Der Bestellpool

Hintergrund (Sinn und Zweck)

Das Programm Bestellpool dient zur Suche, Vorerfassung und Einlagerung von Anfrage- bzw. Bestelldaten und ist der eigentlichen Einkaufsabwicklung vorgeschaltet. Die Erfassung von Anfrage- bzw. Bestellpositionen in diesem Anwendungsbereich ermöglicht ein von anderen Programmbereichen unabhängiges Sammeln von Anfrage- bzw. Bestellpositionen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt können die Positionen in die Belegarten Preis- / Bestellanfrage oder Bestellung überstellt werden. Über Einlagerungsmöglichkeiten wie auftragsbezogene Bestellung und projektbezogene Bestellung können Bestellpositionen ohne großen Aufwand aus anderen Programmbereichen importiert werden. Die Möglichkeit zur Ermittlung des aktuellen Bestellbedarfs mit der Möglichkeit, die Bedarfspositionen in den Bestellpool zu übernehmen, rundet diesen Anwendungsbereich ab.

Voraussetzungen

Hinterlegte und aktuell gepflegte Einkaufsführer-Daten innerhalb den Artikel-Stammdaten und erfasste Lieferanten-Stammdaten bilden die Grundlage für ein effektives Arbeiten mit dem Bestellpool.

Anleitung

Pool-Suche und -Verwaltung

Den Bestell-Pool starten Sie im Hauptmenü über [Einkauf] → [Bestell-Pool]. Im Gegensatz zu Anwendungsbereichen wie Stammdaten, Aufträge oder Projekte sind die Such- und Verwaltungsprogramme im Bestellpool nicht getrennt anzuwählen; d.h. die Such- und Verwaltungsfunktionen sind in einer Grundmaske vereint. Dies hat den Vorteil, dass beim Wechsel zwischen Suchen und Verwaltung die Maske nicht gewechselt werden muss. Über die Eingabe von Suchkriterien wie Artikel-Nr, Lieferant,  Beleg-Nr, Kommission und Projekt-Nr kann die Suche eingegrenzt werden. Das Lupensymbol dient zum Einsprung in den Suchmodus des jeweiligen Feldes. Durch Auslösen mit [Enter] oder Anwahl des entsprechenden Symbols innerhalb der Symbolleiste wird der Suchvorgang ausgelöst. In der Suchergebnistabelle werden alle Datensätze angezeigt, die aufgrund der Suchkriterien-Vorgabe gefunden wurden.

Zu jeder Zeile innerhalb der Suchergebnistabelle können über die Informationsregister Lagerdetails, Einkaufsführer, Preishistorie und Zuordnungen weitere Suchergebnisdetails eingesehen werden. Die Details beziehen sich immer auf die momentan markierte Zeile innerhalb der Suchergebnistabelle.

Datenimport aus anderen Belegen

Der Datenimport aus anderen Belegen umfasst die Generierung von Bestellpoolpositionen aus der Projekt- oder Auftragsverwaltung, sowie Wartung.

Hinweis: Aus den STREIT-Programmbereichen Auftrags- und Projektverwaltung besteht umgekehrt auch die Möglichkeit, Daten in den Bestellpool zu exportieren.

Übernahme von auftragsbezogenen Daten

Sie befinden sich im Bestell-Pool und möchten Artikel aus bestehenden Belegen der Auftragsbearbeitung übernehmen. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste über [Extras] → [auftragsbezogene Bestellung] aus. Im Folgedialog Bestellbedarf aus Auftragsbestätigung wählen Sie über das Listenfeld Belegstatus die jeweilige Belegart aus, erfassen die betreffende Beleg-Nr, bzw. suchen diese über das Suchsymbol und übernehmen diese. Dabei werden alle Artikel des ausgewählten Beleges aufgelistet. Über die Spalte Auswahl markieren Sie die zu übernehmenden Artikel einzeln oder über Spaltenmarkierung und Leertaste komplett. Steht schon fest bei welchem Lieferanten Sie diese Artikel bestellen möchten, hinterlegen Sie die betreffende Lieferantennummer im Dialogbereich Lieferant auswählen. Weiterhin können Sie über verschiedene Checkboxen und Listenfelder gewünschte Einstellungen für die Übernahme festlegen:

• Streckenbestellung: sollte markiert werden, wenn die Lieferung vom Großhandel direkt auf die Baustelle erfolgt. In diesem Fall wird bei einer späteren Warenzugangsbuchung die interne Lagerbewegung verhindert.

