Kunden

Kunden anlegen und verwalten

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Basis jedes Unternehmens ist eine vollständige und genaue Stammdatenerfassung bzw. Pflege. Sie sind Grundlage vieler Planungs- und Geschäftsprozesse. Egal ob z.B. Kunden-, Lieferanten oder Artikelstammdaten – diese müssen immer aktuell, vollständig und fehlerfrei sein. Nur dadurch kann ein reibungsloser Betriebsablauf gewährleistet werden.

Diese Anleitung dient zur Beschreibung der Neuanlage und Pflege aller kundenbezogenen Daten. Weiterhin werden auch Archivdaten zur Anzeige gebracht.

Voraussetzungen

Um eine optimale Grundlage für das Arbeiten im Programm zu schaffen, ist es wichtig, dass jegliche Stammdaten entsprechend angelegt sind. Daher sollten Sie sich direkt zu Beginn Gedanken machen, welche Informationen wichtig für Ihren täglichen Betrieb sind. Auch Daten, die zunächst vermutlich eher trivial erscheinen, wie z.B. die Kunden-Nummer. Wenn Sie Ihre Ausgangsrechnungen für DATEV auslagern wollen, benötigen Sie einen entsprechenden Nummernkreis, damit die Weiterverarbeitung in DATEV optimal von Statten gehen kann. 

Anleitung

Öffnen der Kunden-Suche und -Verwaltung

Um einen neuen Kunden anzulegen, öffnen Sie zunächst die Kunden-Suche. Die Anwahl erfolgt über den Menübaum Programmordner [Stammdaten] → [Kunden] → [Kunden-Stammdaten]. Es öffnet sich der Programmbereich Kunden-Suche, in welchem Sie Ihre bestehenden Kunden suchen und öffnen können oder Sie öffnen über die Menüleiste durch Anwahl [Datei/Datensatz] → [Neu] die Kunden-Verwaltung zur Kunden-Neuanlage. Eine weitere Möglichkeit besteht an dieser Stelle über die Symbolleiste der Kunden-Suche durch Anwahl der Schaltfläche [Neuer Datensatz].

Die Kunden-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Neuerfassung/Änderung

Anschrift

Ermittlung der Kundennummer

Hier haben Sie die Möglichkeit die Kunden-Nummer manuell einzugeben oder über [Datei/Datensatz] - [freie Kundennummer ermitteln] eine freie Nummer ermitteln zu lassen.

Über den sich öffnenden Dialog kann eine freie Kundennummer in Bezug auf einen bestimmten Buchstaben ermittelt werden. Wird diese Funktion bei jeder Neuanlage verwendet, ist es möglich, für jeden Anfangsbuchstaben des Nachnamens fortlaufende Kundennummern zu erhalten.

Folgende Dialog-Felder stehen zur Verfügung:

• ab Nummer: Eingabe ab welcher Kundennummer die Suche gestartet werden soll, Abruf über das Lupensymbol möglich.

• für Buchstabe: Eingabe eines Anfangsbuchstaben für den eine freie Kundennummer gesucht wird

• Anzahl freie Nummern: wie viele freie Kundennummern für diesen Bereich sollen angezeigt werden

Über den Button [Auflisten] werden die für diesen Bereich freien Nummern angezeigt. Ebenso erfolgt eine automatische Anzeige der Vorgänger- und der Nachfolgernummer. Werden mehrere freie Nummern angezeigt, kann die gewünschte Nummer per Mausklick markiert werden. Ein Mausklick auf den Button [OK] führt zur Übernahme der markierten Nummer in die Kunden-Verwaltung. Über den Button [Abbruch] kann dieser Dialog abgebrochen werden.

Erfassung von Anreden / postalischen Daten

Die Zuordnung einer Anrede erfolgt über das gleichnamige Listenfeld. Sollte Ihre gewünschte Anrede nicht vorhanden sein, kann diese auch manuell erfasst werden. Wir empfehlen Ihnen, auch die Briefanrede und Briefname generell zu pflegen, um diese zukünftig z.B. zur Serienbrief-Generierung als Platzhalter für eine persönliche Ansprache nutzen zu können.
Möchten Sie dauerhaft (Brief)-Anreden anlegen, die Sie immer wieder abrufen können, steht Ihnen hierfür die separate Anrede zur Verfügung.

In allen weiteren Feldern erfassen Sie alle verfügbaren Kundeninformationen, wie Name, Adresse, Telefonnummer, Mail, etc.

Statuskennzeichen erfassen

Bei der Stammdaten-Neuanlage steht das Feld Status-Kennzeichen automatisch auf aktiv. Sollte sich eine Geschäftsbeziehung oder Anstellung beendet haben, sei es durch Insolvenz oder anderen Gründen, so kann das entsprechende Status-Kennzeichen hier gesetzt werden. Die Zuordnung dient ausschließlich zu Selektionszwecken und bewirkt keine Sperrung des Stammdatensatzes.

Einstellungen

Bemerkung und Notiz

Möchten Sie kurze, interne Informationen hinterlegen, nutzen Sie das Feld Bemerkung.
Zur Hinterlegung umfangreicherer Informationen steht Ihnen das Feld Notiz, als freies, unbegrenztes Texteingabefeld mit Formatierungsmöglichkeit zur Verfügung. Um eine Chronologie und Nachvollziehbarkeit der Notizen zu bewirken, wird in diesem Bereich häufig mit dem Zeitstempel gearbeitet - anwählbar über das Kontextmenü → [Sonstiges] → [Zeitstempel einfügen].

Die Bemerkung und die Notiz werden beim Erstellen eines Beleges im Verkauf, aber auch in der Projektbearbeitung automatisch in der Vormaske eingestellt und liefern dem Sachbearbeiter die gewünschte Information.
Sie haben außerdem die Möglichkeit einzustellen, dass wenn Sie einen Beleg (Auftragsbearbeitung) für einen Kunden anlegen, dass automatisch ein Pop-Up mit der Bemerkung aus dem Kundenstamm erscheint. Dies können Sie in den Hintergrundkostanten im Register VK-Beleg für die gewünschten Belege aktivieren (Spalte Hinweis KdBemerkung).

Zuordnung der Steuerpflicht

Hier legen Sie im Feld USt Pflicht die Art der Versteuerung fest, d.h. ob Lieferungen und Leistungen steuerpflichtig, steuerfrei oder nach §13b UStG zu behandeln sind. Dies dient als Vorgabewert für alle zu diesem Datensatz neu erstellten Belege oder Projekte. Die Steuerpflicht kann im weiteren Programmverlauf vorgangsspezifisch geändert werden.

• Einstellung steuerpflichtig zieht die Steuerart voll (Normalsteuersatz) und entsprechende Aufwands- oder Erlöskonten mit 19 % Vor- bzw. Umsatzsteuer

• Einstellung steuerfrei zieht in Verbindung mit dem Nationalitätenkennzeichen (EU-Mitglied) die Steuerart voll EG (Reverse-Charge + EG) und entsprechende Aufwands- oder Erlöskonten für EU

• Einstellung steuerfrei zieht in Verbindung mit dem Nationalitätenkennzeichen (Drittland) keine Steuerart und entsprechende Aufwands- oder Erlöskonten steuerfrei

• Einstellung steuerfrei zieht in Verbindung mit dem Nationalitätenkennzeichen (Drittland) und Umsatzsteueridentnummer die Steuerart voll EG (Reverse-Charge + EG) und entsprechende Aufwands- oder Erlöskonten für EU

• Einstellung §13b UStG zieht die Steuerart §13b und entsprechende Aufwands- oder Erlöskonten §13b

§35a EStG

Das Kennzeichen für §35a EStG setzen Sie bei Privatkunden. Wird diese Checkbox aktiviert, erfolgt am Ende des Rechnungsbeleges eine separate Ausweisung von Lohn-/Fahrt-/Gerätekosten und Material.
Bitte beachten Sie, dass diese Ausweisung im Projektfall erst mit der Schlussrechnung zum Tragen kommt.

Zahlungsbedingungen

Hier können Sie dem Kunden eine entsprechend gültige Zahlungsbedingung hinterlegen. Diese kann nachträglich im Beleg aber auch wieder verändert werden. Über die Valutatage können Sie beeinflussen, ab welchem Tag die Berechnung über die Zahlungsbedingung startet. Neue Zahlungsbedingungen können Sie in der Zahlungsbedingungs-Verwaltung entsprechend anlegen und verwalten.

(Barverkaufs-)Preisgruppe

Hierüber legen Sie Fest, welche Preisgruppe für den Kunden gilt. Im Artikelstamm können pro Preisgruppe verschiedene Preise pro Artikel hinterlegt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter der Preisgruppen-Verwaltung anlegen.

Erfassung von Rabatten

Um vereinbarte und verhandelte Standard-Rabatte, die Sie Ihren Kunden gewähren, sicherzustellen, hinterlegen Sie einmalig den Rabattwert in den Feldern Rabatt 1 / Rabatt2. Diese(r) Rabatt(e) kommen standardmäßig innerhalb der Auftragsbearbeitung als Positionsrabatt zum tragen.
Anstatt der Übergabe als Positionsrabattierung, können Sie diesen durch umstellen des Parameters KdRabattUebergKz in der Konstanten-Verwaltung als Beleg-Gesamtrabatt übergeben. Die Vorgabe in Belegzeile ändern Sie hierfür auf in Belegabschluss. Erstellen Sie einen Beleg innerhalb der Auftragsbearbeitung bleiben die Positionsrabatte unberührt. Dafür ist in der Belegsummenzeile das Feld Rabatt (RabattGesamtbeleg) mit dem Kundenrabatt aus dem Kundenstamm befüllt.

Erfassung eines EKPreis-Zuschlag

Soll für einen Kunden die Preisberechnung nicht über den Verkaufspreis, sondern über den Einkaufspreis mit Zuschlag erfolgen, legen sie den Prozentsatz im Feld EkPreis-Zuschlag fest. Mit diesem %-Satz wird für diesen Kunden in der Auftragsbearbeitung der Ek-Preis beaufschlagt, die Berechnung erfolgt somit nicht über die bei Ihnen festgelegte Preisfindung. Weitere Erläuterungen zur Preisfindung über den beaufschlagten Ek-Preis erfolgen in der Anleitung zur Positionserfassung der Auftragsbearbeitung.

Geokoordinaten bei jeder Änderung neu ermitteln

Grundsätzlich können zu den jeweiligen Adressen die zugehörigen Geokoordinaten vom Programm ermittelt werden. Sobald Sie diese Checkbox aktivieren, werden jedes mal nach einer Adressänderung die Geo-Koordinaten direkt neu ermittelt. Ansonsten bleiben die bisherigen Koordinaten gespeichert.

 

Ansprechpartner / Lieferanschriften

Umfangreiche Kontaktdaten Ihrer Adressen/Kunden/Lieferanten erfassen und verwalten Sie über die Register Ansprechpartner und Lieferanschriften an.
Unter Ansprechpartner werden alle Kontakte eines Stammsatzes verstanden, sowie alle Telefon-, Telefax- und sonstigen Verbindungen. Zur vereinfachten Suche können alle Verbindungen logisch, z.B. zu Adressgruppen, zusammengefasst werden. Lieferanschriften können zum einen Filialen einer Firma sein, aber auch Baustellen- oder Objektanschriften, welche an entsprechender Stelle innerhalb STREIT (bspw. in Auftragsbearbeitung - Lieferschein, bei Projekt- oder Wartungsobjekt-Neuanlage) aufgerufen, eingelesen und gedruckt werden können.

Mit einem Doppelklick auf die freie Erfassungszeile öffnet sich die entsprechende Verwaltung. Sie können diese aber auch direkt über das Menü unter [Kunden/Lieferanten/Adressen] - [Lieferanschriften / Verbindungen] anlegen.
Wenn Sie die Verwaltung direkt über die entsprechende Stammsatzverwaltung geöffnet haben, wird Ihnen direkt die entsprechende Stammsatznummer und zugehörigen Informationen (z.B. Kunde) angezeigt, für welchen der Ansprechpartner bzw. die Lieferanschrift erfasst werden soll. Sollten Sie die Verwaltung über das Menü geöffnet haben, müssen Sie die gewünschte Stammnummer noch erfassen. Im Feld Verbindungs- bzw. Lieferanschriften-Nummer wird automatisch eine fortlaufende Nummer eingestellt. Die weiteren postalischen Felder entsprechen den Eingaben aus den Stammdaten. Im Feld Adressgruppe kann über das Listenfeld eine vordefinierte Adressgruppe, wie z.B. die Zuständigkeitsbereiche Einkauf, Buchhaltung oder Geschäftsführer, ausgewählt werden.
Die Speicherung eines Datensatzes erfolgt über die Tastenkombination STRG+S oder Klick mit der linken Maustaste auf das Diskettensymbol. Anschließend springen sie automatisch wieder in den Stammdatensatz zurück.

Der erstellte Eintrag wird Ihnen in der Tabelle [Ansprechpartner] bzw. [Lieferanschrift] angezeigt.

Innerhalb eines Beleges können Sie dann innerhalb der Vormaske im Register Zusätzliche Adressdaten Ansprechpartner, Sachbearbeiter, Hausmeister, Mieter, Eigentümer, mit den Verbindungsdaten aus den Kunden-Verbindungsdaten vorbelegen. Diese Adressen können bei Bedarf zum einen auf den Rapport gedruckt werden. Zum anderen werden dieser bei mobiler Anwendung, zur Ansicht an das Mobile Gerät (STREIT Portable) übertragen.

 

Zuordnungen

Im Register Zuordnungen finden Sie unter anderem wichtige Felder, die Sie für das Arbeiten im Programm (zwingend) benötigen.

Im Listenfeld Belegschema können Sie auf bereits angelegte Belegschemen zugreifen und das passende Schema dem Kunden zuordnen. Das Belegschema enthält Versteuerungsgrundlagen und Kontenbelegungen. Entsprechende Belegschemen können Sie unter Belegschemen und Belegpositions-Schemen anlegen.

Ebenfalls hinterlegen Sie hier die DATEV-Nummer des Datensatzes, damit ein optimaler Austausch von Daten zwischen der STREIT und dem DATEV-Programm erfolgen kann. Standardmäßig ist diese mit der Kundennummer identisch. Die Nummer ist 5-stellig und liegt bei den Debitoren zwischen 10.000 - 69.999.

 

Wenn Sie Rechnungen für Kunden erstellen, diese dem Kunden zusenden, die Bezahlung aber über eine Factoring-Bank läuft, (d.h. dass diese Rechnung in der FIBU und OP-Verwaltung auf den Kunden "Factoring-Bank" laufen soll), hinterlegen Sie die Kundennummer dieser Factoring-Bank im Feld DebitorNr. Die Factoring-Bank muss somit als Kunde über die Kunden-Verwaltung angelegt sein. Weiterhin muss die Konstante Verbuchung erfolgt auf DebitorNr aktiviert werden, um diesen Ablauf anzustoßen. Bei Belegverbuchung wird die Ausgangsrechnung dadurch nicht auf den Rechnungskunden, sondern die Factoring-Bank gebucht.

 

Im Feld Adressgruppe ordnen Sie über das Listenfeld eine vordefinierte Adressgruppen zu. Diese dient im weiteren Programmverlauf als Selektionskriterium, bspw. innerhalb von Suchdialogen. Die Anlage von Adressgruppen erfolgt über die Adressgruppen-Verwaltung.

