend gekennzeichnet (DiversKz) und werden ohne Texte und Preise eingestellt. Durch Eingabe der betreffenden Artikelnummer (Standard: m oder ms) sowie der gewünschten Menge stehen Ihnen die nachfolgenden Spalten zur freien Eingabe zur Verfügung.

Erfassung von Textbausteinen/Textzeilen

Um reine Textpositionen zu erfassen, können Sie auf sogenannte Textbausteine zurückgreifen. Auch Textbausteine haben eine Artikelnummer, weshalb die Erfassung der Standard-Artikelerfassung gleicht. Die Anlage und Verwaltung der Textbausteine erfolgt über die Textbaustein-Verwaltung.

Möchten Sie individuelle Textzeilen erfassen, welche nicht über Textbausteine abrufbar sind, erfassen Sie direkt im Feld Kurztext den gewünschten Text.

Erfassung von Fremdleistungen, Geräte- und sonstigen Kosten

Fremdleistungen, Geräte- und Sonstige Kosten im Einkauf erfassen Sie, indem Sie in der Positionserfassung des Einkaufsbeleges in der Spalte Satzart Preisanteil die betreffende Option auswählen. Bei Projektbestellungen/Preisanfragen wird diese Kennung bei Positionen mit den betreffenden Anteilen automatisch gesetzt. Gibt es Projektpositionen welche sowohl Fremdleistungs- als auch Materialanteil enthalten werden im Einkaufsbeleg 2 Positionen erzeugt. Eine Position hat die Satzart Fremdleistung, die andere Material. Positionen mit diesen Kennungen in Wareneingang/ Rechnungseingangsprüfung werden, je nach Konstanteneinstellung, in die Nachkalkualtion übertragen.

Positionsdaten aus anderen Belegen übernehmen

Zur Positionserfassung haben Sie die Möglichkeit auf Belegpositionen bestehender Belege zuzugreifen und diese in Ihren neuen Beleg einzulesen.

Über das Kontextmenü der Positionserfassungstabelle wählen Sie die Funktion [Positionsdaten einlesen aus] → [vorhandenen Belegpositionen]. Im Dialog Belegzeilen kopieren wählen Sie über das Listenfeld den Belegstatus zur Selektion des Beleges, aus welchem die Positionen kopiert werden sollen.
Durch Anwahl der Such-Schaltfläche des Feldes Belegnummer Beleg-Nr gelangen Sie in die zugehörige Beleg-Suche. Nach Selektion des Beleges und Übernahme, werden die Positionen innerhalb der Positionstabelle aufgelistet.
Über die Checkbox Preisermittlung steuern Sie, ob die Preise neu ermittelt oder aus dem Quellbeleg übernommen werden sollen. Ist diese aktiviert bedeutet dies, dass bei der folgenden Übernahme der Positionen in den aktuellen Beleg, die aktuellen Preise aus den Stammdaten ermittelt werden. Deaktivieren Sie die Preisermittlung, werden die Preise aus dem Ursprungsbeleg übernommen.
Die Übernahme der Positionen aus dem Dialog in die Positionserfassung des Beleges erfolgt im Drag&Drop-Verfahren.

Weitere Übernahmemöglichkeiten

Positionen können über verschiedene Funktionen in den Einkaufsbeleg übernommen werden. Wählen Sie über das Kontextmenü [Positionsdaten einlesen aus], folgende Übernahmen stehen Ihnen zur Verfügung:

• belegbezogener Übernahme: Statuswechsel-Funktion, d.h. Vorgängerbelege können teilweise oder komplett in den aktuellen Belegstatus eingelesen werden. Bei kompletter Übernahme wird der Vorgängerbeleg mit dem Status Beleg weiterverabeitet abgeschlossen

• artikelbezogener Übernahme: gezielte Übernahme nach Artikeln, Teilmengenübernahme ist möglich

• Artikelpooldaten: dient zum Import von Artikeldaten aus dem Artikelpool. Über den STREIT©-Programmbereich Artikeleinlagerung/ -normen können Fremd-Artikeldaten von Einkaufsverbänden in den Datanorm-Pool eingelagert wurden. Über den Zwischendialog Übernahmeart bestehen folgende Übernahmemöglichkeiten: als manuellen Eintrag übernehmen, Übernahme in Stamm (Express) oder Übernahme in Stamm (benutzerdefiniert)
  Hierzu weitere Erläuterungen:
  

  • als manuellen Eintrag übernehmen: Übernahme eines Normenpool-Artikels als manueller Artikel in den Einkaufsbeleg. Der Artikel wird somit nicht in den STREIT©-Artikelstamm eingelesen und steht künftig auch nicht für das Führen von Lagerbeständen, Bestellbeständen etc. zur Verfügung (bei Einsatz der Lagerwirtschaft nicht empfehlenswert)

  • Übernahme in Stamm (Express): Übernahme nicht nur in den Einkaufsbeleg sondern auch direkt in den STREIT©-Artikelstamm ohne Abfrage von Übernahmeparametern

  • Übernahme in Stamm (benutzerdefiniert): Übernahme nicht nur in den Beleg sondern auch direkt in den STREIT©-Artikelstamm, jedoch mit Voreinstellung von Übernahmeparametern wie z.B. Priorität in Einkaufsführer, Basisbildaktualisierung, Katalog etc.