• Übergabe PositionsText: übergibt den Positionstext aus der Auftragsbearbeitung

• Übergabe EkPreis: übernimmt den EK-Preis aus dem Quellbeleg

• Stücklistenauflösung: übernimmt die Materialhinterlegung einer Stückliste unter Berücksichtigung der Einstellung im nachfolgend beschriebenen Listenfeld

• Auflösung von untergeordneten Stücklisten: hier legen Sie fest, bis zu welcher Stufe Stücklisten aufgelöst werden sollen. Die Vorbelegung dieser Einstellung erfolgt über die Konstante StücklAuflKz.

• Autom.LiefNr-Ermittlung: hier können Sie den Lieferanten über folgende Optionen festlegen:
  ohne Lieferant: die Artikel werden ohne Zuweisung einer Lieferantennummer in den Bestellpool übergeben
  billigster Lieferant: über die im Artikel hinterlegten Einkaufsführerdaten wird der jeweils billigste Lieferant ermittelt
  Hauptlieferant: der Lieferant mit der höchsten Priorität (z.B. 1) wird eingestellt
  schnellster Lieferant: der Lieferant mit der kürzesten Lieferzeit (hinterlegt in der Lieferanten-Verwaltung) wird ermittelt
  Lieferant aus Position: ist der Quellposition bereits ein Lieferant zugeordnet wird dieser übernommen

Außer bei der Variante ohne Lieferant wird eine entsprechende Eintragung im Artikel-Einkaufsführer vorausgesetzt. Mit Klick auf [OK] werden die markierten Artikel mit den gewählten Einstellungen in den Bestell-Pool eingestellt.

Übernahme von Projektdaten

Sie befinden sich im Bestell-Pool und möchten Artikel aus bestehenden Projekten übernehmen. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste über [Extras] → [projektbezogene Bestellung] aus. Im Folgedialog erfassen Sie die Projektnummer, Projekt-Nr, im Register Materialauszüge markieren Sie den betreffenden Materialauszug oder Erstellen diesen neu. Die im Materialauszug enthaltenen Artikel werden anschl. im Register Positionen Materialauszug aufgelistet. Über das Register Einkaufsführer haben Sie positionsweise Einsicht auf den Einkaufsführer. Mit Klick auf [OK] werden die im Materialauszug aufgeführten Artikel ohne Bezug zu einem Lieferanten in den Bestell-Pool eingestellt. Möchten Sie vorab den Lieferanten bestimmen markieren Sie die betreffenden Positionen, wählen über das Kontextmenü -> [Lieferanten einlesen] und legen über die entsprechende Option die Übernahme fest. Mit Klick auf [OK] wird die gewählte Lieferantennummer in die entsprechende Spalte Lieferanten-Nr eingestellt. Wiederum mit Klick auf [OK] werden die Artikel in den Bestell-Pool übernommen. Weiterhin ist, wie nachfolgend beschrieben, eine automatische Ermittlung des Lieferanten möglich .

Im Dialogbereich Optionen können Sie verschiedene Einstellungen für die Übernahme festlegen:

• Textübergabe: hier wählen Sie, ob der Artikeltext aus der Projektposition oder aus dem Artikelstamm eingestellt werden soll, die Vorbelegung steht auf aus Projektposition

• Preisübergabe aus Materialauszug: durch Aktivierung dieser Checkbox bestimmen Sie, dass die Preise aus dem Projekt-Materialauszug in den Bestellpool übergeben werden

• Streckengeschäft: sollte markiert werden, wenn die Lieferung vom Großhandel direkt auf die Baustelle erfolgt. In diesem Fall wird bei einer späteren Warenzugangsbuchung die interne Lagerbewegung verhindert.

• Artikelpositionen ohne Menge übertragen: die Aktivierung dieser Checkbox ist vorbelegt, somit werden auch Artikelpositionen ohne Menge übernommen

Über das Register Preisanfrage haben Sie Einsicht auf bereits erstellte Preisanfragen  für das ausgwählte Projekt. Möchten Sie eine aufgeführte Preisanfrage öffnen doppelklicken Sie auf die gewünschte Belegnummer in der Spalte Beleg-Nr oder rufen diese über das Kontextmenü → [Beleg anzeigen] auf. Mit Klick auf [OK] werden die Artikel mit den gewählten Einstellungen in den Bestell-Pool eingestellt.