Um mit dem Kunden Rechnungen im ZUGFeRD- und/oder X-Rechnungsformat austauschen zu können, legen Sie zunächst das gewünschte Übergabeformat fest (dient nur als Vorlage und kann im Beleg aber nochmals verändert werden). Bei X-Rechnungen benötigen zwingend die Leitweg-ID des Kunden. Bei Bedarf kann außerdem die Globale Lokationsnummer (GLN) und eine externe Adresskennung angegeben werden. Diese Daten erhalten Sie grundsätzlich von Ihrem Kunden, da dies seine entsprechende Kennung in diesem Austauschverfahren ist.

Sollten Sie mit dem Handwerkerportal Mareon oder dem Webportal arbeiten, hinterlegen Sie Ihre Zugangsdaten entsprechend unter dem Button Webportal / Mareon. Die Bearbeitung solcher Aufträge können sie unter Handwerkerportal Mareon einsehen.
Über die Checkbox Sonderpreise legen Sie fest, ob über das Programm Sonderangebote-Verwaltung erfasste Sonderpreise für diesen Kunden gelten sollen. Bei aktivierter Checkbox werden die Sonderpreise berücksichtigt.

 

Firmendaten

Im Bereich der Firmenstruktur erfassen Sie weitere wichtige Kundeninformationen. Beispielsweise ordnen Sie hier eine für den Kunden gültige Kostenstelle, ein Forderungskonto (dieses wird dann bei der Verbuchung von Belegen verwendet und hat Vorrang vor dem standardmäßig festgelegten Forderungskonto), Firmengruppe oder Niederlassung zu.
Ebenfalls können Sie die Steuernummer und Umsatzsteueridentnummer des Kunden hinterlegen. Dies hat zum Teil Auswirkung auf die Steuerpflicht bei der Abrechnung des Kunden.

Wenn beispielweise die Aufträge zwar auf den Kunden angelegt werden, die Abrechnung aber grundsätzlich an eine andere Kundennummer erfolgt, können Sie diese im Feld Rechnungsempfänger hinterlegen.

Ein Beispiel wäre hier: Wartungsaufträge werden auf den Mieter erstellt, die Abrechnung erfolgt aber an den Vermieter oder umgekehrt.

Im Feld UnsereKdNr können Sie zu Informationszwecken die Nummer hinterlegen, mit der Sie bei Ihrem eigenen Kunden angelegt wurden.

Unter dem Bereich Bankverbindungen hinterlegen Sie die Bankverbindung des Kunden. Diese Eingaben sind Voraussetzung für die Durchführung eines Zahlungsverkehrs (Einzugs-, bzw. Lastschriftverfahren).

Über das Listenfeld Zahlungsverkehr legen Sie die Zahlungsart fest. Folgende Varianten, welche im SEPA-Lastschriftverfahren Gültigkeit haben, stehen zur Auswahl:

• kein Einzugskonto: der Kunde nimmt an keinem Lastschrift-/Einzugsverfahren teil

• Nachnahme: Lieferung erfolgt per Nachnahme

• Überweisung: Kunde überweist

• Lastschrifteinzug: Kunde nimmt am Lastschriftverfahren teil

• Abbuchungsauftrag: Kunde nimmt am Abbuchungsverfahren teil

Nimmt der Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teil, geben Sie unter dem Button Lastschrifteinstellungen im Feld Lastschriftsequenz an, ob es sich um eine erste, wiederkehrende, einmalige oder letzte Lastschrift handelt. Das Datum, an welchem das SEPA-Lastschriftsmandat unterschrieben wurde, erfassen Sie im Feld Mandatsdatum.

Legen Sie im Feld Zahlungsavis für einen Kunden/Lieferanten fest, dass für diesen im Zuge des Bankenclearings Zahlungsavise erstellt werden, können Sie weiterhin über das Feld Schwellenwert für Avis-Generierung festlegen, ab wie vielen Zahlungen/Lastschriften ein Avis erstellt werden soll. Die Versendung des Avis kann über FaxNr/Email für Avis aus den Basisdaten oder den hinterlegten Ansprechpartnern erfolgen. Eine automatisierte Ausgabe eines Zahlungs-Avis kann über das Register Belegeinstellungen.

Unter dem Bereich Bauleistungen nach §13b kann hinterlegt werden, ob eine Bescheinigung laut § 13b notwendig ist. Auch die Bescheinigungsnummer und das Gültigkeitsende können festgehalten werden. Wird eine Rechnung nach Gültigkeitsende erfasst, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

 

Weitere Kundendaten

In diesen Register können Sie weitere postalische-, Transfer- und Zusatzdaten erfassen.

Geben Sie beispielweise bei den Transferdaten die Anschriftenart "Postfachanschrift" an, wird in der Vormaske der Belege zwar die Hausanschrift (wie Sie unter Anschrift erfasst ist) eingelesen, der Druck des Beleges wird aber entsprechend der Einstellung auf die Postfachanschrift angepasst.

Außerdem steht Ihnen das Listenfeld Sprache zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Ihnen alle Sprachen, welche in der Sprachen anlegen und verwalten angelegt sind. Bei ausländischen Stammdaten können somit die sprachenspezifischen Texte im Druck berücksichtigt werden. Sofern auch Fremdsprachentexte in der Artikel-Verwaltung mit der selben Sprachzuordnung vorhanden sind, werden die Artikeltexte ebenfalls in der ausgewählten Sprache gedruckt. Gleich verhält es sich mit dem Listenfeld Währung.

Weitere Felder, wie Versand und Lieferbedingungen, stehen Ihnen als Zusatzinformationen und Selektionsfelder zur Verfügung.

 

Belegeinstellungen

Druckeinstellungen für Belege können Sie entweder im Beleg direkt in den Druckeinstellungen festlegen und bei Bedarf für die Zukunft speichern. Im Kundenstamm können Sie aber ebenso für die einzelnen Belege kundenspezifische Voreinstellungen treffen, die grundsätzlich Vorrang vor den belegspezifischen Einstellungen haben.

Hierzu wählen die das Register Belegeinstellungen an. In der folgenden Tabelle erfassen Sie nun die gewünschten Einstellungen:

• Belegtyp: Für welchen Beleg gilt die Druckeinstellung. Hier werden Ihnen alle möglichen Belege angezeigt, die in Verbindung mit Kunden stehen.

• Druckparameter: Durch Anwahl des Buttons öffnet sich der Druckerdialog, den Sie bereits aus den Belegen kennen. Hier bestimmen Sie bei "Ausgabe auf" und beim "Maßgebenden Drucker" wie die Druckausgabe erfolgen soll.

• Designauswahl: Hier legen Sie fest, welches Design beim Druck verwendet werden darf. Häufig wird dabei zwischen Formularen mit und ohne Firmenkopf unterschieden. Es werden Ihnen alle Formulare vorgeschlagen, die Sie im auch im jeweiligen Beleg zur Auswahl haben.

• Aktuelles Design: Das zuvor ausgewählte Design wird dann in der folgenden Spalte angezeigt.

Über das Kontextmenü können Sie weitere Funktionen anwählen, wie z.B.

• Kopieren der Druckparamter für aktuellen Kunden

• Kopieren der Druckparameter für weitere Kunden

Über die Funktion "Kopieren der Druckparameter für aktuellen Kunden/Lieferant" können Sie einfach bereits angelegte Druckparameter eines Belegstatus (z.B. Bestellanfrage) in einen anderen Belegstatus (z.B. Bestellung) kopieren. Bitte beachten Sie, dass Sie jedoch das entsprechende Design, mit dem der Beleg gedruckt werden soll, zuweisen und abspeichern.
Über die Funktion "Kopieren der Druckparameter für weitere Kunden/Lieferanten" können Sie einfach bereits angelegte Druckparameter in einen anderen Lieferanten kopieren, um eine Erfassung nicht nochmal durchführen zu müssen.
Bitte beachten Sie, dass bereits vorhandene Hinterlegungen gelöscht und mit den neuen Einstellungen angelegt werden. D.h. Kunde 1 hat Einstellungen für die Angebots-Verwaltung, Kunde 2 hat Einstellungen für die Rechnungs- und Gutschrifts-Verwaltung. Nach Kopie der Einstellungen von Kunde 1 hat Kunde 2 nur noch die Einstellungen für die Angebots-Verwaltung.

In der Kunden-Verwaltung haben Sie außerdem über den Button Beleg Sperren/Werbetext noch die Möglichkeit, bestimmte Belege für den Kunden zu sperren oder einen bestimmten Werbetext zu hinterlegen.

Sollten Sie, bspw. aufgrund schlechter Bonität, die Auftragserstellung für einen Kunden sperren wollen, aktivieren Sie bei Belegart "Arbeitsauftrag" die Checkbox Beleg sperren. Sobald also ein Arbeitsauftrag für jenen Kunden angelegt wird, kann dieser jedoch nicht gespeichert werden. Es erscheint eine entsprechende Sperrmeldung. Wollen Sie alle Belege sperren (oder auch die Sperrung für alle Belege wieder aufheben) können Sie dies über das Kontextmenü entsprechend anwählen.

Setzen Sie das Beleg-Sperr-Kz. für Arbeits- und Serviceaufträge  nachträglich, werden die Monteure dazu aufgefordert die Stammdaten innerhalb von 3 Tagen zu aktualisieren. Somit ist sichergestellt, dass Aufträge auch im Offline-Modus korrekt bearbeitet werden können.

ACHTUNG: Sollten Sie bspw. nur die Belegart Rechnung gesperrt haben, können Sie für den Kunden trotzdem alle Vorgängerbelege problemlos erstellen. Unter Umständen würde dann ein Arbeitsauftrag ausgeführt werden und erst bei Rechnungsstellung die Sperrung auffallen.

 

Selektionskriterien

Über das Register Selektionskriterien können Sie diverse Selektionskriterien erfassen. Darauf aufbauend können Sie dann diverse Suchabfragen starten und somit gewisse Auswertungen machen.

Ein Beispiel hierfür wäre, dass Sie Kunden entsprechenden Messen zuweisen (aufgrund örtlicher Nähe) und somit vor Beginn der Messe entsprechende Einladungen per Serienbrieffunktion versenden können. Wie solche Suchkriterien angelegt und verwaltet werden, finden Sie unter der Selektionskriterien.
Möchten Sie nach den hinterlegten Selektionskriterien suchen, so müssen diese zuerst in der entsprechenden Suche in einer Firmenmaske parametrisiert/eingerichtet werden, da diese firmenindividuell angelegt wurden.

Bei der Parametrisierung werden nur Selektionskriterien angeboten, welche zuvor für diesen Selektionstyp erfasst worden sind.
Nun muss man in der entsprechenden Suche nur noch die gewünschte Werte auswählen und erneut auslösen. Die Ergebnisse haben dann alle angegebenen Merkmale hinterlegt. Es ist hierbei auch die Auswahl mehrere Kriterien gleichzeitig und das ausschließen von Merkmalen möglich.

Beispiel:

 

Verkäufer

Unter diesem Register können Sie dem Kunden ein Verkäufer zuordnen. Diesen können Sie über die Verkäufer-Verwaltung anlegen und entsprechend eine Abrechnung über Verkäufer (Provisionsabrechnung) abwickeln.

 

Archiv

Im Archiv finden Sie alle Belege, Dokumente, Bilder etc. die auf den jeweiligen Stammsatz verschlagwortet wurden. Dabei stehen Ihnen zur Selektion bestimmte Eingrenzungsfavoriten zur Verfügung wie beispielsweise "Nur ausgehende Rechnungen". Selbstverständlich können Sie unter dem Button Eingrenzungsfelder selbstständig eingrenzen oder sich auch eigene Favoriten nach Ihren Wünschen anlegen und speichern. Eine Fragmentsuche über alle Archivdokumente steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Archiv, bspw. wie Sie einzelne Archivdokumente bearbeiten können, finden Sie unter dem Bereich Digitales Archiv (DMS).

 

Telefonate

In der Telefonmanagement-Verwaltung haben Sie die Möglichkeit ein- und ausgehende Telefonate oder anderweitige Notizen zu erfassen. Sobald Sie diese für einen Kunden abgespeichert haben, können Sie darüber eine nach Datum absteigende Auflistung im Register Telefonate einsehen. Per Doppelklick auf entsprechende Zeile springen Sie automatisch in die Verwaltung und können weitere Informationen hierzu nachlesen.

 

Wartung

Unter diesem Register finden Sie alle dem Kunden zugeordneten Wartungsobjekte aus dem Wartungsbereich. Zum Einen wird Ihnen eine Anzahl aller Objekte und eine Anzahl aller Objekte inkl. Vertrag angezeigt.

In der Tabelle werden diese Objekte schließlich noch mit weiteren Informationen angezeigt (bspw. Objektstandort, Gebühren..). Mit Doppelklick auf eine Zeile wird Ihnen dann auch direkt das betroffene Objekt in der Objektverwaltung geöffnet.

Sobald Sie ein Objekt markiert haben, wird ersichtlich, ob das Objekt eine Mitarbeiterzuordnung hat, d.h. ob ein Mitarbeiter als Objektverantwortlicher hinterlegt wurde.

 

Termine / Aufgaben

In den adressorientierten Stammsätzen (Kunden, Lieferanten, Adressen) finden Sie um die Register [Termine] und [Aufgaben]. Die Anzeige richtet sich nach den STREIT-Kalendereinträgen.
Die Standard-Favoritenanzeige ist voreingestellt für „Termine bis heute“ oder „Termine ab heute“.
Durch Markierung und Klick mit rechter Maustaste kann über die Funktion [Termin /Aufgabe in Kalender anzeigen] der Ursprungseintrag innerhalb der Kalenderverwaltung aufgerufen werden.
Offene Aufgaben, die sich auf Adressen (z.B. Kunden) beziehen, werden dann nur angezeigt, wenn innerhalb der Aufgaben-Erfassung die entsprechende Adresse zugeordnet wurde.

 

Offene Posten / Kontensalden

Im Register Offene Posten / Kontensalden erfolgt die Anzeige der aktuell offenen Posten, aufgeschlüsselt nach einzelnen Belegen, nachdem Sie ihre Rechnungen und Gutschriften über den Programmteil Verkaufsbelege / Einkaufsbelege verbuchen abgeschlossen haben.

Zur Übersicht wird der gesamte OP-Saldo des gewählten Stammsatzes angezeigt.

Außerdem können Sie ein individuelles Kundenlimit festlegen. Dieses wird in Verbindung mit den Konstanteneinstellungen KdLimitOhneAB (Auftragswert der Auftragsbestätigungen in Kunden-Limit-Prüfung mit einbeziehen), KdLimitService (Generelles Limit für Serviceaufträge (in Verbindung mit LimitcheckServiceauftrag), Kunden-Limit-Prüfung auch für bzw. inkl. der Projektverwaltung und KdLimitSperrKz (Kunde gesperrt bei Überschreiten des Kundenlimits) bei Belegerstellung geprüft.

Beispiel:
Kunden-Limit: 50.000€
Offene Posten: 49.500€
→ Nun können Sie noch Rechnungen in Höhe von 500 € stellen. Je nach Konstanteneinstellung erscheint bei Überschreiten des Limits eine Hinweismeldung (Erfassung/Speicherung trotzdem möglich) oder die Erfassung wird verweigert.

