CRM+
Die CRM+ App ermöglicht die Einsicht in die verschiedenen Stammdaten von Kunden, Lieferanten, Adressen und Mitarbeitern. Sie stellt die Einträge aus den jeweiligen Stammdatenverwaltungen der STREIT dar, die bei Bedarf auch durch den mobilen Monteur ergänzt werden können.
Einrichtung
Für die Nutzung der App müssen in der mobilen Grundkonfiguration die entsprechenden App-Module für die jeweiligen Mobilgeräte freigegeben werden.
Anschließend kann die App-Einrichtung per Rechtsklick auf „Einstellungen ändern“ oder per Doppelklick vorgenommen werden. Im Reiter [CRM+] > [Allgemein] müssen die gewünschten Register aus den Stammdaten ausgewählt werden, die dem mobilen Monteur zur Verfügung stehen sollen. Zudem kann über die Eingrenzung – bei entsprechender Aktivierung des jeweiligen Registers – festgelegt werden, welche Belegstatus für die Kundenstatistik ausgelagert werden sollen.
Nicht alle Reiter sind für alle CRM-Adresstypen verfügbar. Die Nutzung verteilt sich wie folgt:
| Ansprechpartner | Kunden, Lieferanten, Adressen |
| Gesprächsnotizen | Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter |
| Selektionskriterien | Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter |
| Lieferanschrift | Kunden |
| Offene Belege | Kunden |
| Offene Posten | Kunden, Lieferanten |
| Kundenstatistik | Kunden |
| Notiz erfassen | Kunden, Lieferanten, Adressen |
| Termine | Kunden, Lieferanten, Adressen |
| Wartung | Kunden |
| Checklisten | Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter |
Im Reiter [CRM+] > [Archive] können die einzelnen Archive freigegeben und mittels Eingrenzung festgelegt werden, welche Archiveinträge übertragen werden sollen.
Über den Datenexport muss zusätzlich mittels Eingrenzung eingestellt werden, welche Kunden, Lieferanten, Adressen etc. ausgelagert werden sollen. Dabei ist zu beachten, dass der Datenexport nicht ausschließlich für CRM+ konfiguriert wird, sondern auch für andere Apps gilt, die auf Kunden-, Lieferanten- oder Adressdaten zugreifen.
CRM+ App
Nach erfolgter Einrichtung sowie Aktualisierung der Stammdaten auf dem Mobilgerät kann die CRM+ App ausgewählt werden.
Beim Öffnen der App wird die CRM Recherche angezeigt. Hier werden alle ausgelagerten Stammdaten mit ihrem Status (Download-Status), Namen, ihrer Adresse sowie den zugehörigen Telefonnummern dargestellt.
Über die Suche im oberen Bereich kann nach bestimmten Fragmenten der jeweiligen Einträge gesucht werden. Mithilfe der vorbelegten Filter kann die Anzeige auf den jeweiligen Adresstyp eingegrenzt werden. Durch Auswahl des Filters „Downloaded“ werden ausschließlich bereits heruntergeladene Einträge angezeigt.
Über das Zahnradsymbol in der Übersicht der CRM-Recherche kann die Mehrfachauswahl für die angezeigten Einträge aktiviert werden. Dadurch können mehrere CRM-Einträge gleichzeitig ausgewählt und folgende Aktionen ausgeführt werden:
• Löschen der ausgewählten Datensätze, sofern diese bereits heruntergeladen wurden
• Herunterladen der ausgewählten Datensätze, sofern diese noch nicht heruntergeladen wurden
• Versenden offener Änderungen an STREIT
Über das Hamburgermenü können neben dem Öffnen des jeweiligen Eintrags folgende Funktionen ausgeführt werden:
| Heruntergeladene Daten entfernen | Entfernt alle heruntergeladenen Daten aus der mobilen Datenbank (Button wird nur angezeigt, wenn bereits Daten heruntergeladen wurden) |
| Herunterladen der Daten starten | Es öffnet sich ein Dialog, in welchem ausgewählt werden kann, ob nur die Basisdaten oder der komplette Datensatz inkl. Archiv heruntergeladen werden soll |
| Website im Browser öffnen | Die im Datensatz hinterlegte Website wird im Standard-Browser des Mobilgeräts geöffnet |
| TelefonNr wählen | Die im Datensatz hinterlegte Telefonnummer wird mit der Standard-Telefon-App des Mobilgeräts angerufen |
| MobilNr wählen | Die im Datensatz hinterlegte Mobilnummer wird mit der Standard-Telefon-App des Mobilgeräts angerufen |
| E-Mail schreiben | Es wird die Standard-E-Mail-App des Mobilgeräts geöffnet und die im Datensatz hinterlegt Mailadresse als Empfänger hinterlegt |
| Standort in Karte öffnen | Es wird die Standard-Karten-App geöffnet und anhand der im Datensatz hinterlegten Geo-Koordinaten der Standort angezeigt |
Datensatz einsehen
Nach der Auswahl von „Datensatz einsehen“ wird der entsprechende Datensatz geöffnet. Je nach den Einstellungen in der App-Einrichtung werden die für den aktuellen Datensatz freigegebenen Register angezeigt.