Manuelle Pool-Datenerfassung / Änderung vorhandener Daten

Die manuelle Datenerfassung erfolgt im Bereich der Suchergebnistabelle. Es können vorhandene Datensätze geändert oder neue Datensätze hinzu erfasst werden. Über das BestellKz steuern Sie, ob die betreffende Position weiterverarbeitet werden kann. Im Belegstatus legen Sie fest, ob für den betreffenden Artikel eine Bestellung oder Anfrage erzeugt werden soll. Nach Eingabe der Artikel-Nr wird die Kurzbezeichnung automatisch eingestellt. Den bevorzugten Lieferanten hinterlegen Sie in der Spalte Lieferanten-Nr, nach Feldbestätigung wird der Lieferantenname in der Spalte Name angezeigt. Die Felder Bedarfsmenge, BedarfTermin, dienen nur zur Information und werden nicht weiterverarbeitet. Zur Anzeige der Differenz von Liefertermin zu Bedarfstermin steht das Feld TerminStatus  zur Verfügung, das den Zustand mit Symbolen farblich darstellt. Dabei sind folgende Darstellungen möglich:

• Liefertermin früher Bedarfstermin: Darstellung Ausrufezeichen in schwarz

• Liefertermin später Bedarfstermin: Darstellung Wecker in rot

• Liefertermin gleich Bedarfstermin: Darstellung Sanduhr in orange

Nach Eingabe der gewünschten Bestellmenge und des geplanten Liefertermin, welcher zur weiteren Verarbeitung herangezogen wird und sowohl tageweise als auch als Kalenderwoche erfasst werden kann, sind die Grundlagen für eine Belegerstellung erfüllt. Über das Register Lagerdetails haben Sie eine Übersicht der Bestands-Info, sowie der Bestellsteuerwerte, unter Einkaufsführer können Sie die hinterlegten Einkaufsdaten des markierten Artikels einsehen. Die bisherige Einkaufs-Preisgestaltung können Sie über das Register Preishistorie abrufen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Artikeln erhalten Sie über die Registerkarte Zuordnungen. Hier können Sie erkennen, welchen Belegarten (Projekt-Nr, Objekt-Nr, Serviceauftrags-Nr) und welchen Kostenstellen und Kostenträgern die Positionen zugeordnet sind.

Artikelimport aus dem Datanormpool

Über das Kontextmenü und [Positionen einlesen aus] → [Pooldaten einlesen] können Sie Artikel aus  dem über Datanorm erstellten Artikelpool importieren. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten und Artikel aus und Übertragen diesen durch Aktivierung der gleichnamigen Checkbox in den Bestell-Pool. Über den Zwischendialog Übernahme legen Sie fest wie der ausgewählte Artikel übernommen werden soll:

• als manuellen Eintrag übernehmen: Übernahme eines Normenpool-Artikels als manueller Artikel in den Bestellpool. Der Artikel wird somit nicht in den STREIT-Artikelstamm eingelesen und steht künftig auch nicht für das Führen von Lagerbeständen, Bestellbeständen etc. zur Verfügung (bei Einsatz der Lagerwirtschaft nicht empfehlenswert)

• Übernahme in Stamm ((Express): Übernahme nicht nur in den Bestellpool sondern auch direkt in den STREIT-Artikelstamm ohne Abfrage von Übernahmeparametern

• Übernahme in Stamm (benutzerdefiniert): Übernahme nicht nur in den Bestellpool sondern auch direkt in den STREIT Artikelstamm, jedoch mit Voreinstellung von Übernahmeparametern wie z.B. Priorität in Einkaufsführer, Basisbildaktualisierung, Katalog etc., lt. Datanorm-Profil

Artikelimport über Handscanner

Den Bestellpool können Sie auch über die Lager+-App bestücken. Nach Installation der App durch unsere Technik können Sie über das Scanner-Schema Bestell-Pool die betreffenden Artikel über den Barcode scannen und eine Menge und Lieferantennummer erfassen. Diese Daten werden über das Programm Allgemeiner Datenpool bei entsprechender Einstellung automatisch in den Bestell-Pool eingestellt. 