Des Weiteren stehen ihnen die Kontensalden aus der Finanzbuchhaltung (sofern diese aktiv ist), sowie im Kundenbereich Einstellungen für das Mahnwesen zur Verfügung.
Die Checkbox Mahnen? steuert, ob für diesen Kunden generell Mahnungen erzeugt werden können (aktiviert) oder nicht (deaktiviert).
Das Listenfeld Mahnprofil stellt Ihnen die verschiedenen Einrichtungen der Mahnprofil-Verwaltung auf Grundlage der Mahnprofile bereit. Je nach Zuordnung greifen für die einzelnen Mahnstufen die entsprechenden Einstellungen zu diesem Mahnprofil.
Die Mindestmahnstufe bestimmt, ab welcher Mahnstufe eine Mahnung erzeugt wird. Die Prüfmahnstufe steuert, ob bei einer Belegerzeugung zu diesem Kunden eine Meldung erscheint, dass Offene Posten mit dieser Mahnstufe oder größer vorhanden sind. Ebenso können Sie Aktivieren, ob der Kunde über das Factoring abgewickelt wird oder nicht.
In der Tabelle erhalten Sie einen schnellen Einblick zu allen relevanten Belegdaten, wie zum Beispiel die Rechnungsnummer, den Betrag, den Skontoprozentsatz mit Betrag, sowie die Fälligkeitsdaten.
Die Möglichkeiten des OP-Ausgleichs und weiterer Funktionen entspricht der Vorgehensweise der OP-Verwaltung (Kunden).

 

Kundenstatistik

Innerhalb dieses Registers können Sie direkt einen Einblick in die Kunden-Umsatzvorgänge nehmen. Jeder Belegstatus, den Sie auf den Kunden angelegt haben, wird Ihnen hier angezeigt. Üblicherweise werden die letzten drei Jahre angezeigt. Diese Periodenauswahl wird aus den Konstanten - Register Perioden übernommen.

Über den Button Aufruf Verkaufzeilen-Statistik springen Sie direkt in die Auswertung auf Positions-Ebene (Verkauf) und können Somit weitere, tiefergehende Infos zu den Belegen einsehen.

 

Neue Unterseite Kunden-Lieferanschriften / Verbindungsdaten

Anleitung

Allgemeines

Die Kunden-Lieferanschriften / Verbindungs-Verwaltung ist von der Ansicht sehr ähnlich wie die Stamm-Kunden-Verwaltung.

Im Feld Verbindungs-Nummer geben Sie eine Verbindungsnummer an, unter der die Kunden-Verbindung gespeichert wird. Damit können Sie auch die Reihenfolge der Anzeige im Kunden-Stamm beeinflussen.

Erfassung von Anreden / postalischen Daten

Die Zuordnung einer Anrede erfolgt über das gleichnamige Listenfeld. Sollte Ihre gewünschte Anrede nicht vorhanden sein, kann diese auch manuell erfasst werden. Wir empfehlen Ihnen, auch die Briefanrede und Briefname generell zu pflegen, um diese zukünftig z.B. zur Serienbrief-Generierung als Platzhalter für eine persönliche Ansprache nutzen zu können.
Möchten Sie dauerhaft (Brief)-Anreden anlegen, die Sie immer wieder abrufen können, steht Ihnen hierfür die separate Anreden-Verwaltung zur Verfügung.
In allen weiteren Feldern erfassen Sie alle verfügbaren Kundeninformationen, wie Name, Adresse, Telefonnummer, Mail, etc.

Statuskennzeichen erfassen

Bei der Stammdaten-Neuanlage steht das Feld Status-Kennzeichen automatisch auf aktiv. Sollte sich eine Geschäftsbeziehung oder Anstellung beendet haben, sei es durch Insolvenz oder anderen Gründen, so kann das entsprechende Status-Kennzeichen hier gesetzt werden. Die Zuordnung dient ausschließlich zu Selektionszwecken und bewirkt keine Sperrung des Stammdatensatzes.

 

Einstellungen

Bemerkung und Notiz

Möchten Sie kurze, interne Informationen hinterlegen, nutzen Sie das Feld Bemerkung.

Zur Hinterlegung umfangreicherer Informationen steht Ihnen das Feld Notiz, als freies, unbegrenztes Texteingabefeld mit Formatierungsmöglichkeit zur Verfügung. Um eine Chronologie und Nachvollziehbarkeit der Notizen zu bewirken, wird in diesem Bereich häufig mit dem Zeitstempel gearbeitet - anwählbar über das Kontextmenü → [Sonstiges] → [Zeitstempel einfügen].

 

Geokoordinaten bei jeder Änderung neu ermitteln

Grundsätzlich können zu den jeweiligen Adressen die zugehörigen Geokoordinaten vom Programm ermittelt werden. Sobald Sie diese Checkbox aktivieren, werden jedes mal nach einer Adressänderung die Geo-Koordinaten direkt neu ermittelt. Ansonsten bleiben die bisherigen Koordinaten gespeichert.

Kundenstammdaten

Unter den Kundenstammdaten werden Informationen zum Haupt-Kunden-Stammsatz angezeigt. Sollten Sie die Verwaltung über die Kunden-Verwaltung geöffnet haben, wird die Nummer direkt vorbelegt und die Adressdaten gezogen. Sollten Sie die Verwaltung über das Menü öffnen, müssen Sie hier noch die entsprechende Kunden-Nummer erfassen, um eine Zuordnung herzustellen.

Weitere Kundendaten

In diesen Register können Sie weitere postalische-, Transfer- und Zusatzdaten erfassen.

Geben Sie beispielweise bei den Transferdaten die Anschriftenart "Postfachanschrift" an, wird in der Vormaske der Belege zwar die Hausanschrift (wie Sie unter Anschrift erfasst ist) eingelesen, der Druck eines Briefes wird aber entsprechend der Einstellung auf die Postfachanschrift angepasst.

Außerdem steht Ihnen das Listenfeld Sprache zur Verfügung. Zur Auswahl stehen Ihnen alle Sprachen, welche in der Sprachen-Verwaltung angelegt sind.

Selektionskriterien

Über das Register Selektionskriterien können Sie diverse Selektionskriterien erfassen. Darauf aufbauend können Sie dann diverse Suchabfragen starten und somit gewisse Auswertungen machen.

Ein Beispiel hierfür wäre, dass Sie Kunden entsprechenden Messen zuweisen (aufgrund örtlicher Nähe) und somit vor Beginn der Messe entsprechende Einladungen per Serienbrieffunktion versenden können. Wie solche Suchkriterien angelegt und verwaltet werden, finden Sie unter der Selektionskriterien.

Möchten Sie nach den hinterlegten Selektionskriterien suchen, so müssen diese zuerst in der entsprechenden Suche in einer Firmenmaske parametrisiert/eingerichtet werden, da diese firmenindividuell angelegt wurden.
Bei der Parametrisierung werden nur Selektionskriterien angeboten, welche zuvor für diesen Selektionstyp erfasst worden sind.
Nun muss man in der entsprechenden Suche nur noch die gewünschte Werte auswählen und erneut auslösen. Die Ergebnisse haben dann alle angegebenen Merkmale hinterlegt. Es ist hierbei auch die Auswahl mehrere Kriterien gleichzeitig und das ausschließen von Merkmalen möglich.

Archiv

Im Archiv finden Sie alle Belege, Dokumente, Bilder etc. die auf den jeweiligen Stammsatz verschlagwortet wurden. Dabei stehen Ihnen zur Selektion bestimmte Eingrenzungsfavoriten zur Verfügung wie beispielsweise "Nur ausgehende Briefe". Selbstverständlich können Sie unter dem Button Eingrenzungsfelder selbstständig eingrenzen oder sich auch eigene Favoriten nach Ihren Wünschen anlegen und speichern. Eine Fragmentsuche über alle Archivdokumente steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Archiv, bspw. wie Sie einzelne Archivdokumente bearbeiten können, finden Sie unter dem Bereich Digitales Archiv (DMS).

Telefonate

In der Telefonmanagement-Verwaltung haben Sie die Möglichkeit ein- und ausgehende Telefonate oder anderweitige Notizen zu erfassen. Sobald Sie diese für einen Kunden abgespeichert haben, können Sie darüber eine nach Datum absteigende Auflistung im Register Telefonate einsehen. Per Doppelklick auf entsprechende Zeile springen Sie automatisch in die Verwaltung und können weitere Informationen hierzu nachlesen.

Termine / Aufgaben

In den adressorientierten Stammsätzen (Kunden, Lieferanten, Adressen) finden Sie um die Register [Termine] und [Aufgaben]. Die Anzeige richtet sich nach den STREIT-Kalendereinträgen.
Die Standard-Favoritenanzeige ist voreingestellt für „Termine bis heute“ oder „Termine ab heute“.
Durch Markierung und Klick mit rechter Maustaste kann über die Funktion [Termin /Aufgabe in Kalender anzeigen] der Ursprungseintrag innerhalb der Kalenderverwaltung aufgerufen werden.
Offene Aufgaben, die sich auf Adressen (z.B. Kunden) beziehen, werden dann nur angezeigt, wenn innerhalb der Aufgaben-Erfassung die entsprechende Adresse zugeordnet wurde

 

Neue Unterseite OP-Verwaltung (Kunden)

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Offene-Posten-Buchhaltung ist eine vereinfachte Variante der Buchführung für kleine Unternehmen und dient zur Übersicht, Ausbuchung, Erfassung von Eingangsrechnungen, (Teil)-Zahlungen und Gutschriften. Des Weiteren ist ein Mahnwesen angeschlossen. Es besteht die Möglichkeit Bankumsätze in digitaler Form über das Format MT 940 einzulesen. Wiederum besteht zusätzlich die Möglichkeit, Lastschrifteneinzüge zu generieren und schließlich in den Bereich Banken-Clearing zur Erzeugung einer SEPA-Datei zu übergeben. Des Weiteren steht der Druck einer Forderungs- und OP-Liste zur Verfügung.

Voraussetzungen

Anleitung

Öffnen der OP-Verwaltung

Öffnen Sie über das Hauptmenü und Anwahl [Stammdaten] → [Kunden] den Programmteil [OP-Verwaltung (Kunden)].

Herkunft der Offenen Posten

Die Offenen Posten generieren sich aus der Verbuchung der Ausgangsrechnungen und -gutschriften über den Programmteil Verkaufsbelege verbuchen. Zahlungseingänge erfassen Sie entweder manuell in der OP-Verwaltung oder Sie haben die Möglichkeit Kontoauszugsdaten auf elektronischem Weg über das Datenformat MT940 einzulesen. 

Abruf Offener Posten über die Kundennummer / Kunden-Suche

Nach Anwahl der OP-Verwaltung befinden Sie sich direkt in der Erfassungsmaske zur Verwaltung der Offenen Posten. Im Feld Kundennummer KdNr geben Sie die Nummer des Kunden ein, dessen OPs Sie bearbeiten möchten, bzw. suchen diesen über Anwahl der zugehörigen Such-Schaltfläche. Nach Bestätigung der Eingabe werden in der Tabelle OP-Übersicht die zu dem Kunden gehörigen OPs angezeigt.

Suche nach Offenen Posten

In der OP-Verwaltung steht Ihnen über die Menüzeile und Anwahl [Datei/Datensatz] → [Suchen], bzw. das entsprechende Symbol in der Symbolzeile, die Kunden OP-Suche zur Verfügung. Anhand der verschiedenen Suchkriterien haben Sie die Möglichkeit, einen OP zu selektieren. Per Doppelklick in der Suchergebnistabelle auf einen Datensatz, öffnet sich automatisch die OP-Verwaltung des zugehörigen Kunden.

OP-Übersicht

Folgende Felder stehen in der OP-Übersicht zur Verfügung:

OP-Bezug zu Zahlungen

Im Register Buchungsdetails erfolgt eine detaillierte Aufschlüsselung bereits getätigter Teilzahlungen auf den in der OP-Übersicht markierten offenen Posten.

Manuelle Erfassung offener Posten (Gilt nicht bei Anwendung der STREIT Finanzbuchhaltung)

Möchte man ab einem bestimmten Stichtag (z.B.: 01.01.) mit der OP-Verwaltung beginnen, so werden ab diesem Stichtag alle Ausgangsrechnungen und –gutschriften automatisch durch den Verbuchungslauf an die offene Posten-Verwaltung übergeben. 
Damit auch alle „offenen Belege" bis zum 01.01. in der OP-Liste erscheinen, müssen diese manuell vorgetragen werden.
Nach Eingabe der Kundenummer und Bestätigung, wird der Bereich zur Neuerfassung im Register Buchungserfassung aktiv. Hierbei stehen Ihnen verschiedene Felder zur Erfassung bereit:

Nachdem diese Felder erfasst wurden, wird der manuell erfasste OP entweder über das Diskettensymbol [aktueller Datensatz / aktuelle Daten speichern] in der Symbolleiste oder über [Datei/Datensatz] + [speichern] in der Menüleiste gespeichert. Der offene Posten wird direkt nach der Speicherung in der OP-Übersicht angezeigt.

Bestehende OPs ausgleichen

Automatischer OP-Ausgleich (aktueller Kunde)

Über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] → [automatischer OP-Ausgleich (aktueller Kunde)] werden automatisch Rechnungen und Gutschriften oder Zahlungen eines bestimmten Kunden geprüft. Sind Betrag und Belegnummer identisch, wird der OP automatisch ausgeglichen.

Automatischer OP-Ausgleich (alle Kunden)

Über die Menüzeile und A1550nwahl [Ausführen] → [automatischer OP-Ausgleich (alle Kunden)] werden automatisch Rechnungen und Gutschriften oder Zahlungen aller Kunden geprüft. Sind Betrag und Belegnummer identisch, wird der OP automatisch ausgeglichen.

manueller OP-Ausgleich (aktueller Kunde)

Sind mehrere OPs vorhanden, welche sich miteinander ausgleichen lassen, steht Ihnen über das Kontextmenü der OP-Übersicht die Funktion [OP-Ausgleich] zur Verfügung. Nach Anwahl der Funktion öffnet sich ein zusätzlicher Dialog mit Anzeige aller bestehender OPs. Über die Checkbox Zahlung kennzeichnen Sie die Offenen Posten, welche ausgeglichen werden sollen. Im Feld Restbetrag sehen Sie zur Kontrolle den Ausgleichssaldo.
Sind alle OPs für den Ausgleich gekennzeichnet, bestätigen Sie den Dialog über die Schaltfläche [OK]. Ist der Restbetrag Null, werden alle OPs ausgeglichen. Bleibt ein Restbetrag stehen, erfolgt die Abfrage auf Zuordnung des Restbetrages zu einem bestimmten OP oder kann als Skonto ausgebucht werden.

Historiedaten (bereits ausgeglichene OPs) anzeigen lassen

Oberhalb der tabellarischen OP-Übersicht befindet sich die sogenannte Favoriten-Schaltfläche, welche standardmäßig mit dem Favorit nur offene Posten anzeigen vorbelegt ist. Dies bedeutet, dass nur OPs in der Tabelle angezeigt werden, welche noch einen offenen Betrag ausweisen.

Möchten Sie sich bereits ausgeglichene OPs anzeigen lassen wechseln Sie die Einstellung der Favoriten-Schaltfläche auf nur bezahlte Posten anzeigen, um nur diese zu sehen, oder auf die Einstellung offene und bezahlte Posten anzeigen, um eine Komplettübersicht zu erhalten.