• Materialbereitstellung: Auftragsbezogene Übernahme von aus dem Einkauf bereitgestellten Positionen

• Materialrücknahme: Artikel, welche am mobilen Gerät mit der Einstellung Rückgabe Lager erfasst wurden, können Sie über diese Funktion in den [Rücklieferschein] übernehmen und somit an den Lieferanten zurücksenden.
  Dabei gibt es zwei Vorgehensweisen:
  Material wurde bereits über die Materialausgabe zurückgenommen:
  Dabei gilt zu beachten, dass, wenn mit Monteurlager gearbeitet wird, die Rücknahme vom Monteurlager auf das gewünschte Firmen-Lager durchgeführt wird. Anschl. kann im Rücklieferschein obige Funktion aufgerufen werden.
  Material wird zuerst in Rücklieferschein übernommen:
  Bei dieser Vorgehensweise gilt zu beachten, dass im Rücklieferschein das Hauptlager und in Rücknahme im Materialausgabeschein ‚VonLager = Hauptlager‘ und ‚NachLager = Monteurlager‘ eingestellt ist. Wird im Rücklieferschein direkt das Monteurlager eingestellt ist keine Rücknahme über den Ausgabeschein mehr erforderlich.

Preisfindung

Welcher Preis als EK-Preis in die Positionszeile eingestellt wird ist zum einen abhängig von der Konstante EinkEkPreisBestellung, zum anderen vorrangig von der individuellen Einstellung im Feld EkPreis Grundlage in der Lieferanten-Verwaltung. Weiterhin müssen Sie die Konstante EinkZentralePrFindKz in Verbindung mit Einstellungen in der Lieferanten-Verwaltung berücksichtigen.  Ist das Kennzeichen aktiv, prüft das Programm bei der Positionserfassung, ob im erfassten Lieferant im Feld Zentrale ein Zentrallieferant im Lieferantenstamm hinterlegt ist. Ist das der Fall, wird geprüft ob dieser Lieferant im EK-Führer des betreffenden Artikels hinterlegt und mit einem EK-Preis versehen ist. Dann wird gegebenenfalls dieser gezogen. Hintergrund ist, dass das Material nicht immer vom Rechnungssteller bezogen wird, sondern vom erfassten Lieferant.

Folgende Einstellungen sind über die Konstante EinkZentralePrFindKz möglich:

• keine Preisfindung über Zentrale - die Preisfindung findet ausschließlich über die Konstante EkPreis Grundlage statt

• generelle Preisfindung über Zentrale - die Preisfindung findet ausschließlich über den EK-Führer des Zentral-Lieferanten statt

• Preisfindung über Zentrale, wenn Lieferant nicht in EK-Führer vorhanden - nur wenn der im Beleg zugeordnete Lieferant nicht im EK-Führer vorhanden ist wird der Preis des Zentrallieferanten gezogen

Bei letzterer Einstellung findet die Preisfindung wie folgt statt:

• Ist im EK-Führer nur der Lieferant hinterlegt, wird der EK-Preis vom Lieferant übernommen

• Ist im EK-Führer nur der Rechnungssteller hinterlegt, wird der EK-Preis vom Rechnungsssteller übernommen

• Ist im EK-Führer der Lieferant sowie der Rechungssteller hinterlegt, wird laut Konstante der EK-Preis vom Lieferant übernommen 

Diese Einstellungen gelten für die Belegarten Preisanfrage, Bestellung und Wareneingang.

OMD-Preis bei Neuerfassung einlesen

Wenn Sie im Artikelstamm den Einkaufsführer mit Lieferanten bestückt haben, welche OMD-fähig sind, können Sie bei Artikel-Erfassung im Beleg automatisch die aktuellen Lieferantenpreise einstellen lassen. Voraussetzung hierfür ist, dass bei der Konstante EkVkPosVeraltetAbTage eine Anzahl von Tagen > 0 eingestellt ist und, dass bei der EK-Preis Grundlage in der Belegvormaske Lieferanten-EK gewählt wurde.

Aktivieren Sie in der Beleg-Vormaske die Checkbox OMD-Preise bei Neuerfassung aktualisieren. In den Positionszeilen erfassen Sie die gewünschten Artikel. Dabei prüft STREIT, ob der betreffende Lieferant OMD-fähig ist. Wenn dies zutrifft, wird automatisch der aktuelle Preis gemäß Preisfindungskennzeichen eingestellt, wenn dieser aufgrund der Konstante EkVkPosVeraltetAbTage als veraltet gilt. 

