Neues Projekt / LV erstellen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Das Programm Programm Projekt-Verwaltung  dient zur Erfassung und Vorkalkulation eines Eigen- oder Fremd-Leistungsverzeichnisses. Ihr Leistungsverzeichnis kann in bis zu fünf Hierarchiestufen (z.B. Bauteil, Gewerk, Los, Titel) untergliedert werden. Mit der der Projekt-Verwaltung  können Sie Leistungsverzeichnisse nach den Anforderungen der "Verdingungsordnung für Bauleistungen" (VOB) erstellen, wenn diese Bestandteil Ihres Auftrages sind. Mit Hilfe zahlreicher Kalkulationsmöglichkeiten ermitteln Sie Aufwand und Ertrag bereits im Angebotsstadium.   Außerdem ist es Ihnen mit der der Projekt-Verwaltung  und deren Folgeanwendungen, wie z.B. Aufmass, Aufmassblatt und Nachkalkulation möglich, Bauprojekte von der Angebotsphase bis zur Schlussrechnung zu planen, zu kalkulieren und zu überwachen.

Voraussetzungen

Voraussetzungen, um ein Projekt erstellen zu können gibt es im Prinzip keine. Logischerweise sollten Sie sich im Vorfeld einer Projektanlage Gedanken machen, welche Kalkulationsgrundlagen für Ihre Kalkulation gelten sollen. Die Standardeinstellungen aus den Programm-Konstanten sind im folgenden bei den jeweiligen Anleitungsschritten beschrieben.

Anleitung

Öffnen der Projektsuche und -verwaltung

Um ein Neues Projekt anzulegen, öffnen Sie zunächst die die Projekt-Verwaltung. Die Anwahl erfolgt über den Menübaum Programmordner [Projekt/Leistungsverzeichnis] --> [Projekt-Verwaltung]. Die Projekt-Verwaltung kann  kann ebenfalls über die die Projekt-Suche geöffnet werden. Nach Anwahl über den Menübaum Programmordner [Projekt/Leistungsverzeichnis] --> [Projekt-Suche], öffnen Sie über die Menüleiste durch Anwahl [Datei/Datensatz] --> [Neu] die Projekt-Verwaltung. Eine weitere Möglichkeit besteht an dieser Stelle über die Symbolleiste der der Projekt-Suche  durch Anwahl der Schaltfläche [Neuer Datensatz].

Ermittlung der Projektnummer

Die Vergabe der Projektnummer kann auf verschiedene Art und Weise gesteuert werden.

Die wohl einfachste Art ist die manuelle Vergabe der Projektnummer. Hierbei sind sämtliche Automatismen im Hintergrund deaktiviert und Sie geben die gewünschte Projektnummer selbst im Eingabefeld Eingabefeld ProjNr  ein. Da es sich hierbei um ein alphanumerisches Feld handelt, haben Sie die Möglichkeit, sowohl Zahlen, Buchstaben, Leer- oder Sonderzeichen zu verwenden.

Eine weitere Möglichkeit bietet die automatisierte Ermittlung der Projektnummer anhand eines vordefinierten Nummernkreises. Dieser Nummernkreis wird über die die Konstanten-Verwaltung eingestellt. Mit Klick auf [Datei/Datensatz] und [nächste Projektnummer] erhalten Sie die nächste fortlaufende Projektnummer.

Projektnummernkreis definieren und automatisierte Ermittlung

Über die [Konstanten-Verwaltung] -> Registerkarte [Nummernkreise] legen Sie den Nummernkreis für die Projektnummernvergabe fest. Die Eingaben in [von BelNr] und [bis BelNr] steuern den Bereich, innerhalb dessen sich die Projektnummer befinden kann. Über die Eingabe in [LfdBelNr] setzen Sie den Startwert, bzw. hier wird vom Programm automatisch die nächste zu vergebende Nummer eingestellt.

Soll die nächste Projektnummer nach Anwahl der der Projekt-Verwaltung  automatisch vorgeschlagen werden, kann dies über den Konstantenschalter Konstantenschalter Nächste ProjNr autom. vorschlagen vorschlagen aktiviert werden.

Ist diese Einstellung aktiviert, kann über den Konstantenschalter Konstantenschalter Nächste ProjNrKz ProjNrKz geregelt werden, ob eine frei gewordene Nummer (z.B. durch Löschung eines Projektes) wieder automatisch freigegeben werden soll (Einstellung:  Standardablauf) oder die Projektnummer immer erhöht werden soll, auch wenn durch bestimmte Programmabläufe Lücken im Nummernkreis entstanden sind (Einstellung:  Nummer wird IMMER erhöht, es finden keine Prüfungen oder ein Zurücksetzen der Nummer statt).

Über den Konstantenschalter Konstantenschalter Nächste ProjNrMinLen ProjNrMinLen legen Sie fest wieviele Zeichen die automatisch vorgeschlagene Projektnummer umfassen soll, evtl. inklusive Vorlaufnullen.

Eine 3. Möglichkeit, die Projektnummer automatisiert ermitteln zu lassen, bietet die automatische Kostenträgergenerierung. Hierbei ermitteln Sie zunächst einen Kostenträger. Dieser Kostenträger wird nach Ermittlung automatisch in die Projektnummer übertragen.
Um einen Kostenträger automatisch ermitteln zu lassen, wählen Sie nach Aufruf der der Projekt-Verwaltung  über die Menüleiste [Ausführen] und den Befehl [Projektnummer aus Ktr bilden] an. In dem sich öffnenden Dialog werden Sie über das Eingabefeld Eingabefeld KdNr  aufgefordert, die Kundennummer einzugeben. Über das Eingabefeld Eingabefeld KSt  wird die entsprechende Kostenstelle zugeordnet und über das Eingabefeld Eingabefeld ProjektBez  können Sie optional an dieser Stelle bereits eine Projektbezeichnung erfassen.
Der Kostenträger wird anhand dieser Eingaben durch Rechtsklick auf die Such-Schaltfläche des Eingabefeldes KTr (für Kostenträger) und Anwahl der Kostenträger-Verwaltung automatisch generiert. Die Einstellungsmöglichkeiten für den Aufbau des automatisch generierten Kostenträgers sind im Bereich Kostenträger-Verwaltung  genauer beschrieben.

Wenn im Projekt nachträglich die Bezeichnung geändert wird, erscheint eine Abfrage, um ggf. die Bezeichnung des Kostenträgers ebenfalls anzugleichen.

Um den Kostenträger am schnellsten generieren zu lassen, kann die Kostenträger-Verwaltung über Rechtsklick auf die Such-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld Eingabefeld KTr als Standard-Programm für diese Schaltfläche festgelegt werden. Hierdurch kann die Such-Schaltfläche mit Linksklick angewählt werden und der Kostenträger wird mit einem Klick generiert.

Zuordnung des Kunden, der Baustellenanschrift und weiterer Adressen

In der Registerkarte Registerkarte Vormaske  werden sämtliche Zuordnungen von Projektadressen (Kunde, Baustelle, Architekt, Projektleiter...) vorgenommen. Geben Sie zunächst im Eingabefeld Eingabefeld KdNr  die Kundennummer ein. Ist Ihnen die Kundennummer nicht bekannt, kann über die Anwahl der zugehörigen Such-Schaltfläche die die Kunden-Suche  geöffnet werden. Nach Eingabe der Kundennummer und Bestätigung der Eingabe mit der Tabulator-Taste öffnet sich automatisch der Dialog zur Erfassung der der Projektbezeichnung. In dieses Pflichtfeld tragen Sie eine Bezeichnung ein, die das Projekt für Sie und Ihren Kunden deutlich beschreibt und Ihnen eine spätere Suche im Archiv von STREIT erleichtert.

Bitte beachten Sie:  Die Projektbezeichnung wird später auf alle Seiten Ihrer Ausdrucke gedruckt. Liegt Ihnen eine Vorgabe aus einem Leistungsverzeichnis vor, so übernehmen Sie diese.

Durch die Zuordnung des Kunden werden auf der Registerkarte Registerkarte Projektdaten  automatisch die die Bemerkung  und die die Notiz  aus den Kunden-Stammdaten angezeigt.

