Fahrgeld und Verpflegungsgeld erfassen

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Voraussetzungen

Alle allgemeinen Einstellungen zur Zeiterfassung müssen schon getroffen sein. Das Fahr- und Verpflegungsgeld knüpfen an die bisherige Zeiterfassung an und die Einstellungen werden lediglich ergänzt.

Anleitung

Anlage neuer Lohnarten

Wird mit Fahr- oder Verpflegungsgeld gearbeitet, werden neue Lohnarten benötigt. Die grundsätzliche Anlage einer Lohnart findet in der [Lohnarten-Verwaltung] statt.

Folgende Einstellungen werden für die Fahrgeld-Lohnarten benötigt:
Abrechnungsmodus: Anzahl
Stundensatz Ermittlung: Mitarbeiter-Fahrgeld
Fahrgeld-Ermittlung: Hier können die verschiedenen Konstellationen (Privat-/Firmenfahrzeug, Hin- und Rückfahrt/Hin- oder Rückfahrt, Fahrgeld-Betrag/Fahrgeld-Stunden) hinterlegt werden

Folgende Einstellungen werden für die Verpflegungsgeld-Lohnarten benötigt:
Abrechnungsmodus: Anzahl
Stundensatz Ermittlung: Mitarbeiter-Verpflegungsgeld
Verpflegungsgeld-Ermittlung: Hier wird die gewünschte Verpflegungsgeld-Grundlage gewählt

Fahrgeld-Verwaltung

Um das Fahrgeld im Programm zu hinterlegen, öffnen Sie zunächst die Fahrgeld-Suche. Die Anwahl erfolgt über den Menübaum Programmordner [Einstellungen/Konstanten] -> [Zeit-/Betriebsdatenerfassung] -> [Fahrgeld]. Innerhalb der Fahrgeld-Suche öffnen Sie über die Menüleiste durch Anwahl [Datei/Datensatz] -> [Neu] die Fahrgeld-Verwaltung. Eine weitere Möglichkeit besteht an dieser Stelle über die Symbolleiste der Fahrgeld-Suche durch Anwahl der Schaltfläche [Neuer Datensatz].

Zuerst vergeben Sie eine Fahrgeldnummer (FahrgeldNr) und eine zugehörige Bezeichnung (Fahrgeld-Bezeichnung). Nachdem Sie diese Eingaben abgespeichert haben, können Sie in der jetzt aktiven Tabelle folgende Felder bestücken:

Feld	Beschreibung
Bis-Kilometer	Bis zu diesem km (einschließlich) wird das Fahrgeld oder die Fahrzeit berechnet
Fahrzeug	Dieses Feld entscheidet, ob es sich um ein Privat- oder Firmenfahrzeug handelt
Fahrstrecke	Hier wird angegeben, ob die Angaben für die einfache Strecke (Hin- oder Rückfahrt) oder die doppelte Strecke (Hin- und Rückfahrt) berechnet werden sollen
Betrag-Ermittlung	Dieses Feld entscheidet, ob für die bisherigen Einstellungen ein Fahrgeld-Betrag oder Fahrgeld-Stunden gutgeschrieben werden sollen
Fahrgeld-Betrag	Wird bei Betrag-Ermittlung Fahrgeld-Betrag angegeben, wird hier der entsprechende Betrag hinterlegt
Fahrgeld-Stunden	Wird bei Betrag-Ermittlung Fahrgeld-Stunden angegeben, wird hier die Anzahl Stunden hinterlegt

Verpflegungsgeld-Verwaltung

Um das Verpflegungsgeld im Programm zu hinterlegen, öffnen Sie zunächst die Verpflegungsgeld-Suche. Die Anwahl erfolgt über den Menübaum Programmordner [Einstellungen/Konstanten] -> [Zeit-/Betriebsdatenerfassung] -> [Verpflegungsgeld]. Innerhalb der Verpflegungsgeld-Suche öffnen Sie über die Menüleiste durch Anwahl [Datei/Datensatz] -> [Neu] die Verpflegungsgeld-Verwaltung. Eine weitere Möglichkeit besteht an dieser Stelle über die Symbolleiste der Verpflegungsgeld-Suche durch Anwahl der Schaltfläche [Neuer Datensatz].

Zuerst Vergeben Sie eine Verpflegungsgeldnummer (VerpflegungsgeldNr) und eine zugehörige Bezeichnung (Verpflegungsgeld-Bezeichnung). Nachdem Sie diese Eingaben abgespeichert haben, können Sie in der jetzt aktiven Tabelle folgende Felder bestücken:

Feld	Einstellung	Beschreibung
Verpflegungsgeld für	Eintägige Auswärtstätigkeit	Hier ist der Monteur ein Tag auf der Baustelle ohne Übernachtung
	Arbeit erste Tätigkeitsstätte	Hier arbeitet der Monteur nur im Betrieb
	Mehrtägige Auswärtstätigkeit / Anreisetag	Der Monteur ist mehrere Tage auf der Baustelle mit Übernachtung. Diese Einstellung ist für den Anreisetag.
	Mehrtägige Auswärtstätigkeit / 24 Stunden Abwesenheit	Der Monteur ist mehrere Tage auf der Baustelle mit Übernachtung. Diese Einstellungen ist für alle vollen Tage.
	Mehrtägige Auswärtstätigkeit / Abreisetag	Der Monteur ist mehrere Tage auf der Baustelle mit Übernachtung. Diese Einstellung ist für den Abreisetag.
Verpflegungsgeld gültig	An jedem Arbeitstag (ohne Sonderregelung)	Dies ist die Standardeinstellung, die für jeden Eintrag hinterlegt werden sollte. (bei eintägigen Tätigkeiten kann nur diese Einstellung getroffen werden)
	Am 2. Arbeitstag / Am 3. Arbeitstag / …	Soll der Monteur für einen Folgetag eine andere Pauschale bekommen, so wird dies pro Tag hinterlegt.
Ab Abwesenheit-Std	Hier werden die Stunden hinterlegt, ab denen die Pauschale gezogen werden soll. (kann nur bei Eintägiger Auswärtstätigkeit und Arbeit erste Tätigkeitsstätte eingestellt werden)
3-Monat-Frist	Ist diese Checkbox aktiviert, werden die Stempelungen in der Zeiterfassung in der 3-Monat-Frist berücksichtigt (bei Arbeit erste Tätigkeitsstätte nicht aktivierbar)
Betrag steuerpflichtig	Hier wird der gewünschte steuerpflichtige Betrag hinterlegt
Lohnart steuerpflichtig	Hier wird die passende Lohnart eingestellt
Lohnartenbezeichnung	Die Lohnartenbezeichnung wird automatisch anhand der steuerpflichtigen Lohnart angezeigt
Betrag steuerfrei	Hier wird der gewünschte steuerfreie Betrag eingegeben
Lohnart steuerfrei	Hier wird die passende Lohnart eingestellt
Lohnartenbezeichnung	Die Lohnartenbezeichnung wird automatisch anhand der steuerfreien Lohnart angezeigt
Gesamtbetrag	Hier wird die Summe der Felder Betrag steuerpflichtig und Betrag steuerfrei angezeigt

Einstellungen in den Mitarbeiter-Stammdaten

Innerhalb der [Mitarbeiter-Verwaltung], im Register Zeiterfassung und dann Reisekosten können Sie das Fahr- und Verpflegungsgeld mit entsprechendem Gültigkeitszeitraum hinterlegen.

Einstellungen Mobile Geräte-Verwaltung

Damit der Monteur auf seinem Handy auf diese neuen Lohnarten stempeln kann, müssen in der [Mobilen Geräte-Verwaltung] noch eine zusätzliche Einstellung getroffen werden:

Im Bereich Zeiterfassung der Zusatzdaten des muss nun die Checkbox „Erfassung Anzahllohnart erlaubt“ sitzen.

Bitte beachten: Innerhalb des Registers Datenexport der Zusatzdaten des mobilen Geräts, Unterregister Lohnarten, wird festgelegt, welche Lohnarten an das mobile Gerät übertragen werden. Hierbei müssen die neuen Lohnarten für Fahrt- und Verpflegungsgeld beinhaltet sein.

Erfassung der Daten innerhalb der Zeiterfassung

In der Handy-App STREIT Zeit+

Hierzu wird am Handy über Anwahl der Arbeitsdauer oder über das Menü „Tages-/Monatsübersicht“ die Tagesübersicht ausgewählt. Hier sieht man zunächst die heute gestempelten Stunden. Geht man nun wieder über das Menü kann „Anzahl-Erfassung“ angewählt werden. Der Monteur kann dann hier die entsprechende Lohnart für Fahrgeld, Fahrzeit oder Verpflegung auswählen und nach Bedarf die Kilometer (Anzahl) oder den Abwesenheitszeitraum (von-bis) erfassen. Unter Zeitart wird entweder der Auftrag oder die Unproduktive Tätigkeit mit den meisten Stunden an diesem Tag vorbelegt. Die Auswahl kann auch manuell abgeändert werden. Nach Anwahl der Speicherdiskette springt man zurück in die Tagesübersicht und die erfassten Fahr- oder Verpflegungskosten werden mit aufgelistet.

Beim Übertrag in das Hauptprogramm werden die eingegebenen Daten mit unseren vorgegebenen Pauschalen abgeglichen. Schaut man sich die übertragenen Stempelungen nun in der [Stundenerfassung & Auswertung] an, sieht man die angegebene Lohnart des Monteurs und je nachdem was gestempelt wurde die dazugehörige Kilometeranzahl oder die Abwesenheitsdauer. Der Abrechnungsbetrag wird dann automatisch aus der [Fahrgeld-Verwaltung] oder [Verpflegungsgeld-Verwaltung] gezogen.

Die Fahr- und Verpflegungskosten können in der [Stundenerfassung & Auswertung) und (Mitarbeiter Zeitkontrolle] auch manuell erfasst werden.

Bei Übergabe in die Nachkalkulation (bei Erfassung auf einen Arbeits- oder Serviceauftrag) werden die Daten mit AbrechnungsKz „interne Kosten“ und ohne AbrechSperrKz eingestellt.