Beispiele:

Artikel lt. Ek-Preisfindung ohne OMD-Preis:

Preis wird gemäß EK-Preis Grundlage aus dem Artikelstamm gezogen

 

EK-Preis Grundlage = Lieferanten-EK / Lieferant ist OMD-fähig:

Ek-Preis wird über OMD eingestellt, das Feld EkPreisDat im Beleg wird aktualisiert, ebenso Preis und Datum im Einkaufs-Führer. Bei aktivierter Konstante ArtikelEKUebernAusEkFuehrer und mit Berücksichtigung der Konstante ArtikelEKUebernNachPrOdPrio, wird der Preis auch in die Artikelstammdaten-Basis-Maske übernommen.

 

Prüfung auf veraltete Preise und Aktualisierung der Preise im Beleg

Allgemein

Im Einkauf können veraltete Preise direkt angezeigt und einfach über OMD aktualisiert werden. Befinden sich in einem Beleg veraltete Preise (EkVkPosVeraltetAbTage mit einem Wert > 0), erkennen Sie dies durch die Darstellung der betroffenen Preise in roter Farbe. STREIT vergleicht dafür das jeweilige Preis-Herkunftsdatum mit dem Belegdatum.

Steht der Parameter EkVkPosVeraltetAbTage auf 0 Tage, so erfolgt diese Prüfung und farbliche Darstellung im Beleg nicht.

Handelt es sich z. B. um eine ältere Preisanfrage, die Sie nochmals preislich prüfen / überarbeiten und es hätte zwischendurch eine Preispflege stattgefunden, so kann per Klick auf den Aktualisieren-Button aus dem Artikelstamm aktualisiert werden.

Open Masterdata

Die Aktualisierung des Einkaufs-Preises in der Position per OMD setzt voraus, dass in der Vormaske entweder die EK-Preis Grundlage auf Lieferanten- EK definiert wurde oder der eingestellte Lieferant bei dem betreffenden Artikel im Ek-Führer hinterlegt ist. Bei Klick auf den Aktualisierungs-Button wird der Einkaufsführer geprüft, der Preis über OMD in den Einkaufsführer und anschl. in den Beleg übernommen.

Hinweis 1: Bei EK-Preis Grundlage = Basis-EK erfolgt die Initialisierung ausschließlich über den Lieferanten-Preis, d.h. die Einstellung in der Vormaske wird ignoriert.

Hinweis 2: Die rote farbliche Darstellung im EK-Preis verschwindet, wenn das Datum im Feld Ek-PreisDat nicht mehr veraltet ist. STREIT prüft das Preisherkunftsdatum anhand der eingestellten Preisfindung im Beleg mit dem aktuellen Tagesdatum. Ist die Differenz größer als die angegebenen Tage in der Konstante EkVkPosVeraltetAbTag, bleibt die rote farbliche Darstellung trotz Preisaktualisierung erhalten.

 

Beispiel:

•          Artikel ohne OMD-Bezug: Preis wird aus dem Einkaufsführer des Beleg-Lieferanten eingestellt, Preise im Artikelstamm bleiben unverändert
•          Artikel mit OMD-Bezug:  betreffender Lieferant wird auf OMD-Fähigkeit geprüft und der Preis sowohl im Beleg als auch im Einkaufsführer aktualisiert. Prüfung auf veraltete Preise pro Belegstatus aktivieren/deaktivieren

Prüfung auf veraltete Preise pro Belegstatus aktivieren/deaktivieren

Sollen die Preise nicht prinzipiell in jedem Belegstatus geprüft werden können Sie im Menü über [Extras] -> [Konstantenverwaltung] -> Register [EK-Beleg] für den Belegstatus Bestellung über die Spalten Aktualisierung veralteter EK-Preis einstellen, ob diese Preisaktualisierung aktiv sein soll. Ist diese Einstellung aktiviert, können Sie diese innerhalb der Positionserfassung, über das Kontextmenü -> [Funktionen] -> [Ermittlung der Preisoptionen aktivieren] deaktivieren. Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie das betreffende Programm beenden.

Zwischensumme einfügen

Sie befinden sich in einer neuen Erfassungszeile der Positionserfassung. Um eine Zwischensumme einzufügen, steht Ihnen die Anwahl [Zwischensumme] über das Komfort-Kontextmenü zur Verfügung. Die Berechnung der Zwischensumme ist immer von einer vorhergehenden Zwischensumme, bzw. vom Beleganfang ausgehend.

Positionsnummerierung - automatisch oder individuell

Über die Konstanten-Verwaltung → Register [EK-Beleg] → Spalte Automatische Nummerierung steuern Sie die Nummerierung je Belegstatus individuell. Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

• keine automatische Nummerierung - Nummerierung wird nicht automatisch durchgeführt, Sie vergeben die Nummern individuell oder evtl. gar nicht

• autom. Nummerierung der BelPosNr - es erfolgt eine automatische Nummerierung der Positionsnummer

• autom. Nummerierung der TitelNr - lediglich Titelnummern werden automatisch nummeriert

• autom. Nummerierung von BelPosNr und TitelNr - es werden sowohl Positionen als auch Titel automatisch nummeriert

Ist die automatische Nummerierung deaktiviert, haben Sie innerhalb der Positionstabelle die Möglichkeit über das Kontextmenü und Anwahl [Funktionen] → [Positions-Nummerierung] eine Nummerierung der vorhandenen Positionen durchzuführen.