Bei der Erfassung einer Kundennummer (auch diverse Kundennummer), wird die Möglichkeit angeboten, den Adressteil z.B. aus einer Kunden-Anschrift oder aus dem Adressenstamm einzulesen. Hierzu gehen Sie über die Anwahl [Ausführen] → [Projektanschrift] und lesen entweder eine Kunden-Anschrift oder eine Adresse aus dem Adressenstamm ein.
Weiterführend wird auch die Übernahme der nun neuen Adresse als neue Kundennummer und Einstellung in das Projekt angeboten. Hierzu gehen Sie über die Anwahl [Ausführen] → [Projektanschrift] → [als Neukunde anlegen]. Anschließend entscheiden Sie in der Abfrage, ob Sie die neue Kundennummer auch ins Projekt übernehmen möchten.
Durch die Anwahl Anwahl [Ausführen] → [Projektanschrift] → [zurücksetzen] wird die ursprüngliche Adresse der zuerst eingegebenen Kundennummer wieder eingelesen. Dies ist so lange möglich, bis die Anlage als Neukunde abgeschlossen wurde.

Neben der Kundenanschrift haben Sie die Möglichkeit, eine Baustellenanschrift zu erfassen. Zunächst wird nach Eingabe eines Kunden die Kundenanschrift 1zu1 in die Baustellenanschrift übernommen. Sollte die Baustellenadresse von der Kundenanschrift abweichen, kann diese manuell überschrieben werden.
Die Baustellenadresse kann ebenfalls über die Eingabe einer Adress-Nummer im Eingabefeld Eingabefeld AdrNr eingelesen werden. Gerade bei Großbaustellen mit evtl. mehreren Projekt-Nummern ist dies von Vorteil. Hierbei erfolgt der Zugriff auf den Stammdaten-Bereich Adressen.
Eine 3. Möglichkeit, eine Baustellenanschrift zu erfassen bzw. einzulesen bietet die Funktion über die Menüzeile [Ausführen] –> [Baustelle] -> [Baustelle aus Kunden-Lieferanschrift einlesen]. Es erfolgt der Einsprung in die Kunden-Lieferanschriften-Suche und es werden alle im Kundenstamm zu diesem Kunden erfassten Kunden-Lieferanschriften automatisch angezeigt. Per Doppelklick auf die gewünschte Lieferanschrift, erfolgt der Rücksprung in die die Projekt-Verwaltung  und die Kunden-Lieferanschrift wird in die Baustellenanschrift eingestellt.

Projektstatus und Sachbearbeiter

Der  Projektstatus wird bei der Erzeugung von Belegen, je nach Belegtyp automatisch angepasst. Mögliche Stati sind: leer=kein Status (Grundeinstellung) / AN = Angebot / AB = Auftrag bestätigt / TR = Abschlagsrechnung erstellt / RE = Schlussrechnung erstellt.

Den Projektstatus können Sie Sie  auch manuell beeinflussen.
Mit dem Zugangsstatus Administrator können folgende manuelle Änderungen des Projektstatus vorgenommen werden:

• ´leer´ --> AN

• AN --> ´leer´

• AN --> AB

• AB --> AN (nur möglich, wenn noch keine Aufmaßmenge erfasst ist)

• AB -> RE

• TR -> RE

AN --> TR: nicht möglich somit auch nicht TR -> AN
AN --> RE: nicht möglich somit auch nicht RE -> AN
AB --> TR: nicht möglich somit auch nicht TR -> AB

Sobald eine Teilrechnung erstellt wurde, wird der Projektstatus auf TR eingestellt. Dies kann nur rückgängig gemacht werden, indem man die Teilrechnung über die Menüzeile Funktion [Ausführen] --> [letzer Beleg löschen] löscht.

RE RE --> AB: sind keine Teilrechnungen vorhanden über die Menüzeile Funktion [Ausführen] --> [letzter Beleg löschen] kann der Dummy-Eintrag, der durch das manuelle hochsetzen automatisch erstellt wurde (Registerkarte Zahlung), gelöscht und der Status zurückgesetzt werden.

RE --> TR: über die Menüzeile Funktion [Ausführen] --> [letzter Beleg löschen] kann der Dummy-Eintrag, der durch das manuelle hochsetzen automatisch erstellt wurde (Registerkarte Zahlung), gelöscht und der Status zurückgesetzt werden.
Mit dem Zugangsstatus Hauptbenutzer oder Benutzer ist maximal ein manuelles Hochsetzen auf Status AB möglich.

Im Datenfeld Datenfeld Sachbearbeiter  wird automatisiert die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters hinterlegt, welcher das Projekt angelegt hat. Im Datenfeld Name1 und Unser Zeichen werden die entsprechenden Daten dieses Mitarbeiters automatisch eingestellt.

TIPP:  Wie kann auf den Belegausdrucken ein Mitarbeiterkürzel ausgegeben werden?
Das Mitarbeiterkürzel aus dem Datenfeld Datenfeld Unser Zeichen wird im Mitarbeiterstamm gepflegt und automatisch in ein neues Projekt übernommen. Über die Einrichtung des Druck-Designs kann dieses Datenfeld für die Druckausgabe mit eingerichtet werden.

Festlegung der Hierarchiestufen

Über die Registerkarte Registerkarte Projektdaten  und den tabellarischen Erfassungsbereich Erfassungsbereich Hierarchiestufen  legen Sie den Aufbau und die Anzahl der Hierarchiestufen fest. Zu beachten ist hierbei vor allem die Angabe der Länge. Diese bestimmt im weiteren Verlauf den Aufbau der Positionsnummern.
Beispiel: Es soll ein Projekt mit Losen und Titeln angelegt werden

Mögliche Eingabe:

Die hieraus resultierende Positionsnummer der ersten Projektposition wäre bei einer Schrittweite von 1 die: 01.01.001 (01 für Los 01 mit Länge 2; 01 für Titel 01 mit Länge 2 und 001 für die erste Position mit Länge 3). Hierbei ist jedoch des weiteren zu beachten, dass die erste Vorlaufnull vom Programm als überflüssig erachtet und automatisch verworfen wird. Die erste angezeigte Position wäre somit in diesem Fall die: 1.01.001

Bei Aktivierung der Checkbox Checkbox Alphanumerisch, welche es ermöglicht sowohl Buchstaben als auch Zahlen zur Hierarchiestufen-Nummerierung zu verwenden, kann auch die Ausrichtung Ausrichtung (links- oder rechtbündig) eingestellt werden.

Steuer- und Kontenzuordnung

Ebenfalls über die Registerkarte Registerkarte Projektdaten  werden die steuer- und buchhaltungsrelevanten Daten hinterlegt.
Die Funktionalitäten des Belegschema bzw. BelegPosSchema belegen Sie entweder über den Kunden oder projektspezifisch vor. Hierüber sind spezielle Geschäftsfälle wie bspw. eine steuerliche Abrechnung nach §13b im Ausland oder eine konzerninterne Verrechnung möglich. Ebenso verhält es sich bei der der USt Pflicht  und der zugehörigen zugehörigen Steuerart USt voll, dem dem §35aEStG-Kennzeichen (welches für die getrennte Darstellung der Lohn- und Fahrtkosten auf der Schlussrechnung für Privatkunden genutzt werden kann) und der Kostenstelle Kostenstelle KSt. Auch diese Angaben können durch die Vorbelegung in der Kunden-Verwaltung automatisch in das Projekt eingestellt werden. Sie können diese Vorgaben jedoch projektspezifisch ändern.
Eine Besonderheit bildet die Zuordnung eines Kostenträgers Kostenträgers KTr.  Der Kostenträger wird nicht automatisch ermittelt. Sie haben zum einen die Möglichkeit über die Such-Schaltfläche auf die die Kostenträger-Suche  zuzugreifen und einen bereits bestehenden Kostenträger zuzuordnen, oder der Kostenträger wird automatisch ermittelt. Die Möglichkeiten hierzu sind weiter oben unter der der Ermittlung der Projektnummer  oder im Thema Thema Kostenträger-Generierung beschrieben.  

Automatische Stücklistenkalkulation

Über die die Konstanten-Verwaltung  legen Sie die Vorbelegung für die die Automatische Stücklistenkalkulation  für Projekte mit Status <=AN und >=AB fest. Im Projekt können diese Voreinstellungen projektspezifisch geändert werden.
Folgende Kalkulationsvarianten stehen zur Auswahl:

Niemals - nur nach manuellem Aufruf  - die die Stückliste muss immer über rMt. kalkuliert werden.