Einen OP-Ausgleich löschen / rückgängig machen

Möchten Sie einen OP-Ausgleich wieder rückgängig machen, steht Ihnen über das Kontextmenü der OP-Übersicht die Funktion [OP-Ausgleich löschen] zur Verfügung. Wählen Sie die Funktion über Anwahl einer der Ausgleichsposten an. Die Ausgleichsposten gelten schließlich wieder als offen. D.h. die Verknüpfung der OPs untereinander wird gelöscht. Der OP-Saldo wird dadurch nicht beeinflusst (evtl. gebildete Skontobuchungen bleiben erhalten).

Einen OP-Ausgleich anzeigen

Diese Funktion, welche Sie ebenfalls über das Kontextmenü in der Übersicht aufrufen, kann nur auf bezahlte oder ausgeglichene OPs angewendet werden und zeigt die verknüpften OP-Daten an.

Einen OP-Satz stornieren (Gilt nicht bei Anwendung der STREIT Finanzbuchhaltung)

Möchten Sie einen OP-Satz stornieren, egal welchen Kennzeichens, steht Ihnen über das Kontextmenü der OP-Übersicht die Funktion [OP stornieren] zur Verfügung. Nach Anwahl bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage über die Schaltfläche [Ja] und es öffnet sich ein weiterer Dialog zur wahlweisen Eingabe eines Buchungstextes. Zur Nachvollziehbarkeit bietet es sich an dieser Stelle an, den Grund der Stornierung einzugeben. Nach Bestätigen des Dialogs über die Schaltfläche [OK] wird automatisch ein OP-Satz mit OP-Schlüssel Storno gebildet, welcher für den Ausgleich des zuvor angewählten OPs sorgt.

Der stornierte OP-Satz wird demnach nicht gelöscht sondern automatisch ausgeglichen. Dies garantiert eine Nachvollziehbarkeit aller jemals erfassten Datensätze.

Restbeträge ausbuchen (Gilt nicht bei Anwendung der STREIT Finanzbuchhaltung)

Haben Sie offene OPs und die Restbeträge sollen ohne Zahlungseingang oder Gutschrift ausgebucht werden (z.B. bei uneinbringlichen Forderungen), stehen Ihnen über das Kontextmenü der OP-Übersicht die Funktionen [Restbetrag als Skonto ausbuchen] oder [Restbetrag ausbuchen] zur Verfügung. Je nachdem für welche Funktion Sie sich entscheiden, wird zu dem offenen OP ein Ausgleichsposten mit dem OP-Schlüssel Skonto oder Rest in Höhe des offenen Betrags gebildet, welcher für den vollständigen Ausgleich des OPs sorgt.

Details zu einem OP einsehen

Über das Kontextmenü der OP-Übersicht steht Ihnen die Anwahl [Zusatzdaten] zur Verfügung. Nach Anwahl öffnet sich ein Dialog mit sämtlichen Detailinformationen zu dem zuvor angewählten OP. 
Es ist beispielsweise ein eventuell eingegebener Buchungstext ersichtlich oder bei einem Zahlungseingang, auf welcher Bank dieser eingegangen ist.

Kennzeichnung von OPs / Notiz hinterlegen

Zur Kennzeichnung von OPs und zur Hinterlegung einer Notiz stehen Ihnen innerhalb der OP-Übersicht oder übersichtlicher innerhalb der zuvor beschriebenen Zusatzdaten verschiedene Kennzeichen bzw. ein Notizfeld zur Verfügung.

Geben Sie im Feld Notiz einen Text ein oder Bestücken den OP-Status mit einem Wert aus der Auswahl, wird der OP-Satz durch eine rote Markierung am Zeilenanfang gekennzeichnet. Bewegt man den Cursor auf den Datensatz und wartet einen kurzen Moment, werden das OPKz und die Notiz in einem Tooltip aufgezeigt.

Teilrechnungkennzeichen - Jede Ausgangsrechnung bekommt in der OP-Verwaltung ein Kennzeichen, ob es eine Teilrechnung/Schlussrechnung aus der Projektbearbeitung, Teilrechnung/Schlussrechnung aus der Auftragsbearbeitung oder eine direkt erfasste Rechnung aus der Auftragsbearbeitung ist. Zusätzlich wird im Falle der Projektrechnung die Projekt-Nr. eingestellt, wie auch die Teilrechnungsnummer.

Kennzeichen:
A  =  „Normal“ Rechnung aus Auftragsbearbeitung
AT = Teilrechnung aus Auftragsbearbeitung
AS = Schlussrechnung aus Auftragsbearbeitung
PT = Teilrechnung aus Projektbearbeitung
PS = Schlussrechnung aus Projektbearbeitung

Hinweis: Rechnungen aus der Wartung erhalten das Kennzeichen „A“ (Rechnung aus Auftragsbearbeitung)

Weitere Funktionen:
Mit Doppelklick auf die jeweilige OP-Zeile oder in die Spalte Archiv-Link  wird der zugehörige Archiv-Eintrag geöffnet.
Mit Doppelklick auf Feld Link erfolgt der Einsprung in das entsprechende Verwaltungsprogramm.
Ebenso können ausgeblendete Datumfelder (01.01.1900) bearbeitet werden.

Zahlungseingänge erfassen (Gilt nicht bei Anwendung der STREIT Finanzbuchhaltung)

Erfassung eines Zahlungseingangs mit gleichzeitigem OP-Ausgleich

Zur Erfassung eines Zahlungseingangs wählen Sie den OP-Schlüssel ZE im Register Buchungserfassung. Im Feld  Beleg-Nr geben Sie entweder die Belegnummer der Rechnung ein, welche bezahlt wurde, oder die Belegnummer des Kontoauszugs, damit auch hier eine Nachvollziehbarkeit geschaffen wird. Die gleiche Regel wird meist auch bei der Eingabe des Belegdatum befolgt. 

Nach Eingabe vom Betrag und Bestätigung mit TAB öffnet sich automatisch der Dialog zur Zuordnung des Zahlungseingangs zu einer oder mehrerer Rechnungen. 
Markieren Sie hierbei die auszugleichenden Posten über die Checkbox Zahlung.
Unterhalb des tabellarischen Bereichs ist der Restbetrag ersichtlich. Dieser passt sich durch Markierung der Zahlung automatisch an und dient Ihnen somit als Ausgleichshilfe bzw. zur  Orientierung. Sind alle OPs für den Ausgleich gekennzeichnet, bestätigen Sie den Dialog über die Schaltfläche [OK].
Je nachdem ob noch ein Restbetrag geblieben ist, werden Sie gefragt, wie mit diesem verfahren werden soll.
Sie haben über die Radiobuttons des sich öffnenden Dialogs die Möglichkeit, diese als Skonto auszubuchen oder als offener Rest-OP bestehen zu lassen.
Es öffnet sich ein Dialog zur Bestimmung, bei welcher Rechnung der Rest-OP-gespeichert werden soll. Die Kennzeichnung erfolgt wiederum über die Checkbox Zahlung.
Nach Bestätigung über die Schaltfläche [OK] setzen Sie die Erfassung des Zahlungseingangs durch Angabe der Bank fort. Zur endgültigen Speicherung des Zahlungseingangs wählen Sie über die Symbolzeile das Disketten-Symbol.
Ist ein OP komplett ausgeglichen, verschwindet dieser aus der OP-Anzeige für offene OP und wird nur noch in der Favoritenanzeige für bezahlte OP angezeigt. Offene Posten mit Restbetrag bleiben in der OP-Übersicht bestehen,

Zahlungseingang mit eindeutiger Zuordnung zu einer Rechnung

Ist ein Zahlungseingang eindeutig einer einzigen Rechnung zuordenbar, markieren Sie die bezahlte Rechnung innerhalb der OP-Übersicht über die Checkbox Zahlung. Im Erfassungsbereich werden automatisch die Daten der Rechnung und des OP-Betrages eingestellt. Nach Vervollständigung und Speicherung über das Diskettensymbol der Symbolzeile findet ein automatischer OP-Ausgleich statt.

Zahlungseingang ohne direkten Bezug zum OP

Ebenso ist es möglich OP-unabhängige Zahlungen zu erfassen. Hierfür muss im Feld OP-Schlüssel über das Listenfeld der Schlüssel ZE bzw. ZA gesetzt werden. Die nachfolgenden leeren Tabellenfelder Beleg-Nr, Belegdatum und Betrag werden mit den entsprechenden Werten bestückt. Nach Bestätigung des Betrages öffnet sich ein Dialog in welchem die offenen Posten aufgelistet sind. Wird hier kein offener Posten über die Checkbox Zahlung markiert sondern nur über den [OK]-Button bestätigt, erfolgt keine Zuordnung zum OP. Durch einen Mausklick auf das Diskettensymbol [aktueller Datensatz / aktuelle Daten speichern] in der Symbolleiste wird der Zahlungseingang gespeichert und die Zahlung in der OP-Übersicht angezeigt. 

Teilzahlung erfassen

Die Erfassung einer Teilzahlung entspricht im Wesentlichen der normalen Zahlungserfassung. Der Unterschied besteht darin, dass der Betrag abweichend vom OP-Betrag erfasst wird. Nach Speicherung der Teilzahlung über das Diskettensymbol [aktueller Datensatz / aktuelle Daten speichern] öffnet sich ein Dialog mit dem Hinweis, wie mit dem Restbetrag verfahren werden soll. Im Feld Betrag wird dabei der Rest-OP angezeigt, im Feld Prozent der anteilige Skonto-Prozentsatz. Über den Radio-Button kann per Mausklick entschieden werden, ob der Restbetrag als Rest-OP bestehen bleibt oder als Skonto ausgebucht wird.

Teilzahlung für mehrere offene Posten erfassen

Sollen mit einem Zahlbetrag mehrere offene Posten ausgeglichen werden muss im Feld OP-Schlüssel der Schlüssel ZE eingestellt werden. In der Beleg-Nr wird die Nummer des Kontoauszuges erfasst, im Belegdatum das Datum des Kontoauszuges. Der Gesamt-Zahlbetrag wird im Feld Betrag eingegeben. Nach Bestätigung des Betrages über die TAB-Taste öffnet sich ein Dialog in welchem die offenen Posten aufgeführt werden. Über die Checkbox Zahlung können die zum Ausgleich vorgesehenen offenen Posten markiert werden. Durch Mausklick auf die Schaltfläche [OK] wird der Ausgleich bestätigt. Ein Klick auf die Schaltfläche [Abbruch] bewirkt einen Rücksprung in die OP-Verwaltung. Ist der Zahlbetrag kleiner als die Gesamtsumme der zugewiesenen offenen Posten öffnet sich erneut ein Dialog mit dem Hinweis, wie mit dem Restbetrag verfahren werden soll. Im Feld Betrag wird dabei der Rest-OP angezeigt, im Feld Prozent der anteilige Skonto-Prozentsatz. Über den Radio-Button kann per Mausklick entschieden werden, ob der Restbetrag als Rest-OP bestehen bleibt oder als Skonto ausgebucht wird.

Einlesen von Kontoauszugsdaten im Format MT940

MT940 (MT=Message Type) ist der SWIFT-Standard (Banking Communication Standard) zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszugs-Daten. Bei verschiedenen Online-Banking-Programmen wird MT940 als Schnittstelle zu anderen Programmen verwendet (z.B. für die Buchhaltung), mit denen die Kontoauszug-Daten weiter verarbeitet werden.

Um Bankumsätze aus Kontoauszugsdaten im Datenformat MT940 einzulesen, steht Ihnen die entsprechende Schnittstelle in der OP-Verwaltung über die Menüzeile und Anwahl [Ausführen] → [Bankumsätze (MT940) importieren] zur Verfügung.

Im sich öffnenden Dialog wählen Sie zunächst die Schaltfläche [Kontoauszug (MT940) einlesen] an.
Klicken Sie nach Anwahl auf die Schaltfläche hinter dem Feld Datei, wählen über den Windows-Explorer die zu importierende Datei aus und betätigen anschließend die Schaltfläche [Kontoauszug (MT940) einlesen].
Im Anschluss erfolgt die Abfrage, ob Sie die Umsatzdatei (MT940) löschen möchten.
Nach Bestätigung der Abfrage werden Ihnen die Informationen zum eingelesenen Kontoauszug und die einzelnen Kontoauszugumsätze in Tabellenform angezeigt.

Ein kompletter Auszug kann über das Kontextmenü und [Eintrag löschen] entfernt werden.
Durch Anwahl der Schaltfläche [OK] übernehmen Sie die Datensätze zur weiteren Verarbeitung. Im Anschluss erhalten Sie ein Protokoll mit Darstellung der prozentualen Anteile der geprüften und erkannten Daten.

Sie befinden sich nun im Dialog mit der Anzeige der einzelnen Datensätze aus dem Kontoauszug.

Datensätze welche direkt zuordenbar sind markieren Sie in der Spalte ErlKz als erledigt. Diese verschwinden somit direkt aus der Auflistung. Die Kennzeichnung als Warnung mit Ausrufezeichen bedeutet, dass eine Zuordnung zu einem Kunden oder Lieferanten gemacht werden konnte, jedoch die OP-Zuordnung nicht eindeutig ist. In diesem Fall muss eine Überprüfung erfolgen und der zugeordnete OP in der darunterliegenden Tabelle über das ZKz manuell gekennzeichnet werden. Anschließend bestätigen Sie die Zeile durch Aktivierung der Checkbox ErlKz. Der OP-Ausgleich findet automatisch statt und die Zeile "verschwindet" aus der Übersicht. 

Konnte keinerlei Zuordnung stattfinden, wird dies durch ein Rotes X gekennzeichnet. Sie haben nun die Aufgabe, den entsprechenden Kunden oder Lieferanten und den zugehörigen OP selbst zuzuordnen. Hierzu wählen Sie über die Combobox KdLiefKz aus, ob es sich um eine Kunden- oder Lieferantenzuordnung. Über das zugehörige Feld Adress-Nr, bzw. dessen Such-Funktion gelangen Sie in die Kunden- oder Lieferanten-Suche zur Selektion. Die Zuordnung des entsprechenden OPs für den Ausgleich erfolgt wiederum über die darunterliegende Tabelle und die Aktivierung der Checkbox ZKz. Anschließend bestätigen Sie die Zeile durch Aktivierung der Checkbox ErlKz.
Eine einzelne Kontoauszugsbuchung kann über das Kontextmenü und [Eintrag löschen] ohne Zuordnung entfernt werden.

Tipp:

Falls nicht alle angezeigten Buchungen übernommen oder gelöscht wurden, werden Ihnen diese beim erneuten Importieren aufgelistet und können somit weiterverarbeitet werden.

Zahlungen in Projektverwaltung übertragen

Zahlungen auf Projektrechnungen, die automatisch an die OP-Verwaltung übergeben wurden (Verbuchungslauf) können durch Aktivierung der Konstante Zahlungen in Projektverw. übertragen automatisch in das Register [Zahlungen] im Projekt übergeben werden. Dies erspart die nachträgliche, manuelle Eingabe im Projektbereich.

Mahnungen erzeugen

Eine Mahnung, auch als Zahlungserinnerung bezeichnet, ist die bestimmte und eindeutige Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner, die geschuldete Leistung zu erbringen. 