Positionen löschen/einfügen

Um eine Positionszeile einzufügen, markieren Sie die Position, nach der eine Zeile eingefügt werden soll über die Zeilennummerierung. Durch Bestätigung mit ENTER wird eine neue Zeile nach der markierten Position eingefügt. Alternativ können Sie eine neue Zeile auch über das Kontextmenü und den Befehl [Eintrag einfügen] erstellen (Tastaturkürzel: Shift + ENTER). Die neue Zeile wird dann vor der markierten Position eingefügt.

Positionen werden nach Markierung über die Zeilennummerierung entweder über das Kontextmenü und Anwahl [Eintrag löschen] oder über die Entf-Taste gelöscht.

Bei der Löschung über das Kontextmenü erhalten Sie im folgenden Dialog die Sicherheitsabfrage ob die Position wirklich gelöscht werden soll.

Belegbezogene Preisanfrage/Bestellung

Der Datenimport aus anderen Belegen umfasst die Generierung von Bestell/ bzw. Anfragepositionen aus der Projekt- oder Auftragsverwaltung. Diese Funktion steht Ihnen im Status Preisanfrage und Bestellung zur Verfügung.

Anmerkung hierzu: Aus den STREIT®-Programmbereichen Auftrags- und Projektverwaltung besteht umgekehrt auch die Möglichkeit, Daten in die Einkaufsbelege zu exportieren. Eine zusätzliche Möglichkeit zum Datenimport/-export von Belegdaten bietet die UGL-Schnittstelle (UGL = UeberGabeschnittstelle Lang). Über die UGL-Schnittstelle werden Belegdaten mit dem Großhandel/Einkaufsverband ausgetauscht. 

Sie möchten eine Preisanfrage oder Bestellung aus einem vorhandenen Angebot, Auftragsbestätigung, Projektreservierung, Arbeitsauftrag oder Projekt erstellen. Sie befinden sich in einer neuen Preisanfrage oder Bestellung. Über [Datei/Datensatz] + [Belegweiterverarbeitung] + Anwahl des gewünschten Belegstatus gelangen Sie in den Übernahmedialog. Im Feld Belegstatus wählen Sie den entsprechenden Status aus und erfassen im Feld BelNr die entsprechende Belegnummer oder nutzen die bekannten Suchfunktionen. Im Bereich Lieferant auswählen hinterlegen Sie im Feld Lieferant den betreffenden Lieferanten. Als nächstes wählen Sie die Positionen aus, die in den Einkaufsbeleg übernommen werden sollen. Möchten Sie alle Positionen auswählen, so klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Spaltenüberschrift Auswahl. Die ganze Spalte ist nun schwarz markiert. Drücken Sie die [Leertaste] Ihrer Tastatur, so wird an jeder Position ein Häkchen gesetzt. Sollen einige Positionen wieder rausgenommen werden, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die herauszunehmenden  Stellen.  Unter der Positionstabelle stehen Ihnen weitere Übergabeoptionen, wie z.B. eine Streckenbestellung (Sollte markiert werden, wenn die Lieferung vom Großhandel direkt auf die Baustelle erfolgt. In diesem Fall wird bei einer späteren Warenzugangsbuchung die interne Lagerbewegung verhindert.) oder eine Stücklistenauflösung zur Verfügung. Bei einer Stücklistenauflösung werden die hinterlegten Stücklistenartikel auf dem Einkaufsbeleg mit aufgelistet und somit auch bestellt. Möchten Sie den Einkaufspreis aus dem Quellbeleg übernehmen aktivieren Sie die Checkbox Übergabe EkPreis. Über [Erstellen] bestätigen Sie Ihre Einstellungen. In der Preisanfrage können Sie, bei der Übernahme aus Angeboten, im Übernahmedialog zusätzlich festlegen, ob Sie Alternativ-Positionen übernehmen möchten. 

Bei der projektbezogenen Belegenerierung übernehmen Sie nach Eingabe der Projektnummer im Feld Projekt-Nr die Artikel aus dem jeweiligen Materialauszug.

Wurde die Bestellung über einen Arbeitsauftrag erstellt und in den Wareneingang übernommen wird nach Generierung des Wareneingangs im Arbeitsauftrag das Feld MatBeschaffStatus aktualisiert. Die Information MatBeschaffStatus steht in der mobilen Lösung (STREIT®Mobil) ebenfalls zur Verfügung.