Preisanfrage / Bestellung erzeugen

Sie haben über den Datenimport oder durch manuelle Erfassung Artikel in den Bestell-Pool eingestellt. Damit Sie eine Preisanfrage bzw. Bestellung aus dem Bestellpool erzeugen können muss bei den betreffenden Artikel in der Spalte Lieferanten-Nr eine Lieferantennummer hinterlegt sein. Wurde diese durch den Datenimport aus anderen Belegen noch nicht eingestellt können Sie diese über das Kontextmenü → [Lieferant einlesen] bei den markierten Positionen einlesen. Hierbei können Sie die Lieferanten-Herkunft aus dem EK-Führer oder ein bestimmter Lieferant vorbelegen. Haben Sie die Variante aus EK-Führer gewählt wählen Sie im Lieferanten-Typ EK-Preis durch Markierung des entsprechenden Radio-Buttons  zwischen günstigster, schnellster Lieferant, oder höchste Priorität. Bei der Auswahl bestimmter Lieferant hinterlegen Sie die betreffende Lieferantennummer im Feld Lieferanten-Nr oder suchen diese über die bekannten Suchfunktionen. Durch Aktivierung der Checkbox EkPreise in Position aktualisieren können Sie die Preise aus dem EK-Führer des jeweiligen Lieferanten einstellen. Weiterhin werden die betreffenden Positionen automatisch für die Bestellung aktiviert wenn die Checkbox Als Bestellware kennzeichnen markiert ist. Mit Klick auf [OK] werden die Lieferanten in die Spalte Lieferanten-Nr des Bestell-Pool übernommen.

Die gewünschten Belege erzeugen Sie durch Anwahl [Extras] → [Bestellanfrage erzeugen] oder → [Bestellbelege erzeugen] in der Menüleiste oder das entsprechende Symbol in der Symbolleiste. Im Folgedialog Einstellungen zur Erstellung von Bestellanfragen bzw. Einstellungen zur Erstellung von Bestellungen stehen Sie zunächst im Eingrenzungsbereich. Der Einkäufer wird mit der Mitarbeiternummer des STREIT©-Benutzers vorbelegt. Weiterhin können Sie nach Projekt-Nr, Kommission oder Lieferanten-Nr selektieren. Sollen gleiche Artikel im Beleg kumuliert werden stehen Ihnen folgende Optionen durch entsprechende Markierung des jeweiligen Radio-Buttons zur Verfügung:

• keine Kumulierung: Gleiche Artikel werden nicht zusammengefasst sondern zeilenweise aufgeführt. Dies ist die Standard-Vorbelegung.

• gleiche Artikel zusammenfassen: Artikel mit identischen Nummern werden in einer Position aufgeführt.

• gleiche Artikel mit gleichem Liefertermin zusammenfassen: Gleiche Artikel werden nur zusammengefasst wenn der Liefertermin identisch ist.

Über die Preisfindung legen Sie fest, welcher Preis in den zu erstellenden Beleg eingestellt wird. Wahlweise stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• EK-Preis aus Preisfindung: Die Preisfindung ist abhängig von der Einstellung im Feld EkPreis Grundlage in der Lieferanten-Verwaltung, bzw. der Konstanten-Verwaltung, sowie der Konstante EinkRechstellerPrFindKz.

• EK-Preis aus Bestellpool: Wurde im Bestellpool im Feld MaxEkPreis ein Preis erfasst, wird dieser in den Beleg übernommen.

• günstigster EK-Preis: Nur wenn eine Kumulierung der Artikel gewählt wurde, kann diese Variante aktiviert werden und somit der günstigste Ek-Preis bei gleichen Artikelnummern übernommen werden.

Hinweis:  Ist im Feld MaxEkPreis im Bestell-Pool ein Wert kleiner dem Ek-Preis aus der Preisfindung eingestellt, erhalten Sie bei der Bestellgenerierung über die Preisfindung einen Hinweis im Belegerstellungs-Protokoll, dass der maximale Ek-Preis überschritten ist. 