Nur bei Neuanlage die oberste Stufe autom. Übernehmen -  Bei Abschluss der neu erfassten Projektzeile wird die Stückliste auf der obersten Ebene kalkuliert.

Nur bei Neuanlage komplette Stückliste autom. neu kalkulieren - Bei Abschluss der neu erfassten Projektzeile wird die gesamte Stückliste kalkuliert.

Im Gegensatz zur Neuerfassung handelt es sich im folgenden um Änderungen von Stücklisten in bestehenden Projektpositionen:

Nur bei Änderung die oberste Stufe automatisch übernehmen übernehmen - Bei Abschluss einer bereits vorher vorhandenen Leistungsposition wird die darin enthaltene Stückliste auf der obersten Ebene kalkuliert.

Nur bei Änderung komplette Stückliste autom. neu kalkulieren - Bei Abschluss einer bereits vorher vorhandenen Leistungsposition wird die darin enthaltene Stückliste komplett kalkuliert.  

Bei jeder Kalkulation die oberste Stufe autom. Übernehmen Übernehmen - Die oberste Ebene der Stückliste wird immer neu kalkuliert.

Bei jeder Kalkulation komplette Stückliste autom. neu kalkulieren - Die gesamten gesamten Stückliste wird immer neu kalkuliert.  

FixKz entscheiden komplett komplett - empfohlene Einstellung - Wird bei einer Stücklistenposition (egal ob Artikel oder weitere Stückliste) das FixKz (MatEK, MatVK, Lohn, FremdEK, FremdVK, etc) gesetzt, so wird dieser Preisanteil festgeschrieben. Das FixKz aus der obersten Stücklistenebene hat Priorität. D. h. besteht eine Stückliste aus weiteren Stücklisten und Unterstücklisten, bei denen jeweils das FixKz sitzt, findet die Berechnung auf Basis der FixKz auf der obersten Ebene statt. Beim Abschließen der Zeile wird die Kalkulation sofort aktualisiert.

FixKz für die Stückliste – ProjPos nur nach manuellem Aufruf -  Nachdem die Kalkulationswerte geändert wurden, ist eine manuelle Kalkulation erforderlich. Die Kalkulation beginnt auf der untersten Ebene und errechnet sich durch bis zur obersten Ebene. Wird beispielsweise in der 3. Ebene mit fixen Werten kalkuliert und man überschreibt den Wert auf der zweiten Ebene, so hat der Wert aus der 3 Ebene Priorität. Nachdem man die Stückliste über rMt manuell kalkuliert, werden die Werte aus der 3. Ebene übernommen.

Positionen synchronisieren

Mit dieser Funktionalität ist es möglich, die Projekt-Positionen gleichzuhalten. Gleichzuhalten bedeutet, dass alle Preisanteile, Lohnminuten, Kalkulationsansätze (z.B Gemeinkosten, Gewinn), wie auch die Stücklisten gleich sind. Texte und Mengen sind von der Synchronisation ausgeschlossen. Für den Anwender bedeutet dies, dass bei Änderungen der vorgenannten Werte keine weiteren Aktionen getätigt werden müssen. Die Werte werden automatisch in allen Positionen, die den gleichen Artikel beinhalten, aktualisiert.
Die Synchronisation kann hierbei in einfacher Art und Weise auf das gesamte Projekt oder für eine detaillierte Synchronisation auch auf weitere Ebenen (= Hierarchiestufen) eingestellt werden. Des Weiteren werden zur Vorbelegung der Synchronisationsbereiche (Position, Stücklisten, Beides) Voreinstellungen angeboten. Diese Einstellungen können über die Konstantenverwaltung vorbelegt werden.
Folgende Konstantenschalter stehen hierfür zur Verfügung (Die Bedeutung wird im folgenden beschrieben):

• Synchronisation bei Neuerfassung ab Projektstatus AB

• Synchronisation bei Neuerfassung bis Projektstatus Angebot

• Synchronisations-Modus

• Synchronisations-Vorbelegung

Innerhalb der Projekte ist eine individuelle Einstellung jederzeit möglich.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind gegeben:

Synchronisations-Modus

Nicht Synchronisieren, evtl. projektspezifische Vorgaben haben lediglich Vorlagecharakter  - Hier gelten die ursprünglichen Einstellungen wie bisher im Projekt. Die bisherige Funktionalität "projektspezifische Positionen" (diese Funktionalität bleibt nach wie vor bestehen) kann angewandt werden. Hierbei wird auch ein manuell gesetztes Synchronisations-KZ ignoriert.
Auf Projektebene zusammenhalten  -  Hier wird eine zur Synchronisation eingestellte Position über das komplette Projekt synchronisiert
Auf XX. Hierarchiestufe zusammenhalten  - Hier können die Positionen, welche auf entsprechender Hierarchiestufe oder darunter stehen, miteinander synchronisiert werden.

Synchronisations-Vorbelegung

Über diesen Schalter kann die Vorbelegung der Synchronisationswerte festgelegt werden. Also wo bei der Artikelerfassung automatisch ein Synchronisationskennzeichen gesetzt werden soll. Dies ist auf Positionsebene, Stücklistenebene oder Positions- und Stücklistenebene möglich.

Synchronisation bei Neuerfassung

Hierüber wird vorgegeben, ob bei Neuerfassung einer Position der, falls schon geschehen, synchronisierte Preis gezogen werden soll oder der Originalpreis aus dem Artikelstamm.  
Bei aktivierte Synchronisation ist die Einstellung Einstellung immer neue Preise aus Stammdaten verwenden  entsprechend zu bewerten. D.h. durch das Erfassen einer neuen Position und dem damit verbundenen einlesen der Preise aus den Stammdaten werden gleiche Positionen, die evtl. geändert sind, mit Preisen bestückt. Dies kann gewollt sein, da man hiermit beispielsweise nach Preisänderung alle gleichen Positionen mit einem Vorgang ändern kann. Allerdings sollten Sie beachten, dass dadurch u.U. auch Ihre bisher geänderten Preise ungewollt zurücksetzen werden.

Synchronisierungsmöglichkeiten in der Positionserfassung

In der Positionserfassung können Sie über die Checkbox der Spalte Spalte Synchronisation  sofort erkennen, ob eine Position synchronisiert wird oder nicht. Sie haben hierbei direkten Einfluss auf das Synchronisationskennzeichen (aktiv/deaktiv). Dieses Kennzeichen gibt es sowohl auf Positionsebene, als auch auf Stücklistenebene und ist maßgeblich dafür, ob eine Position synchron gehalten wird oder nicht.
Hierbei ist zu beachten, dass bei nachträglicher Aktivierung der Synchronisierung einer Position, diese Position zur maßgeblichen für alle anderen Positionen mit dem/den gleichen Artikel/n wird, falls diese Positionen ebenfalls ein aktives Synchronisationskennzeichen haben und diese Positionen somit automatisch synchronisiert werden.

Möchte man eine Position nachträglich mit den bisherigen synchronisierten Positionen verbinden, so kann man dies über Rechtsklick --> [Initialisierungen] --> [proj.spez. Übernahme] ausführen. In diesem Fall wird auch das Synchronisations-KZ automatisch gesetzt.
Eine weitere Einstellungsmöglichkeit bietet sich in der Spalte Spalte Synchronisations-Vorbelegung. Hier kann die Vorbelegung, welche Sie in der Vormaske in der entsprechenden Combobox ausgewählt haben, nachträglich verändert werden.
Dies ist nur auf Hierarchiestufenebene oder in einer Hauptpositionszeile möglich. Ändern Sie hier eine Vorbelegung, so können Sie im folgenden Dialog wählen, ob die entsprechende Vorbelegung auf alle untergeordneten Positionszeilen angewandt werden soll oder nur als Vorbelegung für neue Artikel gelten soll. Hierbei ist zu beachten, dass bei Übernahme der Positionen alle untergeordneten Hierarchiestufen ebenfalls die eingestellte Vorbelegung erhalten.