Voraussetzungen

Die Hauptvoraussetzungen für ein funktionierendes Mahnwesen sind die beschriebenen Einstellungen der Mahnstufen-Verwaltung. 

Jedoch sind auch in der Kunden-Verwaltung noch entscheidende Einstellungen zu treffen. 
Innerhalb der Kunden-Verwaltung, Register Offene Posten / Kontensalden, legen Sie über die Checkbox Mahnen fest, ob der Kunde bei einem Mahnlauf überhaupt berücksichtigt werden soll oder nicht. Über die Schaltfläche [Einstellungen] legen Sie über die Mindestmahnstufe  fest, ab welcher Mahnstufe der Kunde gemahnt werden soll. Haben Sie unterschiedliche Mahnprofile angelegt, wählen Sie das betreffende Profil über das gleichnamige Listenfeld aus.

Bei Festlegung einer Prüfmahnstufe erhalten Sie bei Belegerstellung an diesen Kunden eine Hinweismeldung, falls offene Posten ab dieser Mahnstufe bestehen.

Innerhalb der Konstanten-Verwaltung sind folgende Schalter für die Erzeugung der Mahnungen von Bedeutung:

Berechnung der Verzugszinsen

Als Berechnungsgrundlage dienen grundsätzlich 360 Tage für 1 Jahr und 30 Tage für einen Monat (unabhängig, ob der Monat eigentlich mehr oder weniger Tage hat).

Bei der Berechnung von Verzugszinsen wird als Datum, ab dem Zinsen berechnet werden, das größte Datum aller am Ausgleich beteiligten Haben-Positionen genommen. Gibt es zu einem OP noch keinen Zahlungseingang, wird ab dem Beleg-Datum gerechnet, gibt es bereits eine Teilzahlung, wird ab dem Zahldatum gerechnet.

Verzugszinsen (allgemeine Information)

Zum Zeitpunkt, ab dem der Verzug eintritt, dürfen Sie zusätzlich zu den Mahnkosten auch die Verzugszinsen geltend machen. In § 288 Abs. 1, 2 BGB ist die Höhe geregelt:
Fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz für Verbraucher, neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz für Unternehmer.
Um die Verzugszinsen berechnen zu können, müssen Sie also den aktuellen Basiszinssatz kennen. Seit 1. Januar 2015 liegt dieser beispielsweise bei 0,83 Prozent. Der Verzugszinssatz für Verbraucher liegt demnach bei 0,83 + 5 = 4,17 Prozent, für Unternehmer bei 0,83 + 9 = 8,17 Prozent.

Einen Mahnlauf durchführen

Zur Durchführung eines Mahnlaufes wählen Sie innerhalb der OP-Verwaltung (Kunden) über die Menüzeile [Ausführen] die Funktion [Mahnungsdruck] oder das entsprechende Symbol in der Symbolzeile aus.
Im Dialog Mahnungsdruck können Sie mehrere Bereiche zur Steuerung des Mahnlaufes auswählen:
Der Bereich Eingrenzungen und Sortierung dient Ihnen zur Selektion der zu mahnenden Kunden. Erfolgt keine Eingabe, werden alle Kunden angezeigt, die bis zum aktuellen Fälligkeit- oder Mahnfälligkeitsdatum limitiert sind. Um in der Tabelle Daten anzeigen und auswählen eine Auflistung (Vorschau) laut Eingrenzung zu erhalten, betätigen Sie die Schaltfläche [Abfrage].
Über die Checkbox Auswahl markieren Sie die Kunden, welche tatsächlich gemahnt werden sollen. Tipp: Um alle Kunden für die Auswahl zu markieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, damit die Spalte Auswahl komplett markiert ist und betätigen die Leertaste.
Kunden ohne Mahnkennzeichen in den Stammdaten werden hier nicht angezeigt und somit nicht gemahnt.
Innerhalb des Bereichs Optionen steuern Sie die Ermittlung der OPs und evtl. gewünschter Mahngebühren bzw. Verzugszinsen.

Zur Ausgabe der Mahnungen stehen Ihnen die üblichen Vorschau- und Druckfunktionen über den Bereich Formularauswahl und Druck zur Verfügung.

Mahnen anhand der Mahnfälligkeit

Zusätzlich zum Fälligkeitsdatum eines OP können Sie auch Mahnungen nach einer Mahnfälligkeit erstellen. Dieses Datum Mahnfälligkeit steht in der Limitierung der Mahnungen zur Verfügung. Damit die Debitoren-OPs das Mahnfälligkeitsdatum erhalten, können Sie in den Zahlungsbedingungen sogenannte Mahnfälligkeitstage hinterlegen. Diese Mahnfälligkeitstage werden auf das durch die Zahlungsbedingung errechnete Fälligkeitsdatum hinzugerechnet und in der OP-Verwaltung als Mahnfälligkeitsdatum ausgewiesen.
Das Mahnfälligkeitsdatum steuert, ob der Kunde überhaupt gemahnt wird. Eine Mahnung wird nicht erstellt, wenn das Fälligkeitsdatum überschritten, aber die Mahnfälligkeit noch nicht überschritten ist.
Auf der Mahnung werden immer alle OPs ausgegeben (mit Fälligkeitsdatum und / oder Mahnfälligkeitsdatum). Die Mahnstufen der OPs mit Mahnfälligkeit werden erst beim Erreichen der Mahnfälligkeit hochgesetzt.
Das Mahnfälligkeitsdatum wird standardmäßig mit dem Fälligkeitsdatum befüllt. Bei Angabe einer Zahlungsbedingung erfolgt die Ermittlung anhand der dort hinterlegten Daten. Wird das Fälligkeitsdatum manuell verändert, wirkt sich das nicht auf die Mahnfälligkeit aus.
Das Mahnfälligkeitsdatum wirkt sich nicht auf die Fälligkeitstage aus. Auch auf die Gruppierung (fällig / nicht fällig) innerhalb der Mahnungen wirkt sich das Mahnfälligkeitsdatum nicht aus.

Mahnstufe zurücksetzen

In den Optionen des Mahnungsdruck steht Ihnen die Schaltfläche [Mahnstufe zurücksetzen] zur Verfügung.
Innerhalb des Dialogs haben Sie zum einen die Möglichkeit, die Mahnstufen laut Eingrenzung und Selektion nach Kunde, oder zum anderen die Mahnstufen der Datensätze des letzen Mahnlaufs zurückzusetzen. Dies wird meist verwendet, wenn ein Druck der Zahlungserinnerung wiederholt werden sollte.
Hierfür stehen Ihnen die beiden Schaltflächen [Daten lt. Eingrenzung anzeigen] und [Daten letzter Mahnlauf anzeigen] bereit.
Nach Anwahl einer der Schaltflächen werden Ihnen die entsprechenden Datensätze aufgelistet. Über die Checkbox Selektion markieren Sie die Datensätze, deren Mahnstufe zurückgesetzt werden soll. Tipp: Um alle Datensätze auf einmal zu aktivieren klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, so dass die Spalte Selektion komplett markiert ist und betätigen die Leertaste.
Durch Anwahl der Schaltfläche [Mahnstufe zurücksetzen] werden die Mahnstufen der selektierten OPs um eine Stufe zurückgesetzt. 

Die Mahnstufe einzelner OPs können Sie auch direkt in der OP-Übersicht des Kunden, über die Spalte Mahnstufe, manuell auf den gewünschten Wert einstellen.

Einzelne OPs aus Mahnlauf ausschließen

Innerhalb der OP-Übersicht des Kunden steht Ihnen die Checkbox Mahnkennzeichen zur Verfügung. Lediglich OPs, bei denen dieses Kennzeichen aktiviert ist, werden beim Mahnlauf berücksichtigt.

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

OP-Liste ausgeben

OP-Liste drucken

Durch die systematische und vollständige Verbuchung aller Rechnungen, Gutschriften finden alle laufenden Geschäftsvorfälle, welche die Debitoren betreffen, Berücksichtigung im Forderungsbestand des Unternehmens. Diese Forderungen werden auf diversen Kontokorrentkonten, den Debitorenkonten, dargestellt. 

Zusätzlich zu der Darstellung auf den Debitorenkonten, auf denen alle Bewegungen ersichtlich sind, erfolgt oftmals eine alternative Darstellung in Form von offenen Posten. Bei diesen offenen Posten werden dann lediglich noch offene Fälle, wie zum Beispiel unbezahlte Rechnungen und Überzahlungen oder anderweitige Guthaben angezeigt. Diese Anzeige enthält neben Beträgen, wesentliche Zusatzinformationen (Fälligkeiten, Mahnstufen etc.) und ist daher geeignet schnell einen Überblick über den aktuellen Forderungsbestand zu verschaffen. Die Summe aller offenen Posten entspricht dabei dem Saldo aller Debitorenkonten.
Die regelmäßige Kontrolle der offenen Posten im Hinblick auf deren Fälligkeit, ist die Vorstufe zum Mahnwesen.

Die Ausgabe einer OP-Liste in gedruckter Form erfolgt über den STREIT Listendruck. Aufrufbar ist die Liste zum einen über die OP-Verwaltung (Kunden) und Anwahl des Drucker-Symbols innerhalb der Symbolzeile.
Es erfolgt automatisch der Einsprung in den Programmteil Listendruck und die Liste Kunden → Mahnwesen → OP-Liste_Standard wird zur Ausgabe vorgeschlagen.

Geben Sie die Liste ohne jegliche Eingrenzung aus, erhalten Sie eine Übersicht der aktuell in der OP-Verwaltung noch (komplett oder teilweise) offenen Posten.

Folgende Felder stehen im Additionalbereich zur Listenausgabe zur Verfügung:

Kunden-Umsatzlisten ausgeben

Kunden-Umsatzliste mit Herkunft der Umsätze aus umsatzrelevanten Belegen

Die Anwahl erfolgt über den Programmteil Listendruck. Wählen Sie auf der Ebene Standard den Bereich Kunden → Statistik → Umsätze_nach_Periode/Zeitraum.

Die Umsatzliste nach Periode listet Ihnen die Umsätze der innerhalb der Konstanten-Verwaltung, Register Perioden angelegten Perioden, auf. Die Umsatzherkunft sind hierbei alle umsatzrelevanten verbuchten Belege (Rechnungen, Gutschriften).

Bei der Umsatzliste nach Zeitraum bestimmen Sie den Auswertungszeitraum selbst und haben keinen Vergleichszeitraum zur Verfügung. Die Umsatz-Herkunft bestimmen Sie über das Listenfeld Umsatz-Basis. Hierbei haben Sie die Möglichkeit auch noch nicht verbuchte Belege in die Auswertung mit einzubeziehen.

Kunden-Umsatzliste mit Herkunft der Umsätze aus der OP-Verwaltung

Die Anwahl erfolgt über den Programmteil Listendruck. Wählen Sie auf der Ebene Standard den Bereich Kunden → Statistik → kd_Umsätze bzw. kd_Umsätze_Periodenvergleich.

Für die Ausgabe der Listen steht Ihnen das Listenfeld Umsatzherkunft zur Verfügung, worüber Sie die Wahl haben zwischen Finanzbuchhaltung und Debitoren-OP (brutto).

Den Zeitraum bzw. die Perioden der Auswertung bestimmen Sie über das Belegdatum BelDat des tabellarischen Eingrenzungsbereichs.

 

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Einstellungen Konstanten-Verwaltung

Einstellungen/Konstanten

Mahnprofile anlegen und verwalten

Die Anlage von Mahnprofilen erfolgt über die Mahnprofil-Suche bzw. -Verwaltung.

Zur Gestaltung von "kundenindividuellen Mahntexten/ Mahnstufen" besteht die Möglichkeit verschiedene Mahnprofile zu erfassen und eine kundenbezogene Zuordnung durchzuführen.
Die Mahnprofile beinhalten die Funktionen der derzeitigen Mahnstufenverwaltung, wie z.B. Anzahl der Mahnstufen, Mahntexte. Das gewünschte Mahnprofil kann innerhalb der Kundenverwaltung dem Kundenstammsatz zugeordnet werden.
Ist kein Mahnprofil zugeordnet, wird das Standardmahnprofil verwendet.

Mahnstufen anlegen und verwalten

Um über die OP-Verwaltung das daran anschließende Mahnwesen nutzen zu können, ist es erforderlich, die gewünschten Mahnstufen, sprich Anzahl bzw. Abfolge der zu stellenden Mahnungen festzulegen und deren Wortlaut vor zu belegen. STREIT liefert Ihnen hierzu bei Erstinstallation bereits Vorschläge mit, welche Sie Ihren Bedürfnissen anpassen können.

Wählen sie zur Verwaltung im Hauptmenü unter [Einstellungen/Konstanten] → [Stammdaten] → [Kunden] die [Mahnstufen-Verwaltung] an.
Im Listenfeld Mahnprofil wird ihnen automatisch der Wert Standardprofil vorgeschlagen.

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Mahnprofile zu erfassen und eine kundenbezogene Zuordnung durchzuführen. Die Anlage von Mahnprofilen erfolgt über die Mahnprofil-Suche bzw. -Verwaltung.
Die Mahnprofile beinhalten die Funktionen der derzeitigen Mahnstufen-Verwaltung, wie z.B. Anzahl der Mahnstufen, Mahntexte.
Das gewünschte Mahnprofil kann innerhalb der Kunden-Verwaltung dem Kundenstammsatz zugeordnet werden. Ist kein Mahnprofil zugeordnet, wird das Standardmahnprofil verwendet.

Ist nichts vereinbart, dann gilt BGB §286: Verzug des Schuldners (Kunden). Dort ist festgelegt, dass der Kunde 30 Tage nach Zugang einer Rechnung in Zahlungsverzug ist. Ist der Kunde ein Privatkunde (Verbraucher), dann muss er mit der Rechnung darauf hingewiesen werden, dass er nach 30 Tagen in Verzug gerät. Spätestens mit der schriftlichen Mahnung, die nach der Fälligkeit der Rechnung erfolgt, kommt der Kunde in Verzug (BGB §286 (1)).Das Listenfeld Sprache wählen Sie für deutschsprachige Mahntexte den Standardwert Deutsch/Langtext aus. Möchten Sie Mahntexte in anderen Sprachen anlegen, haben Sie die Möglichkeit, dies über dieses Listenfeld zu steuern.
Über das Listenfeld Sprache wählen Sie für deutschsprachige Mahntexte den Standardwert Deutsch/Langtext aus. Möchten Sie Mahntexte in anderen Sprachen anlegen, haben Sie die Möglichkeit, dies über dieses Listenfeld zu steuern.
Nach Auswahl der Sprache werden Ihnen im nebenliegenden Fenster vorhandene Mahnstufen, die zu dieser Sprache bereits vorhandenen Mahnstufen angezeigt.
Durch Anwahl einer Mahnstufe werden Ihnen die zugehörigen Standardwerte geladen und angezeigt.
Im Betragsfeld Mahngebühren haben Sie die Möglichkeit, eine Gebühr zu hinterlegen, die bei der gewählten Mahnstufe zum Tragen kommt und dem Kunden zum fälligen Betrag hinzu gerechnet wird.
Karenztage werden zu der Fälligkeit, welche sich aus der Zahlungsbedingung ergibt hinzugezählt. Hiermit erzielen sie, dass eine Mahnung nicht am Tage der Fälligkeit für den Mahnlauf bereitgestellt wird, sondern um die Anzahl an Tagen später, die sie hier hinterlegen.
Im Textfeld Mahnüberschrift geben Sie den Wortlaut ein, welcher auf der Mahnung als Überschrift angedruckt werden soll.
Über das große Textfeld Mahntext legen Sie fest, mit welchem Wortlaut ihr Kunde an die noch ausstehende Zahlung erinnert werden soll.