Spezielle Funktionen in der Bestellung

Abrufpositionen aufteilen

Möchten Sie innerhalb einer Bestellposition Teilmengen zu unterschiedlichen Lieferterminen erhalten aktivieren Sie die gewünschte Position in der Spalte Abrufposition über die Checkbox. Dabei erhalten Sie die Abfrage ob der gespeicherte Liefertermin für diese Position gelöscht weden soll. Diese können Sie mit [Ja] oder [Nein] beantworten. Die Aufteilung nehmen Sie über das Kontextmenü und [Abruf aufteilen] vor. Es öffnet sich der Eingabedialog in welchem Sie die Abrufmenge mit dem entsprechenden AbrufTermin erfassen können. Danach wird eine neue Position mit den gewünschten Mengen und dem konkreten Liefertermin gebildet. Die Abrufposition wird aktualisiert. Bei Aufteilung von bestätigten Abrufpositionen wird die bestätigte Menge berücksichtigt. Wenn Abrufpositionen komplett aufgelöst wurden (Menge 0) werden diese Positionen nicht mehr in der Bestellung gedruckt, bzw. bei Abrufaufteilung wird keine Null-Position gebildet. Das Abrufkennzeichen wird automatisch deaktiviert. Ein Überschreiten der Abrufmenge bei der Aufteilung ist nicht möglich. Sie erhalten die Anzeige maximale Abrufmenge überschritten.

Mitarbeiterbenachrichtigung im Wareneingang

Ist ein Wareneingang einem Arbeitsauftrag oder Projekt zugeordnet, so gibt es in STREIT® die Möglichkeit, den hauptverantwortlichen Monteur, den Sachbearbeiter des Arbeitsauftrags, bzw. den zugeordneten Projektleiter im Projekt (falls mehrere zugeordnet sind betrifft dies den zuerst erfassten), sowie den Anforderer und Einkäufer aus der Materialanforderung über den Wareneingang entweder per SMS oder E-Mail zu benachrichtigen.
Um dies zu ermöglichen müssen Sie zunächst in den Konstanten im Register EK-Beleg beim Wareneingang in der Spalte MitarbNrBenachrichtigung entweder Autom. Benachrichtigung beim Verlassen des Beleges oder Benachrichtigung beim Verlassen des Beleges nach Bestätigung einstellen. Sonst wird auch beim späteren Erfassen einer Benachrichtigung keine E-Mail versendet.
Sitzen die Konstantenschalter korrekt, werden im Programmteil Wareneingang-Verwaltung, Register Positionen, im  Register Benachrichtigungen diese Mitarbeiter automatisch hinterlegt. Wurde eine Materialanforderung erstellt wird deren Sachbearbeiter als Anforderer ebenfalls automatisch eingetragen. Dies ist allerdings nur bei vorangegangener korrekter Belegweiterverarbeitung der Fall. Ansonsten muss der Anforderer manuell eingetragen werden. Ist dem Sachbearbeiter des Quellbeleges in der Mitarbeiter-Verwaltung ein Einkäufer für die Materialanforderung zugewiesen, wird dieser als Einkäufer ebenfalls automatisch in die Benachrichtigungen eingestellt. Bei Bedarf können in diesem Register auch noch weitere Personen erfasst werden, falls diese ebenfalls benachrichtigt werden sollen.

Nach Ausgabe des Wareneingangs (Drucker, E-Mail, etc.) und schließen des Beleges gelangen Sie, je nach Konstanteneinstellung, in den Dialog in dem nachgefragt wird, ob die hinterlegten Mitarbeiter eine Benachrichtigung erhalten sollen. Ob diese per E-Mail- oder SMS-Versand informiert werden sollen, hinterlegen Sie in der Mitarbeiter-Verwaltung. Somit erhalten mit Abschluss des Belegs alle Beteiligten eine Benachrichtigung über den Wareneingang des Materials mit Angabe der Bestell- und Liefermenge.

Hinweis: Wird im Wareneingang der Anforderer über die Vormaske verändert wird diese Änderung automatisch in die Mitarbeiterbenachrichtigung übernommen, wenn die Abfrage bzgl. der Übernahme in die Positonszeilen mit 'JA' bestätigt wird.  Erfolgt die Änderung über die Positionszeilen, wird diese direkt in das Register Benachrichtigungen eingestellt. Der bisherige Mitarbeiter wird bei beiden Vorgehensweisen dabei gelöscht, unabhängig davon ob die Benachrichtigung bereits versendet wurde.

Warenfluss anzeigen

Über das Kontextmenü -> [Artikelinformationen] -> [Warenfluss] können Sie sich positionsspezifisch Informationen über die mengenmäßige Weiterverarbeitung der Position anzeigen lassen. Dabei erhalten Sie Einsicht in den Warenfluss je Position mit Mengenangabe und der Anzeige der abhängigen Belege. Über die Pfeiltasten im Dialog können Sie die Anzeige innerhalb den Positionen wechseln. Mit Klick auf die jeweilige Spalte des gewünschten Belegstatus wird im Maskenbereich Ursprungsdaten der zugehörige Beleg angezeigt. Per Doppelklick können Sie den gewünschten Beleg öffnen. Diese Funktionalität ist zusätzlich über das entsprechende Symbol in der Symbolleiste sowie über [Datei/Datensatz] -> [Statistische Auswertungen] -> [Warenfluss] aufrufbar. 