Ablaufbeispiele

Ablaufbeispiel 1
Vorgabe: Es sollen auf Positionsebene automatisch alle Positionen im Projekt synchron gehalten werden und einmal geänderte Preisanteile sollen für alle Positionen übernommen werden

Dies ist der wohl einfachste Fall der Synchronisation und benötigt in der Projektvormaske folgende Vorbelegungen:

Es ist darauf zu achten, dass nach der Vorbelegung zunächst gespeichert werden muss um diese auch in die Positionsebene zu übernehmen. In diesem Fall wird bei allen Positionen im Projekt das Synchronisierungs-KZ automatisch vorbelegt und bereits geänderte Preisanteile werden beim Neuerfassen einer Position direkt übernommen.
Nachträgliche Änderungen eines Preisanteils werden somit direkt für alle gleichen Artikel auf Positionsebene übernommen. Dies gilt aufgrund der Vorbelegung nicht auf Stücklistenebene und daher wird hier auch nicht automatisch das Synchronisations-KZ gesetzt.

Ablaufbeispiel 2
Vorgabe: Es sollen die Positionen je Titel auf Positions- und Stücklistenebene automatisch synchron gehalten werden und neu erfasste Positionen sollen bereits die geänderten Preise beinhalten.

In diesem Fall sollen Änderungen an den Preisanteilen nur je Titel gelten und sich auch auf die Stücklisten auswirken und umgekehrt. Hierfür ist die Vorbelegung in der Vormaske wie folgt zu setzen:

Hier wird nun bei Neuerfassung automatisch auf Positionsebene und – falls vorhanden – auch auf Stücklistenebene das Synchronisations-KZ gesetzt. Abgeänderte Preise in der Stückliste wirken sich nun auch auf Positionsebene aus und umgekehrt. Allerdings muss auf Stücklistenebene daran gedacht werden, dass Preisänderungen sich hier erst nach Kalkulation auf die Positionsebene auswirken (Siehe Einstellung zur zur Automatischen Stücklistenkalkulation).
Durch die Einstellung des Synchronisations-Modus Modus auf oberster Hierarchiestufe zusammenhalten zusammenhalten werden nun Positionen, welche sich bspw. unter einem Los 1 befinden miteinander synchronisiert. Der Titel spielt hierbei keine Rolle, da dies die untergeordnete Hierarchie ist, d.h. die Preise von Titel 1 sind bspw. dieselben wie von Titel 2.
Erfassen Sie nun ein 2. Los, so wird hier wieder der Ursprungspreis gezogen und die hier vorgenommenen Preisänderungen gelten nun für alle dem Los 2 untergeordneten Positionen und Hierarchien.

Ablaufbeispiel 3
Vorgabe: Eine Synchronisation soll zwar möglich sein aber der Anwender möchte dies nur für einzelne Artikel manuell durchführen

Hierzu wird die Synchronisation auf Projektebene aktiviert, die die Synchronisations-Vorbelegung  wird aber auf auf keine Synchronisation  eingestellt. Die Die Synchronisation bei Neuerfassung  kann bei dieser Einstellung vernachlässigt werden, da immer der Preis aus dem Artikelstamm gezogen wird.

Somit haben Sie die Möglichkeit, selbst auszuwählen, welche Artikel Sie synchron halten möchten.
Möchten Sie nun im Projekt mehrere Artikel gleich halten, können Sie dies durch manuelles setzten des Synchronisations-Kennzeichen erreichen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass beim Setzen des Kennzeichens immer die neueste Position maßgeblich wird und somit eventuell vorangegangene Änderungen überschrieben werden.

Daher gibt es hier 2 empfohlene Herangehensweisen:

Möglichkeit 1: Sie setzen zuerst bei allen Artikeln das Synchronisations-Kennzeichen und ändern dann erst die Preise ab.

Möglichkeit 2: Sie haben bereits bei einem Artikel das Kennzeichen gesetzt und möchten nachträglich noch weitere hinzufügen. Nun wählen Sie die betreffende Zeile an und können über das Kontextmenü --> [Initialisierungen] --> [proj.spez Übernahme] den Artikel gleichsetzen. Hier wird das Synchronisierungs-Kennzeichen dann automatisch gesetzt.

Besonderheiten beim Ändern von Vorbelegungen

Angenommen Sie möchten in einem laufenden Projekt eine Vorbelegung ändern, kann dies in der Folge zu einigen Besonderheiten kommen.

Beispiel 1:  Sie möchten nachträglich den den Synchronisations-Modus  von  auf XX. Hierarchiestufe zusammenhalten zu  zu auf Projektebene zusammenhalten  wechseln.

In diesem Fall ändern Sie den den Synchronisations-Modus  in gewünschter Weise ab. Es erfolgt eine Abfrage, ob man die Änderungen so wirklich durchführen möchte. Bestätigt man die Abfrage mit mit Ja  werden die Preise aller mit aktivem Synchronisations-Kennzeichen ausgestatteten Artikel miteinander synchronisiert, wobei hier immer die oberste Position mit dem Kennzeichen die Maßgebliche ist.

Beispiel 2:  Sie möchten im laufenden Projekt die die Synchronisations-Vorbelegung  verändern.

Ändern Sie diese Vorbelegung in der Vormaske, wird dies erst mit dem erfassen der nächsten Hierarchiestufe aktiv. Möchten Sie innerhalb einer Hierarchie diese Vorbelegung ändern, erfolgt dies über die Spalte Spalte Synchronisations-Vorbelegung  in der Positionserfassung. Eine Änderung von von Keine Synchronisation zu  zu Positionen synchronisieren  bewirkt Abschluss der Zeile eine Abfrage, ob die neue Vorgabe auch für die untergeordneten Projektzeilen übernommen werden soll. Ein Ein Nein bewirkt, dass alle bisherigen Synchronisations-Kennzeichen so belassen werden, wie sie sind und nur die neuen Artikel erhalten ein Kennzeichen nach Vorgabe. Ein Ein Ja Ja bewirkt, dass das Kennzeichen laut Auswahl in alle untergeordneten Positionen übernommen wird. Maßgeblich ist hierbei der oberste Artikel wobei es hier egal ist ob dieser vor dieser Funktion ein Synchronisierungs-Kennzeichen hat oder nicht.  

Beispiel 3:  Man möchte im laufenden Projekt die die Synchronisation bei Neuerfassung  verändern.

Ändert man diese Vorbelegung in der Vormaske, so werden diese Änderungen ab der nächsten erfassten Position übernommen.

Preisfindung über eine Preisgruppe (Der Vk-Preis aus dem Artikelstamm wird als Festpreis eingestellt)

Soll in Ihrem Projekt die Ermittlung des Vk-Preises nicht aufgrund der üblichen Ek-Aufschlags-Kalkulation stattfinden, kann durch die Eingabe einer Preisgruppe erreicht werden, dass der Vk-Preis aus dem Artikelstamm in die jeweilige Projekt-Position als Festpreis eingestellt wird. Die Standard-Preisgruppe Listen-Verkaufspreis beinhaltet i.d.R. den BasisVk-Preis des jeweiligen Artikels.
Sind bereits Projektpositionen erfasst, wird bei Änderung auf eine Preisgruppe der Dialog [FPPreisGrp aktiviert...] aufgerufen. Zur Auswahl stehen zwei Varianten zur Beeinflussung der bestehenden und zu erfassenden Positionen:

• keine Übernahme, nur als neue Vorgabe verwenden -  d.h. die bisherigen Positionen bleiben bezgl. der Preise bestehen, die neu zu erfassenden Positionen werden mit der vorgegebenen Preisgruppe kalkuliert

• Übernahme in alle Projektzeilen  - d.h. die Positionspreise werden neu ermittelt und deren Festpreise überschrieben. Es werden alle Positionen mit den Preisen aus der gewählten Preisgruppe versehen

Wird eine eingestellte Preisgruppe entfernt, d.h. das Feld Preisgruppe auf [<NULL>] eingestellt, wird der Dialog Keine [FPPreisGrp...] aufgerufen. Zur Auswahl stehen wiederum zwei Varianten zu Beeinflussung der bestehenden und zu erfassenden Positionen.

• keine Übernahme, nur als neue Vorgabe verwenden  -  d.h. die bisherigen Positionen bleiben bezgl. der Preise bestehen, die Preise der neu zu erfassenden Positionen werden über die Positionskalkulation ermittelt

• Übernahme in alle Projektzeilen (Positionen werden initialisiert) - Die Preisermittlung erfolgt für alle Positionen über die Positionskalkulation

Zusätzliche Adressdaten

Über den tabellarischen Erfassungsbereich im Register Zusätzliche Adressdaten hinterlegen Sie weitere Adressen bzw. Stammdaten, die in Bezug zu Ihrem Projekt stehen, beispielsweise die Adresse des Architekten, des Planungsbüros oder des Baustellenleiters.