Zahlungsbedingung anlegen und zuweisen

Der Bereich Zahlungsbedingungen-Verwaltung dient der Neuerfassung, Änderung und Löschung von Zahlungsbedingungen, welche Sie Ihren Kunden einräumen. Die Anwahl erfolgt innerhalb der Zahlungsbedingungen-Suche über die Schaltfläche [neuer Datensatz / neue Datei anlegen] oder durch die Anwahl einer bestehenden Zahlungsbedingung per Doppelklick. STREIT liefert Ihnen hierzu bei Erstinstallation bereits Vorschläge mit, welche Sie übernehmen oder Ihren Bedürfnissen anpassen, bzw. durch neue Bedingungen ergänzen können.

Die Zuordnung der Zahlungsbedingung erfolgt in der Kunden-Verwaltung (Register Konditionen). Die Zahlungsbedingung kann aber auch pro Beleg der Auftragsbearbeitung oder im Projekt individuell hinterlegt/geändert werden. Damit durch die Belegverbuchung alle Ausgangsrechnungen mit Zahlungszielen in der OP-Verwaltung versehen sind, müssen alle Belege zwingend eine Zahlungsbedingung zugeordnet bekommen.

Die hinterlegten Bedingungen für Skonto und Fälligkeit werden bei Verbuchung der Belege in die OP-Verwaltung (Kunden) übergeben und gelten als Grundlage für Mahnungen und Zahlungserfassungen.

Um eine Zahlungsbedingung anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen/Konstanten] --> [Auftragsbearbeitung und Projekt] --> [Zahlungsbedingungen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Zahlungsbedingungen-Suche. Bereits angelegte Zahlungsbedingungen können Sie sich hier anzeigen lassen. Um eine Zahlungsbedingung neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Zahlungsbedingungen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Geben Sie zu Beginn im Feld Zahlungsbedingung eine freie Zahlungsbedingung-Nummer ein (max. 5 Stellen numerisch). Verschiedene Sprachen können über ein Listenfeld aufgerufen und der Zahlungsbedingung zugeordnet werden. Sollte Ihre gewünschte Sprache nicht vorhanden sein, kann diese über die Sprachen-Verwaltung angelegt werden.

Geben Sie nun die gewünschte Bezeichnung ein. Anhand dieser Bezeichnung können Sie in anderen Programmen, wie z.B.  Kunden-Stammdaten, Auftragsbearbeitung (Regie) oder Projekt die Zahlungsbedingung wieder finden/erkennen.

In den Feldern Text 1 und Text 2 für Belegstatus ohne Skonto, geben Sie die Zahlungsbedingung textlich ein, wie der Text z.B. in den Angeboten erscheinen soll. In den Feldern Text 1 und Text 2 für Belegstatus mit Skonto, stehen Ihnen Platzhalter zur Verfügung, die über den Button rechts innerhalb der Zeile aufgerufen werden können. Diese können per Doppelklick an der aktuellen Cursor-Position eingelesen werden.

Über das Listenfeld Variante stehen folgende Einstellungen zur Verfügung, um den Fälligkeitstag genauer zu definieren :

Beispiele:

Sie gewähren Ihrem Kunden einen Skontoabzug von 3% innerhalb 10 Tagen. 30 Tage rein netto.

Sie gewähren Ihrem Kunden einen Skontoabzug von 3% bis zum 30. (fixer Skonto-Fälligkeits- (Valuta)-tag). 30 Tage rein netto.

Sie gewähren Ihrem Kunden einen Skontoabzug von 3% bis zum 10. des Folgemonats

Hierbei muss darauf geachtet werden, dass in der Skonto-Fälligkeit der Tag 10 angegeben ist und im Feld "zzgl.Monate(e)" die 1, damit das Datum korrekt ermittelt werden kann.

Über die Anzahl der Tage im Feld Mahn-Fälligkeitstage geben Sie an nach wievielen weiteren Tagen erst gemahnt werden soll.

Im Feld Valutatage ist eine Eingabe möglich bei allen Varianten, außer der dynamischen Zahlungsvariante.

Übergeben Sie Rechnungen an Datev können Sie im Feld ZahlungsbedingungNr Datev die Original Zahlungsbedingungs-Nummer von Datev hinterlegen.

Der neu erfasste Satz kann anschließend über die Anwahl [Datei/Datensatz] → [Speichern], das Diskettensymbol in der Symbolleiste oder über die Tastenkombination STRG+S abgespeichert werden.

Anlage eines Zahlungsplans

Innerhalb der Zahlungsbedingungen-Verwaltung können Sie im Feld Zahlungsplan einen Zahlungsplan anlegen. Hierbei handelt es sich um ein reines RTF-Feld,  in das Sie den Plan textlich erfassen. Dieser kann entweder über den entsprechenden Platzhalter in die Belegschreiben (z. B. Schlusstext) eingelesen oder über die hinterlegte Zahlungsbedingung gedruckt werden. Weiterhin kann in der Auftragsbearbeitung über die Aufgabenplanung eine Terminierung für den Zahlungsplan erfolgen. 

 

Neue Unterseite Fremdbestandsaufnahme

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Dieses Programm bietet die Möglichkeit, Artikel und Geräte, welche nicht aus dem aktuellen Artikelstamm verwendet wurden, mit der Hinterlegung zusätzlicher Informationen wie Gerätedaten (Seriennummer, Chargennummer etc) zu erfassen und einem Kunden zuzuordnen. Hierbei handelt es sich somit um Fremdgeräte, die beispielsweise zur Reparatur angenommen werden.

Voraussetzungen

Der Kunde und der Artikel müssen angelegt sein. Der betreffende Artikel muss in der [Artikel-Verwaltung] → [Weitere Einstellungen] im Feld KdInfoKz als Infoartikel gekennzeichnet sein.

Anleitung

Um einen Beleg zu erstellen, wählen Sie im Hauptmenü über den Programmordner [Kunden] → [Fremdbestandsaufnahme] an. Es wird automatisch ein neuer Beleg in der entsprechenden Verwaltung geöffnet. Nach Eingabe der betreffenden Kunden-Nr und Speicherung der Vormaske vergibt STREIT automatisch eine fortlaufende Beleg-Nr. Die Positionserfassung ist identisch mit der Vorgehensweise in der Auftragsbearbeitung. Bei Geräteartikeln öffnet sich nach Eingabe der ArtNr der Dialog Serien-Nr bearbeiten. Dort können Sie die Geräte-Seriennummer und, falls vorhanden, weitere Daten für das Gerät erfassen. Anschl. werden Ihnen diese Artikel im Programm Kunden-Geräte-Artikel-Information bei entsprechender Sucheinstellung aufgelistet. Dadurch können Sie z.B. auf die Schnelle prüfen, welche Geräte der Kunde von Ihnen gekauft, bzw. welche Sie bereits für ihn repariert haben.

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

Nach Erfassung stehen Ihnen die Informationen für diese Artikel in der Vormaske des Arbeitsauftrags über die Funktion [Datei/Datensatz] → [Datenimport] → [KundenArtikel-Info einlesen] zum Abruf bereit. Die Artikelbezeichung wird dabei in die Störungsmeldung/Arbeitsannweisung eingelesen, weitere Daten, wie z.B. die Seriennummer, werden in das Register Serviceportal Mareon / RTV, in den Maskenbereich RTV-Felder übernommen.

verwandte Themen

Kunden-Geräte-Artikel-Information

Arbeitsaufträge erstellen und abrechnen

 

Neue Unterseite Kundenbewegungen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Über diese Anwendung sind kundenspezifische Vorgänge abrufbar, die durch Rechnungen/Gutschriften erstellt wurden. Nach umfangreichen Suchkriterien kann diese Statistik eingegrenzt bzw. selektiert werden.

Voraussetzungen

Für den betreffenden Kunden müssen Rechnungen, Gutschriften oder Barverkäufe erstellt worden sein.

Anleitung

Um Bewegungen abzurufen wählen Sie aus dem Menü [Stammdaten] → [Kunden] → [Kundenbewegungen] an. Über die verschiedenen Eingrenzungsfelder limitieren Sie nach den gewünschten Ergebnissen. Sie können z.B. abrufen, welcher Artikel wie oft an den Kunden verkauft wurde, wenn Sie nach der Kunden-Nr und ArtNr limitieren. Über das Register Belegpositionen werden Ihnen die gesamten Belegpositonen aufgelistet wenn Sie z.B. über die Beleg-Nr suchen. Wenn Sie Geräte-Artikel fakturiert haben können Sie sich die gerätespezifischen Daten, wie z.B. die Seriennummer, über das Register Gerätebewegungen anzeigen lassen. Einen evtl. Mietstatus bei vermieteten Artikeln lassen Sie sich über das Register Miete anzeigen.

Über das Register Statistikwerte lt. Eingrenzung werden Ihnen bei Bedarf der Umsatz- oder Ertragschart, je nach Auswahl bezogen auf Monat oder Jahr, dargestellt. Summen nach Artikel, Warengruppe oder Hauptgruppe können Sie sich über das Register Summen-Information anzeigen lassen. Dabei werden Ihnen sowohl der Betrag als auch der Ertrag aufgelistet. Wie gewohnt können Sie diese Spalte auf- oder absteigend sortieren lassen. Dadurch können Sie schnell erkennen, mit welchem Artikel Sie z.B. den höchsten Ertrag oder Umsatz erzielt haben.

Möchten Sie für eine bestimmte Auswahl der Kundenbewegungen z.B. einen Werberief schreiben wählen Sie [Datei/Datensatz] → [Mailing]. Im folgenden Sammeldruck-Dialog wählen Sie das betreffende Design und hinterlegen die vorhandene Serienbriefnummer. Den Vorgang starten Sie über [OK].

 

Neue Unterseite Kunden-Geräte-Artikel-Information

 

Anleitung

Geräte-Artikel bei welchen in der Artikel-Verwaltung im Feld KdInfokz eine Kennung hinterlegt ist werden in dieses Programm eingestellt, wenn ein Kundenbeleg erstellt wird, welcher einen Lagerabgang erzeugt (Lieferschein/Rechnung). Dadurch können Sie bequem abrufen welche Geräte mit welcher Seriennummer Sie einem Kunden geliefert haben. Bei evtl. anfallenden Reparaturen können Sie diese Geräte-Information bei der Erstellung eines Arbeitsauftrags in die Störungsmeldung übernehmen.

Weiterhin werden Artikel aufgelistet, welche Sie über die Fremdbestandsaufnahme einem Kunden zugeordnet haben.

verwandte Themen

Fremdbestandaufnahme

Arbeitsaufträge erstellen und abrechnen

 

Neue Unterseite Kunden-Verkäufer-Zuordnung

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Umsätze einzelner Kunden werden direkt in der Kundenverwaltung einem bzw. mehrer Verkäufer zugeordnet. In der Kunden-Verkäufer-Zuordnung können die Zuständigkeiten so erweitert werden, dass die hier angegebenen Verkäufer bzw. die Zuordnungskriterien, die Verkäufer im Kundenstamm nach produktspezifischen oder geografischen Kriterien ersetzen.

Beispiel: Alle Umsätze des Kunden A werden der Provisionsabrechnung des Verkäufers 00001 hinzugefügt (lt. Einstellung in der Kundenverwaltung). Nun soll aber der Umsatz dieses Kunden in einer bestimmten Hauptwarengruppe, einer Warengruppe oder eines Artikelbereiches einem anderen Verkäufer zugeordnet werden.

Für die Verkäufer-Provisions-Abrechnung können Sie die Kunden nach unterschiedlichen Kriterien verschiedenen Verkäufern zuordnen.

Folgende Zuordnungen sind möglich:

• nach PLZ

• nach PLZ und HWGR

• nach PLZ und WGR

• nach PLZ und ArtNr

• nach HWGR

• nach WGR

• nach ArtNr

Mit diesem Programm kann festgelegt werden, welcher Verkäufer bei welchem Kunden beim Verkauf von bestimmten Artikeln an Verkäufen beteiligt wird. In jeder Zuordnungsstufe können wiederum Aufteilungen berücksichtigt werden. Provisionssätze können hier keine erfasst werden. In diesem Programm wird nur die umsatzmäßige Aufteilung auf Verkäufer hinterlegt. Die Provisionen müssen separat beim jeweiligen Verkäufer hinterlegt werden.

WICHTIG:

Die verschiedenen Kunden-Verkäufer-Zuordnungen stehen in einer klaren Hierarchie zueinander. Wird ein Beleg erfasst sucht das Programm in folgender Reihenfolge.

1. nach ArtNr

2. nach WGR

3. nach HWGR

4. nach PLZ und ArtNr

5. nach PLZ und WGR

6. nach PLZ und HWGR

7. nach PLZ

8. Hinterlegung beim Kunde (in dieser Stufe wird auch der Provisionssatz eingestellt)

Anleitung

Um die Verkäuferzuordnung zu erweitern wählen Sie aus dem Menü [Stammdaten] → [Kunden] → [Kunden-Verkäufer-Zuordnung] an. Über das Register Artikelstamm können Sie Umsätze ganzer Hauptwarengruppen, einzelner Warengruppen oder sogar einzelner Artikel unabhängig der Vorgaben aus der Kundenverwaltung, einem bestimmten Verkäufer zugeordnen. Sobald in der Auftragsverwaltung der angegebene Artikel abgerufen wird, wird der hier hinterlegte Verkäufer aktiviert. Bei möglichen Überschneidungen zu anderen Hinterlegungen (Hauptwarengruppen/Warengruppen) greift die Festlegung nach Artikeln zuerst. Die Differenzierung erfolgt anhand von den drei Unterregistern HWGR, WGR und ArtNr.

Für die Zuordnung innerhalb des Registers Artikelstamm müssen Sie zu Beginn der Bearbeitung den gewünschten Kunde im Feld Kunden-Nr angeben. In der Erfassungstabelle müssen Sie anschl. noch folgende Kriterien festgelegen (Beispiel nach HWGR):

• von HWGR (Hauptwarengruppe]  - Festlegung des von-Hauptwarengruppenbereiches

• BezeichnungVon - Bezeichnung der ausgewählten Hauptwarengruppe

• bis HWGR - Festlegung des bis-Hauptwarengruppenbereiches

• BezeichnungBis - Bezeichnung der ausgewählten Hauptwarengruppe

• Verkäufer-Nr - Festlegung des zuzuordnenden Verkäufers

• Name - Anzeige des Verkäufernamens

• Betrag Umsatz% - Festlegung prozentualer Anteil des Umsatzes

Bei der Zuordnung nach Warengruppe oder Artikelnummer ändern sich lediglich die Felder WGR und Artikel-Nr.