Eingabe und Berechnung nach Verpackungsmenge

Um im Einkaufsbereich mit Verpackungsmengen, welche per Datanorm eingelagert wurden, arbeiten zu können, steht Ihnen im Einkaufsführer das Feld Verpackungemenge zur Verfügung.

Die Verpackungsmenge in den Basisdaten des Artikels bleibt weiterhin auf dem ursprünglichen Wert. Eine Bestückung der Basisdaten-Verpackungsmenge ist über Datanorm nicht möglich.

Lagerstellplatz im Wareneingang erfassen/ändern

In der Positionserfassung des Wareneingangsbeleges können Sie in einer Firmenmaske die Felder Stellplatz1 - Stellplatz3 einrichten. In Abhängigkeit der Konstante EinkWEStellplatzErfassung können Sie für die erfassten Artikel den vorhandenen Stellplatz ändern oder bei nicht Vorhandensein neu erfassen. Die Änderungen werden nach Abschluss der Belegzeile im Artikelstamm gespeichert. Die Löschung der Wareneingangsposition bewirkt keine Änderung der Stellplätze.

Positionsweiser Zu-/Abschlag: Ausgabe mit reduziertem EK-Preis

In Abhängigkeit der Konstante EinkRabattBerechKz = (Rabatt auf Preis) * Menge kann bei positionsweise erfassten Zu/Abschlägen die Ausgabe mit dem reduzierten Einzelpreis erfolgen. Hierfür müssen Sie in der Positionserfassung über eine Firmen- oder Benutzermaske das Feld DruKzZuAbschlag einrichten. Wird diese Option deaktiviert, so wird der verminderte Einzelpreis ohne die Rabatte ausgegeben.

Es gilt zu beachten, dass die Konstante EinkRabattBerechKz lieferantenspezifisch in der Lieferanten-Verwaltung, Register Zuordnungen über das Feld Rabattberechnung gesteuert werden kann.

EK-Preis-Historie über zugeordneten Mandanten anzeigen lassen

Wenn Sie mehrere Mandaten führen können Sie innerhalb der Einkaufspositionszeilen die EK-Preis-Historie Lieferanten- und Mandantenübergreifend abrufen.

Voraussetzungen hierfür sind:

• Eindeutige Artikelnummer mit Zuordnung der relevanten Lieferanten

• Eindeutige Artikelnummer Mandantenübergreifend (Replikation mit Artikelstamm und Artikellieferanten))

Die Anzeige erfolgt über das Register Preis-Historie mit allen, bzw. zugeordneten Mandanten (Zugeordnete Mandanten = replizierte Mandanten). Das bedeutet, dass die Replikation vom Artikelstamm und Lieferantenstamm Grundvoraussetzung für diese Funktionalität ist. Des Weiteren muss die Konstante EK-Historie über alle replizierten Mandanten aktiviert sein.

Berücksichtigung der Losgröße bei Projekt-Bestellungen

Im Rahmen einer Projektbestellung wird die Losgröße des zu bestellenden Artikels berücksichtigt. Bei Unterschreitung der im Artikel-Einkaufsführer vorgegebenen Losgröße erscheint ein entsprechendes Protokoll.

Einkauf von Altteileartikeln

Für eine korrekte Altteile-Abrechnung sind folgende Einstellungen notwendig:

In den Konstanten müssen die Parameter für die Steuerberechnung (FIBATAnteilSatz), Aufwands- und Erlöskonto, sowie das Umsatzsteuerkonto für den Altteileumsatz hinterlegt sein. Der Artikel muss in der Artikel-Verwaltung über das Feld ATKz (nicht in Standardmaske enthalten) als Austauschartikel mit Altteileanteil gekennzeichnet sein. Alternativ kann diese Kennung über das gleichnamige Feld in den Positionszeilen gesetzt werden.