Über die erste Spalte Adress-Art  legen Sie eine Adressgruppenzuordnung fest. Ein Großteil der Angaben in diesem Listenfeld dienen als reines Selektionsmerkmal nach welchen Sie bspw. ihr Suchergebnis in der der Projekt-Suche  eingrenzen können. Folgende Angaben haben jedoch eine spezielle Auswirkung:

• Ergänzende Anschrift/Name aus AdrVerweis: Die Zuordnung eines Stammdatensatzes über dieses Kennzeichen hat zur Folge, dass die Anrede und der Name1 dieses Stammdatensatzes in die Adresse des eigentlichen Projekt-Kunden mit eingebaut werden. Am sinnvollsten ist dies vermutlich bei Zuordnung einer Kunden-Verbindung, damit direkt ein Ansprechpartner beim Kunden angeschrieben werden kann.
• abweichende Angebots-, AB-, Rechnungs- oder Gutschriftanschrift: Soll ein Projektbeleg nicht an die im Projekt hinterlegte Kundenanschrift gesendet werden, kann über die Zuordnung eines dieser Kennzeichen erreicht werden, dass die Anschrift des hinterlegten Datensatzes für den Belegdruck herangezogen wird.

Über die Spalte Spalte Typ  wählen Sie, aus welchem Stammdatenbereich ein Datensatz zugeordnet werden soll. Über die Spalte Spalte Nummer  geben Sie die Nummer des Stammsatzes ein oder sie öffnen über die Such-Schaltfläche die entsprechende Stammdaten-Suche zur Selektion. Haben Sie einen Verbindungsdatensatz selektiert, wird in der Spalte Spalte Verbindungs-Nr  die entsprechende Verbindungsnummer angezeigt. Die Spalte Spalte E-Mail-Versand wird über die Checkbox gesteuert. Eine Aktivierung hat zur Folge, dass die markierten Datensätze bei einer Belegausgabe per Email aus diesem Projekt heraus, als mögliche Empfänger mit angeboten werden.  

Festlegung der Kalkulationsgrundlagen

Über die Registerkarte Registerkarte Kalkulationsfaktoren  legen Sie die Grundlagen für Ihre Projekt-Kalkulation. Die Vorbelegung erfolgt grundsätzlich über die die Konstanten-Verwaltung  bzw. für die Lohnkalkulation über die die Lohngruppen-Direkterfassung.  Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Vorgaben in Ihrem Projekt direkt zu ändern. Eine Änderung bestimmter Werte in einem laufenden Projekt bewirkt u.U. eine Abfrage, wie mit den bisher in den Projektpositionen hinterlegten Werten verfahren werden soll. Folgende Einstellungen sind hierbei möglich:

• keine Übernahme, nur als Vorgabe verwenden  - Die bislang in den Projektpositionen kalkulierten Werte bleiben erhalten, der neu eingegebene Wert dient lediglich als Vorgabe für alle ab der Änderung neu eingegebenen Projektpositionen

• Übernahme in Zeilen, die bisherigen Wert besitzen - nur Projektpositionen die den bislang vorgegebenen Wert enthalten, werden angepasst. Wurde Positionsspezifisch mit einem andern Wert kalkuliert, bleibt dieser erhalten

• Übernahme in alle untergeordneten Projektzeilen  - alle Projektpositionen werden angepasst, unabhängig des bis dato kalkulierten Wertes

Im Falle der Lohngruppen können Sie auch im Nachhinein die Anpassung der Positionskalkulation vornehmen. Über das Kontextmenü stehen Ihnen die Funktionen [Kalkulationsfaktoren für für markierte Lohngruppe  in Projektzeilen übernehmen] und [Kalkulationsfaktoren aller Lohngruppen in Projektzeilen übernehmen] zur Verfügung.

Die Tabelle Lohn beinhaltet sämtliche über die Lohngruppen-Direkterfassung  vorgegebenen Lohngruppen. Geben Sie über das Eingabefeld Vorgabe-KalkGrp keine bestimmte Standard-Lohngruppe vor, gilt die Lohngruppe 1 als Standard-Lohngruppe bei Neuerfassung einer Projektposition. Der Wert Verrechnet/Zeiteinheit gilt hier als Multiplikator mit den Lohnminuten der Projektposition zur Ermittlung des Lohn-Preisanteils.

Lohngruppen verwalten, Bedeutung der Werte und Einlesen ins Projekt

Die Anwahl der Lohngruppen erfolgt über den Menübaum: [Einstellungen/Konstanten] -> [Auftragsbearbeitung und Projekt] -> [Projekt] -> [Lohngruppen]. Es öffnet sich die die Lohngruppen-Direkterfassung. Durch Auslösen der Suche mit ENTER können die bestehenden Datensätze gesichtet werden. Die automatische Aktivierung des Symbols zur Schnellerfassung in der Symbolzeile bewirkt, dass Bearbeitung der Datensätze direkt möglich ist.  
Über Über die Menüzeile und den Anwahlpunkt Anwahlpunkt [Datei/Datensatz]  --> [Neu] oder das entsprechende Symbol zur Neuerfassung in der Symbolzeile kann ein neuer Datensatz angelegt werden.

Bedeutung der Eingabefelder im Einzelnen:

Gemeinkosten und Gewinn / Preisanteile

Für die Kalkulation der Preisanteile Preisanteile Material, Fremdleistung, Geräte und  und Sonst. Kosten der Projektpositionen gelten ebenfalls über die [Konstanten-Verwaltung] hinterlegten Vorgabewerte für die jeweiligen Gemeinkosten (AGK, BGK) und Gewinnzuschläge.  
Die jeweiligen Felder für die „Baustellengemeinkosten“ (BGK in GK enthalten) sind Bestandteil der vorangestellten Gemeinkostenzuschläge und werden somit nicht zusätzlich innerhalb der Projektkalkulation verrechnet. Sie dienen auch zur separaten Ausweisung innerhalb der VHB-Formblätter.

Auslösung und Fahrtkosten

In der der Konstanten-Verwaltung  über den Schalter Schalter Auslösung und Fahrzeiten werden als... haben Sie die Möglichkeit festzulegen, wie die Verrechnung der Auslösung und Fahrzeit auf die einzelnen Positionen erfolgen soll. Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind gegeben:

• als durchlaufende Posten behandelt. Der Deckungsbeitrag bleibt unverändert  - Fahrtkosten werden auf die Kosten und umsatzseitig 1:1 dazu addiert

• als Umsatz angesehen. Zur Kostenanteilsermittlung wird Umsatz um Gewinnzuschlag vermindert  - Bei der Kostenermittlung wird für die Fahrtkosten der Gewinnanteil abgezogen

• als Kosten angesehen. Zur Umsatzermittlung wird der Gewinnzuschlag auf die Kosten addiert - Bei der Umsatzermittlung wird auf die Fahrkosten nochmals der GewinnZuschlag aufgeschlagen

Fahrtkosten-Berechnung:
Kosten:
FahrtKost / StdProTag = FahrtKost/Std.
FahrtKost/Std. / 60 = FahrtKost/Min.
FahrtKost/Min * Lmin p.E. wird auf Lohkst addiert
Gesamt (Risiko + Gewinn) aus (FahrtKost/Min * Lmin p.E.) wird LGK addiert
-> daraus ergibt sich Loh p.E.

Angebot:
Fahrkosten : Std/Tag (aus Konstanten StdProTag) = Ergebnis 1
Ergebnis 1 * LohnStundenGes (aus Projekt) = Ergebnis 2
Ergebnis 2 : Gesamt Lohnminuten des Projekts = Fahrtkosten pro Minute
Fahrtkosten/Minute * Lohminuten aus Projektposition = Fahrtkostenanteil der Position

Auslösung-Berechnung:
Auslösung (Eingabe in € pro Tag): Dieser Wert wird entsprechend der Lohnminuten auf die jeweiligen Projekt-Positionen anteilsmäßig verteilt. Der normale Lohnsatz pro Minute erhöht sich somit wie folgt:
Beispiel:
Verrechneter Lohn = 0,418Euro pro Minute
Auslösung = 100Euro pro Tag
100Euro/8Std/60Min.= 0,21Euro pro Minute
0,418Euro+0,21Euro(Verr. Lohn inkl. Auslösung) = 0,63Euro
Die Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag sind in der [Konstanten-Verwaltung] Schalter Schalter StdProTag  festgelegt.
Dieser verrechnete Lohn inkl. Auslösung wird nun für die Multiplikation mit den Lohnminuten herangezogen und ergibt somit den verkaufs- und kostenseitigen Lohn.  