Anschrift
Im Reiter Anschrift werden alle Kontaktdaten angezeigt. Über die entsprechenden Symbole können hinterlegte Telefonnummern direkt angewählt, E-Mails versendet oder die hinterlegte Website aufgerufen werden.
Die Anschriftsdaten können lediglich eingesehen, jedoch nicht verändert werden.
Im Bereich Zusatzdaten werden Firmendaten, Bemerkungen, Notizen sowie Verkäuferdaten angezeigt. Innerhalb der Bereiche Bemerkungen und Notizen können Ergänzungen vorgenommen werden, um neue Informationen zu erfassen und bereitzustellen. Bereits vorhandene Notizen können derzeit jedoch nur erweitert, nicht gelöscht oder geändert werden.
Erfasste Änderungen werden beim nächsten Datenabgleich in den jeweiligen Datensatz in STREIT übertragen.
Ansprechpartner
Im Reiter Ansprechpartner werden die im Datensatz hinterlegten Verbindungsdaten angezeigt. Diese können im Übersichtsgrid über das Zahnradsymbol gefiltert und sortiert werden.
Im Grid werden die wichtigsten Kontaktdaten wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angezeigt. Wie bereits in der CRM-Recherche kann auch hier über das Hamburgermenü die Telefon- oder Mobilnummer direkt angerufen, eine E-Mail versendet oder der Standort auf der Karte angezeigt werden. Die jeweiligen Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn die entsprechende Information hinterlegt ist.
Im Reiter Ansprechpartner besteht zudem die Möglichkeit, über das Neuanlage-Symbol einen neuen Ansprechpartner anzulegen. Dabei können die bekannten Kontaktdaten erfasst und eine Bemerkung zum neuen Ansprechpartner hinterlegt werden.
Gesprächsnotizen
Im Reiter Gesprächsnotizen werden alle bisher erfassten Gespräche (siehe Telefonmanagement) angezeigt und können über das Zahnradsymbol gefiltert und sortiert werden. Auch hier ist es möglich, über das Neuanlage-Symbol ein neues Gespräch zu erfassen.
Archiv
Im Reiter Archiv werden die im Datensatz hinterlegten Archiveinträge angezeigt.
Über die Fragmentsuche im oberen Bereich können Stichworte oder Textfragmente gesucht und über die vorbelegten Filter „Vorgangstyp“, „Heruntergeladen“ oder „Favoriten“ eingegrenzt werden.
Über das Zahnradsymbol im Übersichtsgrid kann die Mehrfachauswahl aktiviert werden. Die ausgewählten Einträge können anschließend gesammelt aus der Geräte-Datenbank entfernt werden (nur nach vorherigem Download), in die Geräte-Datenbank heruntergeladen oder als Favoriten markiert werden.
Einzelne Archiveinträge können zudem direkt über den Download-Button heruntergeladen werden.
Über das Hamburgermenü besteht die Möglichkeit, den gewählten Eintrag einzusehen. Dabei wird automatisch ein Download ausgelöst und der Archiveintrag mit dem für den Dateityp hinterlegten Standardprogramm geöffnet.
Offene Posten
Im Reiter Offene Posten können – wie in STREIT – alle in der OP-Verwaltung noch offenen Vorgänge eingesehen werden.
Auch hier besteht über das Zahnradsymbol die Möglichkeit zu filtern und zu sortieren.
Über das Hamburgermenü kann der ausgewählte Eintrag im Archiv gesucht werden, um die zugehörige Rechnung, Gutschrift o. Ä. schnell zu finden. Dabei wird die Belegnummer automatisch kopiert, zum Reiter Archiv gewechselt und diese in der Fragmentsuche eingefügt.
Offene Belege
Über den Reiter Offene Belege können alle Belege eingesehen werden, die sich noch im Status „Offener Beleg“ befinden.
Über das Zahnradsymbol kann auch hier gefiltert und sortiert werden. Zudem besteht über das Hamburgermenü die Möglichkeit, das Archiv nach der entsprechenden Belegnummer zu durchsuchen.
Wartung
Im Reiter Wartung können alle für den aktuellen Datensatz hinterlegten Objekte eingesehen werden. Im Grid werden die wichtigsten Informationen angezeigt. Über die Detailansicht können weitere objektbezogene Informationen abgerufen werden.
Auch hier sind Sortieren und Filtern über das Zahnradsymbol möglich.
Termine
Im Termine-Reiter werden alle vergangenen und zukünftigen Termine (Arbeitsaufträge, Serviceaufträge, Termine, etc.) für den aktuellen Datensatz angezeigt und können über das Zahnrad gefiltert und sortiert werden.
Lieferanschrift
Der Lieferanschrift-Reiter bietet eine Übersicht der in den Stammdaten hinterlegten Lieferanschriften, welche über das Zahnrad sortiert und gefiltert und über das Hamburgermenü kontaktiert werden können.
Kundenstatistik
Die Kundenstatistik zeigt alle ausgelagerten Statistikdaten für die jeweils ausgelagerten Belegstatus.