CRM+

Die CRM+ App ermöglicht die Einsicht in die verschiedenen Stammdaten von Kunden, Lieferanten, Adressen und Mitarbeitern. Sie stellt die Einträge aus den jeweiligen Stammdatenverwaltungen der STREIT dar, die bei Bedarf auch durch den mobilen Monteur ergänzt werden können.

Einrichtung

Für die Nutzung der App müssen in der mobilen Grundkonfiguration die entsprechenden App-Module für die jeweiligen Mobilgeräte freigegeben werden.

Anschließend kann die App-Einrichtung per Rechtsklick auf „Einstellungen ändern“ oder per Doppelklick vorgenommen werden. Im Reiter [CRM+] > [Allgemein] müssen die gewünschten Register aus den Stammdaten ausgewählt werden, die dem mobilen Monteur zur Verfügung stehen sollen. Zudem kann über die Eingrenzung – bei entsprechender Aktivierung des jeweiligen Registers – festgelegt werden, welche Belegstatus für die Kundenstatistik ausgelagert werden sollen.

Nicht alle Reiter sind für alle CRM-Adresstypen verfügbar. Die Nutzung verteilt sich wie folgt:

Ansprechpartner	Kunden, Lieferanten, Adressen
Gesprächsnotizen	Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter
Selektionskriterien	Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter
Lieferanschrift	Kunden
Offene Belege	Kunden
Offene Posten	Kunden, Lieferanten
Kundenstatistik	Kunden
Notiz erfassen	Kunden, Lieferanten, Adressen
Termine	Kunden, Lieferanten, Adressen
Wartung	Kunden
Checklisten	Kunden, Lieferanten, Adressen, Mitarbeiter

Im Reiter [CRM+] > [Archive] können die einzelnen Archive freigegeben und mittels Eingrenzung festgelegt werden, welche Archiveinträge übertragen werden sollen.

Über den Datenexport muss zusätzlich mittels Eingrenzung eingestellt werden, welche Kunden, Lieferanten, Adressen etc. ausgelagert werden sollen. Dabei ist zu beachten, dass der Datenexport nicht ausschließlich für CRM+ konfiguriert wird, sondern auch für andere Apps gilt, die auf Kunden-, Lieferanten- oder Adressdaten zugreifen.