Rohstoffnotizen / Rohstoffsätze

Über die Bereiche Rohstoffnotizen und  und Rohstoffsätze  erfolgt die Zuordnung der Vorgaben für die Kalkulation der Rohstoff-Preisanteile der Projektpositionen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit über die entsprechende Spalte einen einen Gemeinkosten- und/oder Gewinnzuschlag (Spalte Spalte Gewinn) zu verrechnen.

Berechnungshinweise Deckungsbeitrag / Wertschöpfung / Gewinn

Zuschlagsgruppen

Die Kalkulation von Zuschlagsgruppen dient zur Festlegung von artikelspezifischen Material-Gewinn- und Fremdleistungs-Gewinn-Zuschlägen.
Die Verwaltung von bestehenden und die Anlage von neuen Zuschlagsgruppen erfolgt über die die Zuschlagsgruppen-Verwaltung.
Hierzu vergeben Sie in der der Zuschlagsgruppen-Verwaltung  zunächst eine Nummer und eine Bezeichnung für die Zuschlagsgruppe ein und vergeben gewünschten Zuschlagssätze (Zuschlag1 = Materialzuschlag / FremdGewinnZuschl = Fremdleistungszuschlag).

Die angelegten Zuschlagsgruppen werden bei einer Projekt-Neuanlage automatisch eingelesen und in der Vormaske Registerkarte Registerkarte Zuschlagsgruppe  angezeigt.

Um die Zuschlagsgruppen für das Projekt geltend zu machen, wählen Sie zunächst aus, wie mit eventuell bereits im Artikel hinterlegten Zuschlagsgruppen verfahren werden soll. Dies wird über die Listenfelder Listenfelder Material/Fremdl./Geräte/Sonstg ZuschlGrp bei Erfassung berücksichtigen  eingestellt. Hierfür gibt es 3 Möglichkeiten:

• Nein  - es gibt keine Zuschlagsgruppen im Projekt. Vorgaben werden ignoriert.

• Gewinn laut Positions-Zuschlagsgruppe  - bedeutet, dass bei hinterlegter Zuschlagsgruppe in der Position immer diese gezogen wird. Dies gilt auch dann, wenn Sie in der Positionserfassung eine Zuschlagsgruppe eingeben. In diesem Fall ist es nicht zwingend notwendig in der zugehörigen Zuschlagsgruppen-Zuordnung einen Wert zu hinterlegen.

• Gewinn laut Projekt-Zuschlagsgruppe  - bedeutet, dass immer die hinterlegte Zuschlagsgruppe aus dem Projekt gezogen wird. Bei dieser Variante muss ein Wert bei der der Zuschlagsgruppen-Zuordnung hinterlegt werden.

Je nachdem, für welche der Einstellungsvarianten Sie sich entscheiden, ordnen Sie über die darauffolgenden Felder Zuschlagsgruppe (Material, Fremdleistung, Geräte/Maschinen, Sonstige Kosten) die jeweilige Zuschlagsgruppe zu.
In der folgenden Tabelle Tabelle Zuschlagsgruppen  werden die zur Verfügung stehenden Zuschlagsgruppen mit Ihren jeweiligen Gewinnzuschlägen angezeigt.

Ablaufbeispiel 1
Vorgabe: Es soll im Projekt für alle Positionen die gleiche Zuschlagsgruppe gelten gelten 

In diesem Fall stellen Sie die Schalter Schalter ZuschlGrp bei Erfassung berücksichtigen  jeweils auf den Wert Wert Gewinn laut Projekt-Zuschlagsgruppe  ein und ordnen darauf folgend eine gewünschte Zuschlagsgruppe zu.
Beim Erfassen von Positionen werden nun, unabhängig von eventuell hinterlegten Zuschlagsgruppen im Artikel, immer die Werte der in der Vormaske zugeordneten Zuschlagsgruppe herangezogen.

Ablaufbeispiel 2
Vorgabe: Es soll nur bei Material mit einer im Artikelstamm hinterlegten Zuschlagsgruppe veränderte Zuschlagswerte gezogen werden

In diesem Fall stellen Sie den Schalter Schalter Material ZuschlGrp bei Erfassung berücksichtigen berücksichtigen auf den Wert Wert Gewinn laut Positions-Zuschlagsgruppe  ein.
Mit diesen Einstellungen werden bei Positionen ohne hinterlegte Zuschlagsgruppe die kalkulatorischen Zuschläge (Gewinn) aus dem Projekt gezogen (in der Vormaske im Register Register Kalkulationsfaktoren). Bei Positionen mit hinterlegten Zuschlagsgruppen aus der Artikel-Verwaltung werden diese Werte aus der Zuschlagsgruppe gezogen.

Ablaufbeispiel 3
Vorgabe: Beim Materialgewinn soll der im Artikel hinterlegte Zuschlag gelten. Bei keinem hinterlegten Zuschlag und beim Gewinnzuschlag Fremdleistung sollen immer die Zuschlagssätze aus einer bestimmten Zuschlagsgruppe gezogen werden.

In diesem Fall stellen Sie den Schalter Schalter Material  ZuschlGrp bei Erfassung berücksichtigen  auf den Wert Wert Gewinn laut Positions-Zuschlagsgruppe  ein.
Den Schalter Schalter Fremdl. ZuschlGrp bei Erfassung berücksichtigen berücksichtigen auf den Wert Wert Gewinn laut Projekt-Zuschlagsgruppe Zuschlagsgruppe und hinterlegen die gewünschte Zuschlagsgruppe im darauf folgenden Feld.
Beim Erfassen von Positionen wird nun unabhängig einer hinterlegten Zuschlagsgruppe im Artikelstamm der Fremdl.-Gewinn der im Projekt zugeordneten Zuschlagsgruppe verwendet. Der Materialgewinn wird wie im Ablaufbeispiel 2 dargestellt ermittelt.

Nachträgliche Änderung von Werten in laufenden Projekten

Die Vorbelegungen können in laufenden Projekten nachträglich verändert werden.
Hierbei gibt es dann mehrere Möglichkeiten der Übertragung in bestehende Projektpositionen.

Änderung einer Einstellung zu zu ZuschlGrp bei Erfassung berücksichtigen

Wird diese Einstellung geändert, so öffnet sich ein Abfrage-Dialog. Hierüber können Sie entscheiden, ob der neu ermittelte Wert in bisher erfasste Projektpositionen übernommen werden soll, oder der neue Wert lediglich als Vorgabe für neue Positionen gelten soll.

Änderung der Zuschlagsgruppen-Vorbelegung

Ändern Sie diesen Wert, so erscheint beim Verlassen des Feldes ein Dialog mit folgenden Möglichkeiten:

• Nur als Vorgabe verwenden -  Hier wird die neue Zuschlagsgruppe ab der nächsten erfassten Zeile übernommen.

• In alle Positionen mit Gewinn-Zuschlag XX% wird dieser auf YY% geändert -  Mit dieser Einstellung bekommen nur die Positionen mit den Zuschlagssätzen der vorherigen Zuschlagsgruppe die neuen Werte.

• In alle Positionen wird der Gewinn-Zuschlag auf YY% gesetzt -  Hier werden alle Zuschlagssätze im Projekt mit den neuen Werten überschrieben.  

Änderung in der Zuschlagsgruppen-Tabelle

Ändern Sie einen Wert in der Zuschlagsgruppen-Tabelle oder fügen Sie eine neue Zeile hinzu, so öffnet sich nach Abschluss der Zeile ein Dialog mit genau bezeichneten Übernahmemöglichkeiten zur Auswahl.

