CRM+
Die CRM+ App ermöglicht die Einsicht in die verschiedenen Stammdaten von Kunden, Lieferanten, Adressen und Mitarbeitern. Sie stellt die Einträge aus den jeweiligen Stammdatenverwaltungen der STREIT dar, die bei Bedarf auch durch den mobilen Monteur ergänzt werden können.
Einrichtung
Für die Nutzung der App müssen in der mobilen Grundkonfiguration die entsprechenden App-Module für die jeweiligen Mobilgeräte freigegeben werden.
Anschließend kann die App-Einrichtung per Rechtsklick auf „Einstellungen ändern“ oder per Doppelklick vorgenommen werden. Im Reiter [CRM+] > [Allgemein] müssen die gewünschten Register aus den Stammdaten ausgewählt werden, die dem mobilen Monteur zur Verfügung stehen sollen. Zudem kann über die Eingrenzung – bei entsprechender Aktivierung des jeweiligen Registers – festgelegt werden, welche Belegstatus für die Kundenstatistik ausgelagert werden sollen.
Nicht alle Reiter sind für alle CRM-Adresstypen verfügbar. Die Nutzung verteilt sich wie folgt:
| Ansprechpartner | Kunden, Lieferanten, Adressen |
| Gesprächsnotizen | Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter |
| Selektionskriterien | Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter |
| Lieferanschrift | Kunden |
| Offene Belege | Kunden |
| Offene Posten | Kunden, Lieferanten |
| Kundenstatistik | Kunden |
| Notiz erfassen | Kunden, Lieferanten, Adressen |
| Termine | Kunden, Lieferanten, Adressen |
| Wartung | Kunden |
| Checklisten | Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter |
Im Reiter [CRM+] > [Archive] können die einzelnen Archive freigegeben und mittels Eingrenzung festgelegt werden, welche Archiveinträge übertragen werden sollen.
Über den Datenexport muss zusätzlich mittels Eingrenzung eingestellt werden, welche Kunden, Lieferanten, Adressen etc. ausgelagert werden sollen. Dabei ist zu beachten, dass der Datenexport nicht ausschließlich für CRM+ konfiguriert wird, sondern auch für andere Apps gilt, die auf Kunden-, Lieferanten- oder Adressdaten zugreifen.
CRM+ App
Nach erfolgter Einrichtung sowie Aktualisierung der Stammdaten auf dem Mobilgerät kann die CRM+ App ausgewählt werden.
Beim Öffnen der App wird die CRM Recherche angezeigt. Hier werden alle ausgelagerten Stammdaten mit ihrem Status (Download-Status), Namen, ihrer Adresse sowie den zugehörigen Telefonnummern dargestellt.
Über die Suche im oberen Bereich kann nach bestimmten Fragmenten der jeweiligen Einträge gesucht werden. Mithilfe der vorbelegten Filter kann die Anzeige auf den jeweiligen Adresstyp eingegrenzt werden. Durch Auswahl des Filters „Downloaded“ werden ausschließlich bereits heruntergeladene Einträge angezeigt.
Über das Zahnradsymbol in der Übersicht der CRM-Recherche kann die Mehrfachauswahl für die angezeigten Einträge aktiviert werden. Dadurch können mehrere CRM-Einträge gleichzeitig ausgewählt und folgende Aktionen ausgeführt werden:
• Löschen der ausgewählten Datensätze, sofern diese bereits heruntergeladen wurden
• Herunterladen der ausgewählten Datensätze, sofern diese noch nicht heruntergeladen wurden
• Versenden offener Änderungen an STREIT
Über das Hamburgermenü können neben dem Öffnen des jeweiligen Eintrags folgende Funktionen ausgeführt werden:
| Heruntergeladene Daten entfernen | Entfernt alle heruntergeladenen Daten aus der mobilen Datenbank (Button wird nur angezeigt, wenn bereits Daten heruntergeladen wurden) |
| Herunterladen der Daten starten | Es öffnet sich ein Dialog, in welchem ausgewählt werden kann, ob nur die Basisdaten oder der komplette Datensatz inkl. Archiv heruntergeladen werden soll |
| Website im Browser öffnen | Die im Datensatz hinterlegte Website wird im Standard-Browser des Mobilgeräts geöffnet |
| TelefonNr wählen | Die im Datensatz hinterlegte Telefonnummer wird mit der Standard-Telefon-App des Mobilgeräts angerufen |
| MobilNr wählen | Die im Datensatz hinterlegte Mobilnummer wird mit der Standard-Telefon-App des Mobilgeräts angerufen |
| E-Mail schreiben | Es wird die Standard-E-Mail-App des Mobilgeräts geöffnet und die im Datensatz hinterlegt Mailadresse als Empfänger hinterlegt |
| Standort in Karte öffnen | Es wird die Standard-Karten-App geöffnet und anhand der im Datensatz hinterlegten Geo-Koordinaten der Standort angezeigt |