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

verwandte Themen

Felder und Befehle

Feld/Befehl	Variable	Beschreibung	DB-Feldname
Artikel-Nr		Eingabe der Artikelnummer oder Anwahl der Such-Schaltfläche zum Einsprung in Artikel-Suche	ArtNr
Menge		Eingabe der Positionsmenge	Menge
Restmenge		Anzeige der noch nicht gelieferten/berechneten Menge aus dem Vorgängerbeleg	Restmenge
VPE		Anzeige der Verpackungsmenge des Artikels (hinterlegt im Feld VerpMenge in den Basisdaten der Artikel-Verwaltung)	VPE
Einheit		Mengeneinheit aus den Artikel-Stammdaten	MengEinh
Kurztext		Anzeige des Kurztext aus den Artikel-Stammdaten mit Möglichkeit, diesen zu Bearbeiten, bzw. eigenen Text zu erfassen	Kurztext
EK-Preis		Ermittelter Einkaufspreis laut Preisfindung	EkPreis
Zu/Ab1		Möglichkeit der Eingabe eines positionsspezifischen Zu- oder Abschlags in %	ZuAbschlag1
Zu/Ab2		Möglichkeit der Eingabe eines zweiten positionsspezifischen Zu- oder Abschlags in %	ZuAbschlag2
Gesamtbetrag		Gesamt-Einkaufspreis der Position (Menge mal Einzelpreis) Wurde ein Positionrabatt gewährt, ist die Berechnung abhängig von der Einstellung des Konstantenschalters EinkRabattBerechKz der Konstanten-Verwaltung: entweder (Rabatt auf Preis) * Menge oder Rabatt auf (Menge * Preis)	ErfPosBtrg
Liefertermin		Übernommen aus den Belegkopfdaten der Bestellung	LiefTermin
Terminart		Anzeige ob es sich um einen fixen Liefertermin handelt oder dieser in Kalenderwoche ausgegeben werden soll	DruKzLT
Satzart Preisanteil		Anzeige ob es sich um Material, Fremdleistung, Gerätekosten oder Sonstige Kosten handelt, Feld ist änderbar	SatzartPreisanteil
bestätigt		Nur in Bestellung: Über die Checkbox können Sie sehen, ob der in der Bestellung hinterlegte Preis vom Lieferanten/Großhändler bestätigt wurde. Ist diese aktiviert kann der Ek-Preis nicht mehr verändert werden.	BestaetigtKz
EK-Preis bestätigt		Anzeige des bestätigten EK-Preises (nur bei aktivierter Checkbox bestätigt)	EkPreisBestaetigt
Auftragsbestätigungsnummer		Anzeige der Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten (entweder aus Vormaske, Register Belegdaten 2 oder durch digitale Datenübermittllung eingestellt)	AuftragBestNrLief
Lager		Anzeige des ausgewählten Lagers, eine Änderung ist möglich	LgrNr
PosNr		Manuelle oder Automatische Vergabe einer Positionsnummer	BelPosNr
Abrufposition		Nur in Bestellung, Beschreibung über Abrufpositionen aufteilen	AbrufKz
Aufwandskonto		Der Position zugeordnetes Aufwandskonto, auf welches eine Verbuchung innerhalb der Finanzbuchhaltung stattfindet, bzw. welches per Datev ausgegeben wird.	AufwandKtoNr
Kommission		Anzeige/Erfassung einer positionsspezifischen Kommission	Kommission
Projekt-Nr		Anzeige/Erfassung eines zugeordneten Projektes	ProjNr
Arbeitsauftrags-Nr		Anzeige/Erfassung eines zugeordneten Arbeitsauftrags	AABelNr
KSt		Anzeige/Erfassung einer Kostenstelle	Kst
KTr		Anzeige/Erfassung eines Kostenträgers	Ktr