Zu-/Abschläge (vom Netto und/oder vom Brutto)

Die Tabellen der Registerkarte Registerkarte Zu-/Abschläge  bieten Ihnen die Möglichkeit, vereinbarte Zu-/Abschläge auf die Netto-Gesamtsumme (obere Tabelle Netto Zu-/Abschläge) oder auf die Brutto-Gesamtsumme Gesamtsumme (untere Tabelle Brutto Zu-/Abschläge) zu erfassen.
Die Ausweisung der Netto Zu-/Abschläge erfolgt direkt nach der Netto-Gesamtsumme des Projektes.  
Die Ausweisung der Brutto Zu-/Abschläge erfolgt direkt nach der Brutto-Gesamtsumme des Projektes. Über die Druckeinstellungen des Projektes Registerkarte Registerkarte Allgemein  können Sie über die Checkbox Checkbox Abzugsinformationen auf neuer Seite  einen Seitenumbruch zur Darstellung der Brutto Zu-/Abschläge bewirken. Über das Eingabefeld Text für Abzugsinformationen geben Sie eine Seitenüberschrift für die zusätzliche Seite ein.

Über die entsprechende relevant-Checkbox können entscheiden, ob sich der Netto-Zu-/Abschlag nur auf bestimmte Belege auswirken soll.

Netto Zu-/Abschläge erfassen

Die Erfassung eines Netto Zu-/Abschlags beginnen Sie mit der Eingabe einer einer Bezeichnung. Diese Bezeichnung wird auf dem Belegausdruck mit ausgegeben. Über den den Zuschlagstyp  bestimmen Sie, wie der Zu-/Abschlagsbetrag errechnet werden soll. Folgende Parameter stehen über das Listenfeld zur Auswahl:

• Prozentual Preisant. getrennt  - Die Eingabe in den Spalten Material %, Lohn %, Rohstoff %, Fremdleistung %, Geräte % und Sonstige % wird aktiv. Sie können schließlich bestimmen mit wieviel % des jeweiligen Preisanteils der Netto-Gesamtsumme sich der Zu-/Abschlagsbetrag errechnen soll.

• Prozentual gesamt  - Die Eingabe in der Spalte Gesamt % wird aktiv. Es wird ein Prozentwert zur Ermittlung des Zu-/Abschlagsbetrags auf Grundlage der Netto-Gesamtsumme des Projekts eingegeben.

• Betrag Preisant. getrennt  -  Die Eingabe in den Spalten Materialbetrag, Lohnbetrag, Rohstoffbetrag, Fremdleistungsbetrag, Gerätebetrag und Sonstige Betrag wird aktiv. Sie können schließlich bestimmen mit welchem €-Betrag sich, aufgeteilt nach Preisanteilen, der Zu-/Abschlagsbetrag errechnen soll.

• Betrag gesamt  -  Die Eingabe in der Spalte Gesamtbetrag wird aktiv. Es wird ein €-Wert zur als Zu-/Abschlagsbetrags auf die Netto-Gesamtsumme des Projekts eingegeben.

Über die Checkbox Checkbox Basisrelevant legen Sie fest, ob der durch diese Datenzeile ermittelte Zu-/Abschlagsbetrag sich bei der Ermittlung des Basisbetrags der Folgezeilen auswirken soll (aktiv) oder nicht (inaktiv). Dies macht demnach auch nur Sinn, wenn es sich in den Folgezeilen um prozentuale Zu-/Abschläge handelt.

Brutto Zu-/Abschläge erfassen

Die Erfassung eines Brutto Zu-/Abschlags beginnen Sie mit der Eingabe einer einer Bezeichnung. Diese Bezeichnung wird auf dem Belegausdruck mit ausgegeben. Über den den Zuschlagstyp  bestimmen Sie, wie der Zu-/Abschlagsbetrag errechnet werden soll. Folgende Parameter stehen über das Listenfeld zur Auswahl und sprechen größtenteils für sich:

• Prozentualer Zu/Abschlag auf Wert aus Vorzeile

• Prozentualer Zu/Abschlag auf Wert aus letzter Summenzeile

• Prozentualer Zu/Abschlag auf Nettobetrag gesamt kumuliert

• Prozentualer Zu/Abschlag auf Nettobetrag gesamt nach Abzug der Netto-Zu/Abschläge

• Prozentualer Zu/Abschlag auf auf Nettobetrag gesamt nach Abzug der Netto-Zu/Abschläge inkl. Vertragserfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft

• Prozentualer Zu/Abschlag auf Bruttobetrag

• Prozentualer Zu/Abschlag auf nach Abzug der Vertragserfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft
  -> Durch Auswahl einer dieser prozentualen Typen wird die Erfassung eines Prozentwertes in der Spalte Prozent aktiv. Anhand dieses Prozentsatzes wird der Zu-/Abschlagsbetrag ermittelt.

• Betrag
  -> Durch Auswahl dieses Typs wird die Erfassung eines €-Betrages in der Spalte Betrag aktiv.

• Abschlagszahlungen kumuliert, ohne Skonto

• Abschlagszahlungen einzeln, ohne Skonto

• Abschlagszahlungen kumuliert, inkl. Skonto

• Abschlagszahlungen einzeln, inkl Skonto
  -> Die Auswahl einer dieser Typen bewirkt die Berechnung des Zu-/Abschlagsbetrags anhand der im Projekt zugeordneten Zahlungseingänge mit oder ohne Skontoberücksichtigung.

• freie Formel
  -> Ist über die Standard-Masken nicht nutzbar. Nur in Verbindung mit einer Einrichtung der Spalte Spalte Freie Formel  einzusetzen.

• Summenzeile/Zwischensumme
  -> Bewirkt die Darstellung einer Summe der bisher ermittelten Brutto Zu-/Abschläge

• Startbetrag der Berechnung

• Berechnungsstartwert Bruttogesamtbetrag

• Berechnungsstartwert Bruttogesamtbetrag abzgl. der Vertragserfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft

• Berechnungsstartwert Bruttorechnungsbetrag

• Berechnungsstartwert Bruttorechnungsbetrag abzgl. der Vertragserfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft

• Berechnungsstartwert Eingabe Betrag

• Berechnungsstartwert freie Formel

• Textzeile

• Berechnungsstartwert ausgewiesener Rechnungsbetrag

• prozentualer zu-/Abschlag auf ausgewiesener Rechnungsbetrag Rechnungsbetrag 
  -> Die vorangegangenen Typen sind durch Ihre Bezeichnung selbst erklärend.

Projektaufträge

Hier werden, aus dem Projekt erzeugte, Projektaufträge ausgewiesen. Diese können per Doppelklick aufgerufen werden.

Projekt-Zusatzdaten

Über die Registerkarte Registerkarte Zusatzdaten der Projekt-Vormaske können Sie diverse Eingaben datums- oder wertetechnisch vornehmen.

Diese Eingaben dienen reinen Selektionszwecken. Die Felder können Sie bspw. in der Projekt-Suche als Selektionskriterien zur Verfeinerung des Suchergebnisses nutzen. Eine Besonderheit stellen hierbei die Listenfelder Listenfelder Typ, Quelle, Phase Phase und  Status dar. Die Auswahl innerhalb dieser Listenfelder können Sie selbst bestimmen.    
Die Verwaltung der Listenfelder in den Zusatzdaten  findet über die die Konstanten-Verwaltung  --> Registerkarte Registerkarte Projekt  --> Tabelle Tabelle Eigenschaften Projektzusatzfelder statt.
Über die Erfassungsspalte Erfassungsspalte DataPara  und Anwahl der Schaltfläche am Feldende öffnet sich der Verwaltungs-Dialog für die hinterlegten Werte.
Über die Eingabefelder Eingabefelder Nummer und  und Feldinhalt  können Sie Daten entsprechend eingeben und über die Schaltfläche [Speichern] in den tabellarischen Vorschau-Bereich übergeben.
Durch Markierung einer Zeile in der Tabelle bestimmen Sie über die Schaltflächen [Eintrag nach oben verschieben] und [Eintrag nach unten verschieben] die Reihenfolge der Daten.
!!!Achtung!!!: Die Schaltfläche [Auf NULL zurücksetzen] verwirft sämtliche Inhalte unwiederbringlich ohne Sicherheitsabfrage.
Über die Schaltfläche [OK] wird der Dialog verlassen und die Eingaben gespeichert. Nach einem Neustart von STREIT stehen die Inhalte in den Listenfeldern der der Projekt-Verwaltung zur Verfügung.