Über das Register PLZ können Verkäufer nach geografischen Gesichtspunkten hinterlegt werden. Die Differenzierung erfolgt über die Unterregister PLZ, HWGR, WGR und Artikel-Nr. Für die Zuordnung innerhalb des Registers PLZ müssen Sie zu Beginn der Bearbeitung die gewünschte Postleitzahl im Feld PLZvon angeben. In der Erfassungstabelle müssen Sie anschl. noch folgende Kriterien festgelegen (Beispiel nach PLZ):

• NKz - wird anhand des Postleitzahlenbereiches ermittelt.

• PLZbis - Festlegung des bis-Postleitzahlenbereiches.

• Verkäufer-Nr - Festlegung des zuzuordnenden Verkäufers

• Name - Anzeige des Verkäufernamens

• Betrag Umsatz% - Festlegung prozentualer Anteil des Umsatzes

Bei der Zuordnung über die Register HWGR,WGR oder ArtNr ,müssen Sie jeweiligen Felder entsprechende belegen.

 

Neue Unterseite Kunden-Preisvereinbarungen

Grundsätzlich greift die Software bei Anlage von Belegen auf die Hinterlegungen im Artikelstamm zurück. Sollten Sie jedoch für verschiedene Kunden oder Artikel spezielle Preisvereinbarungen vereinbart haben, können Sie abweichend vom Artikelstamm in diesen Untermodulen entsprechende Einstellungen treffen. Diese haben je nach Einstellung Vorrang vor Einstellungen in den Basisdaten.

 

Neue Unter-Unterseite Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Preissondervereinbarungen sind im Handwerk nicht unüblich. Kunden erhalten Sondervereinbarungen, die vom empfohlenen Listenverkaufspreis des Großhändlers abweichen. Hierbei unterstützt Sie STREIT mit dem Programmteil Kunden-Preisvereinbarung.  

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie, bevor Sie mit Ihrer Eingabe beginnen, müssen Sie einen Gültigkeitszeitraum und eine Warengruppe für die Preis-Vereinbarung anlegen.

 

Anleitung

Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen

Um eine Kunden-Artikel-Preisvereinbarung anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] --> [Kunden] --> [Kunden-Preisvereinbarungen ] --> [Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der [Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen-Suche]. Bereits angelegte Preisvereinbarungen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Preisvereinbarung neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen-Verw. wird als leere Maske geöffnet.

In der Erfassungstabelle Sondervereinbarungen kann für den ausgewählten Kunden/Artikel die eigentliche Sondervereinbarung erfasst werden. Sie können einem Kunden ein oder mehrere Artikel mit speziellen Preisen oder Rabatten hinterlegen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Informationen aus dem Artikelstamm, wie z.B. den BasisVkNetto und den BasisEk, sowie Kurz- und Langtext des Artikels. Zunächst  entscheiden Sie im Listenfeld des Sondervereinbarungs-Typs SVTyp in welchem Programmbereich diese Sondervereinbarung gilt. Die Auswahl Auftragsbearbeitung/Naka-Preise würde bedeuten, dass diese angelegte Sondervereinbarung nur diesen Programmbereich betrifft. Legen Sie ein Projekt an, so wird der Preis mit den Kalkulationseinstellungen aus dem Projekt berechnet und die Sondervereinbarung bleibt hierbei unberührt. Das Kennzeichen Projekt-Preise bewirkt hingegen, dass sich die Sondervereinbarung nur für Projekte auswirkt. Die Preisbildung in der Auftragsbearbeitung hingegen erfolgt wie gewohnt nach den Basispreisen aus dem Artikelstamm. Wählen Sie alle Bereiche entspricht die Gültigkeit sowohl in der Auftragsbearbeitung als auch im Projekt.
Nachdem Sie den SVTyp definiert haben, springen Sie mit der Tab-Taste Ihrer Tastatur in das nächste Feld. Hier tragen Sie die Artikelnummer des Artikels ein, bei dem die Sondervereinbarung greifen soll. Anschl. stehen Sie im Feld KdNr. Hier tragen Sie die Kundennummer des Kunden ein, mit dem Sie die Vereinbarung getroffen haben. Nach festlegen dieser Hauptkriterien erhalten Sie eine Erfassungszeile im Bereich Wichtigen Detailinformationen. Hier definieren Sie welche Art von Sondervereinbarung Sie mit Ihrem Kunden getroffen haben. Sie können dabei einen festen Verkaufspreis, einen Ab- oder Zuschlag oder sogar einen Staffelpreis vorgeben. In der Spalte Gültigkeit wählen Sie den zuvor angelegten Gültigkeitszeitraum aus.
Haben Sie mit Ihrem Kunden einen Rabatt vereinbart, so klicken Sie in die Spalte Rabatt 1 und tragen hier den ausgehandelten Rabatt als positive Zahl ein. Mit bestätigen der Tab-Taste errechnet STREIT automatisch den neuen Preis und stellt ihn in der Spalte Ermittelter VK-Preis dar. Mit [Enter] bestätigen Sie Ihre Eingabe. Das Speichern dieser Artikel-Sonderpreisvereinbarung erfolgt automatisch.

 

Bitte beachten Sie: für Artikel, die Rohstoffe und somit auch Rohstoffzuschläge beinhalten, ist die Spalte Rohstoff in Pr. enthalten von wichtiger Bedeutung. Hier legen Sie mit gesetztem Häkchen fest, dass der neu vorgegebene Preis die Rohstoffzuschläge bereits beinhaltet. Somit erfolgt kein weiterer Rohstoffzuschlag auf den Preis. Ist das Häkchen hier nicht gesetzt, ermittelt STREIT aus den Vorgaben im Artikelstamm und der Konstantenverwaltung, wo Rohstoffeinheit, Gewicht und Tagespreis definiert sind, den Rohstoffzuschlag und addiert ihn zu dem neu ermittelten Preis hinzu. 

 

Wurde mit dem Kunden ein fester Preis für diesen Artikel ausgehandelt, so tragen Sie diesen in der Spalte Vk-Preis oder Vk-PreisBrutto ein. Nach betätigen der Tab-Taste ermittelt sich der Brutto-Verkaufspreis automatisch und der dabei ermittelte Rabattwert wird Ihnen in dieser Spalte angezeigt. Bitte beachten Sie auch hier die SpalteSpalte Rohstoff in Pr. enthalten. Wurde der Preis mit dem Kunden inklusive Rohstoffzuschläge vereinbart, so setzen Sie das Häckchen. Soll allerdings der aktuelle Rohstoffzuschlag erfolgen, bleibt die Spalte unberührt. Mit [Enter] bestätigen Sie Ihre Eingabe. 

Beim Erstellen eines Sonderpreises, wird immer zunächst dieser Sonderpreis für die Preisbildung herangezogen. In der Konstanten-Verwaltung besteht weiterhin die Möglichkeit unter [Auftragsbearbeitung]→ [Preisbildung] in der Zeile SondVereinbPreisKz auch den günstigsten Preis heranzuziehen. Das bedeutet: fällt z.B. durch eine Datanorm-Preispflege Ihres Artikelstammes der Verkaufspreis des Artikels unter den Preis der Sondervereinbarung, wird dieser günstigere Preis zur Preisbildung verwendet. 

Haben Sie Staffelpreise vereinbart, legen Sie diese über die jeweils vereinbarte Menge fest und erfassen die vereinbarten Rabatte bzw. Preise.

Die Preisvereinbarung wird automatisch nach Beendigung der Zeile über die [Enter]-Taste gespeichert.

Alle erfassten Sondervereinbarungen können über Listen, welche direkt aus dem Programm gestartet werden, ausgedruckt werden.

 

Preisänderung Sondervereinbarung

Über den Anwahlpunkt [Ausführen] --> [Preisänderung Sondervereinbarung], im jeweiligen Preisvereinbarungsprogramm, können Sie die Preise innerhalb der Kunden-Artikelsondervereinbarungen entweder prozentual oder absolut anpassen. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des entsprechenden Radiobuttons prozentual oder absolut. Der entsprechende Aktualisierungswert kann dann als Absoluter- oder als Prozentualwert im Feld Wert erfasst werden. Im Feld Variante können Sie die verschiedenen Rundungsvorschläge einstellen.

 

alle Artikel-Preise-Kunden anzeigen lassen

Der aus dem Programmmodul Auftragsbearbeitung bekannte Dialog 'Artikel-Preise-Kunden' steht innerhalb der Kundensuche ebenfalls zur Verfügung. Über rechte Maustaste → [Artikel-Preise-Kunden] beim jeweiligen Kunden ist es möglich, alle Artikel mit Sondervereinbarung des gewählten Kunden anzuzeigen.

Es werden alle Artikel mit Sondervereinbarungen (Artikelsondervereinbarungen, Warengruppensondervereinbarungen, Rabattgruppensondervereinbarung, Preisgruppensondervereinbarungen, usw.) angezeigt. Mit markieren des gewünschten Artikels werden die Preise in der Tabelle Artikel-Preise-Kunden angezeigt. Je nach Verwendung von zusätzlichen Preisgruppen ist es erforderlich, dass diese Preisgruppen individuell parametrisiert werden sollten, damit die Preise der zugeordneten Preisgruppe angezeigt werden. 

 

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

 

verwandte Themen

 

Neue Unter-Unterseite Kunden-WGR-Preisvereinbarungen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Preissondervereinbarungen sind im Handwerk nicht unüblich. Kunden erhalten Sondervereinbarungen, die vom empfohlenen Listenverkaufspreis des Großhändlers abweichen. Hierbei unterstützt Sie STREIT mit dem Programmteil Kunden-Preisvereinbarung.  

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie, bevor Sie mit Ihrer Eingabe beginnen, müssen Sie einen Gültigkeitszeitraum und eine Warengruppe für die Preis-Vereinbarung anlegen.

Für die Anlage einer Warengruppe wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen/Konstanten] --> [Stammdaten] --> [Artikel] --> [Warengruppen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Warengruppen-Suche. Bereits angelegte Warengruppen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Warengruppe neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Warengruppen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Nachdem Sie im Listenfeld Warengruppe eine freie Nummer vergeben haben, geben Sie über das Listenfeld Bezeichnung eine Bezeichnung ein und beenden Ihre Erfassung indem Sie speichern. Anschließend vergeben Sie noch einen Warengruppen-Rabatt im Listenfeld WGR Rabatt.

 

Anleitung

Kunden-WGR-Preisvereinbarungen

Um eine Kunden-WGR-Preisvereinbarung anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] --> [Kunden] --> [Kunden-Preisvereinbarungen ] --> [Kunden-WGR-Preisvereinbarungen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Kunden-WGR-Preisvereinbarungen-Suche. Bereits angelegte Preisvereinbarungen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Preisvereinbarung neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu].

Die Kunden-WGR-Preisvereinbarungen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

In der Erfassungstabelle Sondervereinbarung kann für den/die ausgewählte(n) Kunden/WGR die eigentliche Sondervereinbarung erfasst werden. Sie können einem Kunden ein oder mehrere WGR mit speziellen Preisen oder Rabatten hinterlegen. Zunächst  entscheiden Sie im Listenfeld des Sondervereinbarungs-Typs SVTyp in welchem Programmbereich diese Sondervereinbarung gilt. Die Auswahl Auftragsbearbeitung/Naka-Preise würde bedeuten, dass diese angelegte Sondervereinbarung nur diesen Programmbereich betrifft. Legen Sie ein Projekt an, so wird der Preis mit den Kalkulationseinstellungen aus dem Projekt berechnet und die Sondervereinbarung bleibt hierbei unberührt. Das Kennzeichen Projekt-Preise bewirkt hingegen, dass sich die Sondervereinbarung nur für Projekte auswirkt. Die Preisbildung in der Auftragsbearbeitung hingegen erfolgt wie gewohnt nach den Basispreisen aus dem Artikelstamm. Wählen Sie alle Bereiche entspricht die Gültigkeit sowohl in der Auftragsbearbeitung als auch im Projekt.
Nachdem Sie den SVTyp definiert haben, springen Sie mit der Tab-Taste Ihrer Tastatur in das nächste Feld. Hier tragen Sie die WGR-Nummer ein, bei dem die Sondervereinbarung greifen soll. Anschl. stehen Sie im Feld KdNr. Hier tragen Sie die Kundennummer des Kunden ein, mit dem Sie die Vereinbarung getroffen haben. Nach festlegen dieser Hauptkriterien erhalten Sie eine Erfassungszeile im Bereich Wichtigen Detailinformationen/Sondervereinbarungen. Hier definieren Sie welche Art von Sondervereinbarung Sie mit Ihrem Kunden getroffen haben. Sie können dabei einen festen Verkaufspreis, einen Ab- oder Zuschlag oder sogar einen Staffelpreis vorgeben. In der Spalte Gültigkeit wählen Sie den zuvor angelegten Gültigkeitszeitraum aus.
Haben Sie mit Ihrem Kunden einen Rabatt vereinbart, so klicken Sie in die Spalte Rabatt 1 und tragen hier den ausgehandelten Rabatt als positive Zahl ein. Mit [Enter] bestätigen Sie Ihre Eingabe. Das Speichern dieser WGR-Sonderpreisvereinbarung erfolgt automatisch.

Haben Sie Staffelpreise vereinbart, legen Sie diese über die jeweils vereinbarte Menge fest und erfassen die vereinbarten Rabatte bzw. Preise. 

Preisänderung Sondervereinbarung

Über den Anwahlpunkt [Ausführen] --> [Preisänderung Sondervereinbarung], im jeweiligen Preisvereinbarungsprogramm, können Sie die Preise innerhalb der Kunden-Artikelsondervereinbarungen entweder prozentual oder absolut anpassen. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des entsprechenden Radiobuttons prozentual oder absolut. Der entsprechende Aktualisierungswert kann dann als Absoluter- oder als Prozentualwert im Feld Wert erfasst werden. Im Feld Variante können Sie die verschiedenen Rundungsvorschläge einstellen.

 

alle Artikel-Preise-Kunden anzeigen lassen

Der aus dem Programmmodul Auftragsbearbeitung bekannte Dialog 'Artikel-Preise-Kunden' steht innerhalb der Kundensuche ebenfalls zur Verfügung. Über rechte Maustaste → [Artikel-Preise-Kunden] beim jeweiligen Kunden ist es möglich, alle Artikel mit Sondervereinbarung des gewählten Kunden anzuzeigen.

Es werden alle Artikel mit Sondervereinbarungen (Artikelsondervereinbarungen, Warengruppensondervereinbarungen, Rabattgruppensondervereinbarung, Preisgruppensondervereinbarungen, usw.) angezeigt. Mit markieren des gewünschten Artikels werden die Preise in der Tabelle Artikel-Preise-Kunden angezeigt. Je nach Verwendung von zusätzlichen Preisgruppen ist es erforderlich, dass diese Preisgruppen individuell parametrisiert werden sollten, damit die Preise der zugeordneten Preisgruppe angezeigt werden. 

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

• Neue Belege erfassen

verwandte Themen

• Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen

• Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen

• Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen

• Sonderangebote

• Gültigkeitszeiträume

 

Neue Unter-Unterseite Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Preissondervereinbarungen sind im Handwerk nicht unüblich. Kunden erhalten Sondervereinbarungen, die vom empfohlenen Listenverkaufspreis des Großhändlers abweichen. Hierbei unterstützt Sie STREIT mit dem Programmteil Kunden-Preisvereinbarung.  

Verschiedene Varianten stehen Ihnen zur Verfügung: 

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie, bevor Sie mit Ihrer Eingabe beginnen, müssen Sie einen Gültigkeitszeitraum und eine Preisgruppe für die Preis-Vereinbarung anlegen.