Funktionen über das Kontextmenü

Feld/Befehl	Variable	Beschreibung	DB-Feldname
Zusatzdaten		Aufruf der Zusatzdaten einer Position mit Änderungsmöglichkeiten in Bezug auf allgemeine Daten, Preise, Rohstoffe und Texte
Werte in markierte Zeilen einstellen		Für die markierten Zeilen können Sie bestimmte Feldinhalte schnell ändern
Gesamtsumme		Ermittlung und Darstellung der Gesamtsumme in separater Positionszeile
Funktionen	Positions-Nummerierung Titel-Nummerierung	Aufruf der Positionsnummerierung wenn diese nicht automatisch durch Konstanteneinstellung erfolgt Aufruf der Titelnummerierung wenn diese nicht automatisch durch Konstanteneinstellung erfolgt
Initialisierungen	Initialisierung aus Stammdaten	Artikeldaten und Ek-Preis können für die markierten Positionen aus den Artikelstammdaten aktualisiert werden
Positionsdaten einlesen aus	Werkzeugstückliste	Import über eine speziell generierte Excel-Datei möglich
beendete Positionen ausblenden		Wurden Positionen manuell erledigt können diese ausgeblendet werden
Gerätedaten		Aufruf der Gerätedaten im Status Wareneingang und Rechnungseingang
Formel bearbeiten		Aufruf der Formelberechung für die Mengenermittlung und Übernahme in das Mengenfeld
Preisinformationen	Preis-Historie Einkaufspreise	Aufruf der Preishistorie für den markierten Artikel Anzeige und/oder Übernahme von BasisEK, Lager EK, durchschnittlicher EK, Lieferanten-EK, Lieferanten-EK und Rabatt, Basis-VK und -Rabatt, sowie hinterlegten Zu-/Abschlägen
Artikelinformationen	Umsatzinformationen Lagerübersicht	Anzeige von Beständen, Verkaufs- und Einkaufsbelegen des betreffenden Artikels Anzeige der Bestände im jeweiligen Lager des betreffenden Artikels
Positionsarten (nur in Preisanfrage)	kein Alternativmodus Alternativposition/Eventualposition/Bedarfsposition/Wahlposition/Standardposition/Optionsposition/Einheitspreis Alternativ-Modus fixieren	Es handelt sich um eine normal zu berechnende Position (Standardeinstellung) Die Kennung dieser Positionsarten führt dazu, dass keine Berechnung dieser Positionen erfolgt. Im Standarddesign erfolgt allerdings kein Hinweis auf die jeweilige Positionsart. Mit dem Aktivieren der Checkbox Alternativ-Modus fixieren, wird die gewählte Positionsart (Alternativmodus) fixiert, d. h. alle Positionen die nun erfasst werden, erhalten automatisch diese Positionsart. Diese gilt so lange, bis die Checkbox wieder deaktiviert wird.
Positionsarten [Artikelposition]	kein Abrechnungsmodus Garantie Kulanz Fahrt berechnet Fahrt unbeberechnet ohne Berechnung1/2/3 interne Kosten Abrechnungsmodus fixieren     UPosKz - keine Teilmengenposition UPosKz - Teilmengenposition UPosKz - Ende Teilmengenposition	Standardeinstellung - kein Abrechnungsmodus - normale Berechnung der Position Garantie - keine Berechnung der Position aber Anzeige des Betrags im Beleg mit Garantiehinweis Kulanz - keine Berechnung der Position aber Anzeige des Betrags im Beleg mit Kulanzhinweis keine Auswirkung im Druck, Position wird berechnet Fahrt unberechnet - keine Berechnung der Position aber Anzeige des Betrags im Beleg mit Hinweis "FahrtUnberechnet" ohne Berechnung1 - keine Berechnung der Position aber Anzeige des Betrags im Beleg mit einem Hinweis, der in der Sprachen-Verwaltung definiert werden kann interne Kosten - keine Berechnung der Position aber Anzeige des Betrags im Beleg mit einem Hinweis, der in der Sprachen-Verwaltung definiert werden kann Mit dem Aktivieren der Checkbox Abrechnungs-Modus-fixieren, wird der oben gewählte Abrechnungsmodus fixiert, d. h. alle Positionen die nun erfasst werden, erhalten automatisch diesen Abrechnungsmodus. Dies gilt so lange, bis die Checkbox wieder deaktiviert wird. Standardeinstellung Wurde eine Position als Abrufposition erfasst werden die nachfolgenden Positionen asl Teilmengenposition gekennzeichnet. Wurde eine Position als Abrufposition erfasst wird die letzte Position mit diesem Ende gekennzeichnet, bzw. die Abruf-Aufteilung kann über diese Funktion beendet werden.
Positionsarten [Text]	normaler Text Zwischensumme Leerzeile Infotextzeile	Standardeinstellung für eine Textposition, im Kurztext kann ein individueller Text erfasst werden. Zwischensumme kann abgerufen werden Leerzeile wird erzeugt Im Kurztext kann ein individueller Text erfasst werden.
Positionsarten [Titel]	TitelNr ArtNr Kurztext	Erfassung einer Titelnummer Feld wird automatisch bestückt, ist nicht bedienbar Erfassung der Titelbezeichnung	TitelNr ArtNr Kurztext
Positionsarten [Rabatt/Zuschlag]	Position Teuerung Legierung Zwischen alle Vorpositionen alle Positionen Hauptwarengruppe/Warengruppe/RabattgruppeManuelle Gruppe	Erfassung eines Rabatt/Zuschlag für die vorhergehende Position Erfassung eines Teuerungszu/abschlags für die vorhergehende Position Erfassung eines Legierungszu/abschlags auf die vorhergehende Position Erfassung eines Zwischenrabatt/zuschlag auf die vorigen Positionen bis zum nächsten Zwischenrabatt Erfassung eines Rabatt/Zuschlag auf alle vorhergehenden Positionen Erfassung eines Rabatt/Zuschlag auf alle Positionen Alle im Beleg vorhandenen Hauptwarengruppen/Warengruppen/Rabattgruppen werden im Dialogbereich GrpZuAbschlag aufgelistet und können durch Markierung in der Spalte ZuAbschlags-Kz gekennzeichnet werden und der vorgesehene Rabatt/Zuschlag in der Spalte ZuAbschlag1 erfasst werden.
Positionsarten [Rabatt/Zuschlag]	Rabatt Zuschlag Zu/Ab 1 Kurztext	Kennzeichnung wenn es sich um einen Rabatt handelt Kennzeichnung wenn es sich um einen Zuschlag handelt Erfassung des prozentualen Zu/Abschlags Vorgeschlagener Text für die jeweilige Auswahl, dieser kann manuell verändert werden	ZuAbschlag1 Kurztext
Positionsarten [Gesamtmenge]	Abrufpos	Durch Markierung dieser Checkbox kann in der Bestellung eine Abrufpositions erfasst werden.