Über das Feld KalenderFarbe und die zugehörige Schaltfläche bestimmen Sie über den sich öffnenden Dialog die diesem Projekt zugeordnete Farbe. Diese Farbzuordnung wird bei Darstellung der Kalender-Termine relevant, wird im im STREIT Kalender die Darstellung nach Baustellenfarben eingestellt. Alle Termine, welche mit Ihrem Projekt in Zusammenhang stehen werden entsprechend farblich hinterlegt.

In In Ausgabeinformation werden die Ausgaben der einzelnen Status mit Datum dokumentiert - wann zuletzt was ausgegeben wurde.

Sie können das Projekt Eingabefeld Eingabefeld Kennwort vor einer Bearbeitung durch Unbefugte schützen. Die Hinterlegung eines Kennwortes bewirkt eine Kennwort-Abfrage zur Bearbeitung bzw. zum Öffnen des Projektes. Bitte beachten Sie, dass dieses Kennwort nicht einfach sichtbar gemacht werden kann.  

Dynamische Felder und freie Tabellen anlegen

Dynamische Felder
Über das Programm Programm Dynamische-Felder-Verwaltung können Sie beliebig viele Freifelder generieren (Projekt = Tabelle 401). Diese können anschließend in die Projektmaske aufgenommen und auch für den Belegdruck verwendet werden.  
In der der Dynamische-Felder-Verwaltung  kann der Typ des Freifeldes gewählt werden (Datumsfeld, Textfeld, Checkbox, Combobox, etc.). Nach Übergabe der Änderungen an die Datenbank steht das Feld automatisch bereit und kann in die Maske oder das Druckdesign eingebunden werden.
Freie Tabelle
Zusätzlich steht eine freie Tabelle zur Verfügung. Diese Tabelle kann mit beliebigen Feldern ausgestattet und anschließend ins Projekt aufgenommen werden.
Die Felder für die Tabelle werden auch über das Programm das Programm Dynamische-Felder-Verwaltung    generiert. Anschließend kann die Tabelle in die Projektmaske aufgenommen werden.  
Die Tabelle ist komplett unabhängig von den kalkulierten Positionen und kann ausschließlich manuell befüllt werden.

Ein Projekt kopieren

Um ein bestehendes Projekt zu kopieren, wählen Sie über die Menüzeile [Datei/Datensatz] --> [Eintrag kopieren]. Es öffnet sich der Dialog zur Festlegung der Optionen für die Projekt-Kopie. Zunächst ist die Festlegung der Projektnummer für Ihr neu entstehendes Projekt notwendig. Hierbei stehen Ihnen die üblichen Vergabe-Varianten zur Verfügung.
Über die angebotenen Checkboxen können Sie entsprechende zusätzliche Daten in Ihr neues Projekt übernehmen.

Bestimmte Felder können Sie über die Funktion STRG + Rechtsklick innerhalb des Dialogs und Anwahl [Vorgabewerte einstellen], vorbelegen. Die Vorbelegung kann je nach Berechtigungsstufe des Anwenders auf Firmen, oder Benutzerebene gespeichert werden.

Bitte beachten:  Eine Kopie mit Nachkalkulationsdaten sollte wohl überlegt sein. Evtl. auf das Ursprungsprojekt gebuchte Mitarbeiter-Stunden werden ebenfalls kopiert, was im Endeffekt eine evtl. anstehende Mitarbeiter-Stundenauswertung verfälscht.

Eine Projektkopie mit Rechnungsdaten ist ist nicht zu empfehlen. Durch die Kopie werden evtl. verknüpfte Rechnungen zwar in das neue Projekt übertragen, die buchhalterische Zuordnung bleibt jedoch auf dem Ursprungsprojekt bestehen. Erfolgt nun ein Wiederholungsdruck, bspw. einer noch nicht verbuchten letzten Teilrechnung in dem durch die Kopie entstandenen Projekt, wechselt die buchhalterische Zuordnung dieser Teilrechnung auf dieses Projekt. Evtl. vorangegangene Teilrechnungen haben ihre buchhalterische Zuordnung immer noch auf dem Ursprungsprojekt. Eine korrekte Weiterverarbeitung wäre hierdurch nicht mehr möglich.

Eine Kopie Kopie mit Materialauszügen  und/oder oder mit Preisanfragen / Materialanforderungen  hat zur Folge, dass im Hintergrund die auf das Ursprungsprojekt erstellten Materialauszüge, Preisanfrage und Materialanforderungen kopiert werden.

Bitte beachten Sie außerdem die Checkbox Checkbox Original-Projekt löschen. Dies ist mit Vorsicht zu genießen, da Sie hierüber (wie auch in dem Dialog erwähnt) Ihr Ursprungsprojekt komplett löschen.

Projekte mit anderen Mandanten Ihrer Firmengruppe oder STREIT-Anwendern austauschen

Partner-Ein-/Auslagerung

Diese Funktion ist für den Datenaustausch zwischen STREIT-Anwendern Anwendern mit unterschiedlichem Versionsstand  gedacht.
Über die Menüzeile [Datei/Datensatz] --> [Datenexport] --> [Partner-Auslagerung] bzw. [Datei/Datensatz] --> [Datenimport] --> [Partner-Einlagerung] ex-/importieren Sie Projektdaten anderer/für andere STREIT-Anwender.
Nach Aufruf des Im- oder Exports öffnet sich der Dialog zur Selektion der zu im- bzw. exportierenden Daten. Über das Eingabefeld Eingabefeld Verzeichnis  bzw. die zugehörige Ordner-Schaltfläche bestimmen Sie den Dateipfad, unter welchem Sie die Projektdaten speichern möchten bzw. unter welchem zu importierende Daten zu finden sind.
Über die Checkbox Dateien zu Archiv zusammenpacken können Sie beim Datenexport die erzeugten Exportdateien zu einer .zip-Datei zusammenfassen.
Beim Datenimport sollten Sie beachten, dass eine evtl. erhaltene .zip-Datei zunächst entpackt werden muss.
Über die weiteren Checkboxen bestimmen Sie, welche Daten im-/exportiert werden sollen.  

Projekt-Ein-/Auslagerung

Diese Funktion ist für den Datenaustausch zwischen STREIT-Anwendern Anwendern mit gleichem Versionsstand  gedacht.
Über die Menüzeile [Datei/Datensatz] --> [Datenexport] --> [Projekt-Auslagerung] bzw. [Datei/Datensatz] --> [Datenimport] --> [Projekt-Einlagerung] ex-/importieren Sie Projektdaten anderer/für andere STREIT-Anwender.
Nach Aufruf des Im- oder Exports öffnet sich der Dialog zur Selektion der zu im- bzw. exportierenden Daten. Über das Eingabefeld Eingabefeld Verzeichnis  bzw. die zugehörige Ordner-Schaltfläche bestimmen Sie den Dateipfad, unter welchem Sie die Projektdaten speichern möchten bzw. unter welchem zu importierende Daten zu finden sind.
Über die Checkbox Dateien zu Archiv zusammenpacken können Sie beim Datenexport die erzeugten Exportdateien zu einer .zip-Datei zusammenfassen.
Beim Datenimport sollten Sie beachten, dass eine evtl. erhaltene .zip-Datei zunächst entpackt werden muss.
Über die weiteren Checkboxen bestimmen Sie, welche Daten im-/exportiert werden sollen.  

Projekterstellung durch Datenimport aus einer CAD-Anwendung

Um Daten aus einem CAD-Programm in STREIT einzulesen, steht ihnen die Funktion über die Menüzeile Menüzeile [Datei/Datensatz] --> [Datenimport] --> [CAD-Einlagerung] zur Verfügung.
Nach Aufruf der CAD-Einlagerung öffnet sich der Dialog zur Selektion der zu importierenden Daten. Über das Eingabefeld Eingabefeld Verzeichnis bzw. die zugehörige Ordner-Schaltfläche bestimmen Sie den Dateipfad, unter welchem zu importierende Daten zu finden sind.

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

Nach erfolgreicher Anlage des Projektes und aller zugehöriger Kalkulationsdaten kann mit der der Positionserfassung  begonnen werden.
Die Erzeugung von Pauschal-Rechnungen wäre auch bereits ohne vorhergehende Positionserfassung direkt nach Projekt-Neuanlage möglich -> Rechnungs- / Gutschrifts-Erstellung