Die aktivierte Checkbox Positions-Nr übergeben ermöglicht die Einstellung der Positionsnummer in den Bestellbeleg. Diese kann in den weiteren Status (z.B. Wareneingang) und zur Übergabe an die Nachkalkulation-Material verwendet werden. Wird eine Kumulierung der Artikel gewählt wird diese Checkbox automatisch deaktiviert. Über die Ablaufinformation Zielbeleg steuern Sie wie das Programm nach der Belegerstellung reagieren soll. Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

• nur Beleg(e) erzeugen: Die Belege werden erzeugt, das Programm bleibt im Programm stehen.

• Sammeldruck der erzeugten Belege: Nach der Beleggenerierung springt STREIT© direkt in den Sammeldruckdialog.

• zuletzt erzeugten Beleg öffnen: Der zuletzt erzeugte Beleg wird nach Generierung geöffnet.

Bei der Erstellung einer Preisanfrage gibt es zusätzlich den Dialogbereich Lieferantenauswahl. In diesem Bereich können Sie die anzufragenden Lieferanten entweder manuell erfassen oder über die Schaltfläche [Lieferanten aus Mehrfachauswahl] über die Lieferantensuche durch Markierung und [Enter] übernehmen.

Im Dialogbereich Anzeige haben Sie Einfluss auf verschiedene Sortierungen und Gruppierungen bei der Belegerstellung. Im Bereich Beleggenerierung laut vorgegebener Sortierung legen Sie die Sortierung z.B. nach Lieferant fest, sowie die Gruppierung nach Projekt/Objekt/Beleg. Die Sortierung (z.B. Projekt-Nr) kann entweder bei Beleggenerierung laut vorgegebener Sortierung ODER Sortierung/Gruppierung Ek-Belegpositionen angegeben werden. Gleiches Kriterium in beiden Sortierungen ist nicht zulässig. Mit Klick auf [Übernehmen] werden die Belege gemäß den gewählten Optionen erstellt.

Beispiel:

Sortierung EKBelege = Lieferanten-Nr / Sortierung/Gruppierung EK-Belegpositionen = Projekt-Nr

Die Belege werden nach der Lieferantennummer sortiert erstellt, falls Artikel für mehrere Projekte bei einem Lieferant bestellt werden wird hierfür ein Sammelbeleg erstellt mit Angabe der jeweiligen Projektnummer in den Belegzeilen.

Sammeldruck erstellen

Um einen Sammeldruck zu erstellen markieren Sie im Dialog Einstellungen zur Erstellung von Belegen den Radio-Button Sammeldruck der erzeugten Belege aus. Nach Klick auf [Übernehmen] öffnet sich der Sammelausdruck-Dialog. Nach Auswahl des gewünschten Designs stehen Ihnen folgende Druckoptionen zur Verfügung:

• Belegname: dient zur Änderung des anzudruckenden Belegnamens

• Anschriften tauschen: bietet die Möglichkeit, die Bestellanschrift zu tauschen; d.h. im Rahmen einer Bestellanfrage oder Bestellung kann eine Baustellenanschrift als Empfänger der Lieferung eingegeben werden (Streckengeschäft). Die Lieferung sollte somit nicht an das eigene Lager erfolgen.

• Seitenwechsel Vorbemerkung: hier können Sie wählen zwischen kein Seitenwechsel nach Vorbemerkung oder Seitenwechsel nach Vorbemerkung

• Artikeltext: dient zur Auswahl von nur Kurztext, nur Langtext, Kurz- und Langtext, nur 1. Langtextzeile, 1. und 2. Kurztextzeile drucken

• Textbausteine: siehe oben Druck Artikeltext

• Textzeilen: siehe oben Druck Artikeltext

• Einzelpreis: hier können Sie wählen zwischen Immer Einkaufspreis drucken oder kein Einkaufspreis drucken wenn gleich Gesamtpreis.

• Verpackungseinheit: dient zur Auswahl von Nullwert in Verpackungseinheit nicht drucken oder Nullwert in Verpackungseinheit drucken.

Mit Aktivierung der Checkbox Restwert können evtl. Restmengen mit ausgegeben werden.