Für die Anlage einer Preisgruppe wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen/Konstanten] --> [Stammdaten] --> [Artikel] --> [Preisgruppen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Preisgruppen-Suche. Bereits angelegte Preisgruppen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Preisgruppe neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Preisgruppen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Nachdem Sie im Listenfeld Preisgruppe eine freie Nummer vergeben haben, geben Sie über das Listenfeld Bezeichnung eine Bezeichnung ein und beenden Ihre Erfassung indem Sie speichern. 

Anleitung

Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen

Um eine Kunden-Preisgruppen-Vereinbarung anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] --> [Kunden] --> [Kunden-Preisvereinbarungen ] --> [Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen-Suche. Bereits angelegte Preisvereinbarungen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Preisvereinbarung neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu].

Die Kunden-Preisgruppen-Vereinbarungen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Hier kann für den/die ausgewählte(n) Kunden/WGR die eigentliche Sondervereinbarung erfasst werden. Sie können einem Kunden ein oder mehrere WGR mit einer speziellen Preisgruppe Anker hinterlegen. Zunächst  entscheiden Sie im Listenfeld des Sondervereinbarungs-Typs SVTyp in welchem Programmbereich diese Sondervereinbarung gilt. Die Auswahl Auftragsbearbeitung/Naka-Preise würde bedeuten, dass diese angelegte Sondervereinbarung nur diesen Programmbereich betrifft. Legen Sie ein Projekt an, so wird der Preis mit den Kalkulationseinstellungen aus dem Projekt berechnet und die Sondervereinbarung bleibt hierbei unberührt. Das Kennzeichen Projekt-Preise bewirkt hingegen, dass sich die Sondervereinbarung nur für Projekte auswirkt. Die Preisbildung in der Auftragsbearbeitung hingegen erfolgt wie gewohnt nach den Basispreisen aus dem Artikelstamm. Wählen Sie alle Bereiche entspricht die Gültigkeit sowohl in der Auftragsbearbeitung als auch im Projekt.
Nachdem Sie den SVTyp definiert haben, springen Sie mit der Tab-Taste Ihrer Tastatur in das nächste Feld. Hier tragen Sie die WGR-Nummer ein, bei dem die Sondervereinbarung greifen soll. Anschl. stehen Sie im Feld KdNr. Hier tragen Sie die Kundennummer des Kunden ein, mit dem Sie die Vereinbarung getroffen haben. Zuletzt bestimmen Sie noch die gültige Preisgruppe.

Die Speicherung eines Datensatzes erfolgt über die Tastenkombination [Strg] + [S] oder klicken mit der linken Maustaste auf das Diskettensymbol.

Preisänderung Sondervereinbarung

Über den Anwahlpunkt [Ausführen] --> [Preisänderung Sondervereinbarung], im jeweiligen Preisvereinbarungsprogramm, können Sie die Preise innerhalb der Kunden-Artikelsondervereinbarungen entweder prozentual oder absolut anpassen. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des entsprechenden Radiobuttons prozentual oder absolut. Der entsprechende Aktualisierungswert kann dann als Absoluter- oder als Prozentualwert im Feld Wert erfasst werden. Im Feld Variante können Sie die verschiedenen Rundungsvorschläge einstellen.

alle Artikel-Preise-Kunden anzeigen lassen

Der aus dem Programmmodul Auftragsbearbeitung bekannte Dialog 'Artikel-Preise-Kunden' steht innerhalb der Kundensuche ebenfalls zur Verfügung. Über rechte Maustaste → [Artikel-Preise-Kunden] beim jeweiligen Kunden ist es möglich, alle Artikel mit Sondervereinbarung des gewählten Kunden anzuzeigen.

Es werden alle Artikel mit Sondervereinbarungen (Artikelsondervereinbarungen, Warengruppensondervereinbarungen, Rabattgruppensondervereinbarung, Preisgruppensondervereinbarungen, usw.) angezeigt. Mit markieren des gewünschten Artikels werden die Preise in der Tabelle Artikel-Preise-Kunden angezeigt. Je nach Verwendung von zusätzlichen Preisgruppen ist es erforderlich, dass diese Preisgruppen individuell parametrisiert werden sollten, damit die Preise der zugeordneten Preisgruppe angezeigt werden. 

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

verwandte Themen

 

Neue Unter-Unterseite Kunden-Rabattgruppen-Vereinbarungen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Preissondervereinbarungen sind im Handwerk nicht unüblich. Kunden erhalten Sondervereinbarungen, die vom empfohlenen Listenverkaufspreis des Großhändlers abweichen. Hierbei unterstützt Sie STREIT mit dem Programmteil Kunden-Preisvereinbarungen.  

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie, bevor Sie mit Ihrer Eingabe beginnen, müssen Sie einen Gültigkeitszeitraum und eine Rabattgruppe für die Preis-Vereinbarung anlegen.

Für die Anlage einer Rabattgruppe wählen Sie im Hauptmenü [Einstellungen/Konstanten] --> [Stammdaten] --> [Artikel] --> [Rabattgruppen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Rabattgruppen-Suche. Bereits angelegte Rabattgruppen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Rabattgruppe neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Rabattgruppen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Nachdem Sie im Listenfeld Rabattgruppe eine freie Nummer vergeben haben, geben Sie über das Listenfeld Bezeichnung eine Bezeichnung ein und beenden Ihre Erfassung indem Sie speichern.

 

Anleitung

Kunden-Rabattgruppen-Vereinbarungen

Um eine Kunden-Rabattgruppen-Vereinbarung anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] --> [Kunden] --> [Kunden-Preisvereinbarungen] --> [Kunden-Rabattgruppen-Vereinbarungen] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Kunden-Rabattgruppen-Vereinbarungen-Suche. Bereits angelegte Preisvereinbarungen können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um eine Preisvereinbarung neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Kunden-Rabattgruppen-Vereinbarungen-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet. 

Zunächst  entscheiden Sie im Listenfeld des Sondervereinbarungs-Typs SVTyp in welchem Programmbereich diese Sondervereinbarung gilt.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Nachdem Sie den SVTyp definiert haben, springen Sie mit der Tab-Taste Ihrer Tastatur in das nächste Feld. Hier tragen Sie die Rabattgruppe ein, bei dem die Sondervereinbarung greifen soll. Anschließend stehen Sie im Feld Kunden-Nr. Hier tragen Sie die Kundennummer des Kunden ein, mit dem Sie die Vereinbarung getroffen haben.

Unter Sondervereinbarung kann für den/die ausgewählte(n) Kunden/Rabattgruppe die eigentliche Sondervereinbarung erfasst werden. Hier definieren Sie welche Art von Sondervereinbarung Sie mit Ihrem Kunden getroffen haben. Sie können dabei einen festen Verkaufspreis, einen Ab- oder Zuschlag oder sogar einen Staffelpreis vorgeben. In der Spalte Gültigkeit wählen Sie den zuvor angelegten Gültigkeitszeitraum aus.
Mit [Enter] bestätigen Sie Ihre Eingabe. Das Speichern dieser Rabattgruppen-Sonderpreisvereinbarung erfolgt automatisch.

Haben Sie Staffelpreise vereinbart, legen Sie diese über die jeweils vereinbarte Menge fest und erfassen die vereinbarten Rabatte bzw. Preise.

Preisänderung Sondervereinbarung

Über den Anwahlpunkt [Ausführen] --> [Preisänderung Sondervereinbarung], im jeweiligen Preisvereinbarungsprogramm, können Sie die Preise innerhalb der Kunden-Artikelsondervereinbarungen entweder prozentual oder absolut anpassen. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des entsprechenden Radiobuttons prozentual oder absolut. Der entsprechende Aktualisierungswert kann dann als Absoluter- oder als Prozentualwert im Feld Wert erfasst werden. Im Feld Variante können Sie die verschiedenen Rundungsvorschläge einstellen.

 

Alle Artikel-Preise-Kunden anzeigen lassen

Der aus dem Programmmodul Auftragsbearbeitung bekannte Dialog 'Artikel-Preise-Kunden' steht innerhalb der Kundensuche ebenfalls zur Verfügung. Über rechte Maustaste → [Artikel-Preise-Kunden] beim jeweiligen Kunden ist es möglich, alle Artikel mit Sondervereinbarung des gewählten Kunden anzuzeigen.

Es werden alle Artikel mit Sondervereinbarungen (Artikelsondervereinbarungen, Warengruppensondervereinbarungen, Rabattgruppensondervereinbarung, Preisgruppensondervereinbarungen, usw.) angezeigt. Mit markieren des gewünschten Artikels werden die Preise in der Tabelle Artikel-Preise-Kunden angezeigt. Je nach Verwendung von zusätzlichen Preisgruppen ist es erforderlich, dass diese Preisgruppen individuell parametrisiert werden sollten, damit die Preise der zugeordneten Preisgruppe angezeigt werden. 

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

verwandte Themen

 

Neue Unter-Unterseite Sonderangebote

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Preissondervereinbarungen sind im Handwerk nicht unüblich. Kunden erhalten Sondervereinbarungen, die vom empfohlenen Listenverkaufspreis des Großhändlers abweichen. Hierbei unterstützt Sie STREIT mit dem Programmteil Kunden-Preisvereinbarungen.  

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie, bevor Sie mit Ihrer Eingabe beginnen, müssen Sie einen Gültigkeitszeitraum für die Preis-Vereinbarung anlegen.

 

Anleitung

Sonderangebote

Um Sonderangebote anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] --> [Kunden] --> [Kunden-Preisvereinbarungen] --> [Sonderangebote] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Sonderangebote-Suche. Bereits angelegte Sonderangebote können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um ein Sonderangebot neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Sonderangebote-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Zunächst entscheiden Sie im Listenfeld des Sondervereinbarungs-Typs SVTyp, in welchem Programmbereich diese Sondervereinbarung gilt.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

• alle Bereiche:                                                                            das Sonderangebot gilt sowohl für die Auftragsbearbeitung/Naka-Preise als auch für die Projekt-Preise 

• Auftragsbearbeitung/Naka-Preise:                                           das Sonderangebot gilt nur für die Auftragsbearbeitung/Naka-Preise, die Projekt-Preiskalkulation bleibt hierbei unberührt

• Projekt-Preise:                                                                          das Sonderangebot gilt nur für Projekt-Preise, die Preisbildung in der Auftragsbearbeitung hingegen erfolgt aus dem Artikelstamm 

Nachdem Sie den SVTyp definiert haben, springen Sie mit der Tab-Taste Ihrer Tastatur in das nächste Feld. Hier tragen Sie die Artikelnummer des Artikels ein, bei dem das Sonderangebot greifen soll. Nach festlegen dieser Hauptkriterien erhalten Sie unter Sondervereinbarungen eine Erfassungszeile. 

Unter Sondervereinbarung kann für den ausgewählten Artikel die eigentliche Sondervereinbarung erfasst werden. Auf der rechten Seite sehen Sie die Informationen aus dem Artikelstamm. 
Hier definieren Sie welche Art von Sondervereinbarung Sie treffen möchten. Sie können dabei einen festen Verkaufspreis, einen Ab- oder Zuschlag oder sogar einen Staffelpreis vorgeben. In der Spalte Gültigkeit wählen Sie den zuvor angelegten Gültigkeitszeitraum aus.
Mit bestätigen der Tab-Taste errechnet STREIT automatisch den neuen Preis und stellt ihn in der Spalte Ermittelter VK-Preis dar. Mit [Enter] bestätigen Sie Ihre Eingabe. Das Speichern dieser Artikel-Sonderpreisvereinbarung erfolgt automatisch.

Preisänderung Sondervereinbarung

Über den Anwahlpunkt [Ausführen] --> [Preisänderung Sondervereinbarung], im jeweiligen Preisvereinbarungsprogramm, können Sie die Preise innerhalb der Kunden-Artikelsondervereinbarungen entweder prozentual oder absolut anpassen. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des entsprechenden Radiobuttons prozentual oder absolut. Der entsprechende Aktualisierungswert kann dann als Absoluter- oder als Prozentualwert im Feld Wert erfasst werden. Im Feld Variante können Sie die verschiedenen Rundungsvorschläge einstellen.

 

Alle Artikel-Preise-Kunden anzeigen lassen

Der aus dem Programmmodul Auftragsbearbeitung bekannte Dialog 'Artikel-Preise-Kunden' steht innerhalb der Kundensuche ebenfalls zur Verfügung. Über rechte Maustaste → [Artikel-Preise-Kunden] beim jeweiligen Kunden ist es möglich, alle Artikel mit Sondervereinbarung des gewählten Kunden anzuzeigen.

Es werden alle Artikel mit Sondervereinbarungen (Artikelsondervereinbarungen, Warengruppensondervereinbarungen, Rabattgruppensondervereinbarung, Preisgruppensondervereinbarungen, usw.) angezeigt. Mit markieren des gewünschten Artikels werden die Preise in der Tabelle Artikel-Preise-Kunden angezeigt. Je nach Verwendung von zusätzlichen Preisgruppen ist es erforderlich, dass diese Preisgruppen individuell parametrisiert werden sollten, damit die Preise der zugeordneten Preisgruppe angezeigt werden. 

Ergebnis/Ausblick/nächste Schritte

• Neue Belege erfassen

verwandte Themen

• Kunden-Artikel-Preisvereinbarungen

• Kunden-WGR-Preisvereinbarungen

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Hintergrund (Sinn und Zweck)

Die Anlage eines Gültigkeitszeitraumes ist Voraussetzung für die Erfassung einer Kunden-Preisvereinbarung.

Anleitung

Gültigkeitszeitraum-Suche und -Verwaltung

Bevor Sie mit der Eingabe einer Kunden-Preisvereinbarung beginnen, müssen Sie einen Gültigkeitszeitraum für die Kunden-Preisvereinbarung anlegen. Um einen Gültigkeitszeitraum anzulegen, wählen Sie im Hauptmenü [Stammdaten] --> [Kunden] --> [Kunden-Preisvereinbarungen] --> [Gültigkeitszeiträume] an. Sie befinden sich nun automatisch in der Gültigkeitszeitraum-Suche. Bereits angelegte Gültigkeitszeiträume können Sie sich hier später anzeigen lassen. Um einen Gültigkeitszeitraum neu anzulegen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf [Datei/Datensatz] --> [Neu]. Die Gültigkeitszeitraum-Verwaltung wird als leere Maske geöffnet.

Nachdem Sie eine freie Nummer aufgerufen haben, geben Sie über das Listenfeld Gültig Ihren Gültigkeitszeitraum vor, die für die Preisvereinbarung gelten soll und tragen die Bezeichnung im Listenfeld Gültigkeitszeitraum ein. Über das Listenfeld Gültigkeit-Art legen Sie fest, welches Datum als Gültigkeitszeitraum für die Kunden-Preisvereinbarung gelten soll.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

• normal:                                                                                     die Sondervereinbarung gilt ab dem Gültigkeitsdatum aus der Zeitraum-Verwaltung 

• Anlagedatum der SV als Beginn des Gueltigkeitszeitraums:   das Anlagedatum der eigentlichen Sondervereinbarung gilt als Gültigkeitsbeginn

• Änderdatum der SV als Beginn des Gueltigkeitszeitraums:     das Änderungsdatum der Sondervereinbarung gilt als Gültigkeitsbeginn

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