Aktueller Bestellbedarf ermitteln

Sie befinden sich im Bestellpool und möchten sich den Bestellbedarf automatisch ermitteln lassen. Wählen sie hierzu über die Menüleiste [Extras] → [aktueller Bestellbedarf] aus. Im Folgedialog können Sie Eingrenzungen nach Artikelnummer (ArtNr), Warengruppe (WGR), Katalog, Lagernummer (LgNr) oder Lieferantennummer (LiefNr) vornehmen. Für nachfolgende Optionen wird, je nach Auswahl, die Hinterlegung von eisernem Bestand, Bestellpunkt, Mindestbestand und Maximalbestand in der Artikel-Verwaltung vorausgesetzt. Über das Listenfeld Prüfmenge geben Sie an mit welchem Bestand der Bestellbedarf geprüft werden soll:

• verfügbarer Bestand: Der Bestand im Feld Verfügbar in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestands-Info aus der Artikel-Verwaltung wird zur Prüfung herangezogen.

• verfügbarer Bestand + Bestellbestand: Der verfügbare Bestand und der Bestand aus vorhandenen Bestellungen werden berücksichtigt.

• Lagersollbestand: Der Bestand im Feld Sollbestand in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestands-Info der Artikel-Verwaltung wird zur Prüfung herangezogen.

• Lagersollbestand + Bestellbestand: Lagersollbestand und der Bestand aus vorhandenen Bestellungen werden berücksichtigt.

Über das Listenfeld Operator legen Sie fest ob die Prüfmenge kleiner oder kleiner/gleich der zu vergleichenden Menge sein soll. Die Vergleichsmenge steuern Sie über das Listenfeld VerglMenge:

• eiserner Bestand: Die Menge im Feld Eiserner Bestand in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte aus der Artikel-Verwaltung wird zum Vergleich herangezogen.

• null: Die Vergleichsmenge ist Null.

• Bestellpunkt: Die Menge im Feld Bestellpunkt in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte aus der Artikel-Verwaltung wird zum Vergleich herangezogen.

• Mindestbestand: Die Menge im Feld Mindestbestand in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte aus der Artikel-Verwaltung wird zum Vergleich herangezogen.

• maximaler Bestand: Die Menge im Feld Maximalbestand in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte aus der Artikel-Verwaltung wird zum Vergleich herangezogen.

Das Listenfeld BestMenge steuert die zu bestellende Menge. Sie können wählen zwischen:

• Bestellvorschlag: Die Menge im Feld Bestellvorschlag in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte der Artikel-Verwaltung wird als Bestellmenge in den Bestellpool eingestellt.

• Differenz zu maximaler Bestand: Der Bestellbestand darf den Maximalbestandin der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte der Artikel-Verwaltung nicht überschreiten.

• Differenz zum Bestellpunkt: Die Differenz zum Bestellpunkt in der Register-Karte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte der Artikel-Verwaltung wird zur Ermittlung des Bestellbestandes herangezogen.

• (Differenz zum Bestellpunkt) zzgl. Bestellvorschlag: Wird mit Lager-/Bestellartikeln gearbeitet wird zuzüglich zur Differenz zum Bestellpunkt der Bestellvorschlag aus der Registerkarte Lagerdetails, Maskenbereich Bestellsteuerwerte berücksichtigt. 

Möchten Sie die zu bestellenden Artikel direkt mit einem Lieferanten vorbelegen können Sie dies über das Listenfeld LiefPrio festlegen:

• keine Priorität: Es wird kein Lieferant in den Bestellpool eingestellt.

• billigster Lieferant: Der Lieferant mit dem geringsten Einkaufspreis im Register Einkaufsführer der Artikel-Verwaltung wird übernommen.

• Hauptlieferant: Der Lieferant mit der höchsten Priorität im Register Einkaufsführer der Artikel-Verwaltung wird übernommen.

• schnellster Lieferant: Der Lieferant mit der kürzesten Lieferzeit im Register Einkaufsführer der Artikel-Verwaltung wird  übernommen.

Darf die Bestellmenge zuzüglich dem bisherigen Sollbestand die Reservierungen nicht übersteigen steuern Sie dies durch Aktivierung der Checkbox Neue Bestellmenge zzgl.bisherigem Sollbestand (lt.Prüfmenge) darf Reservierungen nicht übersteigen.

Mit Klick auf [OK] starten Sie die Ermittlung des aktuellen Bestellbedarfs. Die Bestände der selektierten Artikel werden nach obigen Kriterien durchsucht und in einer Liste ausgegeben. Nach Beenden der Liste können Sie die generierten Artikel-Positionen mit Klick auf [Ja] in den Bestellpool übernehmen.       

Aktualisierung Liefertermin im Bestellpool

Bei der Generierung von Bestellpooleinträgen erfolgt die Berechnung des Liefertermins aufgrund der in der Lieferanten-Verwaltung hinterlegten Lieferzeit. Bei einer späteren Bearbeitung dieser Bestellpoolpositionen können Sie die Liefertermine ausgehend vom Tagesdatum erneut berechnen. Wählen Sie hierzu über das Kontextmenü → [Liefertermin neu berechnen]. Mit dieser Funktion können sowohl Liefer- als auch Bedarfstermine der markierten Positionen neu ermittelt werden. Dabei steht Ihnen für die Ermittlung des Liefertermins wahlweise die Berechnung über die Lieferzeit von Lieferant oder der Erfassung einer gewünschten Lieferzeit zur Verfügung.
Den Bedarfstermin können Sie sich individuell berechnen lassen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Bedarfstermin unverändert: bei der Lieferterminberechnung bleibt der Bedarfstermin unverändert

• Bedarfstermin anpassen (aus bisheriger Differenz zu Liefertermin): die Differenz bleibt bestehen, der Bedarfstermin wird angepasst. Ausnahme: Ist lt. Berechnung der Bedarfstermin kleiner als der Liefertermin wird der Bedarfstermin auf den Liefertermin gesetzt

• Erfassung Fertigungstage: ausgehend vom Liefertermin werden über die Fertigungstage auf den Bedarfstermin zurückgerechnet

Bezüglich der Berechnungsvariante zur Lieferzeit ist die Konstante EinkCalcLiefTermin innerhalb der Konstanten-Verwaltung relevant. Folgende Einstellungen sind möglich:

• Alle Wochentage: es werden alle Wochentage fortlaufend in die Berechnung einbezogen

• Nur Werktage (Feiertag ist Werktag): Feiertage lt. Feiertage-Verwaltung werden bei der Berechnung als Werktage angesehen

• Nur Werktage (Feiertag ist kein Werktag): Feiertage lt. Feiertage-Verwaltung werden bei der Berechnung nicht als Werktage angesehen

Sammelbeleg erstellen

Haben Sie im Bestellpool Artikel für unterschiedliche Projekte, Arbeitsaufträge, usw., erfasst, welche alle bei einem Lieferanten angefragt oder bestellt werden sollen, können Sie einen Sammelbeleg erstellen. D.h. pro Lieferant wird nur ein Beleg erzeugt. Voraussetzung hierfür ist eine gewählte Gruppierung im Dialogbereich Sortierung/Gruppierung EK-Belegpositionen. Durch Anlage einer Textvorlage in der Textvorlagen-Verwaltung mit der Satzart (EK) GruppenInfo Projekt (oder Objekt, Serviceauftrag, VkBeleg, MatAnfBeleg) wird im erzeugten Beleg pro Projekt, Auftrag, usw., eine Info-Zeile mit den jeweiligen Angaben zum Vorgang erzeugt. Die Ausgabe der Information ist abhängig von den hinterlegten Platzhaltern in der Textvorlagen.

Artikelinformationen Online abrufen

Über das Kontextmenü und [Artikelinformationen] können Sie für den ausgewählten Artikel Online-Informationen über OCI oder IDS-Connect abrufen. Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffende Position eine Lieferantenzuordnung hat und bei diesem Lieferanten die entsprechenden Zugangsdaten in der Lieferanten-Verwaltung hinterlegt sind. Folgenden Varianten stehen zur Verfügung:

• Online-ArtikelInfo über IDS-Connect: über den Webshop des hinterlegten Lieferanten erhalten Sie Produktinformationen für den Artikel

• Online-ArtikelDetails über OCI: die Produktinformationen für den ausgewählten Artikel rufen Sie über die OCI-Plattform ab

• Online-Verfügbarkeit über OCI: hierüber können Sie feststellen, ob der Artikel beim hinterlegten Lieferanten verfügbar ist → Realisierung steht noch aus!

Wichtiger Hinweis zur Online-Verfügbarkeit über OCI:

Es hat sich in mehreren Fällen herausgestellt, dass diese Information nicht wie erwartet geliefert werden kann.

Wird die Funktion in einer Bestellung ausgeführt, so erfolgt die Anfrage mit der Bestellmenge. Beispielsweise ist die Menge 10, so erfolgt die Anfrage mit der Menge 10. Bisher ist man davon ausgegangen, dass bei Rückgabe die Lagermenge durch den Großhändler zurückgegeben wird. Dies ist aber nicht so. Es wird immer die angefragte Menge zurückgegeben. Diese Rückgabe wird zur Anzeige „Verfügbar ja/nein“ interpretiert. Da diese Menge immer größer 0 ist, ist somit die Anzeige immer auf „ja“, d.h. immer verfügbar.
Bei Ausführung der Funktion im Artikelstamm-Einkaufsführer wird immer die Anfragemenge 1 mitgegeben. Zurück kommt vom Großhändler die Anfragemenge. Somit auch immer verfügbar.
Der/die Großhändler haben keine Möglichkeit, die Lagermenge oder einen Code für die Verfügbarkeit über diese Abwicklung mitzugeben.

Das bedeutet, dass die derzeitige Funktionalität für den Abruf der Verfügbarkeit nicht zu benutzen ist.

Funktionen über das Kontextmenü

Feld/Befehl	Variable	Beschreibung	DB-Feldname
Eintrag löschen		Die markierte(n) Zeile(n) löschen
aktualisieren		Aktualisiert die Seite
Zusatzdaten		Dient zur Anzeige der bezogenen Projektnummer (nur nach erfolgter Übernahme durch Funktion [projektbezogene Bestellung])
Werte in markierte Zeilen einstellen		KSt, KTr, Niederlassung, Kommission und WerkzeugNr werden in die markierten Zeilen eingestellt
Gesamtsummen		Bedarfs- und Bestellmenge werden summiert
Drucken		Dient zum Ausdruck der Erfassungstabelle
Artikelinformationen	Umsatzinformationen Lagerübersicht Warenfluss Materialbereitstellung	Umsatzinformationen Über die Register [Bestände], [Verkauf] und [Einkauf] erhalten Sie Informationen zum jeweiligen Artikel in Bezug auf Bestände sowie Verkaufs- und Einkaufsbelege. Lagerübersicht Übersicht der Bestände und Bestandswertermittlung der zugeordneten Lager Warenfluss Anzeige verschiedener Informationen für den markierten Artikel wie z.B. den verfügbaren Bestand und Einblick in die Ursprungsdaten Materialbereitstellung Übersicht auf die jeweiligen Mengen des ausgewählten Artikels bezogen auf Restmenge, angeforderter oder bestellter Menge, usw.
Lieferant einlesen		Es kann ein Lieferant aus dem EK-Führer oder ein bestimmter Lieferant eingelesen werden.   Desweiteren kann der Lieferanten-Typ „günstigster Lieferant / schnellster Lieferant oder höchste Priorität“ vorbelegt werden.   Zusätzlich kann das Kennzeichen bei „EKPreise einlesen“ und „BestellKz aktivieren“ vorbelegt werden, für die Übergabe in den Bestellpool.
Liefertermin neu berechnen		Option für Liefertermin-Berechnung: -    Lieferzeit von Lieferanten (kann im Lieferantenstamm hinterlegt werden) -    Erfassung Lieferzeit Erhöhung der Lieferzeit um die gewünschten Tage / durch die Aktivierung des Kennzeichen „Fixierten Liefertermin überschreiben“ , wird der bisherige Liefertermin um die gewünschte Erhöhung überschrieben   Zusätzlich können die Optionen für die Bedarftermin-Berechnung vorgegeben werden -    Bedarftermin unverändert -    Bedarftermin anpassen (aus bisheriger Differenz zu Liefertermin) -    Erfassung Fertigungstage

  

Suchkriterien

Feld/Befehl	Variable	Beschreibung	DB-Feldname
Artikel-Nr		Artikelnummer, Eingabe der Artikelnummer	ArtNr
Lieferanten-Nr		Lieferantennummer, Erfassung des Lieferanten	LiefNr
Beleg-Nr		Belegnummer aus Verkauf / Es kann nach der gewünschten Belegnummer selektiert werden.	BelNrVK
Kommission		Kommission	Kommission
Projekt-Nr		Projektnummer	ProjNr
Serviceauftrags-Nr		Serviceauftragnummer	ServiceNr
TerminStatus	Liefertermin < Bedarftermin   Liefertermin = Bedarftermin   Liefertermin > Bedarftermin   Liefertermin überschritten	Terminstatus	TerminStatus